LNG運(yùn)輸船市場呈現(xiàn)前所未有的“井噴”態(tài)勢 LNG運(yùn)輸市場需求分析升

• 吳智聰 2023年1月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 354 16
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新年伊始，中國造船企業(yè)斬獲新訂單。意大利GRIMALDI EUROMED公司從中國船舶集團(tuán)旗下上海外高橋造船有限公司(簡稱“外高橋造船”)訂造5艘9000車汽車運(yùn)輸船。大型汽車運(yùn)輸船成為中國造船業(yè)進(jìn)軍高端船品市場的又一標(biāo)志，這也是中國造船業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)縮影。

剛剛過去的2022年，中國造船業(yè)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，這一成績彰顯了中國制造國際領(lǐng)先的規(guī)模與實(shí)力。而數(shù)據(jù)背后的科技創(chuàng)新、智能綠色和產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)更能顯示我國造船業(yè)提質(zhì)升級的“新航跡”。

高端產(chǎn)品密集涌現(xiàn)

2022年，全球大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船市場呈現(xiàn)前所未有的“井噴”態(tài)勢，中國造船業(yè)主動(dòng)作為、搶抓機(jī)遇，LNG船訂造、交付取得突破，成為2022年中國造船業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新亮點(diǎn)。

據(jù)中國船舶集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，2022年中國船舶集團(tuán)累計(jì)簽約大型LNG運(yùn)輸船訂單達(dá)49艘，合同金額超過100億美元，訂單總量占全球市場份額從2021年的不足7%躍升至2022年的近30%，創(chuàng)歷史新高。

全球首艘LNG雙燃料動(dòng)力30萬噸級超大型原油船、全球首艘20.9萬噸紐卡斯?fàn)栃蚅NG雙燃料動(dòng)力散貨船……隨著一艘艘高端LNG船建造成功，我國造船企業(yè)已經(jīng)成為全球新能源運(yùn)輸?shù)闹匾獏⑴c者。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國形成了以滬東中華、大船重工、江南造船、招商海門和江蘇揚(yáng)子江船業(yè)為主的多個(gè)大型LNG船建造企業(yè)集群。

LNG運(yùn)輸市場需求飆升

在需求急升的LNG運(yùn)輸市場，LNG運(yùn)輸船的供給更加顯得捉襟見肘。為了替代俄羅斯的能源供應(yīng)，歐洲必須從更遠(yuǎn)的地方運(yùn)輸LNG，這也導(dǎo)致船舶航距增加，運(yùn)輸耗時(shí)更長，可用船舶數(shù)量更少，進(jìn)一步推高全球LNG船現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)。LNG船舶屬于高技術(shù)含量、高附加值船舶，新世紀(jì)之后韓國在LNG造船領(lǐng)域長期處于壟斷地位。2022年前七個(gè)月中，韓國造船業(yè)有五個(gè)月的接單量超過中國位居單月訂單榜首，主要原因即為韓國船企接獲的大型LNG船訂單數(shù)量遠(yuǎn)超中國。

隨著中國船企加速發(fā)力，中國船舶工業(yè)在大型LNG船領(lǐng)域形成滬東中華、江南造船、大船集團(tuán)“三足鼎立”的嶄新局面，已改變了過往由滬東中華一家“單槍匹馬”參與國際競爭的劣勢。

LNG作為天然氣產(chǎn)品的重要組成部分，是世界上發(fā)展最快的燃料之一，LNG的應(yīng)用實(shí)際上就是天然氣的應(yīng)用，但由于其特有的優(yōu)勢特征，其在一些領(lǐng)域。有著無可比擬的競爭力。

LNG天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步增加，用于發(fā)電的消費(fèi)增量比重有較大幅度縮減，工業(yè)應(yīng)用將取代發(fā)電成為推動(dòng)天然氣消費(fèi)增長的主要因素，截至2023年，工業(yè)應(yīng)用將占據(jù)天然氣消費(fèi)增量總量的40%以上，主要用于亞洲地區(qū)新興市場的化工及化肥用氣，據(jù)此，天然氣將更多地作為原料而非燃料應(yīng)用到社會(huì)發(fā)展中，大幅提高了天然氣利用的產(chǎn)業(yè)附加值，更加有利于天然氣行業(yè)的發(fā)展。

2023全球的天然氣供給結(jié)構(gòu)分析

12月14日，生意社液化天然氣基準(zhǔn)價(jià)為7900.00元/噸，與12月1日(4900.00元/噸)相比，上漲了61.22%。

從全球的天然氣供給結(jié)構(gòu)來看，主要的天然氣生產(chǎn)國家為美國(2021 年產(chǎn)量 934.2 Bcm， 占比 23.1%)和俄羅斯(2021 年產(chǎn)量 701.7 Bcm，占比 17.4%);此外，2021 年產(chǎn)量超 過 100 Bcm 的天然氣生產(chǎn)大國主要還有伊朗(占比 6.4%)、中國(占比 5.2%)、卡塔爾 (占比 4.4%)、加拿大(占比 4.3%)、澳大利亞(占比 3.6%)、沙特(占比 2.9%)、挪威 (占比 2.8%)、阿爾及利亞(占比 2.5%)。 結(jié)合各國的天然氣消費(fèi)量情況，全球主要的天然氣凈供給國家(產(chǎn)量-消費(fèi)量口徑)為俄羅 斯、卡塔爾、挪威、澳大利亞、美國，而主要凈進(jìn)口國家地區(qū)為歐洲(除挪威)、中國、日 本、韓國。

2022 年全球天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下降，美國為增產(chǎn)主力，而俄羅斯產(chǎn)量明顯下滑。主要 凈供給國當(dāng)中，美國 2022 年 1-9 月的天然氣累計(jì)產(chǎn)量為 7248.5 億方，累計(jì)同比+4.2%， 為全球增產(chǎn)的主力;受俄烏沖突后俄羅斯輸歐管道氣量減少的影響，2022 年 1-9 月俄羅斯 累計(jì)產(chǎn)量 5268.1 億方，累計(jì)同比-9.6%，且 6 月以來減產(chǎn)幅度明顯擴(kuò)大(6-9 月俄羅斯天 然氣產(chǎn)量 1944.2 億方，同比大幅下降 20.2%);挪威為歐洲地區(qū)增產(chǎn)主力，2022 年 1-9 月， 挪威累計(jì)產(chǎn)量 934.9 億方，累計(jì)同比+9.37%;澳大利亞產(chǎn)量也有所增長，1-9 月澳大利亞 累計(jì)產(chǎn)量 1216.1 億方，累計(jì)同比+4.84%;中東等其他地區(qū)產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，由于近年 來上游投資不足等因素，產(chǎn)能周期驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)量增長有限，2022 年 1-9 月卡塔爾天然氣產(chǎn)量 1569.7 億方，同比-0.3%。 展望全年，據(jù) IEA 預(yù)計(jì) 2022 年全球天然氣產(chǎn)量將同比下降 0.49%;中石油經(jīng)研院預(yù)計(jì)， 2022 年全球天然氣產(chǎn)量將同比小幅下降 0.5%。

雖然管道運(yùn)輸線無法運(yùn)行，但歐洲仍能通過海運(yùn)進(jìn)口俄羅斯液化天然氣。據(jù)報(bào)道，歐洲從俄進(jìn)口液化天然氣量打破紀(jì)錄。歐洲今年1月至10月期間，俄羅斯液化天然氣的進(jìn)口量比2021年同期增長了42%，主要進(jìn)口國為法國、比利時(shí)、西班牙和荷蘭。這一明顯增量暴露了歐洲沒有做好放棄俄天然氣的準(zhǔn)備，一些歐洲國家仍然無法完全擺脫對俄的天然氣依賴。

而因?yàn)樘烊粴舛倘?，歐洲部分依賴天然氣的電力網(wǎng)絡(luò)也承受了巨大壓力。據(jù)報(bào)道，未來幾個(gè)月，歐洲跨境互聯(lián)電網(wǎng)可能面臨有史以來最嚴(yán)峻考驗(yàn)：今年冬天和明年冬天，各國可能不再互聯(lián)互助。

未來lng船發(fā)展方向分析

展望2022年，新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟(jì)影響的不確定性依然存在，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，但航運(yùn)和造船行業(yè)信心已經(jīng)得到明顯提振，加上國際海事環(huán)保新法規(guī)即將生效和去碳化需求帶來的市場機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)2022年全球新船訂造需求不會(huì)大幅萎縮，成交量將在9000萬載重噸左右。2022年，預(yù)計(jì)我國造船完工量將超過4000萬，船舶制造行業(yè)新接訂單量將有一定幅度下降。

為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和重大戰(zhàn)略部署，全面落實(shí)長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展有關(guān)要求，加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展，根據(jù)國家“十四五”船舶工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)纫?guī)劃要求，現(xiàn)提出如下意見。

到2025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動(dòng)力關(guān)鍵技術(shù)取得突破，船舶裝備智能技術(shù)水平明顯提升，內(nèi)河船舶綠色智能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系基本形成。培育一批有影響力的綠色lng船舶設(shè)計(jì)、建造、配套和運(yùn)營企業(yè)，打造一批滿足不同場景需求的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化船型，實(shí)現(xiàn)在長江、西江、京杭運(yùn)河以及閩江等有代表性地區(qū)的示范應(yīng)用，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)，初步構(gòu)建良性可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。內(nèi)河船舶綠色化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展取得顯著成效，建立較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

到2030年，內(nèi)河船舶綠色智能技術(shù)全面推廣應(yīng)用，配套基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營管理、商業(yè)模式等產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完善，標(biāo)準(zhǔn)化、系列化綠色智能船型實(shí)現(xiàn)批量建造，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平大幅提升，初步建立內(nèi)河船舶現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

加快內(nèi)河船用LNG發(fā)動(dòng)機(jī)迭代升級，完善純天然氣船用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品譜系，發(fā)展氣電混合動(dòng)力技術(shù)，強(qiáng)化甲烷逃逸和氮氧化物排放控制。加強(qiáng)LNG動(dòng)力系統(tǒng)集成和優(yōu)化設(shè)計(jì)，重點(diǎn)推動(dòng)LNG動(dòng)力技術(shù)在沿海、長江干線、西江干線、京杭運(yùn)河等中長距離2000載重噸以上貨船、工程船等應(yīng)用。

想要了解更多該產(chǎn)業(yè)分析，請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國LNG船行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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