電工鋼行業(yè)市場調(diào)研報告

• 陳觀秋 2023年2月15日 來源：百度 224 6
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21世紀以來，雖然我國電工鋼產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步，但是在超低鐵損取向電工鋼、高牌號無取向電工鋼、高效電機電工鋼等領(lǐng)域仍有待提高?！笆濉逼陂g，我國電工鋼的發(fā)展應(yīng)走綠色發(fā)展道路，在保證高質(zhì)量水平前提下，在節(jié)能減排、降低生產(chǎn)成本上，進行電工鋼生產(chǎn)工藝流程

21世紀以來，雖然我國電工鋼產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步，但是在超低鐵損取向電工鋼、高牌號無取向電工鋼、高效電機電工鋼等領(lǐng)域仍有待提高?！笆濉逼陂g，我國電工鋼的發(fā)展應(yīng)走綠色發(fā)展道路，在保證高質(zhì)量水平前提下，在節(jié)能減排、降低生產(chǎn)成本上，進行電工鋼生產(chǎn)工藝流程的革新，這對我國鋼鐵企業(yè)來說依然任重而道遠。

電工鋼亦稱硅鋼片，是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，亦是產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要用作各種電機、發(fā)電機和變壓器的鐵芯。它的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，制造技術(shù)嚴格，國外的生產(chǎn)技術(shù)都以專利形式加以保護，視為企業(yè)的生命。

電工鋼可分為取向電工鋼和無取向電工鋼，其中取向電工鋼分為一般取向電工鋼(CGO)和高磁感取向電工鋼(HiB);無取向電工鋼分為中低牌號無取向電工鋼和高牌號(高效、高磁感)無取向電工鋼。近年來隨著電工鋼技術(shù)工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無取向電工鋼(0.1mm以下)逐步成為開發(fā)的重點材料。

在“碳達峰”“碳中和”大背景下，對于節(jié)能減排的要求日益提高，國家對變壓器、電機、家用電器的能效升級提出了嚴格的要求，因此未來下游制造業(yè)對于能效標準的提升也將增加高牌號無取向硅鋼的需求量，而低端產(chǎn)品市場將逐步被蠶食。

電工鋼板的制造技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個國家特殊鋼生產(chǎn)和科技發(fā)展水平的重要標志之一。目前我國冷軋電工鋼數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格牌號，還不能滿足能源(電力)工業(yè)發(fā)展的需求，在生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、管理及科研等方面與日本相比，存在較大差距。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國電工鋼行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》分析：

目前，中國電工鋼已大量應(yīng)用在大型變壓器、大型發(fā)電機、電動機和家用電器上，如小浪底工程、三峽工程、青藏鐵路工程、北京正負電子對撞機工程、神六和神七載人飛船工程、高鐵、機器人、新能源汽車等國家重點項目及領(lǐng)域。

從地區(qū)分布看，我國取向電工鋼區(qū)域市場分布不夠合理，主要反映在區(qū)域供給不對稱，有的區(qū)域需求大，生產(chǎn)能力小，而有的區(qū)域需求小，卻生產(chǎn)能力大，加重了物流運輸?shù)膲毫Γ瑥娀私徊娓偁帯?/p>

電工鋼行業(yè)市場調(diào)研

1、產(chǎn)能產(chǎn)量

“十三五”期間，我國電工鋼產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)幾年突破千萬噸，成為世界電工鋼生產(chǎn)及消費大國，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國電工鋼產(chǎn)能達到1448萬噸，同比2020年增加了172萬噸。

產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國電工鋼產(chǎn)量已連續(xù)五年突破1000萬噸，截至2021年我國電工鋼產(chǎn)量達到1318.28萬噸，同比增長17.9%。

在取向電工鋼生產(chǎn)方面，生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面進步明顯，產(chǎn)能提升明顯，2021年取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能為195萬噸，同比增長8.33%，產(chǎn)量為180.09萬噸，同比增長14.26%，產(chǎn)能利用率為92.35%。

在“十三五”期間，我國電工鋼行業(yè)技術(shù)進步明顯，實現(xiàn)了從低端到高端產(chǎn)品的全覆蓋，高端產(chǎn)品占比提升較快。取向硅鋼中，高磁感取向硅鋼2021年產(chǎn)量為118.92萬噸，同比增長28.55%。

2、電工鋼生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

截止目前，我國取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達23家，同比增加3家。其中，19家企業(yè)產(chǎn)量同比增長。從產(chǎn)能利用率看，2022年，我國電工鋼產(chǎn)能利用率達90.57%，其中取向電工鋼達103.82%，無取向電工鋼達88.37%。按國際標準衡量，它們均在合理區(qū)間范圍運行，但部分品種產(chǎn)能過剩、加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或減少低端產(chǎn)品數(shù)量依然是行業(yè)亟待解決的突出問題。

3、進出口

進出口方面，2015-2021年我國大國電工鋼進口量基本在40萬噸以上，出口量具有一定波動性，截至2021年我國電工鋼出口量及增長，達到97.71萬噸，截至2022年上半年我國電工鋼進口量為16.21萬噸，同比下降37.47%，出口量為65.57萬噸，同比增長84.75%。

電工鋼行業(yè)競爭格局

我國取向硅鋼行業(yè)競爭處于市場相對集中、產(chǎn)能產(chǎn)量形成以國有企業(yè)為主、民營企業(yè)快速發(fā)展的競爭格局。由于行業(yè)進入門檻較高，高磁感取向硅鋼產(chǎn)品以國企生產(chǎn)為主，一般取向硅鋼產(chǎn)品以民營企業(yè)生產(chǎn)為主的競爭格局將在未來較長一段時間內(nèi)維持現(xiàn)狀。

取向硅鋼產(chǎn)能集中在2024年釋放。寶鋼計劃2024年將取向硅鋼產(chǎn)能提升到116萬噸，較2021年提升26萬噸。首鋼股份2021年產(chǎn)量20萬噸，2022年取向硅鋼二期項目已開始建設(shè)，預(yù)計2023年投產(chǎn)，到時將新增超薄規(guī)格高磁感取向硅鋼9萬噸。太鋼不銹高端冷軋取向硅鋼項目于2019年11月開工建設(shè)，計劃分二期建成，2024年12月底全線投產(chǎn)，建成后可形成年產(chǎn)16萬噸高等級冷軋取向硅鋼生產(chǎn)能力。

民營企業(yè)方面，望變電氣募投項目8萬噸高性能取向硅鋼項目已開始建設(shè)，其中國內(nèi)設(shè)備部分預(yù)計12個月內(nèi)完成，屆時產(chǎn)能將新增2-3萬噸，進口設(shè)備部分預(yù)計2024年6月到位，當年產(chǎn)能可新增5-6萬噸，2025年全部達產(chǎn)。包頭威豐2021年取向硅鋼產(chǎn)能為10萬噸，2022年公司投資8億元建設(shè)10萬噸高磁感取向硅鋼項目，預(yù)計2024年投產(chǎn)，屆時公司將擁有20萬噸取向硅鋼產(chǎn)能。

電工鋼行業(yè)發(fā)展前景

高牌號高磁感用無取向電工鋼。2019年1月6日國家標準化管理委員會發(fā)布GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》，于2020年7月正式實施。新標準1級能效為全新等級，從新標準對照電工鋼牌號看，空調(diào)壓縮機需至少要采用0.30mm薄規(guī)格高牌號產(chǎn)品生產(chǎn)制造，且2022年1月1日起，國標淘汰定頻壓縮機能效等級，將進一步減少中低牌號需求。

目前，35W250、50W270等國內(nèi)產(chǎn)量相對較小，還需要進口。隨著電機高效化地逐步推進，替代中低牌號無取向電工鋼的量將逐步加大。2020年5月29日，國家標準化管理委員會發(fā)布GB18613-2020《電動機能效限定值及能效等級》，并將于2021年6月1日正式強制實施。新標準規(guī)定電機的最低效率為IE3等級。據(jù)統(tǒng)計，近幾年IE3電機產(chǎn)量占比僅為15%～25%。未來高牌號、高磁鋼無取向電工鋼市場占比將大大提升。

新能源用無取向電工鋼。新能源汽車市場。汽車工業(yè)是我國十分重要的行業(yè)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其約占全國GDP的10%，同時可拉動幾十個相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年，我國新能源汽車呈爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷量分別完成了705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長了96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一;新能源汽車新車的銷量達到汽車新車總銷量的25.6%，已大大超出了預(yù)期目標，使得驅(qū)動電機用高牌號無取向電工鋼消費量得到了快速增長。

近年來，國家不斷出臺政策，鼓勵快速發(fā)展新材料、新能源汽車、高效高性能產(chǎn)品等綠色低碳制造業(yè)，家電、電動機、變壓器等產(chǎn)品能效升級按下“加速鍵”，下游行業(yè)對取向薄規(guī)格、無取向高牌號、新能源汽車電機用電工鋼等產(chǎn)品的市場需求日益旺盛。按照工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》規(guī)劃，2025年新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，新能源汽車用高牌號無取向電工鋼需求量將提升。

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