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城市供熱行業(yè)調(diào)研報告 城市供熱產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部企業(yè)競爭激烈

城市供熱作為社會民生服務(wù),主要是政府主導(dǎo),從政策發(fā)展歷程來看,城市供熱“十二五”期間注重計量體制改革,當(dāng)時的能源使用主要還是煤炭資源為主。到了“十三五”期間,政策上鼓勵推行節(jié)能減排行動和清潔能源使用,但由于城市化進程加快,“十四五”開始鼓勵各地提高綠

城市供熱作為社會民生服務(wù),主要是政府主導(dǎo),從政策發(fā)展歷程來看,城市供熱“十二五”期間注重計量體制改革,當(dāng)時的能源使用主要還是煤炭資源為主。到了“十三五”期間,政策上鼓勵推行節(jié)能減排行動和清潔能源使用,但由于城市化進程加快,“十四五”開始鼓勵各地提高綠色建筑面積的比例,在可再生能源和清潔能源供暖上政策力度更強,相關(guān)的投資和財政補貼政策類型也增多。

城市供熱行業(yè)相關(guān)政策

近年來主要圍繞著雙碳政策、節(jié)能減排、老舊小區(qū)管道改造、城市建筑熱能效益的主題進行了政策性的引導(dǎo)和規(guī)范。城市供熱的重點政策文件有住建部發(fā)布的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案(2022-2025年)》等,政策上重點強調(diào)了綠色建筑和老舊供熱管道的改造。

2022年7月,發(fā)改委最新出臺的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》強調(diào)了推進管網(wǎng)更新改造和地下管廊建設(shè)。住建部發(fā)布的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》爭到2025年,全國完成既有居住建筑節(jié)能改造面積超過1億平方米。根據(jù)政策發(fā)展規(guī)劃,未來城市供熱機組能耗降低、推廣工業(yè)余熱集中供熱、加快供熱管網(wǎng)建設(shè)改造以及推進清潔能源供熱將是發(fā)展重點。

從各地的城市供熱政策上看,主要強調(diào)的是因地制宜進行城市供熱的改造。不同地區(qū)的供熱資源有所差異,燃煤改造程度不同,清潔供熱程度以及綠色建筑推廣的階段也有所差異。同時地區(qū)上主要集中在北方地區(qū),南方地區(qū)較少政策出臺。

城市供熱產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部企業(yè)競爭激烈

城市供熱產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料和零部件生產(chǎn),如煤炭、石油、天然氣、新能源的供應(yīng);電子電器、儀表儀器、設(shè)備構(gòu)件、閥門等的零部件;中游是城市供熱,包括熱力生產(chǎn)以及管網(wǎng)布置,下游是城市供熱的消費用戶,分用途有居民、商業(yè)和工業(yè)用途。

中國城市供熱的參與者重多,上游能源供應(yīng)商有中煤集團、新天然氣、云南能投、江蘇新能、上海電力等;零部件有西門子、匯中儀表、正元地信、中核科技等;中游企業(yè)就是本行業(yè)的主要參與者,如聯(lián)美控股、寧波熱電、大連熱電等;下游是采購熱力的公司如中鐵集團,地方供熱公司以及使用熱能的企業(yè)群體和居民。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國城市供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析:

從區(qū)域來看,河北、山東的企業(yè)數(shù)量集中度較高,城市供熱設(shè)施完善,供熱能力在全國排前列。主要原因是該地區(qū)人口集中,供熱需求量大,地理因素上平原較多,有利于供熱管道和管網(wǎng)的鋪設(shè)。

從代表性企業(yè)來看,京能熱力的產(chǎn)能最高超過六千萬吉焦,而春城熱力超過兩千萬吉焦,哈投股份接近兩千五吉焦;富春環(huán)保的清潔熱能生產(chǎn)蒸汽854萬噸,杭州熱電自產(chǎn)576萬噸熱電,寧波能源自產(chǎn)蒸汽341萬噸。

中國城市供熱行業(yè)競爭狀態(tài)

我國城市供熱在國家政策以及需求上升的推動下,行業(yè)具有較好的發(fā)展前景,對新進入者具有一定吸引力。從事城市供熱的企業(yè)需要投入巨大的固定資產(chǎn),同時在熱力技術(shù)上也要有巨大的投入。因此,一旦企業(yè)在大量投入后想要退出行業(yè)時,也面臨著較大的成本。在城市供熱行業(yè)中,除“國家隊”具有較強競爭能力之外,一些在新能源、傳統(tǒng)熱電領(lǐng)域已經(jīng)耕耘多年的企業(yè)在經(jīng)營模式、盈利模式以及客戶保有上也有自身優(yōu)勢。除此之外,中小型企業(yè)在低端市場激烈廝殺。隨著清潔能源的普及和技術(shù)的進步,未來替代品的威脅將會加大。

想要了解更多城市供熱行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2023-2027年中國城市供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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