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新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場分析2023

根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》,至 2025 年我國新能源汽車的滲透率將達(dá)到 20%左右,至 2035 年純電動汽車成為新銷售車輛的主流,有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。而隨著新能源汽車性能的提高和市場的高速發(fā)展,

根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》,至 2025 年我國新能源汽車的滲透率將達(dá)到 20%左右,至 2035 年純電動汽車成為新銷售車輛的主流,有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。而隨著新能源汽車性能的提高和市場的高速發(fā)展,對驅(qū)動電機(jī)也提出了更多要求。

驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)是新能源汽車核心系統(tǒng)之一,其性能決定了爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標(biāo)。驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)主要是由電機(jī)及其控制器組成,其中電機(jī)主要由定子、轉(zhuǎn)子、機(jī)殼、連接器、旋轉(zhuǎn)變壓器等零部件裝配而成。電動機(jī)一般要求具有電動、發(fā)電兩項功能,按類型可選用直流、交流、永磁無刷或開關(guān)磁阻等幾種電動機(jī),功率轉(zhuǎn)換器按所選電機(jī)類型,有DC/DC功率變換器、DC/AC功率變換器等形式,其作用是按所選電動機(jī)驅(qū)動電流要求,將蓄電池的直流電轉(zhuǎn)換為相應(yīng)電壓等級的直流、交流或脈沖電源。

電機(jī)是應(yīng)用電磁感應(yīng)原理運行的旋轉(zhuǎn)電磁機(jī)械,用于實現(xiàn)電能向機(jī)械能的轉(zhuǎn)換。運行時從電系統(tǒng)吸收電功率,向機(jī)械系統(tǒng)輸出機(jī)械功率。應(yīng)用于新能源汽車的驅(qū)動電機(jī)主要包括直流電機(jī)、交流電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)三類,其中在乘用車、商用車領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛的電機(jī)包括直流(無刷)電機(jī)、交流感應(yīng)(異步)電機(jī)、永磁同步電機(jī)、開關(guān)磁阻電機(jī)等。

直流電機(jī)是最早用于新能源汽車領(lǐng)域的電機(jī),直流電機(jī)已基本淘汰。永磁同步電機(jī)、交流異步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)是新能源汽車的主要電機(jī)類型。眾所周知,歐美車企主要使用交流異步電機(jī),中國及日系車企更多青睞永磁同步電機(jī),永磁同步電機(jī)具有效率高、轉(zhuǎn)速范圍寬、體積小、重量輕、功率密度大、成本低等優(yōu)點,成為純電動乘用車市場的主要驅(qū)動電機(jī)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資風(fēng)險預(yù)測報告》分析:

自2001年中國確定了節(jié)能與新能源汽車的戰(zhàn)略以來,連續(xù)三個五年科技發(fā)展專項規(guī)劃逐步形成了“三橫三縱”的技術(shù)研發(fā)體系。在“三縱”方面.純電動汽車、增程式電動汽車和插電式混合動力汽車作為純電驅(qū)動汽車的基本類型歸為一個大類;燃料電池汽車作為純電驅(qū)動汽車的特殊類型繼續(xù)獨立作為一‘“縱”:混合動力汽車主要為常規(guī)混合動力汽車。在“三橫”方面.,“電池”包括動力電池和燃料電池;“電機(jī)”包括電機(jī)系統(tǒng)及其與發(fā)動機(jī)、變速隋總成一體化技術(shù)等;“電控”包括“‘電轉(zhuǎn)向”、“電空調(diào)”、“電制動”和“車網(wǎng)融合”等在內(nèi)的電動汽車電子控制系統(tǒng)技術(shù)。同時構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)檢測、能源供給、集成示范的三大平臺。通過十多年的持續(xù)研發(fā),中國在新能源汽車“三橫”共性關(guān)鍵技術(shù)取得了明顯的進(jìn)步,為驅(qū)動電機(jī)行業(yè)發(fā)展提供堅實技術(shù)基礎(chǔ)。

新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場分析

在“雙碳”目標(biāo)大背景下,汽車產(chǎn)業(yè)加速電動化轉(zhuǎn)型,我國新能源汽車發(fā)展迅速。2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量實現(xiàn)增幅159.5%、157.5%至266.1萬輛、260.0萬輛,2022年上半年中國新能源汽車產(chǎn)銷量保持高速增長態(tài)勢,分別為266.1萬輛、260.0萬輛,同比增長118.2%、115.0%。從新能源汽車成本構(gòu)成來看,電機(jī)系統(tǒng)約占整個成本的10%左右,快速抬升的新能源汽車銷量大力的拉動驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)需求。

從細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來看,由于乘用車電動化改革進(jìn)程更快,因此驅(qū)動電機(jī)主要應(yīng)用場景為乘用車,占比達(dá)96.3%。從搭載類型來看,永磁同步電機(jī)借助其功率密度高、能耗低、體積小、重量輕等優(yōu)勢,已成為中國新能源汽車中應(yīng)用最為廣泛的永磁同步電機(jī),在2021年占整個裝機(jī)量的94.4%,其次交流異步電機(jī)與他勵同比電機(jī)也有少量應(yīng)用。

目前,行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要可分為兩大陣營,一類是包括比亞迪、特斯拉等在內(nèi)的具備開發(fā)生產(chǎn)能力的新能源整車制造廠,另一類則為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商、專業(yè)驅(qū)動電機(jī)制造商、傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)商等第三方企業(yè),代表企業(yè)有方正電機(jī)、寧波雙林。

隨著新能源汽車驅(qū)動電機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展,降低成本、縮小體積的需求更加強(qiáng)烈,促使行業(yè)向集成化方向發(fā)展。目前市場上已發(fā)布的多合一電驅(qū)動系統(tǒng)有三合一(代表企業(yè):華為、上汽)、四合一(廣汽新能源)、六合一(江淮汽車)、七合一(長安、華為)、八合一(比亞迪),但三合一電驅(qū)動系統(tǒng)較為常見,通過將驅(qū)動電機(jī)、端蓋與減速器三個部件進(jìn)行兩位一體化或三位一體化設(shè)計,不僅可降低單體電機(jī)的金屬用量,減少成本支出,還可以縮小電驅(qū)動系統(tǒng)體積,降低重量,增大車內(nèi)空間,滿足汽車輕量化要求,提升續(xù)航里程。

同時多合一電驅(qū)動系統(tǒng)對產(chǎn)品設(shè)計協(xié)調(diào)、冷卻系統(tǒng)設(shè)計等方面提出了更高的要求。由于技術(shù)門檻高,研發(fā)資金投入發(fā),目前僅有少數(shù)幾家規(guī)模較大的企業(yè)真正掌握‘三合一’電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)。未來多合一電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)將成為企業(yè)研發(fā)重點,迎來發(fā)展窗口期。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我國新能源驅(qū)動電機(jī)進(jìn)口量呈現(xiàn)波動趨勢,2021年新能源驅(qū)動電機(jī)進(jìn)口量為33985臺,2022Q1進(jìn)口量為13472臺。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我國新能源驅(qū)動電機(jī)出口量呈現(xiàn)增長趨勢,2021年新能源驅(qū)動電機(jī)出口量為307600臺,2022Q1出口量為150441臺。

新能源驅(qū)動電機(jī)市場供應(yīng)格局

電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)格局較為分散,車廠自供占據(jù)較大份額,形成了自主供應(yīng)商、車企、國際零部件巨頭三股勢力相互競爭的格局,同時以華為為代表的電驅(qū)動新勢力也在加速進(jìn)入市場:

1、車企旗下:通常資金實力更強(qiáng)、產(chǎn)銷量規(guī)模大,具有更專業(yè)的零部件產(chǎn)業(yè)布局和生產(chǎn)經(jīng)驗。如特斯拉、比亞迪(弗迪動力)、蔚來(蔚然動力)、上汽(上海變速器)、長城(蜂巢)、吉利(威睿)等車企均有電驅(qū)動系統(tǒng)的部門或子公司。

2、外資巨頭:通常為海外汽車零部件巨頭,憑借深厚的技術(shù)和工藝積淀,拓展至新能源汽車領(lǐng)域,產(chǎn)品力強(qiáng)、產(chǎn)能規(guī)模大,具備全球主流車企客戶資源。代表企業(yè)如日本電產(chǎn)、博格華納、聯(lián)合電子、法雷奧西門子、緯湃科技、采埃孚等。

3、自主頭部(第三方供應(yīng)商):通常包括切入新能源汽車領(lǐng)域的電機(jī)供應(yīng)商和業(yè)務(wù)主攻新能車電機(jī)電控的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。前者依靠電機(jī)電控技術(shù)同源性和雄厚的資金實力,橫向擴(kuò)展至新能源汽車領(lǐng)域;后者則深耕新能源汽車電驅(qū)動領(lǐng)域,更為專注。代表企業(yè)包括匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動、精進(jìn)電動、英搏爾、中車時代電氣、巨一動力等

想要了解更多新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資風(fēng)險預(yù)測報告》。報告在總結(jié)中國新能源驅(qū)動電機(jī)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時期的各方面因素,對中國新能源驅(qū)動電機(jī)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實,圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為新能源驅(qū)動電機(jī)企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī),能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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