玉米行業(yè)分析 玉米深加工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析2023

• 方蔓桃 2023年2月28日 來源：百度 1180 76
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目前，全國玉米深加工企業(yè)近200戶，年玉米深加工能力約1.2億噸，正常情況下玉米深加工量穩(wěn)定在7，000萬噸以上，行業(yè)總體開工率60%以上。并且隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，除了以玉米籽粒為原料進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)以外，對玉米秸稈和玉米芯等其它部位也進(jìn)行了深度開發(fā)，產(chǎn)品已延伸到新

玉米深加工行業(yè)前景如何?截至目前，青岡縣玉米加工產(chǎn)業(yè)已累計投資60多億元，先后開工建設(shè)淀粉、麥芽糖、液態(tài)葡萄糖、葡萄糖酸鈉、玉米油、熱電聯(lián)產(chǎn)、麥芽糊精、黑土地物流、40萬噸糧食倉儲、玉米壓片飼料、L-乳酸、赤蘚糖醇等系列產(chǎn)業(yè)項目29個。

2021年，青岡縣玉米加工業(yè)產(chǎn)值超92億元;增加值實現(xiàn)7.7億元，占工業(yè)增加值的65.8%，占GDP的9.2%;稅金實現(xiàn)5542.9萬元，占一般公共預(yù)算收入的21.6%;安置就業(yè)近3000人。

玉米是三大糧食作物中最適合作為工業(yè)原料的品種，也是加工程度最高的谷物。

玉米深加工顧名思義就是將產(chǎn)業(yè)鏈延長，進(jìn)而提升產(chǎn)品附加值，利用玉米提煉出酒精、玉米胚芽油、淀粉和飼料等大概兩百余種玉米深加工產(chǎn)品。當(dāng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平，任何產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)都要隨之調(diào)整升級，玉米加工產(chǎn)業(yè)隨著我國的改革開放進(jìn)程加快，進(jìn)入了行業(yè)發(fā)展的快車道。

玉米深加工業(yè)的主要特點是生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜、技術(shù)空間大、產(chǎn)業(yè)鏈較長、產(chǎn)品豐富、用途廣泛。主要產(chǎn)品包括淀粉、變性淀粉、淀粉糖、酒精、酶制劑、有機(jī)酸、氨基酸等，以及飼料、玉米油等副產(chǎn)品。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》分析：

玉米深加工行業(yè)市場分析

目前，全國玉米深加工企業(yè)近200戶，年玉米深加工能力約1.2億噸，正常情況下玉米深加工量穩(wěn)定在7，000萬噸以上，行業(yè)總體開工率60%以上。并且隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，除了以玉米籽粒為原料進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)以外，對玉米秸稈和玉米芯等其它部位也進(jìn)行了深度開發(fā)，產(chǎn)品已延伸到新能源及生物基材料等領(lǐng)域，逐步形成玉米全植株利用、全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的發(fā)展新格局。

從政策導(dǎo)向來看，近年來，我國對玉米深加工的政策導(dǎo)向經(jīng)歷了從嚴(yán)格限制(2007年-2015年)，到政策補(bǔ)貼鼓勵適度放開(2015年-2017年)，再到補(bǔ)貼逐步退坡(2018年-至今)三個階段。2007年前，我國玉米深加工企業(yè)在快速發(fā)展過程中存在技術(shù)水平低、成本高、污染嚴(yán)重等一系列問題。與此同時，玉米深加工的快速發(fā)展影響了國內(nèi)飼料行業(yè)的玉米供給。

一是近年來我國玉米下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長明顯，提振了國產(chǎn)玉米需求。二是玉米下游產(chǎn)品開拓了很多需求新領(lǐng)域，國產(chǎn)玉米的剛性需求數(shù)量增大。玉米價格的下滑使得下游產(chǎn)品獲得了“物美價廉”的贊譽(yù)，玉米淀粉、玉米淀粉糖等主打下游產(chǎn)品需求量增長迅猛，促使玉米需求好轉(zhuǎn)。

在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，近年來我國玉米下游產(chǎn)品出口量增長較快，尤其是出口東南亞地區(qū)的數(shù)量較大。不過，需要玉米深加工企業(yè)重視的是，雖然我國玉米下游產(chǎn)品憑借質(zhì)量好、品種多、價格低、服務(wù)好的優(yōu)勢獲得不少市場份額，但由于出口增長較猛，部分國家的有關(guān)機(jī)構(gòu)對此憂心忡忡，并針對我國玉米下游產(chǎn)品實施了一些限制進(jìn)口的措施與政策，削弱了我國玉米下游產(chǎn)品的市場競爭力，提高了其進(jìn)入這些國家玉米市場的門檻。而隨著競爭加劇，預(yù)計還會有一些國家針對我國玉米下游產(chǎn)品出口實施限制措施，國內(nèi)企業(yè)要加強(qiáng)風(fēng)險控制意識。

玉米與其他傳統(tǒng)糧食作物相比，具有更強(qiáng)的耐寒性及極強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，2021年我國玉米播種面積達(dá)到4332萬公頃，比2020年增長了206萬公頃，產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年升高態(tài)勢，加之玉米在畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、輕工業(yè)和化工業(yè)中發(fā)揮的重要作用，玉米的開發(fā)及應(yīng)用前景相當(dāng)廣闊。

根據(jù)國家統(tǒng)計局，2022年受內(nèi)部種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，我國玉米播種面積減少381.1萬畝，下降0.6%，達(dá)到6.46億畝;玉米產(chǎn)量27720.3萬噸，比上年增加465萬噸，增長1.7%。市場多家機(jī)構(gòu)預(yù)測國內(nèi)玉米同比下調(diào)500-600萬噸。

隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，除了以玉米籽粒為原料進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)以外，對玉米秸稈和玉米芯等其它部位也進(jìn)行了深度開發(fā)，產(chǎn)品已延伸到新能源及生物基材料等領(lǐng)域，逐步形成玉米全植株利用、全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的發(fā)展新格局。

據(jù)了解，由于價格優(yōu)勢明顯，特別是在玉米下游產(chǎn)品開發(fā)越來越細(xì)化、專業(yè)化、高品質(zhì)化的背景下，越來越多的領(lǐng)域出現(xiàn)了玉米的身影，如在食糖市場，玉米淀粉糖已形成了對白砂糖的全面擠壓態(tài)勢。而在食品與工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，玉米淀粉正在大量替代面粉、次粉、木薯粉等。此外，在水產(chǎn)飼料、能源化工等領(lǐng)域，玉米下游產(chǎn)品也正在全面介入。

公司總部設(shè)在哈爾濱的一家新建玉米深加工企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，受小麥粉與玉米淀粉價差較大的刺激，一些食品加工與工業(yè)企業(yè)正在加大使用玉米淀粉的數(shù)量，估計今年玉米淀粉替代小麥粉的數(shù)量會達(dá)到110萬噸。由于現(xiàn)在很多造紙企業(yè)開始使用玉米淀粉作原料，加上廢紙用量增加，玉米淀粉年用量將增加20-30萬噸。當(dāng)前進(jìn)口木薯粉運(yùn)至南方地區(qū)一些需求企業(yè)的到廠價在2700元/噸左右，玉米淀粉的到廠價在2300元/噸左右，這令玉米淀粉替代木薯粉的現(xiàn)象大量出現(xiàn)，初步估計年替代量有數(shù)十萬噸。另外，估計今年我國玉米果葡糖漿的出口將增長20%，達(dá)到60萬噸。

目前，很多玉米深加工企業(yè)正在根據(jù)玉米淀粉、玉米淀粉糖的市場需求、價格高低等情況靈活分配生產(chǎn)資源，開機(jī)率一直保持在高負(fù)荷狀態(tài)，下游企業(yè)對玉米的需要保持著旺盛態(tài)勢。

中糧科技是我國淀粉及淀粉加工行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有超200萬噸淀粉產(chǎn)能、700萬噸玉米的加工能力，并于黑龍江、吉林、河北等地有多個玉米生產(chǎn)基地，中糧科技目前淀粉產(chǎn)能主要由四個子公司貢獻(xiàn)，后者合計玉米加工產(chǎn)能為292萬噸。

玉米深加工行業(yè)前景

中央一號文件核心關(guān)注問題均為“三農(nóng)”問題，解決“三農(nóng)”問題一直以來都是推動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。玉米深加工行業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要中間環(huán)節(jié)，給農(nóng)民帶來的大量的玉米銷售渠道，從很大程度上緩解或解決了農(nóng)民賣糧難的問題。因此，玉米深加工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的經(jīng)濟(jì)意義，實現(xiàn)了通過工業(yè)帶動農(nóng)業(yè)發(fā)展的作用。我國深加工玉來消費(fèi)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢。

玉米不僅是人們的口糧和“飼料之王”，也是重要的工業(yè)原料，市場上需求玉米的企業(yè)主要有三類，分別是食品加工企業(yè)、飼料生產(chǎn)企業(yè)和玉米深加工企業(yè)。玉米作為食品自然無需贅言，作為飼料原料玉米是最重要的能量飼料來源，而玉米深加工潛力更大，玉米深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于養(yǎng)殖、紡織、汽車、食品、醫(yī)藥、材料等行業(yè)，隨著加工層次的不斷加深，形成了玉米經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。

深入東北地區(qū)玉米深加工企業(yè)調(diào)研，筆者一進(jìn)入這些企業(yè)的廠區(qū)，良好的企業(yè)文化氣息就撲面而來，人性化的管理處處可見。此外，無論是辦公區(qū)還是生產(chǎn)區(qū)，處處如公園。玉米深加工企業(yè)良好的形象意味著整個行業(yè)的景氣指數(shù)在上升，玉米市場“價補(bǔ)分離”政策的實施使得玉米深加工企業(yè)脫離了虧損的泥潭。

在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，有五大因素促使企業(yè)發(fā)展良好：一是玉米市場“價補(bǔ)分離”政策的實施，讓東北地區(qū)玉米深加工企業(yè)有了一個公平競爭的平臺，內(nèi)地與東北地區(qū)玉米市場價差回歸到了合理水平。二是近年來東北地區(qū)地方政府加大了對玉米深加工業(yè)的扶持力度，有利于玉米產(chǎn)業(yè)鏈的完善，有利于市場機(jī)制發(fā)揮作用。三是東北地區(qū)擁有原料資源優(yōu)勢，高品質(zhì)玉米供應(yīng)充足，減少了企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高了企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力與質(zhì)量。四是東北地區(qū)玉米深加工企業(yè)很多是新建的，這些企業(yè)普遍擁有生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢、機(jī)制靈活優(yōu)勢、人才優(yōu)勢。五是東北地區(qū)能源豐富，很多企業(yè)擁有自備電廠，有利于降低生產(chǎn)成本。

不過，東北地區(qū)運(yùn)輸能力不足使得當(dāng)?shù)赜衩咨罴庸て髽I(yè)產(chǎn)品外運(yùn)遭遇到了瓶頸問題，同時海運(yùn)費(fèi)等漲幅過大也削弱了東北地區(qū)企業(yè)的競爭能力。

放眼全球近60年來玉米生產(chǎn)都呈增長態(tài)勢，全球玉米加工產(chǎn)業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型升級階段。首先是傳統(tǒng)加工技術(shù)逐漸被低成本生物技術(shù)取代，其次是加工組織集中化、集團(tuán)化。

全球玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，以美國為代表的現(xiàn)代型封閉長產(chǎn)業(yè)鏈可以實現(xiàn)玉米資源多次被開發(fā)利用，美國玉米深加工產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到四千余種，并且應(yīng)用領(lǐng)域更寬。預(yù)計至2025年全球玉米深加工量將會達(dá)到7000萬噸左右。

想要了解更多玉米深加工行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》。報告對中國玉米深加工及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點分析了中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點，以及中國玉米深加工行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是玉米深加工生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前玉米深加工行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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