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隆基綠能首次上調硅片價格 硅片環(huán)節(jié)產量市場份額格局

根據(jù)隆基綠能公布的最新硅片報價,P型150μm厚度M10硅片上調0.85元,最新報價6.25元/片,較上期上漲15.74%;P型150μm厚度M6硅片上調0.86元,最新報價5.40元/片,較上期上漲18.94%。

光伏產業(yè)鏈價格由去年的中上游大幅上漲,到今年大幅度波動,究其原因,一方面是因為供需關系出現(xiàn)了變化,另一方面是產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尤其是中上游環(huán)節(jié)的利益博弈。

隆基綠能首次上調硅片價格

2月17日,光伏龍頭隆基綠能在官網(wǎng)更新了硅片報價。此次報價相比上次最高上漲了18.94%。

根據(jù)隆基綠能公布的最新硅片報價,P型150μm厚度M10硅片上調0.85元,最新報價6.25元/片,較上期上漲15.74%;P型150μm厚度M6硅片上調0.86元,最新報價5.40元/片,較上期上漲18.94%。

隆基綠能表示,“此次調價主要是上游硅料價格近期出現(xiàn)比較大的漲幅,公司硅片價格隨行就市,對價格進行了調整。”這是隆基綠能今年以來首次進行調價。上次硅片價格更新于2022年12月23日。

事實上,在差不多近兩個月的時間內,硅片價格已經(jīng)發(fā)生了比較大幅度的波動。隆基綠能去年11月24日首次下調當年的硅片價格。而另一硅片龍頭TCL中環(huán)于去年10月31日宣布下調硅片價格。這也是光伏產品中硅片環(huán)節(jié)在2022年首次下調硅片價格。

隨后,硅片進入快速下跌模式。“最初是由于對硅料產能釋放的預期,硅料價格開始大幅下跌,硅片包括產業(yè)鏈的電池片、組件等環(huán)節(jié)的價格也快速下調。但在春節(jié)前后,光伏產業(yè)鏈價格開始企穩(wěn),并在近期呈現(xiàn)快速反彈,尤其是硅料價格,這也是此次隆基綠能上調硅片價格的一個背景?!鼻疟硎?,硅料價格快速反彈,勢必影響硅片環(huán)節(jié)的采購意愿,從而影響硅片的產能,目前硅片企業(yè)的產線開工率基本在85%左右,這也是近期硅片供應偏緊的一個重要因素。

硅片環(huán)節(jié)產量占比下降到了66%

中國光伏行業(yè)協(xié)會日前披露的數(shù)據(jù)顯示,2022年硅片環(huán)節(jié)CR5的產量占比由2021年的84%下降到了66%,這背后的原因或與雙良節(jié)能、高景太陽能等新入局者的大舉投產有關。

日前,在中國光伏行業(yè)協(xié)會2023年形勢展望研討會上,中國光伏行業(yè)協(xié)會公布了光伏行業(yè)制造端四個主要環(huán)節(jié)(多晶硅、硅片、電池片、組件)產業(yè)集中度的變化情況。值得關注的是,2022年硅片環(huán)節(jié)CR5(指業(yè)務規(guī)模前五名的公司所占的市場份額)的產量占比,由2021年的84%下降到了66%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)透露出,2022年光伏產業(yè)鏈的硅片環(huán)節(jié)出現(xiàn)CR5占比降低,但5GW規(guī)模以上企業(yè)增加的情況。

多晶硅和組件的產量占比變化不大,變化最大的是硅片環(huán)節(jié),CR5的占比下跌了18個百分點,但是CR10基本上同比持平。2022年產量達到5GW以上的企業(yè)達到14家,而這個數(shù)字在去年是7家,也就是說企業(yè)數(shù)增加了一倍。

根據(jù)隆基綠能(601012.SH)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、協(xié)鑫科技(03800.HK)、雙良節(jié)能(600481.SH)、上機數(shù)控(603185.SH)、高景太陽能、京運通(601908.SH)、美科股份(A22097.SZ)、阿特斯(CSIQ)、高測股份(688556.SH)等十五家企業(yè)此前公布的到2022年末的規(guī)劃,到2022年末,硅片的產能將達到677.6GW。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示:

一直以來,光伏的硅片行業(yè)呈現(xiàn)出龍頭集中的特點。被稱為“硅片雙雄”的隆基綠能(601012.SH)和TCL中環(huán)(002129.SZ)占據(jù)整個硅片市場接近六成的份額。

從出貨量來看,2020年硅片出貨量靠前的主要是隆基綠能、TCL中環(huán)等,2021年產量5GW以上企業(yè)共計七家。

硅料難以繼續(xù)高位運行成共識

光伏產業(yè)鏈價格全面企穩(wěn)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示,本周,國內單晶復投料成交均價為24.24萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.04%;單晶致密料成交均價為24.01萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.08%。

硅業(yè)分會指出,本周硅料價格小幅微漲,主要原因有兩點,一方面,絕大部分硅料企業(yè)訂單已簽至2月下旬,甚至部分企業(yè)本月訂單已簽訂完畢,本周大多為補單或續(xù)單,成交價格基本持穩(wěn)或微漲。

另一方面,根據(jù)下游的訂單、開工率和價格,倒推產業(yè)鏈前端各環(huán)節(jié)基本都有相對合理的利潤空間,在可觀利潤和訂單保障這兩大前提的驅動下,下游各環(huán)節(jié)開工率仍舊保持相對高位,因此短期內持穩(wěn)的需求保障了硅料價格微漲。

數(shù)據(jù)顯示,本周國內在產的15家硅料企業(yè)均維持正常運行,根據(jù)各企業(yè)生產運行計劃,預計2月份國內多晶硅產量在10.6萬噸左右,環(huán)比增量主要集中在協(xié)鑫顆粒硅、東方希望、麗豪半導體、潤陽新能源等新增產能釋放,一季度內月均產量仍維持10.5萬噸左右的預期,一季度國內總產量預計約31.6萬噸。

硅業(yè)分會表示,硅片環(huán)節(jié)企業(yè)開工率從月初開始逐步上調,截止本周基本已調至80%以上,預計一季度硅片產量加安全庫存總量約120GW左右,與硅料供應基本持平,因此根據(jù)供需總量預計,短期內硅料價格仍有持穩(wěn)動力,但后續(xù)隨著終端對組件、電池片價格高位的接受度降低,硅片環(huán)節(jié)開工率和價格將隨之調整,硅料價格也難以持續(xù)維持高位,未來根據(jù)下游開工率和庫存調整等情況,多晶硅價格將在尋求新的供需平衡點過程中波動調整。

InfoLink Consulting關于硅料走勢的判斷與此相似,該機構指出,前期較為超脫的高位報價已經(jīng)在本周進入明顯下行階段,隨著硅料環(huán)節(jié)博弈的階段性結果陸續(xù)落地,預計硅料價格在目前基礎之上繼續(xù)上漲的空間已然接近本輪波動的上限。

本周硅片價格同樣持穩(wěn)運行,數(shù)據(jù)顯示,M10單晶硅片成交均價維持在6.22元/片,周環(huán)比持平;G12單晶硅片成交均價維持在8.2元/片,周環(huán)比持平。硅業(yè)分會指出,本周硅片價格持穩(wěn)運行的主要原因是專業(yè)化企業(yè)近期交付相對緊張,訂單執(zhí)行統(tǒng)一價格。

具體來看,供給方面,本周一體化企業(yè)和部分專業(yè)化企業(yè)再度小幅上調開工率,其余各家仍按計劃繼續(xù)提升開工率。目前硅片端仍處于階段性供應短缺,部分企業(yè)訂單排期已延后到25號。需求方面,電池環(huán)節(jié)2月需求量在39-40GW之間,超過硅片供應量,因此短期內電池采購積極較高,專業(yè)化企業(yè)開工率基本維持高位運行。組件端,一季度隨著國內項目和海外項目陸續(xù)啟動,預計需求端有所支撐,短期內硅片價格或將繼續(xù)持穩(wěn)運行。

2022年全國光伏制造行業(yè)運行情況

2022年,我國光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側結構性改革,加快推進產業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平,全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢頭,有力支撐“碳達峰碳中和”順利推進。

一是產業(yè)規(guī)模實現(xiàn)持續(xù)增長。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算,2022年全年光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產量再創(chuàng)歷史新高,全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW,同比增長均超過55%。行業(yè)總產值突破1.4萬億元人民幣。

二是技術創(chuàng)新水平加快提升。2022年國內主流企業(yè)P型PERC電池量產平均轉換效率達到23.2%;N型TOPCon電池初具量產規(guī)模,平均轉換效率達到24.5%;HJT電池量產速度加快,硅異質結太陽能電池轉換效率創(chuàng)造26.81%的世界新紀錄,鈣鈦礦及疊層電池研發(fā)及中試取得新突破。

三是智能光伏示范引領初見成效。新一代信息技術與光伏產業(yè)加快融合創(chuàng)新,第三批智能光伏試點示范名單適時擴圍,工業(yè)、建筑、交通、農業(yè)、能源等領域系統(tǒng)化解決方案層出不窮,光伏產業(yè)智能制造、智能運維、智能調度、光儲融合等水平有效提升。

四是市場應用持續(xù)拓展擴大。2022年,國內光伏大基地建設及分布式光伏應用穩(wěn)步提升,國內光伏新增裝機超過87GW;全年光伏產品出口超過512億美元,光伏組件出口超過153GW,有效支撐國內外光伏市場增長和全球新能源需求。

《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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