2023光伏行業(yè)超480個項目擴產(chǎn) 中國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)一體化趨勢分析

• 黃江 2023年1月14日 來源：新浪 479 25
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通威此次在南通開發(fā)區(qū)投資建設(shè)25GW高效光伏組件制造基地項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資約40億元，項目計劃于2023年開工建設(shè)，并力爭于2023年底前投產(chǎn)。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)邁入高景氣周期，行業(yè)擴產(chǎn)提速。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)超過480個。

2023光伏行業(yè)超480個項目擴產(chǎn)

南通市舉行持續(xù)推進(jìn)“招商引資突破年”動員大會暨重大項目簽約儀式。南通市委書記王暉出席會議并講話。當(dāng)天的簽約儀式上，產(chǎn)業(yè)類、總部型、科創(chuàng)類等48個重大項目集中簽約。通威股份總裁助理、通威太陽能(合肥)有限公司總經(jīng)理蕭圣義作為簽約企業(yè)代表受邀出席，并與南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)正式簽署《高效光伏組件制造基地項目投資協(xié)議書》。

通威此次在南通開發(fā)區(qū)投資建設(shè)25GW高效光伏組件制造基地項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資約40億元，項目計劃于2023年開工建設(shè)，并力爭于2023年底前投產(chǎn)。

在全球碳中和背景下，通威順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，適當(dāng)拓展組件環(huán)節(jié)，隨著通威太陽能(鹽城)有限公司25GW光伏組件項目正式開工，及此次南通25GW高效光伏組件制造基地項目的正式簽約，有利于充分發(fā)揮通威在高純晶硅和太陽能電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，形成更具競爭力的光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步夯實領(lǐng)先地位，助推中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展和碳中和目標(biāo)實現(xiàn)。

通威將以此次簽約為新起點，加快建設(shè)速度，爭取早開工、早建成、早投產(chǎn)，推動通威事業(yè)不斷取得新突破、實現(xiàn)新發(fā)展。

作為硅料和電池片環(huán)節(jié)的超級玩家，通威今年開始大規(guī)模進(jìn)軍組件領(lǐng)域。在南通開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項目，是通威第二個大的組件投資項目，在此前的9月份，通威就宣布將在鹽城市投資25GW高效光伏組件項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資也是40億元。

同樣的大手筆，12月13日，光伏龍頭企業(yè)晶澳科技公布了其投資建設(shè)公司一體化產(chǎn)能的公告，其中包括石家莊年產(chǎn)10GW切片及10GW電池項目，石家莊新型電池技術(shù)研發(fā)中心項目，東臺年產(chǎn)10GW電池和10GW組件項目，合計投資115.47億元。

在產(chǎn)業(yè)一體化的趨勢下，行業(yè)企業(yè)紛紛開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴圍，意圖打通產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。晶澳科技在今年的投資力度驚人，據(jù)不完全統(tǒng)計，本次投資已是晶澳科技在2022年第九次對一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴建，在一體化產(chǎn)能擴張上累計投資超過500億元。

作為光伏領(lǐng)域的絕對龍頭，隆基綠能也加大了對組件產(chǎn)能的布局。12月8日，隆基綠能簽下了一筆30億元的投資，與蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了投資協(xié)議，計劃在安徽省蕪湖市投資建設(shè)二期年產(chǎn)15GW單晶組件項目。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國光伏設(shè)備行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》顯示：

中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年前 10 個月，我國光伏新增裝機同比增長 98.7%，規(guī)模已刷新歷年同期光伏新增裝機量的歷史紀(jì)錄，累計裝機容量達(dá)到約 3.6 億千瓦。協(xié)會預(yù)測，2022 年全年，我國光伏新增裝機規(guī)模將達(dá)到 8500 萬千瓦至 1 億千瓦。

整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的擴產(chǎn)均達(dá)到近三年的 " 巔峰 "。2022 年硅料擴產(chǎn)規(guī)模達(dá) 257 萬噸，同比增幅 56.23%;硅片 / 硅棒 / 切片達(dá) 536GW，同比增幅 58.11%;電池達(dá) 629.05GW，同比增長了 271.78%;組件 377.8GW，增幅達(dá) 136.57%。其中，2022 年多晶硅擴產(chǎn)規(guī)模高達(dá) 257 萬噸，投資總額超千億，老牌龍頭企業(yè)共計擴產(chǎn) 70 萬噸，僅占總擴產(chǎn)規(guī)模的 29.5%，其余均為跨界投資。

，光伏上市公司的業(yè)績提振是顯而易見的。例如，1 月 12 日晚間，愛旭股份發(fā)布 2022 年業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計 2022 年度實現(xiàn)歸母凈利 21.1 億元至 25.1 億元，實現(xiàn)扭虧為盈。

此前在 2021 年，愛旭股份的電池片價格亦有所上漲，但漲幅不及主要原材料硅片價格的漲幅，導(dǎo)致其凈利潤為 -1.16 億元。對于扭虧為盈，公司稱，2022 年全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光伏行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展，太陽能電池片市場需求快速增長，產(chǎn)品市場銷售價格持續(xù)上升，由此帶來公司電池銷量以及營業(yè)收入的大幅增長。

同日發(fā)布業(yè)績預(yù)告的還有億晶光電，預(yù)計 2022 年度實現(xiàn)營業(yè)收入約 100 億元，同比增長約 145%;預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤 1.25 億元至 1.5 億元，將實現(xiàn)扭虧為盈。其表示，公司秉持國內(nèi)國際兩個市場并舉的銷售戰(zhàn)略，太陽能組件銷售量及毛利率較上年同期均有大幅增長。此外，公司改善了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高了市場競爭力。在提升電池效率和生產(chǎn)降本方面開展了大量工作，新產(chǎn)線的產(chǎn)量及產(chǎn)品效率、良率優(yōu)勢顯現(xiàn)。

光伏硅片價格止跌企穩(wěn)

1月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布本周硅片價格，M10單晶硅片(182mm/150μm)價格區(qū)間在3.6元-3.9元/片，成交均價提升至3.77元/片，周環(huán)比漲幅為0.8%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價格區(qū)間在4.8元-5.1元/片，成交均價提升至4.94元/片，周環(huán)比漲幅為0.82%。

上周，在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會今年發(fā)布的首個單晶硅片周評數(shù)據(jù)中，M10和G12價格分別大跌17.4%和25.3%。

硅業(yè)分會表示，本周硅片價格止跌回升，主要原因是一線企業(yè)率先上調(diào)報價，目前已有三家企業(yè)調(diào)整報價。

供給方面，硅片企業(yè)開工率有計劃回升。硅業(yè)分會稱，本周一家一線企業(yè)小幅上調(diào)開工率，專業(yè)化企業(yè)也計劃不同程度地上調(diào)開工率。主要因產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌趨勢明顯，企業(yè)累計庫存消化殆盡。

該協(xié)會認(rèn)為，按生產(chǎn)周期推移前的原材料成本計算，拉晶環(huán)節(jié)仍維持小幅利潤，企業(yè)承受跌價損失的能力取決于對非硅成本的控制。短期內(nèi)上下游博弈情況比較明顯，部分企業(yè)仍選擇觀望。

需求方面，硅片下游電池片報價在0.82-0.85元/W之間，環(huán)比上漲2.5%，電池企業(yè)開工率本周也有比較明顯的提升，需求有所好轉(zhuǎn);下游組件前期訂單的執(zhí)行價仍在1.6元/W以上，部分散單跌破至1.5元/W。

硅業(yè)分會表示，組件單瓦凈利潤仍豐厚，全產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌企穩(wěn)，有望推動終端需求的爆發(fā)。

光伏組件價格年后或跌破1.3元/W

硅料跌倒，下游吃飽。隨著原材料價格一路俯沖，硅片、電池片、組件也紛紛降價。成本壓力緩解后，組件價格更是在日前走出新低，在本周中電建26GW組件開標(biāo)結(jié)果中，最低報價僅1.48元/W。盡管多方機構(gòu)指出目前組件主流價格在1.7元左右，但總體價格下行的趨勢已經(jīng)確定。

在中國電建26GW組件集中采購的招標(biāo)中，P型組件驚現(xiàn)1.48元/W的“地板價”。東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏更是在朋友圈暗自肯定分析師對公司“組件成本1.2元/W-1.3元/W”的猜測，意味著光伏組價還有不少降價空間。下游電站和一體化組件廠商一夜之間成為“大贏家”。

綜合業(yè)內(nèi)人士觀點來看，隨著產(chǎn)能的相繼釋放，硅料價格的跌勢短期內(nèi)還將持續(xù)，甚至有望跌至6萬元/噸的成本價，屆時產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤格局也將隨之重塑。

2022年10月，組件總產(chǎn)能400.5GW/年，總產(chǎn)量25.6GW，市場價格高位維穩(wěn);國內(nèi)開標(biāo)容量6.6GW，環(huán)比提高52.1%，主要來自于大唐集采;組件廠排產(chǎn)繼續(xù)小幅回升，輔材價格漲跌互現(xiàn);歐美市場政策影響，組件出口額環(huán)比下降13.4%，但組件出口均價受成本上升有所上漲。

就10月組件價格行情來看，單晶166雙面均價1.91元/W，較9月環(huán)比持平;單晶182雙面均價1.97元/W，較9月環(huán)比持平;單晶210雙面均價1.97元/W，較9月環(huán)比持平。

組件產(chǎn)能方面，索比咨詢統(tǒng)計10月中國光伏組件總產(chǎn)能為400.5GW/年，環(huán)比下降1.2%，與上月相比基本保持穩(wěn)定。

組件產(chǎn)量方面，索比咨詢統(tǒng)計10月份中國組件總產(chǎn)量為25.6GW，受四季度國內(nèi)項目啟動影響，9月企業(yè)排產(chǎn)小幅上升，組件產(chǎn)量環(huán)比上升2.4%，同比增長87.4%，平均開工率為77%，較9月上升3個百分點;產(chǎn)量小幅上漲原因主要在于國內(nèi)組件需求旺盛，組件出貨進(jìn)入增長期，市場訂單刺激疊加上游供應(yīng)充足導(dǎo)致組件排產(chǎn)保持高位。

具體到企業(yè)層面來看，組件生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)能大于10GW/年的有10家，合計產(chǎn)能332.5GW/年，產(chǎn)量約21.5GW，占總產(chǎn)量的83.8%;產(chǎn)量排名前五分別為：隆基、晶科、天合、晶澳及阿特斯，平均開工率為75.6%，Top5合計產(chǎn)量16.2GW，約占總產(chǎn)量的63.4%。

組件出口方面，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，9月份，組件出口量為2636萬個(約12.22GW)，環(huán)比下降14.5%;出口總額為33.1億美元，環(huán)比下降13.4%;組件出口均價為0.271美元/W，環(huán)比上升1.4%，海外市場具有較高的價格接受度，疊加上游價格上漲，組件生產(chǎn)成本升高，帶動出口均價上升;

組件出口目的地仍以荷蘭、巴西、西班牙、德國、日本為主。組件出口量合計7.3GW，占總出口份額的59.8%，歐洲依然是光伏組件的主要出口地區(qū);荷蘭作為歐洲光伏出口中轉(zhuǎn)站出口量仍然是最多的。但荷蘭較上月比出口量有所降低，主要原因是歐洲地區(qū)需求降溫。

光伏組件的產(chǎn)量增加,也拉動了光伏電池的需求量快速增長。未來我國光伏行業(yè)的發(fā)展仍將保持穩(wěn)定上漲的態(tài)勢,而光伏電池作為光伏發(fā)電的核心部件之一,其市場需求也將持續(xù)擴容。

《2023-2027年中國光伏設(shè)備行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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