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工程設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀如何 工程設(shè)計行業(yè)趨勢態(tài)勢

工程設(shè)計位于產(chǎn)業(yè)鏈上游,決定建筑工程整體方案。設(shè)計企業(yè)在工程的初始階段進(jìn)行全面籌劃,決定工程整體方案,通過設(shè)計 圖紙等相關(guān)文件直接指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈中游的施工企業(yè)開展施工建設(shè),以滿足產(chǎn)業(yè)鏈下游的地產(chǎn)或基建開發(fā)企業(yè)等業(yè)主客戶的需求。

工程設(shè)計位于產(chǎn)業(yè)鏈上游,決定建筑工程整體方案。設(shè)計企業(yè)在工程的初始階段進(jìn)行全面籌劃,決定工程整體方案,通過設(shè)計 圖紙等相關(guān)文件直接指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈中游的施工企業(yè)開展施工建設(shè),以滿足產(chǎn)業(yè)鏈下游的地產(chǎn)或基建開發(fā)企業(yè)等業(yè)主客戶的需求。

工程設(shè)計,是根據(jù)工程的要求,對建設(shè)工程所需的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境等條件進(jìn)行綜合分析、論證,編制建設(shè)工程設(shè)計文件的活動。工程設(shè)計是人們運(yùn)用科技知識和方法,有目標(biāo)地創(chuàng)造工程產(chǎn)品構(gòu)思和計劃的過程,幾乎涉及到人類活動的全部領(lǐng)域。

工程設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀如何

工程設(shè)計與國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的景氣度、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展周期相關(guān),在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同時期,國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的變化也將直接影響工程設(shè)計行業(yè)的波動,例如最近幾年由于國家對房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控使得整個工程設(shè)計行業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)都受到不同程度的周期性影響。

工程設(shè)計位居建筑產(chǎn)業(yè)鏈最前端,在固定資產(chǎn)投資擴(kuò)容、“一帶一路”海外工程需求拓展、設(shè)計費(fèi)率提升三重助力下,行業(yè)市場容量具備較大增長空間,而當(dāng)前行業(yè)由于層級、細(xì)分行業(yè)、區(qū)域等多重分割,呈現(xiàn)高度分散的競爭格局,從國內(nèi)上市企業(yè)及海外龍頭發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看,外延并購是打破上述壁壘的主要方式。

工程設(shè)計企業(yè)直接參與工程項(xiàng)目決策與設(shè)計,根據(jù)現(xiàn)場工程需求產(chǎn)出施工圖等設(shè)計文件;間接參與施工準(zhǔn)備,施工指導(dǎo),施工方案協(xié)調(diào)并及時調(diào)整修正設(shè)計文件;直接參與工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收和評價,對工程質(zhì)量承擔(dān)重大責(zé)任。

我國工程設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了多個發(fā)展階段,目前在市場調(diào)價模式下,工程設(shè)計的實(shí)際費(fèi)率約為工程總投資額的1%~5%(平均3%左右)。截至2021年,行業(yè)營收規(guī)模達(dá)到5745億元,2015年以來的CAGR達(dá)到9%左右。

細(xì)分來看,主要包括交通設(shè)計建筑設(shè)計、市政設(shè)計。中長期而言,我國設(shè)計費(fèi)率相對于海外各國仍處于較低水平(發(fā)達(dá)國家在%6~15%之間),未來有望不斷提升,結(jié)合全國固定資產(chǎn)投資總額穩(wěn)步增長及疫情后“一帶一路”海外工程需求加快拓展,行業(yè)規(guī)模仍具備較大潛在提升空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年工程設(shè)計產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示:

從總體市場空間拆分來看,目前工程設(shè)計市場總計5000余億元的規(guī)模中,建筑設(shè)計占據(jù)最高比例,達(dá)到1771 億元,其次是交通設(shè)計,達(dá)到827億元,然后是市政設(shè)計,達(dá)到820億元,其他設(shè)計(如水利、生態(tài)環(huán)保、專業(yè)工程等領(lǐng)域) 規(guī)模超過2000億元。

近年來,工程設(shè)計企業(yè)數(shù)量和新簽合同額持續(xù)增長,且不斷拓展裝配式建筑、低碳建筑、新能源建設(shè)、智慧交通等新業(yè)務(wù)。 后疫情時代, “一帶一路”合作在海外工程領(lǐng)域的推進(jìn),將助推工程設(shè)計營收規(guī)模增長。公路、民航和水運(yùn)固定資產(chǎn)投資保持增長,鐵路固定資產(chǎn)投資相對穩(wěn)定。經(jīng)我們測算,2021年交通運(yùn)輸工程設(shè)計市場規(guī)模超800億元。

工程設(shè)計行業(yè)趨勢態(tài)勢

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2021年全國工程勘察設(shè)計統(tǒng)計公報》來看,據(jù)統(tǒng)計,2021年我國工程設(shè)計企業(yè)總營收為5754.3億元,同比增長,4.8%,2015-2021年?duì)I業(yè)收入CAGR為9.35%。

企業(yè)數(shù)量來看,近年來我國工程設(shè)計企業(yè)數(shù)量總體保持增長態(tài)勢,2014年我國工程設(shè)計企業(yè)數(shù)量為13915個,到2021年增長至23875個,2014-2021年企業(yè)數(shù)量CAGR為8.02%。

我國工程設(shè)計企業(yè)共分為三個競爭梯次,其中原部屬院實(shí)力強(qiáng)勁,各地方設(shè)計企業(yè)積極探索新區(qū)域、新業(yè)務(wù)市場空間。地方設(shè)計企業(yè)的區(qū)域分割明顯,市場化競爭推動地方設(shè)計企業(yè)分區(qū)域拓展外省市場。

根據(jù)國際城市化的經(jīng)驗(yàn)和一般規(guī)律,到 2030 年,我國常住人口城鎮(zhèn)化率有望接近 70%。隨著大量的農(nóng)村人口向城市的進(jìn)一步聚集,新增城鎮(zhèn)人口需要解決住房、交通以及相關(guān)城市配套問題。無論是區(qū)域范圍的城際交通和樞紐建設(shè),還是市域范圍的城市軌道、主干路網(wǎng)、公交車場等交通設(shè)施的規(guī)劃建設(shè),甚至是市政基礎(chǔ)設(shè)施、地下空間開發(fā)、海綿城市、公園城市等方面,仍將有持續(xù)的建設(shè)投入,仍然需要城市規(guī)劃行業(yè)提供全方位的技術(shù)支持。

隨著大量新的信息技術(shù)工具在規(guī)劃設(shè)計領(lǐng)域中的應(yīng)用,規(guī)劃設(shè)計相關(guān)工作將日趨定量化、信息化、系統(tǒng)化,也在一定程度上降低規(guī)劃編制的各項(xiàng)成本,提高工作效率和質(zhì)量。國家層面對這些新技術(shù)的重視程度也不斷提高,智慧城市建設(shè)成為近期的熱點(diǎn),也為規(guī)劃設(shè)計市場提供了極大的擴(kuò)展空間。

與此同時,綠色能源和可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為工程設(shè)計市場發(fā)展的必然方向。國際大型工程設(shè)計企業(yè)已經(jīng)在搶占推動能源轉(zhuǎn)型、提供可持續(xù)設(shè)計方案的市場先機(jī)。法國SYSTRA集團(tuán)開發(fā)了碳跟蹤器系統(tǒng),用于測量、監(jiān)控和控制客戶基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目各個階段的排放。該跟蹤器與建筑信息模型技術(shù)兼容,從建筑信息模型中收集“碳數(shù)據(jù)”,以優(yōu)化可避免的排放。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年工程設(shè)計產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。


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