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鉀肥價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)大幅走低 國內(nèi)鉀肥市場進(jìn)出口情況分析

從價(jià)格走勢來看,在6月份氯化鉀及硫酸鉀市場價(jià)格均呈現(xiàn)了持續(xù)大幅走低的狀態(tài),且降幅較為迅猛。6月底至11月份,僅5個(gè)月的時(shí)間,氯化鉀的價(jià)格下行幅度高達(dá)1800元/噸,而硫酸鉀的價(jià)格下行幅度高達(dá)1900元/噸。

鉀肥,全稱鉀素肥料。以鉀為主要養(yǎng)分的肥料,植物體內(nèi)含鉀一般占干物質(zhì)重的0.2%~4.1%,僅次于氮。鉀在植物生長發(fā)育過程中,參與60種以上酶系統(tǒng)的活化,光合作用,同化產(chǎn)物的運(yùn)輸,碳水化合物的代謝和蛋白質(zhì)的合成等過程。國內(nèi)現(xiàn)有的鉀肥產(chǎn)能主要集中在青海格爾木及新疆羅布泊地區(qū)。

鉀肥價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)大幅走低

近期,隨著冬儲市場的推進(jìn),尿素下游需求不斷好轉(zhuǎn),因此近期尿素的價(jià)格呈現(xiàn)了回暖的走勢;磷肥在硫磺的成本推動(dòng)下,價(jià)格亦呈現(xiàn)了小幅上行的狀態(tài)。只有鉀肥市場,始終處于“寒冬”,難有回暖的跡象。

從價(jià)格走勢來看,在6月份氯化鉀及硫酸鉀市場價(jià)格均呈現(xiàn)了持續(xù)大幅走低的狀態(tài),且降幅較為迅猛。6月底至11月份,僅5個(gè)月的時(shí)間,氯化鉀的價(jià)格下行幅度高達(dá)1800元/噸,而硫酸鉀的價(jià)格下行幅度高達(dá)1900元/噸。

冬儲市場逐步啟動(dòng)后,下游復(fù)合肥工廠雖然開工率仍舊處于低位,但進(jìn)入11月份之后,多多少少的工廠有少量的原料采購,但在鉀肥價(jià)格仍不穩(wěn)定的情況下,多數(shù)的復(fù)合肥工廠原料采購以氮肥為主。雖然近期磷肥市場價(jià)格亦有上漲,但并無明顯刺激下游工廠的采購。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國鉀肥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》顯示:

對于國內(nèi)鉀肥市場而言,雖然進(jìn)口氯化鉀無論是邊貿(mào)還是中歐鐵路到貨量均有所減少,但11月份的邊貿(mào)訂單始終未有簽訂,白俄羅斯的鉀肥進(jìn)口貨源亦部分進(jìn)入了保稅區(qū)。但海運(yùn)運(yùn)輸貨源持續(xù)源源不斷進(jìn)入國內(nèi)市場,保證了國內(nèi)氯化鉀貨源的供應(yīng)。

從港口庫存來看,鉀肥港存量持續(xù)處于攀漲的狀態(tài),截止到本月中旬最新數(shù)據(jù),全國港口港存量達(dá)到260萬噸,基本與去年同期港存量持平。在市場需求不足的情況下,少量的社會庫存以及班列貨源多陸續(xù)進(jìn)行銷售,反而是港口貨源多在不斷累積。從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,10月份國內(nèi)進(jìn)口氯化鉀已達(dá)50萬噸以上,雖然低于前幾個(gè)月的進(jìn)口量,但總量仍高于去年同期的進(jìn)口量,供應(yīng)充足。

國內(nèi)鉀肥市場價(jià)格情況

在氯化鉀市場價(jià)格經(jīng)歷了一段時(shí)間的上調(diào),幅度約在300元/噸左右之后,市場進(jìn)入了停滯的狀態(tài),在價(jià)格上漲的期間,無論是下游復(fù)合肥工廠還是市場的中小型貿(mào)易商,均進(jìn)行了少量的貨源采購,進(jìn)一步推動(dòng)了價(jià)格的走高。但在港口62%白鉀價(jià)格穩(wěn)定在3700元/噸,國產(chǎn)60%晶價(jià)格穩(wěn)定在3500-3550元/噸水平下,市場亦逐步平靜下來。

目前國內(nèi)鉀肥市場仍有較大的不確定性,印度雖然早早就開始進(jìn)行新年度大合同的談判,但截至到上周,仍未有明確的簽訂消息傳出,據(jù)悉印方與國際鉀肥供應(yīng)商尚未對鉀肥大合同價(jià)格達(dá)成一致。另一方面,邊貿(mào)新月度合同簽訂亦傳言紛紛,在多數(shù)不確定的消息下,并未有新貨源的抵達(dá),因此多數(shù)東北的工廠以及貿(mào)易商多在等待邊貿(mào)是否能在近期簽訂新的合同。

從邊貿(mào)2022年的進(jìn)口量來看,在下半年國內(nèi)氯化鉀價(jià)格不斷下行的情況下,邊貿(mào)的進(jìn)口量亦在逐月降低,雖然與去年同期相比較高,但從10月份開始,邊貿(mào)的進(jìn)口量大幅下滑。在2022年1-10月份,中國邊貿(mào)的總進(jìn)口量在114.31萬噸,與去年同期邊貿(mào)進(jìn)口量的144.32萬噸相對比,降幅達(dá)到20.79%。雖然海關(guān)數(shù)據(jù)尚未明確,但據(jù)悉11月份邊貿(mào)的進(jìn)口量亦是大大低于去年同期的進(jìn)口量。

2023鉀肥最新價(jià)格行情及走勢

鉀肥,受國內(nèi)資源稀缺影響,我國每年進(jìn)口量在850萬噸以上,進(jìn)口依存度在50%以上,國內(nèi)行政調(diào)控手段對其市場價(jià)格的影響相對較弱,受國際市場價(jià)格影響較大。

以前,我國對鉀肥價(jià)格調(diào)控基本上通過每年與世界鉀肥巨頭談判獲得一個(gè)協(xié)議價(jià)(大合同價(jià))來保價(jià)穩(wěn)供的,但最近幾年調(diào)控不甚理想,國內(nèi)市場價(jià)格都高于大合同價(jià)格,特別今年,大合同從去年的259美元/噸提高到590美元(折合人民幣約4100元)/噸,漲幅127%,但受國際價(jià)格上漲的影響,國內(nèi)氯化鉀價(jià)格最高達(dá)到了5200元/噸(港口自提價(jià)),比大合同價(jià)高出1000多元。

由于俄烏沖突短期內(nèi)無法解決,對其制裁仍將延續(xù),所以,國際鉀肥供需緊張會持續(xù)相當(dāng)長的時(shí)間,鉀肥價(jià)格還將維持在高位運(yùn)行。

對此情況,國家有關(guān)部門一方面提高了國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量,另一方面,也加大了對海外鉀肥基地建設(shè)的支持力度,促使海外鉀肥回國銷售量大幅增加,但供需缺口依然很大。

13家上市肥企的上半年年報(bào)預(yù)告中,鉀肥企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。其中鹽湖股份報(bào)告期內(nèi)預(yù)計(jì)其歸屬于上市公司股東的凈利潤高達(dá)90億~94億元,比上年同期增長325.63%~344.55%,主要原因是公司兩大主業(yè)“氯化鉀+碳酸鋰”均處于高景氣狀態(tài)。藏格礦業(yè)預(yù)計(jì)2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤23.50億~24.50億元,比上年同期增長427.55%~450.00%。

湖北興發(fā)由于今年原材料價(jià)格上漲,尤其是磷礦石的陸續(xù)投產(chǎn)為公司帶來新的利潤增長點(diǎn),凈利潤達(dá)36.2億~37.2億元。云天化由于充分發(fā)揮“磷礦-磷酸”、合成氨等原料高度自給的一體化優(yōu)勢,也實(shí)現(xiàn)了凈利潤達(dá)34.5億元的優(yōu)秀業(yè)績。

通過對比不難發(fā)現(xiàn),在2022年上半年原材料大漲的情況下,資源型企業(yè)實(shí)現(xiàn)了利潤的大幅增長。與之相比,復(fù)合肥企業(yè)雖然均有盈利,但上漲勢頭明顯偏低。在這里,不得不提云圖控股,作為產(chǎn)業(yè)鏈完善的復(fù)合肥企業(yè),云圖控股預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利9.5億~10億元,比上年同期增長135.41%~147.80%,比2021年全年凈利潤12.32億只少2億多元,可見企業(yè)原料自給自足的重要性。

2022鉀肥行業(yè)大事件和政策

2022年3月11日,財(cái)政部消息顯示:為緩解農(nóng)資價(jià)格上漲帶來的種糧增支影響,穩(wěn)定農(nóng)民收入,調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性,黨中央、國務(wù)院決策部署,中央財(cái)政下達(dá)資金200億元,對實(shí)際種糧農(nóng)民發(fā)放一次性補(bǔ)貼。

2022年5月22日,根據(jù)黨中央、國務(wù)院決策部署,統(tǒng)籌考慮農(nóng)資市場價(jià)格走勢和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢,中央財(cái)政下達(dá)資金100億元,再次向?qū)嶋H種糧農(nóng)民發(fā)放一次性農(nóng)資補(bǔ)貼,支持夏收和秋播生產(chǎn),緩解農(nóng)資價(jià)格上漲帶來的種糧增支影響,進(jìn)一步調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性。

糧食補(bǔ)貼的對象為實(shí)際種糧者,這在很大程度上降低了農(nóng)資價(jià)格上漲給種糧者帶來的生產(chǎn)成本壓力,從而有效的保護(hù)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥的積極性,穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn),為糧食穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)提供夯實(shí)的底部支撐。

2021年10月11日,海關(guān)總署發(fā)布2021年第81號《海關(guān)總署關(guān)于調(diào)整必須實(shí)施檢驗(yàn)的進(jìn)出口商品目錄的公告》,根據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》及其實(shí)施條例,海關(guān)總署決定對必須實(shí)施檢驗(yàn)的進(jìn)出口商品目錄進(jìn)行調(diào)整,自2021年10月15日起,對涉及出口化肥的29個(gè)10位海關(guān)商品編號增設(shè)海關(guān)監(jiān)管條件“B”,海關(guān)對相關(guān)商品實(shí)施出口商品檢驗(yàn)。

在硫酸鉀出口法檢后,中國的硫酸鉀出口量大幅下降,在2022年1-10月份硫酸鉀的總出口量僅僅在7.57萬噸,同比下降64.74%,一部分的加工型硫酸鉀企業(yè)無法順利通過出口訂單減輕廠內(nèi)的銷售壓力,導(dǎo)致在下半年加工型硫酸鉀裝置的開工率始終處于較低的水平。

2022版《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》

《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》是為保障春耕化肥供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定、國內(nèi)鉀肥供應(yīng)以及災(zāi)后應(yīng)急化肥需要,做好國家化肥商業(yè)儲備管理工作制定的法規(guī)。2022年8月31日,國家發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)了2022版《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》,該辦法自2022年9月1日起實(shí)行,有效期截至2027年8月31日?!秶一噬虡I(yè)儲備管理辦法》(發(fā)改經(jīng)貿(mào)規(guī)【2020】1251號)同步廢止。

新版《辦法》在化肥儲備原則、規(guī)模、品種、區(qū)域、時(shí)間、管控、管理、考核等等都做了明確的規(guī)定和相應(yīng)的修改。投標(biāo)鉀肥儲備的承儲主體需為單一企業(yè),不接受聯(lián)合體投標(biāo)。原則上每 4 年招標(biāo)一次。鉀肥儲備中由化肥進(jìn)口國營貿(mào)易企業(yè)或非國營貿(mào)易企業(yè)承儲的部分將與救災(zāi)肥儲備進(jìn)行聯(lián)合同步招標(biāo),中標(biāo)企業(yè)將同時(shí)承擔(dān)兩項(xiàng)儲備任務(wù)。

《2022-2027年中國鉀肥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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