煤炭需求強(qiáng)勁，全球煤炭發(fā)電量飆升至新高度。價(jià)格上漲的支撐來(lái)自于對(duì)天氣導(dǎo)致供應(yīng)中斷的擔(dān)憂(yōu)。隨著供應(yīng)在一定程度上恢復(fù)正常，需求總體增長(zhǎng)放緩，以及過(guò)高的煤價(jià)倒逼鋁和鋅冶煉等行業(yè)的煤炭需求下降。從整體來(lái)看，2022年動(dòng)力煤價(jià)格將走弱。
2022年全球動(dòng)力煤投資或放緩
煤炭需求強(qiáng)勁，全球煤炭發(fā)電量飆升至新高度。價(jià)格上漲的支撐來(lái)自于對(duì)天氣導(dǎo)致供應(yīng)中斷的擔(dān)憂(yōu)。隨著供應(yīng)在一定程度上恢復(fù)正常，需求總體增長(zhǎng)放緩，以及過(guò)高的煤價(jià)倒逼鋁和鋅冶煉等行業(yè)的煤炭需求下降。從整體來(lái)看，2022年動(dòng)力煤價(jià)格將走弱。
對(duì)于2022年煤炭市場(chǎng)，全球投資者將有何預(yù)期?去年在市場(chǎng)和政策壓力之下，以及COP26峰會(huì)的影響，煤炭投資仍然很低。從正在推進(jìn)的項(xiàng)目來(lái)看，相對(duì)于新建項(xiàng)目投資，人們?cè)絹?lái)越傾向于擴(kuò)大改建項(xiàng)目。越來(lái)越多的投資者退出了對(duì)新動(dòng)煤項(xiàng)目的融資，一些基金和股票也在撤出或限制對(duì)動(dòng)力煤的投資，這也限制了煤炭項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的投融資選擇范圍。
根據(jù)報(bào)告，繼2019年和2020年連續(xù)下降之后，2021年全球煤炭發(fā)電量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)9%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的10350太瓦時(shí)。IEA表示，2021年經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇拉動(dòng)電力需求激增，其增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于低碳能源的供應(yīng)速度;而且，由于成本競(jìng)爭(zhēng)力，天然氣價(jià)格的急劇飆升也帶動(dòng)了對(duì)煤電的需求，煤炭?jī)r(jià)格在2020年底開(kāi)始反彈。到2021年10月，煤價(jià)達(dá)到歷史性高位，例如歐洲進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格達(dá)到298美元/噸。
近十年來(lái)，原煤產(chǎn)量整體維持在30-40億噸左右，隨著去產(chǎn)能政策的落實(shí)，我國(guó)煤炭產(chǎn)量自2014年開(kāi)始下降，并于2016年達(dá)到十年內(nèi)最低值34.11億噸，原煤產(chǎn)量從2017年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，2019年產(chǎn)量恢復(fù)到2014年的水平。2020年，中國(guó)煤產(chǎn)量共計(jì)39.0億噸，比上年增長(zhǎng)1.4%。
從存煤水平看，去年12月中旬以來(lái)，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤一直保持在1.6億噸以上，其間一度達(dá)到1.68億噸的歷史最高水平。1月12日，電廠存煤1.62億噸，同比增加超過(guò)4000萬(wàn)噸，仍處于歷史同期最高水平。
在保供工作持續(xù)深入之下，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能正在加速釋放，2021年實(shí)際釋放產(chǎn)能數(shù)據(jù)超過(guò)3-4億噸，雖然這部分產(chǎn)能并不一定能夠全部落實(shí)成實(shí)際產(chǎn)量，且2022年因核增煤礦手續(xù)問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能數(shù)據(jù)會(huì)有所收縮，但11月份全國(guó)煤炭日均產(chǎn)量已經(jīng)運(yùn)行至1236萬(wàn)噸。
在目前供應(yīng)緊張需求反增的局面下，煤價(jià)上漲或一時(shí)無(wú)解，短期內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格依舊呈上升趨勢(shì)。中長(zhǎng)期來(lái)看，若動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)走高用電成本激增，不排除有政策出臺(tái)壓制煤價(jià)的可能。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，碳中和勢(shì)在必行的背景下，新能源大肆興起，傳統(tǒng)能源終將會(huì)退出舞臺(tái)，動(dòng)力煤價(jià)格也將隨著跌落。
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