中國水力發(fā)電行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

• 陳觀秋 2023年1月9日 來源：國家能源局 國家統(tǒng)計局 中電聯(lián) 465 24
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水電行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展及工業(yè)結(jié)構(gòu)變化息息相關(guān)。目前，我國水電行業(yè)運行總體平穩(wěn)，水電裝機容量增長，水力發(fā)電量增加，水力發(fā)電投資額上漲，水電相關(guān)企業(yè)注冊量增速有所放緩。隨著國家“節(jié)能減排”政策的實施，能源替代型減排成了中國的

水電行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展及工業(yè)結(jié)構(gòu)變化息息相關(guān)。目前，我國水電行業(yè)運行總體平穩(wěn)，水電裝機容量增長，水力發(fā)電量增加，水力發(fā)電投資額上漲，水電相關(guān)企業(yè)注冊量增速有所放緩。隨著國家“節(jié)能減排”政策的實施，能源替代型減排成了中國的切實選擇，水力發(fā)電成為可再生能源的首選。

水力發(fā)電是研究將水能轉(zhuǎn)換為電能的工程建設(shè)和生產(chǎn)運行等技術(shù)經(jīng)濟問題的科學(xué)技術(shù)。水力發(fā)電利用的水能主要是蘊藏于水體中的位能。為實現(xiàn)將水能轉(zhuǎn)換為電能，需要興建不同類型的水電站。

水力發(fā)電的實現(xiàn)包括對于水電站的建設(shè)，再到進行水力發(fā)電的運營，水電中游行業(yè)將電力接入下游的電網(wǎng)行業(yè)實現(xiàn)上網(wǎng)。水電站的建設(shè)工作包括前期的工程咨詢規(guī)劃、水電站各類設(shè)備的采購以及最終進行建筑施工。中游以及下游的行業(yè)構(gòu)成較為單一，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

隨著中國經(jīng)濟增長、供給側(cè)改革及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的推進，節(jié)能減排、綠色增長已成為經(jīng)濟發(fā)展的共識。水力發(fā)電行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策支持水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展，《解決棄水棄風棄光問題實施方案》《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》《水利部2021年政務(wù)公開工作實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

水力發(fā)電行業(yè)深度分析

企查查顯示，近年來，我國水力發(fā)電裝機容量逐年增長，由2016年的3.33億千瓦增至2020年的3.70億千瓦，年均復(fù)合增長率2.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國水力發(fā)電裝機容量累計約達3.91億千瓦(其中抽水蓄能0.36億千瓦)，同比增長5.6%。

近年來，我國水電相關(guān)企業(yè)注冊量增長迅速，由2016年的19.8萬家迅速增至2019年的53.9萬家，年均復(fù)合增長率39.6%。2020年水電相關(guān)企業(yè)注冊量增速放緩，出現(xiàn)下降。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國水電相關(guān)企業(yè)注冊量累計48.3萬家，同比下降7.3%。

從裝機容量分布來看，截至2021年末，我國水力發(fā)電規(guī)模最大的省份為四川省，水電裝機容量達到了8887萬千瓦，其次為云南，裝機容量為7820萬千瓦;排名二到十位的省份分別為湖北、貴州、廣西、廣東、湖南、福建、浙江和青海，裝機容量在1000-4000萬千瓦不等。

從發(fā)電量來看，2021年中國水力發(fā)電量最多地區(qū)為四川，水力發(fā)電量為3531.4億千瓦時，占比26.37%;其次是云南地區(qū)水力發(fā)電量為2716.3億千瓦時，占比達到20.29%;再次是湖北地區(qū)水力發(fā)電量為1531.5億千瓦時，占比達到11.44%。

從中國水力發(fā)電行業(yè)的裝機容量情況來看，長江電力是單體水電裝機容量最大的企業(yè)，2021年長江電力水電裝機量占到全國的11%以上，五大發(fā)電集團旗下的水電總裝機規(guī)模約占到全國的三分之一;從水電發(fā)電量情況來看，2021年長江電力發(fā)電量占比超過15%，五大發(fā)電集團旗下的水電發(fā)電量約占到全國的20%。從市場集中度來看，我國水電裝機容量五大集團與長江電力總和接近市場的一半份額;水電發(fā)電量占到全國的30%以上，行業(yè)集中度較高。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國水力發(fā)電行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

我國的水力發(fā)電行業(yè)以國有壟斷為主，除了五大發(fā)電集團以外，我國水電業(yè)務(wù)也有眾多優(yōu)秀的發(fā)電企業(yè)。五大集團以外的企業(yè)以長江電力為代表，是單體水電裝機容量最大的企業(yè)。按照水電裝機容量份額，我國水力發(fā)電行業(yè)競爭梯隊大致可以分為兩個梯隊，五大集團及長江電力居于第一梯隊。

水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景

全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。水力發(fā)電是技術(shù)成熟且可大規(guī)模開發(fā)的清潔可再生能源。我國水電資源蘊藏量居世界首位，積極開發(fā)水電不僅是有效降低溫室氣體排放的重要途徑，還是應(yīng)對氣候變化、推進節(jié)能減排、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要措施。

經(jīng)過幾代水電工作者的接續(xù)奮斗、改革創(chuàng)新、大膽實踐，我國水電實現(xiàn)了從小到大、從弱到強、從跟跑到并跑領(lǐng)跑的歷史性跨越。隨著科技快速發(fā)展，我國各水電單位和廣大水電科技工作者，依托人工智能、大數(shù)據(jù)等尖端技術(shù)，有力保障了施工質(zhì)量和大壩安全。

十四五期間，我國明確了碳達峰和碳中和的目標實現(xiàn)的期限，讓眾多能源類型感到機遇和壓力同步到來。水電作為可再生能源的代表，在全球氣候及能源枯竭的情況下，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的可持續(xù)發(fā)展需求將不斷推動水電發(fā)展。

我國未來應(yīng)當聚焦水電智能建造、智能運行、智能裝備等關(guān)鍵技術(shù)，積極推動水電產(chǎn)業(yè)升級，做強做優(yōu)做大清潔能源，加大水電、新能源開發(fā)力度，不斷提升水電站智能建造與運行管理水平。

想要了解更多水力發(fā)電行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國水力發(fā)電行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。報告對中國水力發(fā)電行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國水力發(fā)電行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

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  2022-2027年中國水力發(fā)電行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

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