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我國消費(fèi)金融行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查 消費(fèi)金融全方位下沉市場

  • 2023年1月27日 來源:新浪 1051 67
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2022年,以持牌消費(fèi)金融公司為代表的消費(fèi)金融行業(yè)以“普惠”為支點(diǎn),通過科技驅(qū)動(dòng),降本增效,加速推動(dòng)消費(fèi)金融市場蓬勃發(fā)展,助力國家加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,服務(wù)健全內(nèi)需體系,實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

消費(fèi)金融公司是指經(jīng)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的,不吸收公眾存款,以小額、分散為原則,為中國境內(nèi)居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。擬試點(diǎn)設(shè)立的專業(yè)消費(fèi)金融公司不吸收公眾存款,在設(shè)立初期的資金來源主要為資本金,在規(guī)模擴(kuò)大后可以申請發(fā)債或向銀行借款。此類專業(yè)公司具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢。

我國消費(fèi)金融行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查

消費(fèi)金融公司貸款余額增長迅猛。截至2021年底,我國消費(fèi)金融公司數(shù)量增至30家,貸款余額突破7000億元,達(dá)到7106億元,同比增長44.2%,2020年末貸款余額是5500億。

從2010年的首批3家消費(fèi)金融公司(中銀、北銀、錦程)獲批設(shè)立以來,時(shí)間已然過去了13年,彈指一揮間,滄海已桑田。P2P的清退、現(xiàn)金貸/校園貸的整頓、商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)、網(wǎng)絡(luò)小貸新規(guī)(還未正式頒布)、征信業(yè)務(wù)管理辦法,已經(jīng)深刻的改變了整個(gè)消費(fèi)金融行業(yè)。

2022年,以持牌消費(fèi)金融公司為代表的消費(fèi)金融行業(yè)以“普惠”為支點(diǎn),通過科技驅(qū)動(dòng),降本增效,加速推動(dòng)消費(fèi)金融市場蓬勃發(fā)展,助力國家加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,服務(wù)健全內(nèi)需體系,實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

數(shù)智化建設(shè)的全面推進(jìn),讓消費(fèi)金融公司的服務(wù)質(zhì)效持續(xù)提升,經(jīng)營成本和客戶信貸成本持續(xù)降低,在助力提振民生消費(fèi),支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面起到了更好的效果。

消費(fèi)金融全方位下沉市場

2022年中央一號文件提出,強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興金融服務(wù);《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》強(qiáng)調(diào),健全農(nóng)村金融服務(wù)體系,將“鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)行動(dòng)”列入新一輪農(nóng)村改革推進(jìn)工程;2022年3月,中國人民銀行印發(fā)《關(guān)于做好2022年金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》,提出支持符合條件的地區(qū)開展普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范,探索金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興有效途徑;10月,黨的二十大報(bào)告指出,“要全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國,扎實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興?!?/p>

在過去一年間,消費(fèi)金融公司為響應(yīng)國家政策要求,立足國家助農(nóng)幫扶基本格局,在搭建助農(nóng)銷售平臺(tái)、幫扶特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展上亦做出了諸多布局。

招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司(以下簡稱“招聯(lián)金融”)告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者,招聯(lián)金融與聯(lián)通母公司深度合作,打造“富饒計(jì)劃”為農(nóng)產(chǎn)品提供電商專屬平臺(tái),拓寬商品銷路,讓農(nóng)戶與奮斗者之間產(chǎn)生聯(lián)動(dòng),指尖微光得意傳遞,同時(shí)開展“月月享5折”活動(dòng),持續(xù)助力奮斗者,通過讓利減收,幫助人們,為社會(huì)做貢獻(xiàn),踐行普惠金融?!芭c此同時(shí),公司蓄力發(fā)展數(shù)字化,積極利用數(shù)字科技能力和供應(yīng)鏈優(yōu)勢,將金融服務(wù)扎根到田間地頭,推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級,為鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量?!?/p>

在黑龍江省雙鴨山市饒河縣,招聯(lián)消費(fèi)金融與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶溝通,針對農(nóng)產(chǎn)品品牌知名度低,缺乏品牌識(shí)別力等問題,通過互聯(lián)網(wǎng)+營銷的手段,進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品特色包裝,幫助農(nóng)戶拓寬了銷路,擴(kuò)大了農(nóng)產(chǎn)品銷售。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示:

消費(fèi)金融公司在農(nóng)村這一場景上,針對差異化需求也作出了更精細(xì)化的布局。

興業(yè)消費(fèi)金融股份公司(以下簡稱“興業(yè)消費(fèi)金融”)表示,公司為精準(zhǔn)定位并服務(wù)不同客群,構(gòu)建全覆蓋普惠金融體系。經(jīng)過近八年的探索,興業(yè)消費(fèi)金融公司大力拓展無擔(dān)保信貸產(chǎn)品,形成了家庭消費(fèi)貸、興才計(jì)劃、立業(yè)計(jì)劃等重點(diǎn)產(chǎn)品體系,基本覆蓋了大部分的普惠金融客群,實(shí)現(xiàn)對不同類型特別是縣鄉(xiāng)區(qū)域普惠客群的精準(zhǔn)供給。針對個(gè)體工商業(yè)者和自雇人士普遍征信不足、缺乏抵質(zhì)押等增信手段的難點(diǎn),創(chuàng)造性推出純信用、無擔(dān)保的家庭消費(fèi)貸產(chǎn)品,并進(jìn)一步下沉重心至各縣域鄉(xiāng)村,提升縣域鄉(xiāng)村地區(qū)消費(fèi)貸款投放占比,幫助農(nóng)村居民改善生活條件、提升消費(fèi)能力,為居民消費(fèi)升級、擴(kuò)大內(nèi)需貢獻(xiàn)力量。同時(shí),公司加快線上產(chǎn)品創(chuàng)新和運(yùn)營,以自研開發(fā)手機(jī)APP應(yīng)用為起點(diǎn),逐步發(fā)力線上業(yè)務(wù),推動(dòng)線上線下融合發(fā)展。

在提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力,保障普惠金融可持續(xù)性方面,興業(yè)消費(fèi)金融表示,其將風(fēng)險(xiǎn)管理能力作為核心競爭力的重要內(nèi)容加以鍛造,融合傳統(tǒng)風(fēng)控與智能風(fēng)控理念,有效解決信息不對稱的問題,專注建構(gòu)“貸前—貸中—貸后”全流程風(fēng)控體系。首先,基于下沉客群普遍缺乏有效征信記錄的特點(diǎn),持續(xù)優(yōu)化貸前調(diào)查作業(yè)流程,堅(jiān)持“親核親訪、面談面簽”,由客戶經(jīng)理前往客戶的生活居所及辦公場所進(jìn)行核訪,調(diào)查驗(yàn)證其真實(shí)收入負(fù)債情況,全面考量客戶外部負(fù)債和生活成本,盡可能還原客戶真實(shí)的借款用途和償債能力。其次,融合運(yùn)用傳統(tǒng)及新興征信信息,在傳統(tǒng)征信手段的基礎(chǔ)上,充分應(yīng)用客戶行為數(shù)據(jù),強(qiáng)化申請信息驗(yàn)證、不良嗜好排查、多頭借貸防范等風(fēng)險(xiǎn)防控。在貸款發(fā)放后,通過搭建系統(tǒng)與人工相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警策略,利用多維征信信息和機(jī)器學(xué)習(xí)算法,發(fā)揮大數(shù)據(jù)平臺(tái)與數(shù)字決策引擎的協(xié)同效應(yīng),對存量客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分層,實(shí)施存續(xù)期內(nèi)差異化管理。

發(fā)力消費(fèi)貸助推消費(fèi)回暖

為著力擴(kuò)大消費(fèi)需求,推動(dòng)降低個(gè)人消費(fèi)信貸成本,不少銀行加大了消費(fèi)貸的優(yōu)惠力度。

例如,招商銀行推出了閃電貸利率優(yōu)惠券活動(dòng),符合活動(dòng)條件的閃電貸客戶,可獲得利率折扣券,折后年利率最低可達(dá)到3.2%。北京銀行某支行網(wǎng)點(diǎn)的工作人員告訴記者,針對房貸、代發(fā)工資或者公積金客戶,消費(fèi)貸利率有優(yōu)惠,打完折后利率在4%左右。

另外,不少銀行積極發(fā)力消費(fèi)金融。例如,工行日前推出e分期限時(shí)優(yōu)惠活動(dòng),12期年手續(xù)費(fèi)率低至1.98%,折算年化利率(單利)3.64%。

齊魯銀行在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,去年四季度以來,該行消費(fèi)貸、信用卡投放有了較為明顯的改善,月均投放額均較上半年有所增加。展望2023年,預(yù)計(jì)消費(fèi)貸款、信用卡業(yè)務(wù)將會(huì)得到發(fā)展。

廈門銀行在近期的投資者調(diào)研中表示,預(yù)計(jì)2023年一季度,零售貸款增速將不低于2022年一季度貸款增速,重點(diǎn)投放產(chǎn)品為個(gè)人經(jīng)營性貸款和信用消費(fèi)貸款。

星圖金融研究院副院長薛洪言對記者表示,線下消費(fèi)場景明顯復(fù)蘇,被壓抑的消費(fèi)需求將快速釋放,銀行及時(shí)做好消費(fèi)貸款的配套支持將有效助力消費(fèi)回暖和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

銀行除了在消費(fèi)貸利率上提供優(yōu)惠以外,還可以擴(kuò)大個(gè)人消費(fèi)信貸額度,延長貸款期限,也可以推廣更多有針對性、與消費(fèi)復(fù)蘇相關(guān)的信貸產(chǎn)品,如針對旅游等社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。

消費(fèi)貸強(qiáng)勢復(fù)蘇的背后是政策的大力支持。國家在出臺(tái)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)文件時(shí),均強(qiáng)調(diào)了加大消費(fèi)金融支持力度。銀保監(jiān)會(huì)也提出,為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)營造良好金融環(huán)境,下一步將督促銀行機(jī)構(gòu)合理增加消費(fèi)信貸。

《2023-2028年版消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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