信用卡新規(guī)落地半年!信用卡行業(yè)市場分析2023

• 方蔓桃 2023年2月22日 來源：百度 691 40
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2022年7月，《中國銀保監(jiān)會 中國人民銀行關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)發(fā)布，對信用卡業(yè)務經營管理、發(fā)卡營銷行為、授信管理和風險管控、資金流向、信用卡分期業(yè)務規(guī)范管理、信用卡業(yè)務監(jiān)督管理等方面進行規(guī)定并要求，“存量業(yè)務6

信用卡行業(yè)市場前景如何?在清理睡眠卡方面，已有廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行(3.430, -0.03, -0.87%)、上海農商行等11家銀行發(fā)布公告，表示將分批暫停用卡服務、開展賬戶安全管理。

2022年11月，廣發(fā)銀行發(fā)布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個月及以上無主動交易且當前透支余額為零、溢繳款為零的廣發(fā)信用卡。

近年來，全國支付體系運行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴大，支付業(yè)務量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

銀行深化信用卡業(yè)務整改

2022年7月，《中國銀保監(jiān)會 中國人民銀行關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)發(fā)布，對信用卡業(yè)務經營管理、發(fā)卡營銷行為、授信管理和風險管控、資金流向、信用卡分期業(yè)務規(guī)范管理、信用卡業(yè)務監(jiān)督管理等方面進行規(guī)定并要求，“存量業(yè)務不符合規(guī)定的，應在6個月內按照本通知要求完成業(yè)務流程及系統(tǒng)改造等工作?！?/p>

在清理睡眠卡方面，已有廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、上海農商行等11家銀行發(fā)布相關公告，表示將分批暫停用卡服務、開展賬戶安全管理。如2022年11月，廣發(fā)銀行發(fā)布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個月及以上無主動交易且當前透支余額為零、溢繳款為零的廣發(fā)信用卡。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》顯示：

信用卡行業(yè)市場分析

在限制持卡數量方面，10余家銀行發(fā)布調整信用卡持有數量上限的公告。梳理發(fā)現，廣州銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農商行均表示同一客戶在該行持有的信用卡數量上限為5張，光大銀行針對單一客戶，也即主卡客戶的發(fā)卡上限進行調整，每位客戶名下持有的累計賬戶數量上限為40個(含)，每位客戶名下有效賬戶數量上限為10個(含)。光大銀行表示，以上兩種限制同時生效，超出上述限制的客戶將無法成功申請新卡種。

《通知》指出，銀行業(yè)金融機構應當采取有效措施及時、準確監(jiān)測和管控信用卡資金實際用途。信用卡資金不得用于償還貸款、投資等領域，嚴禁流入政策限制或禁止性領域。

對此，農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行等國有大行以及中信銀行、招商銀行、光大銀行等股份制銀行在2022年下半年相繼發(fā)布關于限制信用卡使用范圍的公告，明確信用卡資金使用領域。如農業(yè)銀行在公告中明確，信用卡透支資金僅用于日常消費領域，不得用于購房、投資、生產經營等非消費領域(國家法律法規(guī)允許的除外)及涉嫌違反國家外匯管理相關規(guī)定的領域，信用卡個人客戶及特約商戶不得出現任何舞弊、欺詐、套取現金、非真實交易等違法違規(guī)行為。

《通知》指出，銀行業(yè)金融機構應當采取有效措施及時、準確監(jiān)測和管控信用卡資金實際用途。信用卡資金不得用于償還貸款、投資等領域，嚴禁流入政策限制或禁止性領域。

對此，中國農業(yè)銀行(2.930, -0.01, -0.34%)、中國銀行、建設銀行等國有大行以及中信銀行(4.940, -0.04, -0.80%)、招商銀行、光大銀行等股份制銀行在2022年下半年相繼發(fā)布公告，明確信用卡資金使用領域。

如農業(yè)銀行在公告中明確，信用卡透支資金僅用于日常消費領域，不得用于購房、投資、生產經營等非消費領域(國家法律法規(guī)允許的除外)及涉嫌違反國家外匯管理相關規(guī)定的領域，信用卡個人客戶及特約商戶不得出現任何舞弊、欺詐、套取現金、非真實交易等違法違規(guī)行為。

在限制持卡數量方面，10余家銀行發(fā)布調整信用卡持有數量上限的公告。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數量驟降，新增數為3200萬張。信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯網消費金融產品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務在生活場景內的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現明顯增長，信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

消費市場，復蘇強勁。作為消費助推器之一，信用卡表現也可謂搶眼。廣發(fā)信用卡在2022年年底敏銳察覺到消費復蘇勢不可擋，勇擔促消費使命，快速在出行、餐飲、零售等領域布局，以系列舉措打響春節(jié)促消費“第一槍”。廣發(fā)信用卡公布，春節(jié)假期期間，廣發(fā)信用卡客戶累計交易額達270億元，其中，餐飲、娛樂、商旅出行等線下場景消費同比增長近100%，為節(jié)日的熱鬧氛圍添了一把信用卡之火。

在2023年這個疫情防控進入新階段的第一個春節(jié)，壓抑許久的消費需求，怦然釋放，餐飲、旅游、住宿、電影、線下零售等多個領域都熱鬧非凡，消費市場一片紅紅火火。

2022年末，廣發(fā)信用卡敏銳抓住消費“抬頭”的趨勢，加大對消費市場的信貸投放，對數百萬客戶進行了永久調額或者臨時調額，增強持卡人的春節(jié)消費能力，短時間內實現新增撬動消費超20億元。優(yōu)質客戶的消費動力在春節(jié)期間顯著上升，對比去年同期，優(yōu)質客戶消費增長5%。

廣發(fā)信用卡在去年12月開啟“春季行動”，以巨額補貼囊括大量福利活動，提前布局預熱市場活動，迎接消費市場必然到來的春天。在“春季行動”中，春節(jié)是一個尤為重要的時點。廣發(fā)信用卡春節(jié)前推出“超級年貨節(jié)”系列活動，加碼春節(jié)促消費，通過多倍積分、短途出游優(yōu)惠、5折飯票等多重福利，滿足消費者多元購物需求，全方位釋放春節(jié)消費潛力?！俺壞曦浌?jié)”大促活動在發(fā)現精彩APP主會場總曝光達662萬人次，實現交易額2.43億元。

在線上，廣發(fā)信用卡以發(fā)現精彩APP和廣發(fā)企業(yè)微信等為服務陣地，各式各樣、種類繁多的新春活動，讓信用卡服務“新春不打烊”。豐富且切合春節(jié)消費實際的優(yōu)惠活動對公眾產生了極大吸引力，短時間內，有近10萬人主動添加廣發(fā)信用卡企業(yè)微信，春節(jié)期間單日有近400萬人與廣發(fā)信用卡中心在企微平臺互動，獲取新春優(yōu)惠福利。

在線下消費場景中，廣發(fā)信用卡在廣州、北京、上海、重慶、成都、武漢等重點城市推出了特色化的優(yōu)惠活動和差異化的宣傳推廣，不斷助力各地消費持續(xù)向好，全方位以信用卡力量推動消費升溫。據統(tǒng)計，2023年春節(jié)期間，廣發(fā)信用卡的旅游類整體消費同比增長近130%，餐飲類消費同比增長近30%，電影類消費復蘇亦是可觀，同比增長約75%。廣發(fā)信用卡的整體消費金額達到270億元，與2019年相比增長6%，有效地促進了消費，拉動了經濟。

信用卡行業(yè)前景分析

有研究顯示,從海外成熟市場的信用卡發(fā)展周期來看,一個相對完整的周期基本要5年時間。并且,信用卡的業(yè)務周期與經濟周期關聯緊密,如果對比長周期下的信用卡增速和風險兩大指標,也能看到他們呈現有規(guī)律的起伏。

這種情況并不難理解:一方面,信用卡的本質是大量分散的消費信貸組合,本就深受經濟周期的影響;另一方面,則與信用卡企業(yè)的策略有關,但整體業(yè)務發(fā)展與風險表現也有明顯的規(guī)律性。

參考美國次貸危機前后的情況,危機發(fā)生后,GDP大幅下跌,信用卡逾期率上升,行業(yè)增速放緩。直到2012,伴隨著美國經濟的復蘇,信用卡行業(yè)才基本恢復至危機前水平,前后差不多跨越了5年。

今年以來，餐飲、旅游、電影市場人氣旺盛，消費市場暖意十足。與此相呼應的是，金融機構紛紛下調消費貸產品利率，爭奪回暖消費市場中的業(yè)務增長點。尤其是春節(jié)期間，多家銀行采取了下調消費貸利率以及推出限時優(yōu)惠等多種方式吸引客源。

銀行通過“價格戰(zhàn)”擴容沖量，原本旨在進一步促進消費。然而，在利率下行的背景下，整個消費金融行業(yè)面臨利潤壓降、競爭加劇的壓力，一些消費金融機構受限于資金成本較高、獲客難度高企的現實，面臨不小的經營壓力，甚至有從業(yè)人員直言，消費金融行業(yè)越來越變成了一份“苦差事”。

此外，部分銀行進一步明確信用卡息費年化利率。郵儲銀行表示，分期業(yè)務折算年化利率最高為18.25%，這一比率是根據持卡人現金流按單利計算的年化內含報酬率，會因選擇辦理的分期產品與賬單日間隔、每月實際天數、提前還款、合作商戶等不同而有差異;中國工商銀行(4.300, -0.02, -0.46%)發(fā)布的分期業(yè)務界面也披露了近似折算年化利率、不同期數費率等內容;中原銀行同樣對信用卡服務收費、計息方式、罰息等進行公示和說明。

“息費展示更加透明，一方面有利于保障金融消費者的知情權及選擇權，另一方面也有助于促進銀行機構規(guī)范運營，為營造健康、有序的行業(yè)競爭環(huán)境打下堅實根基。

消費金融機構需要做大做強。這不僅有助于機構抵御市場風險，而且是行業(yè)高質量發(fā)展的內在要求。從表面來看，利率“內卷”在一定程度上反映出行業(yè)競爭日益加劇，但實際上，目前我國持牌消費金融公司僅有30家左右，其市場空間尚待進一步拓展，其服務能力和水平還有較大提升空間，整體服務質量遠遠不能滿足人民群眾日益增長的消費融資需求。

只有將消費金融市場“蛋糕”做大，機構才能有更多發(fā)展空間，才能更好實現促消費的目的。值得期待的是，籌備近3年的建信消費金融公司在2022年獲批籌建。這也意味著暫停兩年的消費金融牌照發(fā)放已再次開閘。隨著更多具備雄厚實力的機構加入，消費金融行業(yè)規(guī)模有望迎來進一步擴大。

《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告

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