燃料電池汽車(chē)行業(yè)發(fā)展前景及投資決策2023

• 吳澳燕 2022年12月6日 來(lái)源：工人日?qǐng)?bào) 互聯(lián)網(wǎng) 911 56
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燃料電池汽車(chē)(FCV)是一種主要以氫為燃料，利用車(chē)載燃料電池裝置產(chǎn)生的電力作為續(xù)航動(dòng)力，輔以傳統(tǒng)電池作為瞬間大功率發(fā)電的新型動(dòng)力汽車(chē)。燃料電池汽車(chē)的結(jié)構(gòu)與純電動(dòng)汽車(chē)和混動(dòng)汽車(chē)的結(jié)構(gòu)大致相似，也有純電和混動(dòng)之分，不同點(diǎn)在于汽車(chē)的電池，目前常見(jiàn)的燃料電池汽

燃料電池汽車(chē)(FCV)是一種主要以氫為燃料，利用車(chē)載燃料電池裝置產(chǎn)生的電力作為續(xù)航動(dòng)力，輔以傳統(tǒng)電池作為瞬間大功率發(fā)電的新型動(dòng)力汽車(chē)。燃料電池汽車(chē)的結(jié)構(gòu)與純電動(dòng)汽車(chē)和混動(dòng)汽車(chē)的結(jié)構(gòu)大致相似，也有純電和混動(dòng)之分，不同點(diǎn)在于汽車(chē)的電池，目前常見(jiàn)的燃料電池汽車(chē)主要以氫氣為燃料。

隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)搿翱燔?chē)道”，以燃料電池汽車(chē)為代表的交通領(lǐng)域成為重要突破口。在各地政策穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)交付、投運(yùn)迎來(lái)密集期，2022年第三季度共計(jì)1346輛燃料電池汽車(chē)交付使用，其中五大示范城市群共投放超1000輛。整車(chē)作為現(xiàn)階段氫能應(yīng)用中較為成熟的領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)燃料電池汽車(chē)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

2021年8月，五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用工作的通知》，同意北京、上海和廣東報(bào)送的城市群?jiǎn)?dòng)實(shí)施燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用。2021年12月，河南和河北燃料電池汽車(chē)示范城市群相繼獲批，全國(guó)形成了“3+2”燃料電池汽車(chē)示范格局。

燃料電池汽車(chē)是新能源汽車(chē)的三大發(fā)展方向之一，一直備受中央和地方政策扶持。國(guó)務(wù)院在2019年《政府工作報(bào)告》明確提出支持氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，上海等部分地區(qū)紛紛出臺(tái)政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自2020年9月起以來(lái)，燃料電池各項(xiàng)鼓勵(lì)政策接連落地，產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)不斷齊頭并進(jìn)，加之碳中和的大背景帶動(dòng)燃料電池在遠(yuǎn)距離運(yùn)輸方面的應(yīng)用，2021年燃料電池行業(yè)的高增長(zhǎng)趨勢(shì)明朗。

燃料電池汽車(chē)行業(yè)發(fā)展前景及投資決策2023

今年以來(lái)，從國(guó)家層面到地方，都出臺(tái)了支持氫能產(chǎn)業(yè)的政策，氫燃料電池行業(yè)也迎來(lái)爆發(fā)。隨著相關(guān)技術(shù)的日漸成熟、商業(yè)應(yīng)用的突破和逐步落地，未來(lái)有望建立燃料電池電動(dòng)汽車(chē)與鋰電池純電動(dòng)汽車(chē)的互補(bǔ)發(fā)展模式。

上海提出，到2025年，建設(shè)各類(lèi)加氫站70座左右，燃料電池汽車(chē)保有量突破1萬(wàn)輛，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元;山東提出，到2025年，累計(jì)推廣燃料電池汽車(chē)1萬(wàn)輛，累計(jì)建成加氫站100座;遼寧提出，到2025年，燃料電池車(chē)輛(含公交車(chē)、乘用車(chē)、重型卡車(chē)、牽引車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等)保有量達(dá)到2000輛以上，建設(shè)加氫站30座以上。

隨著“雙碳政策推進(jìn)”，我國(guó)氫能源車(chē)產(chǎn)量銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速。2016-2019年產(chǎn)量CAGR達(dá)到65%。2020受疫情影響略有滑坡，2021年銷(xiāo)量達(dá)1586輛，同比2020年增長(zhǎng)35%左右，近五年整體呈產(chǎn)銷(xiāo)量上升趨勢(shì)。從2022年前兩個(gè)月氫能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量而言，根據(jù)中汽協(xié)分別達(dá)到了355輛和370輛，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)期。

就燃料電池汽車(chē)整體競(jìng)爭(zhēng)格局而言，行業(yè)整體表現(xiàn)為高度集中雙寡頭格局，截止2021年韓國(guó)企業(yè)Nexo氫能源汽車(chē)?yán)塾?jì)投放量為22337臺(tái)，占比全球保有量的45.1%，主要得益于韓國(guó)一系列的氫能源支持政策推動(dòng)，加之Nexo主要注重韓國(guó)本土市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比超6成，而豐田Mirai雖然起步較早，但主要注重海外市場(chǎng)，隨著Nexo逐步發(fā)展(得益于韓國(guó)本土需求增長(zhǎng))，保有量已被反超，截止2021年全球投放量達(dá)17933臺(tái)，占比36.2%。短期來(lái)看，受益韓國(guó)氫能源汽車(chē)政策Nexo占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，未來(lái)隨著全球市場(chǎng)擴(kuò)張，整體格局或?qū)⒂休^大改變。。國(guó)內(nèi)主要燃料電池汽車(chē)企業(yè)包括上汽大通、宇通客車(chē)、飛馳汽車(chē)、申龍客車(chē)等。

氫能被認(rèn)為可在實(shí)現(xiàn)凈零排放方面發(fā)揮核心作用，是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體。在交通領(lǐng)域，行業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到推廣應(yīng)用氫燃料商用車(chē)的重要性。

中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量中分別占比12.1%和12.5%，但其排放占汽車(chē)領(lǐng)域排放比重為50%~55%。當(dāng)前行業(yè)共識(shí)是，商用車(chē)碳排放會(huì)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)碳減排的重點(diǎn)領(lǐng)域，商用車(chē)也是最適合燃料電池應(yīng)用的場(chǎng)景。

盡管目前氫燃料電池汽車(chē)在經(jīng)濟(jì)性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性仍存進(jìn)步空間，但大勢(shì)不可擋，氫能在保護(hù)中國(guó)能源安全、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等多個(gè)維度，發(fā)展意義重大。伴隨著政策大力助推，中國(guó)氫能在新能源汽車(chē)的場(chǎng)景運(yùn)用也面臨發(fā)展的新藍(lán)海。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)燃料電池汽車(chē)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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