中國聚乙烯醇行業(yè)市場調(diào)研：行業(yè)格局逐漸優(yōu)化 龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯

• 2022年9月9日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 514 28
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近年國外企業(yè)基本沒有PVA新增/淘汰產(chǎn)能，2018-2021年國外PVA企業(yè)均為12家，總產(chǎn)能均為75.3萬噸/年;2018-2021年全球PVA總產(chǎn)能約185、175、175、175萬噸，其中2019年減少的10萬噸產(chǎn)能系國內(nèi)企業(yè)山西三維因環(huán)保問題退出。2018-2021年全球PVA產(chǎn)量約139/136/135/125萬

近年國外企業(yè)基本沒有PVA新增/淘汰產(chǎn)能，2018-2021年國外PVA企業(yè)均為12家，總產(chǎn)能均為75.3萬噸/年;2018-2021年全球PVA總產(chǎn)能約185、175、175、175萬噸，其中2019年減少的10萬噸產(chǎn)能系國內(nèi)企業(yè)山西三維因環(huán)保問題退出。2018-2021年全球PVA產(chǎn)量約139/136/135/125萬噸，總體消費規(guī)模亦趨于穩(wěn)定。

聚乙烯醇，即PVA，是一種無味、白色片狀、絮狀或粉末狀的固體有機化合物，化學(xué)式為[C2H4O]n。PVA可用于制造聚乙烯醇縮醛、耐汽油管道和維尼綸、織物處理劑、乳化劑、紙張涂層、粘合劑、膠水等，是重要的化工原料。同時PVA也可用于開發(fā)新的藥用輔料，又因PVA具有合成方便、安全低毒、產(chǎn)品質(zhì)量易于控制、價格便宜、使用方便等特點，因此PVA是具有再次開發(fā)潛力的優(yōu)良藥用輔料。

在供給側(cè)改革及環(huán)保政策等推動下，17-19年國內(nèi)PVA行業(yè)進入供給收縮階段，19年底總產(chǎn)能縮減至99.6萬噸，較16年底凈減少約25萬噸，2019-2021年總產(chǎn)能穩(wěn)定為99.6萬噸，且生產(chǎn)企業(yè)(7家)及各自產(chǎn)能未再發(fā)生變化。產(chǎn)量方面，2019年以來國內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)量呈下降趨勢，從2019年的78.4萬噸下降至2021年的65.33萬噸，下降13.07萬噸，降幅為16.67%，國內(nèi)聚乙烯醇供給有所收緊。

據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年，全球聚乙烯醇PVA)生產(chǎn)主要集中在中國、日本、美國等少數(shù)幾個國家和地區(qū)，總裝置產(chǎn)能約185萬噸，其中亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū)，占世界總產(chǎn)量80%以上。全球具有代表性的企業(yè)主要有日本可樂麗株式會社、日本積水化學(xué)工業(yè)株式會社、日本合成化學(xué)工業(yè)株式會社、安徽皖維高新材料股份有限公司、中國石油化工集團有限公司、臺灣長春集團、內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司和寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份有限公司等。國內(nèi)市場方面，據(jù)統(tǒng)計，2022年上半年我國大陸地區(qū)聚乙烯醇(PVA)總產(chǎn)能109.6萬噸(不含臺灣地區(qū))，新增產(chǎn)能為湖南省湘維有限公司(10萬噸/年)，我國是世界上最大的聚乙烯醇生產(chǎn)國。

從中國聚乙烯醇出口情況來看，近年來中國聚乙烯醇出口數(shù)量上下有波動，但波動不大;出口金額在2021年有了小幅度上升。2021年中國聚乙烯醇出口數(shù)量為16.82萬噸，出口金額為3.96億美元。從中國聚乙烯醇進口情況來看，自2018年來，中國聚乙烯醇進口數(shù)量是逐年增加的;進口金額有上下波動，但波動不大。2021年中國聚乙烯醇進口數(shù)量為4.32萬噸，進口金額為1.2億美元。

在近十多年的時間里，我國聚乙烯醇(PVA)行業(yè)經(jīng)歷了激烈的市場競爭、企業(yè)洗牌，行業(yè)弱勢企業(yè)不斷退出，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，PVA產(chǎn)品市場已逐步向生產(chǎn)規(guī)模大、市場占有率高、研發(fā)能力強、技術(shù)先進、產(chǎn)業(yè)鏈長、成本低、效益好的優(yōu)勢企業(yè)集中，如皖維高新、中國石油化工集團公司及其子公司、臺灣長春石化公司等。

從企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模來看，2021年，皖維高新的產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的比重超過30%，位居行業(yè)領(lǐng)先地位，憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局以及多年的市場沉淀，企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯;中石化系(川維化工、上海石化、長城能源)的整體產(chǎn)能規(guī)模稍低于皖維高新;其他還有民營系的寧夏大地、蒙古雙欣的產(chǎn)能占比均超過10%。

在“十二五”、“十三五”發(fā)展期間，我國中西部地區(qū)憑借豐富的能源資源優(yōu)勢，大力發(fā)展電石乙炔法聚乙烯醇(PVA)生產(chǎn)，其產(chǎn)能快速增長，已逐步成為我國主要的聚乙烯醇(PVA)生產(chǎn)地區(qū)，而國內(nèi)部分聚乙烯醇(PVA)企業(yè)如皖維高新，通過戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移在西部投資辦廠，從而形成了我國聚乙烯醇(PVA)生產(chǎn)基地逐漸向中西部轉(zhuǎn)移的格局。從全國聚乙烯醇(PVA)產(chǎn)能區(qū)域分布來看，2021年，內(nèi)蒙古地區(qū)的聚乙烯醇(PVA)產(chǎn)能占比最高，超過30%，其次是寧夏地區(qū)占比超過20%，上述地區(qū)的PVA供應(yīng)市場競爭相對激烈。

一方面向高聚合度(高粘度)、高精細化產(chǎn)品方向發(fā)展，其在高標號膠粘劑、高強高模纖維、PVB、PVA膜、膠棉發(fā)泡體、固沙和水泥增強劑等領(lǐng)域有良好表現(xiàn);另一方面向低聚合度、部分醇解或低醇解度的高附加值特種產(chǎn)品方向發(fā)展，主要應(yīng)用于有特殊要求的水溶性膠粘劑、水溶性纖維、聚合助劑、醫(yī)用、電子等領(lǐng)域。隨著高密高檔紡織品、汽車和建筑用安全玻璃、電子、醫(yī)學(xué)及醫(yī)藥領(lǐng)域的需求快速增長，PVB膜、PVA光學(xué)膜、可生物降解聚乙烯醇薄膜等PVA新產(chǎn)品將具有很大的市場潛力。

2018年我國聚乙烯醇主要生產(chǎn)企業(yè)合計10家，其中CR5為70.23%，最大生產(chǎn)商臺灣長春化學(xué)(江蘇)有限公司產(chǎn)能占比為18.39%。受我國聚乙烯醇行業(yè)落后產(chǎn)能出清影響，2022年上半年我國聚乙烯醇行業(yè)集中度有所提升，主要企業(yè)生產(chǎn)廠家合計為8家，其中CR5達77.55%，提高7.32個百分點，最大生產(chǎn)商皖維高新產(chǎn)能占比為28.28%，行業(yè)格局逐漸優(yōu)化，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。

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