網(wǎng)紅”防疫險(xiǎn)需要善后和反思 人身保險(xiǎn)行業(yè)市場分析

• 方蔓桃 2022年12月20日 來源：百度 492 26
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2022年1-5月，保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長。截至5月末，保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)總額約26.2萬億元，較年初增長5.3%;資金運(yùn)用余額24.0萬億元，較年初增長3.5%。從資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)看來，2022年1-5月，固收類資產(chǎn)(銀行存款和債券)配置合計(jì)占比51.5%，同比提升2.8個(gè)百分點(diǎn);股票和基金

人身保險(xiǎn)行業(yè)前景如何?近日，網(wǎng)傳“中國人壽新冠保險(xiǎn)陽了卻不理賠”事件引發(fā)輿論關(guān)注。雖然針對此事件，國壽及時(shí)回應(yīng)試圖平息輿論，但防疫險(xiǎn)理賠難卻遠(yuǎn)非個(gè)例。在黑貓投訴平臺(tái)，以“新冠保險(xiǎn)”為關(guān)鍵詞檢索，有超過2000條投訴，投訴者大多表示難以理賠。

近年來，不少保險(xiǎn)公司推出了含有如隔離津貼、新冠確診保險(xiǎn)金、新冠住院津貼、新冠身故給付等保障責(zé)任的產(chǎn)品。一年幾十元的保費(fèi)，能獲得數(shù)十萬元的總保額，一旦被強(qiáng)制隔離每天還有數(shù)百元的津貼，故而此類產(chǎn)品一上市便備受追捧，成為“網(wǎng)紅保險(xiǎn)”。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國人身保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

中國人身保險(xiǎn)行業(yè)市場需求

美國是目前全球規(guī)模最大的保險(xiǎn)市場。根據(jù)瑞士再保險(xiǎn) Sigma 數(shù)據(jù)，2020 年美國壽險(xiǎn) 保費(fèi)為 6327 億美元，在全球市場中的份額為 22.6%，位列世界第一;壽險(xiǎn)密度為 1918 美元/人，遠(yuǎn)高于全球平均水平(360 美元/人)。

2022年1-5月，我國人身險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約17708億元，同比增長3.4%，累計(jì)保費(fèi)收入增長平穩(wěn)，整體呈前低后高趨勢;壽險(xiǎn)保費(fèi)增速反超健康險(xiǎn)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整;行業(yè)總資產(chǎn)持續(xù)提升，資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)有所調(diào)整;市場亂象處罰力度加大，行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)。政策方面，二季度銀保監(jiān)會(huì)圍繞服務(wù)民生大局、規(guī)范第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展、優(yōu)化保險(xiǎn)資金監(jiān)管、強(qiáng)化公司治理等主題，發(fā)布了系列政策文件，推動(dòng)人身險(xiǎn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化。展望未來，國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，但中國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、長期向好的基本面沒有改變;人身險(xiǎn)整體價(jià)值增長壓力加大;代理人渠道深化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn);保險(xiǎn)資金配置難度加大。

近年來，不少保險(xiǎn)公司推出了含有如隔離津貼、新冠確診保險(xiǎn)金、新冠住院津貼、新冠身故給付等保障責(zé)任的產(chǎn)品。一年幾十元的保費(fèi)，能獲得數(shù)十萬元的總保額，一旦被強(qiáng)制隔離每天還有數(shù)百元的津貼，故而此類產(chǎn)品一上市便備受追捧，成為“網(wǎng)紅保險(xiǎn)”。

但隨著時(shí)間推移，理賠數(shù)量不斷攀升，產(chǎn)品的理賠糾紛也層出不窮。一地雞毛的“網(wǎng)紅保險(xiǎn)”，需要行業(yè)的善后和反思。

其中一家受到理賠爭議的險(xiǎn)企內(nèi)部人士向鈦媒體App委婉表達(dá)了自身難處，“防疫保險(xiǎn)是一類非常特殊的產(chǎn)品，目前又處于特殊的時(shí)期，全行業(yè)都在走一步看一部，等待后續(xù)監(jiān)管層是否會(huì)有明確意見?！?/p>

人身保險(xiǎn)包括人壽保險(xiǎn)、傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)三種。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中，保險(xiǎn)人承擔(dān)的是保險(xiǎn)標(biāo)的損失的賠償責(zé)任，而在人身保險(xiǎn)中，保險(xiǎn)人承擔(dān)的是給付責(zé)任，不問損失與否與多少。為此，人身保險(xiǎn)通常均為定額保險(xiǎn)。

2021年10月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》，圍繞普惠、養(yǎng)老、長期健康保障、老年和兒童、新業(yè)態(tài)人群等多領(lǐng)域豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給。與意見稿相比，要求更細(xì)化。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年10月，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入29422億元，其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入20944億元，同比下降2.11%，占比71.18%;健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入7436億元，同比增長3.83%，占比25.27%;意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入1042億元，同比增長3.8%，占比3.54%。

雖然2021年1-8月人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入高于2020年同期，但同比增速下滑明顯，尤其是9-10月原保費(fèi)收入便開始低于2020年同期，保費(fèi)增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。這一現(xiàn)狀與壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)后期增長疲態(tài)凸顯密不可分。

整體來看，2021年人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速持續(xù)承壓。新冠肺炎疫情持續(xù)抑制了保險(xiǎn)需求，供需不匹配疊加負(fù)面輿情等因素導(dǎo)致行業(yè)整體保費(fèi)增速下滑。具體來看，1月份，因各家保險(xiǎn)公司“開門紅”啟動(dòng)較早，保費(fèi)增速較好;2月份，新舊定義重疾切換使得保障需求提前釋放，保費(fèi)增速尚可;3月份之后，受代理人隊(duì)伍規(guī)模持續(xù)萎縮、重疾需求持續(xù)低迷等因素的影響，各家保險(xiǎn)公司的保費(fèi)增速顯著下滑。2021年下半年，壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)頹勢更顯，保費(fèi)增速持續(xù)下滑。

受疫情反復(fù)及去年同期基數(shù)較高等因素影響，2022年上半年，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增速有所下降，但仍實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長，單月保費(fèi)收入增速逐月提升，累計(jì)保費(fèi)收入呈前低后高趨勢。2022年1-5月，人身險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入17708億元，同比增長約3.4%。

2022年1-5月，保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長。截至5月末，保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)總額約26.2萬億元，較年初增長5.3%;資金運(yùn)用余額24.0萬億元，較年初增長3.5%。從資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)看來，2022年1-5月，固收類資產(chǎn)(銀行存款和債券)配置合計(jì)占比51.5%，同比提升2.8個(gè)百分點(diǎn);股票和基金配置占比12.4%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn);包含另類投資在內(nèi)的其他類投資配置占比36.1%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

人身保險(xiǎn)行業(yè)前景分析

2022年二季度，銀保監(jiān)會(huì)圍繞服務(wù)民生大局、規(guī)范第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展、優(yōu)化保險(xiǎn)資金監(jiān)管、強(qiáng)化公司治理等主題，發(fā)布了系列政策文件，推動(dòng)人身險(xiǎn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化。

《意見》目標(biāo)明確，到2025年，構(gòu)建形成以人民為中心，結(jié)構(gòu)合理、功能完備、保障全面、競爭有序的人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給體系。大力推進(jìn)人身保險(xiǎn)深入服務(wù)社會(huì)生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，個(gè)性化、差異化、定制化產(chǎn)品開發(fā)能力明顯增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)需求有對接、產(chǎn)品有市場、服務(wù)有保障，人民群眾滿意度明顯提升。

圍繞人身險(xiǎn)產(chǎn)品的擴(kuò)面提質(zhì)，《意見》共提出推進(jìn)普惠保險(xiǎn)快速發(fā)展，服務(wù)養(yǎng)老保險(xiǎn)體系建設(shè)，滿足人民健康保障需求、助力區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，提高老年人、兒童保障水平，加大特定人群保障力度，優(yōu)化開發(fā)管理機(jī)制，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)研究，改革產(chǎn)品監(jiān)管機(jī)制等10項(xiàng)具體措施。

從產(chǎn)品端看，人身險(xiǎn)產(chǎn)品的保障期限多為二三十年甚至是終身，代理人如果用快消品的銷售策略，做一錘子買賣，自然很難長久。唯有真正站在客戶的立場上，以“投保+陪伴”的方式經(jīng)營人身險(xiǎn)，才能在根本上減少消費(fèi)者投訴，促進(jìn)人身險(xiǎn)的健康發(fā)展。

目前我國有3億人購買長期人身險(xiǎn)保單，被保險(xiǎn)人接近6億人，商業(yè)人身保險(xiǎn)覆蓋面達(dá)到42.7%，風(fēng)險(xiǎn)保障總額超過1000萬億元。

根據(jù)機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告《中國人身險(xiǎn)市場未來展望》，報(bào)告預(yù)期，當(dāng)中國人均可支配收入在2020年代末期達(dá)到7000-10000美元的臨界點(diǎn)后，人身險(xiǎn)滲透率將迅速增長，直到2040年前后。在這一段時(shí)期，中國人身險(xiǎn)市場保費(fèi)規(guī)模將以11-13%的年復(fù)合增長率在2030年前后超過美國，在2040年代初達(dá)到美國的3倍。

2040年后，中國人均可支配收入將達(dá)到20000-25000美元，中國人身險(xiǎn)市場進(jìn)入第三階段。雖然滲透率的增長將趨平，但市場規(guī)模將在收入水平提升的驅(qū)動(dòng)下以5-6%的年復(fù)合增長率進(jìn)一步擴(kuò)張。到2050年，中國人身險(xiǎn)市場保費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到45萬億元人民幣。

當(dāng)前，國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，但中國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性發(fā)展、健康中國戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)、積極應(yīng)對老齡化國家戰(zhàn)略的實(shí)施等，都將為人身險(xiǎn)行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。隨著共同富裕深入推進(jìn)，中等收入群體規(guī)模將不斷擴(kuò)大，人身險(xiǎn)市場有效需求將進(jìn)一步增強(qiáng)。各市場主體紛紛加快變革轉(zhuǎn)型，保險(xiǎn)科技在銷售、運(yùn)營、風(fēng)控等環(huán)節(jié)加速賦能，行業(yè)內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)勁。銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)一系列舉措，完善健康保險(xiǎn)監(jiān)管制度體系、規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)、提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有利環(huán)境。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及人身保險(xiǎn)行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。報(bào)告對我國人身保險(xiǎn)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外人身保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國人身保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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  2022-2027年中國人身保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

  人身保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告中的人身保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對人身保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，包...

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