中國(guó)融資租賃行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到13萬(wàn)億元

• 2022年10月18日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1138 73
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中國(guó)融資租賃行業(yè)發(fā)展如何?中國(guó)的融資租賃業(yè)務(wù)從1980年左右起步，經(jīng)歷了早期的萌芽時(shí)期，在1988年至2010年行業(yè)進(jìn)入調(diào)整發(fā)展期和規(guī)范發(fā)展期。2011年-2017年，行業(yè)在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和融資租賃企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)的情況下，步入了行業(yè)的快速發(fā)展階段。2018年以來(lái)，企業(yè)數(shù)量保持

中國(guó)融資租賃行業(yè)發(fā)展如何?中國(guó)的融資租賃業(yè)務(wù)從1980年左右起步，經(jīng)歷了早期的萌芽時(shí)期，在1988年至2010年行業(yè)進(jìn)入調(diào)整發(fā)展期和規(guī)范發(fā)展期。2011年-2017年，行業(yè)在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和融資租賃企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)的情況下，步入了行業(yè)的快速發(fā)展階段。2018年以來(lái)，企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定，融資租賃合同余額出現(xiàn)小幅下降，行業(yè)整體處于調(diào)整時(shí)期。

融資租賃是指出租人根據(jù)承租人的請(qǐng)求，從第三方(設(shè)備、交通工具等供貨商)購(gòu)買承租人選定的租賃標(biāo)的物，同時(shí)，出租人與承租人簽訂一項(xiàng)租賃合同，將租賃標(biāo)的物出租給承租人，并向承租人收取一定租金的一種非銀行金融形式。融資租賃的行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及到融資租賃業(yè)務(wù)中的三方主體，包括供應(yīng)商、出租人和承租人。上游主要為供應(yīng)商和提供資金支持的銀行等金融機(jī)構(gòu)，中游為融資租賃公司，根據(jù)公司性質(zhì)分為金融租賃、內(nèi)資租賃和外資租賃，下游承租人主要在航空運(yùn)輸、建筑、印刷、醫(yī)療、汽車租賃等行業(yè)。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)融資租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、金融租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根中國(guó)融資租賃協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截止2021年年底，國(guó)內(nèi)金融租賃合同金額為28509億元，占比為39.6%。

圖表：2019-2021年國(guó)內(nèi)金融租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

資料來(lái)源：根據(jù)中國(guó)融資租賃協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)整理

二、金融租賃行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益

國(guó)銀金融租賃租賃、交銀金融租賃、工銀金融租賃、招銀金融租賃這四家金融租賃公司仍然位居前四名，營(yíng)收都超過(guò)了百億大關(guān)，分別為233.16億元、213.25億元、175.9億元和138.53億元，并且它們的營(yíng)收也都有所增長(zhǎng)。而在增長(zhǎng)率方面，海西金融租賃、永贏融資租賃漲勢(shì)迅猛，分別以35.03%和31.25%的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率居于前兩位;而青銀金融租賃、恒鑫金融租賃則下降明顯，營(yíng)業(yè)收入同比分別下降了56.98%和33.95%。

而在42家金融租賃公司中，13家金融租賃公司的營(yíng)業(yè)收入額都保持在5-15億元之間，8家金融租賃公司的營(yíng)業(yè)收入額甚至不足5億元。這意味著金融租賃公司營(yíng)業(yè)收入兩級(jí)分化嚴(yán)重，強(qiáng)者恒強(qiáng)。2021年度金融租賃行業(yè)整體盈利情況較好，43家披露凈利潤(rùn)的公司均實(shí)現(xiàn)盈利，且大部分公司凈利潤(rùn)處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段，僅有6家公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)為負(fù)。有13家金融租賃公司凈利潤(rùn)破10億元。凈利潤(rùn)前五名的金融租賃公司分別是國(guó)銀金融租賃、交銀金融租賃、招銀金融租賃、興業(yè)金融租賃和工銀金融租賃，凈利潤(rùn)分別為39.22億元、35.3億元、28.91億元、22.5億元以及21.95億元。而工銀金融租賃的凈利潤(rùn)對(duì)比同期下降明顯，下降了31.82%，位列負(fù)增長(zhǎng)第一名。

除此之外，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度最快的，則是排在第25位的農(nóng)銀金融租賃。雖然2021年凈利潤(rùn)只有4.64億元，卻以70.88%的凈利潤(rùn)增速位居第一。農(nóng)銀金融租賃的主要發(fā)行債券為綠色債券，在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，綠色債券愈發(fā)受到政府政策的支持，其發(fā)行量顯著提升，在2022年第一季度的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行財(cái)報(bào)中顯示，農(nóng)銀金融租賃的綠色租賃資產(chǎn)余額510億元，占農(nóng)銀金融租賃全部租賃資產(chǎn)的67%。

圖表：2021年國(guó)內(nèi)金融租賃企業(yè)(部分)凈利率情況

資料來(lái)源：根據(jù)中國(guó)融資租賃協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)整理

三、金融租賃行業(yè)增資動(dòng)向

據(jù)中國(guó)外資租賃委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，20家金融租賃公司共發(fā)行32只金融債，融資總額為678.50億元，占全行業(yè)債券融資工具發(fā)行總額的8.79%。其中，發(fā)行總額最高的為工銀金融租賃3只，合計(jì)90億元，加權(quán)平均利率為3.40%;發(fā)行利率最低的為3.06%，發(fā)行公司為農(nóng)銀金融租賃，金額為25億元。

中國(guó)融資租賃行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到13萬(wàn)億元

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算，2021年中國(guó)GDP為1143670億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%。根據(jù)人民銀行工作論文《“十四五”期間我國(guó)潛在產(chǎn)出和增長(zhǎng)動(dòng)力的測(cè)算研究》數(shù)據(jù)，“十四五”期間中國(guó)GDP增速將保持在5%-5.7%之間，維持中高速增長(zhǎng)。以下以5.5%的增速預(yù)測(cè)2022-2025年GDP增速?？紤]到2026-2027年的GDP增速波動(dòng)不會(huì)太大，預(yù)期以5%左右的增速變動(dòng)。根據(jù)以往融資租賃占GDP的比例估算，2021-2027年融資租賃占GDP的比例預(yù)期每年增長(zhǎng)0.3%左右。到2027年，我國(guó)融資租賃行業(yè)市場(chǎng)需求量有望達(dá)到13萬(wàn)億元，此時(shí)的GDP滲透率為8.50%。

從國(guó)家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等方面分析發(fā)現(xiàn)，航空、基建、醫(yī)療、新能源等領(lǐng)域在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中預(yù)期將保持較快增長(zhǎng)，因這些領(lǐng)域的設(shè)備、交通工具價(jià)格昂貴，融資租賃是較為合適的融資方式，融資租賃在這些領(lǐng)域的滲透率有望繼續(xù)提升。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)融資租賃行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)融資租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

  中國(guó)融資租賃行業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng)、迅猛發(fā)展、清理整頓、發(fā)展與問(wèn)題并存等四個(gè)階段后，逐漸走向規(guī)范、健康發(fā)展的軌道。融資租賃業(yè)納入增值稅范圍后，不僅租金部分可以作為成本抵扣，且可拓寬企業(yè)融資...

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