2022年軍用飛機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月16日 haochenchong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1386 91
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“十四五”期間，軍民融合縱深推進(jìn)，國有資本投資公司改革試點(diǎn)實(shí)施，航空產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整優(yōu)化。承接深化改革戰(zhàn)略部署，軍機(jī)企業(yè)必須站在改革強(qiáng)企的高度，充分發(fā)揮“主機(jī)牽頭”作用，加快探索產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展新模式，推動(dòng)軍機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)管控變革、質(zhì)量變革、效益變革，為做強(qiáng)

2022年軍用飛機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

軍用飛機(jī)是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動(dòng)和軍事訓(xùn)練的飛機(jī)的總稱。是航空兵的主要技術(shù)裝備。主要包括：主要包括：殲擊機(jī)、轟炸機(jī)、殲擊轟炸機(jī)、空天轟炸機(jī)、空天戰(zhàn)斗機(jī)、強(qiáng)擊機(jī)、戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視機(jī)、反潛巡邏機(jī)、武裝直升機(jī)、特種作戰(zhàn)飛機(jī)、偵察機(jī)、預(yù)警機(jī)、電子對(duì)抗飛機(jī)、水上飛機(jī)、軍用運(yùn)輸機(jī)、空中加油機(jī)和教練機(jī)等。

我國軍用飛機(jī)對(duì)標(biāo)世界一流。自1949年11月空軍司令部成立起，我國空軍已經(jīng)走過了70年風(fēng)風(fēng)雨雨，以戰(zhàn)斗機(jī)為代表的各類軍用飛機(jī)也隨著時(shí)代的發(fā)展不斷研制出新的型號(hào)，從裝備落后至世界一流水平。參照蘇聯(lián)戰(zhàn)斗機(jī)設(shè)計(jì)理念及號(hào)，我國在“米格17”、“米格19”、“米格21”、“蘇27”等基礎(chǔ)上，自主研制生產(chǎn)了“殲5”至“殲20”等一系列飛機(jī)，目前我國軍用飛機(jī)在主要機(jī)型及關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域均已對(duì)標(biāo)世界一流。

“十四五”期間，軍民融合縱深推進(jìn)，國有資本投資公司改革試點(diǎn)實(shí)施，航空產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整優(yōu)化。承接深化改革戰(zhàn)略部署，軍機(jī)企業(yè)必須站在改革強(qiáng)企的高度，充分發(fā)揮“主機(jī)牽頭”作用，加快探索產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展新模式，推動(dòng)軍機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)管控變革、質(zhì)量變革、效益變革，為做強(qiáng)做優(yōu)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

我國空軍目前尚存在大量老舊二代機(jī)型，新機(jī)型占比較低。當(dāng)前我國空軍與世界強(qiáng)國空軍相比在質(zhì)上也存在較大差距。從戰(zhàn)斗機(jī)看，美國戰(zhàn)斗機(jī)全部為三代四代機(jī)，而我國戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量1571架，其中以二代三代機(jī)為主，四代機(jī)占比極低。除此之外，我國僅擁有特種飛機(jī)115架，加油機(jī)3架，運(yùn)輸機(jī)264架，戰(zhàn)斗直升機(jī)902架，教練機(jī)405架。我國“十四五”規(guī)劃明確指出“2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”，人民日?qǐng)?bào)發(fā)文《必須加快國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化》，我國空軍建設(shè)步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)的加速列裝，預(yù)計(jì)二代機(jī)將逐漸淘汰。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國軍用飛機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、我國軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長，國防費(fèi)用投入穩(wěn)步增加。2016-2019年，我國軍費(fèi)占GDP比重分別為1.31%、1.25%、1.20%、1.20%，基本保持穩(wěn)定。2020年，國防軍費(fèi)增速6.7%，規(guī)模達(dá)到約1.27萬億，連續(xù)四年突破萬億。但相比發(fā)達(dá)國家2%～4%的軍費(fèi)GDP占比，中國軍費(fèi)負(fù)擔(dān)相對(duì)較輕，因此為后續(xù)軍費(fèi)的增加留下了增長空間。

圖表：2020年世界各國軍費(fèi)GDP占比情況

數(shù)據(jù)來源：《World Air Forces 2021》、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

武器裝備的更新?lián)Q代是提高我國軍隊(duì)現(xiàn)代化的重要因素，未來占比有望提升到40%。我國國防支出主要用于武器裝備、人員生活費(fèi)和訓(xùn)練維持費(fèi)三部分組成，三部分支出比例基本各占三分之一。對(duì)比俄羅斯武裝部隊(duì)的武器裝備支出占國防支出的60%，我國武器裝備支出占比仍處于較低水平。因此，預(yù)計(jì)未來武器裝備費(fèi)用增長速度有望高于國防支出總體增速。

我國軍用大飛機(jī)數(shù)量與美國存在較大差距，戰(zhàn)略投送和打擊能力將成為武器裝備建設(shè)重點(diǎn)。根據(jù)World Ai rForces 2021統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國目前轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、特種飛機(jī)在數(shù)量上與美國存在有較大差距，美國軍用大飛機(jī)數(shù)量為1935架，超過我國四倍以上，我國空軍在役運(yùn)輸機(jī)以中小型為主，缺乏大型戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)以及各種現(xiàn)代化軍機(jī)設(shè)備。

二、軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需分析

我國周邊四代戰(zhàn)機(jī)云集，中國優(yōu)勢(shì)并不明顯。根據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國在2014年以約64億美元的總價(jià)采購了首批40架F-35A戰(zhàn)斗機(jī)，交付工作從2019年開始，2020年以完成交付24架，2021年完成全部交付。另外，韓國計(jì)劃再增購40架F-35，使其F-35戰(zhàn)機(jī)數(shù)量提升至80架。據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，日本現(xiàn)役F-35A/B共計(jì)17架，已訂購129架，澳大利亞現(xiàn)役F-35A共計(jì)19架，已訂購74架。除此之外，美國在亞洲還有56個(gè)軍事基地，我國周邊未來潛在四代機(jī)數(shù)量預(yù)計(jì)將突破400架。相比之下，目前我國唯一列裝的四代機(jī)殲-20的數(shù)量尚不足百架，能與四代機(jī)抗衡的三代半電子戰(zhàn)機(jī)也才剛剛投入實(shí)訓(xùn)，雖然中國可以依托陸基防空體系提升作戰(zhàn)效能，但從空軍戰(zhàn)機(jī)的角度看我方優(yōu)勢(shì)并不明顯。

中國空軍目前軍機(jī)總量不足，與世界強(qiáng)國具有較大差距。當(dāng)前我國空軍與世界強(qiáng)國空軍相比在軍機(jī)數(shù)量上還存在不小差距。根據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，目前我國擁有軍機(jī)3260架，美國擁有軍機(jī)13232架，我國軍機(jī)總量僅為美國的25%。近6年來我國軍機(jī)總量年復(fù)合增長率為2.2%，這主要是因?yàn)槲臆娧b備采用“小步快跑”的發(fā)展策略，在尚未完全設(shè)計(jì)定型前裝備數(shù)量較低。隨著改進(jìn)改型的逐漸完成，大量型號(hào)正式列裝部隊(duì)頻繁出現(xiàn)在各種重大場(chǎng)合，新型戰(zhàn)機(jī)有望在“十四五”期間開啟列裝放量模式。

我國空軍目前尚存在大量老舊二代機(jī)型，新機(jī)型占比較低。當(dāng)前我國空軍與世界強(qiáng)國空軍相比在質(zhì)上也存在較大差距。從戰(zhàn)斗機(jī)看，美國戰(zhàn)斗機(jī)全部為三代四代機(jī)，而我國戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量1571架，其中以二代三代機(jī)為主，四代機(jī)占比極低。除此之外，我國僅擁有特種飛機(jī)115架，加油機(jī)3架，運(yùn)輸機(jī)264架，戰(zhàn)斗直升機(jī)902架，教練機(jī)405架。我軍缺乏遠(yuǎn)程大型戰(zhàn)略轟炸機(jī)，重型直升機(jī)，等關(guān)鍵機(jī)型，我國相較于美國在軍機(jī)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)劣勢(shì)明顯。我國“十四五”規(guī)劃明確指出“2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”，人民日?qǐng)?bào)發(fā)文《必須加快國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化》，我國空軍建設(shè)步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)的加速列裝，預(yù)計(jì)二代機(jī)將逐漸淘汰。

三、軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

我軍戰(zhàn)機(jī)將在“質(zhì)”與“量”上并重發(fā)展，在“十四五”期間加速放量。目前美國等軍事強(qiáng)國基本已全面淘汰二代裝備，在空軍中三代四代機(jī)各占半壁江山。從“北方利刃”軍演F-22戰(zhàn)機(jī)144:0完勝F-15和F-16，再到“紅旗軍演”F-35戰(zhàn)機(jī)初戰(zhàn)15:1輕取三代機(jī)，目前裝備代際間的差距幾乎無法逾越。據(jù)國防部消息中國空軍在裝備建設(shè)總體形態(tài)上，已淘汰一代裝備、壓減二代裝備、批量列裝三代以上裝備;但從《World Ai rForce》數(shù)據(jù)上看中國空軍殲-7等二代裝備數(shù)量依舊不小，中國空軍仍將加速老舊裝備的淘汰與新式裝備列裝。當(dāng)雙方戰(zhàn)斗機(jī)處于同代對(duì)抗時(shí)，數(shù)量優(yōu)勢(shì)對(duì)交戰(zhàn)級(jí)空戰(zhàn)的影響開始凸顯，同時(shí)現(xiàn)代化戰(zhàn)爭更是朝著體系化方向發(fā)展。目前來看，我國裝備系列化與體系化的發(fā)展突飛猛進(jìn)，已經(jīng)基本形成了體系化作戰(zhàn)能力。但中國空軍短板在于先進(jìn)裝備總量上與美國還有較大差距，在全力以赴加快武器裝備現(xiàn)代化的背景下，已定型的先進(jìn)裝備有望在“十四五”期間迎來加速放量。

想要了解更多軍用飛機(jī)行業(yè)詳細(xì)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國軍用飛機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報(bào)告》

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  軍用飛機(jī)是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動(dòng)和軍事訓(xùn)練的飛機(jī)的總稱。是航空兵的主要技術(shù)裝備。主要包括：主要包括：殲擊機(jī)、轟炸機(jī)、殲擊轟炸機(jī)、空天轟炸機(jī)、空天戰(zhàn)斗機(jī)、強(qiáng)擊機(jī)、戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視機(jī)、反潛...

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