全球玉米深加工行業(yè)的發(fā)展分析

• 邱晨陽 2023年3月16日 來源：中研網(wǎng) 201 5
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全球玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，以美國為代表的現(xiàn)代型封閉長產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)玉米資源多次被開發(fā)利用，美國玉米深加工產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到四千余種，并且應(yīng)用領(lǐng)域更寬。預(yù)計至2025年全球玉米深加工量將會達(dá)到7000萬噸左右。

一、全球玉米深加工行業(yè)發(fā)展情況

美國是世界上最大的玉米消費(fèi)國，玉米產(chǎn)量占全球玉米總產(chǎn)量的40，中國占20。美國每年用于深加工的玉米量已超過5000萬噸，占玉米產(chǎn)量的20左右。美國的玉米經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)，技術(shù)最先進(jìn)，并以此為根底形成了興隆的玉米深加工業(yè)。美國玉米深加工產(chǎn)品，由19世紀(jì)的淀粉、葡萄糖、飼料、玉米油，到20世紀(jì)的變性淀粉、淀粉糖和燃料酒精，尤其是目前作為玉米深加工的兩大主導(dǎo)產(chǎn)品淀粉糖和燃料酒精，成為推動美國玉米深加工產(chǎn)業(yè)開展的主要動力。

美國玉米深加工已有150多年的歷史，玉米深加工產(chǎn)品伴隨技術(shù)的進(jìn)步而不斷豐富，已制造出3500種以上的產(chǎn)品，由過去單純的淀粉產(chǎn)品開展到淀粉糖、各種發(fā)酵產(chǎn)品、變性淀粉、玉米油和蛋白飼料等多門類的產(chǎn)品體系。玉米深加工產(chǎn)品主要包括：一是玉米淀粉。美國的玉米淀粉工業(yè)開展迅猛，是世界淀粉消費(fèi)產(chǎn)量最大的國家，2022年美國淀粉產(chǎn)量占世界淀粉總產(chǎn)量為50.8%。由于美國淀粉原料基地連片集中，所以淀粉廠的規(guī)模大，一般年消費(fèi)才能在數(shù)十萬噸。二是玉米淀粉糖。與其它淀粉糖相比，玉米淀粉糖具有本錢低、副產(chǎn)品多、效益高等優(yōu)點(diǎn)。

美國玉米原淀粉有70%左右被用作制糖原料，僅用于消費(fèi)糖類的玉米就達(dá)3300多萬噸。玉米淀粉糖除用于食品工業(yè)外，還應(yīng)用于其它工業(yè)，如用于空氣清潔劑和煙草的保濕劑，也用于磚瓦制造中，通過防止枯燥過程中水分挪動減少破裂和變形，還可用于水泥中延遲其凝固時間。三是酒精。美國酒精用玉米的消費(fèi)增長近幾年來非常強(qiáng)勁，酒精消費(fèi)消費(fèi)的玉米量已超過淀粉行業(yè)，成為美國工業(yè)用玉米消費(fèi)的主體。2022年度燃料酒精消費(fèi)消費(fèi)玉米2340萬噸，比2021年同期增加520萬噸，增長幅度高達(dá)28.9%。在2022年，美國玉米產(chǎn)量的14.56用于消費(fèi)酒精，2022年，這一比重上升到20%以上。這主要是玉米燃料酒精迅猛開展所致，燃料酒精將成為將來玉米酒精加工的主要方向。四是賴氨酸。玉米深加工產(chǎn)品中，氨基酸類的產(chǎn)品主要是味精(谷氨酸鈉)和賴氨酸。味精的消費(fèi)主要在中國，賴氨酸的消費(fèi)主要在美國和日本。目前，世界上95%以上的賴氨酸都作為飼料添加劑。隨著世界飼料工業(yè)的開展，賴氨酸的消費(fèi)量逐年增加。世界賴氨酸消費(fèi)規(guī)模最大的是美國AD公司，約占全球賴氨酸總產(chǎn)量的一半。

為進(jìn)步玉米消費(fèi)貿(mào)易及加工的組織化程度和產(chǎn)業(yè)競爭力，美國成立了玉米消費(fèi)者協(xié)會、玉米貯藏與加工協(xié)會和玉米精加工協(xié)會，且3個協(xié)會間長期保持穩(wěn)定的協(xié)同關(guān)系，使美國玉米加工產(chǎn)業(yè)具有規(guī)?；?、組織化、集約化、現(xiàn)代化等特征。美國玉米精加工協(xié)會有9家公司，下屬28家企業(yè)，年加工玉米3556萬噸，平均每個企業(yè)日處理玉米3500噸以上。

美國在開展玉米精深加工業(yè)中不斷進(jìn)展科技創(chuàng)新，特別是節(jié)能、節(jié)水、節(jié)約原料和進(jìn)步產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)步效率和效益、降低本錢費(fèi)用和減輕環(huán)境污染的技術(shù)工藝。乳酸和琥珀酸等有機(jī)酸采用膜別離與細(xì)菌連續(xù)發(fā)酵生物反響器耦合技術(shù)和雙極膜電滲析別離技術(shù)，賴氨酸消費(fèi)采用連續(xù)離交法進(jìn)展別離提純。采用快脫纖維法和快脫胚芽法，進(jìn)步了加工效率，提升了飼料副產(chǎn)品的價值。此外，經(jīng)過改造的研磨技術(shù)有效進(jìn)步了發(fā)酵罐的實(shí)際產(chǎn)量。

二、全球玉米深加工行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

放眼全球近60年來玉米生產(chǎn)都呈增長態(tài)勢，全球玉米加工產(chǎn)業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型升級階段。首先是傳統(tǒng)加工技術(shù)逐漸被低成本生物技術(shù)取代，其次是加工組織集中化、集團(tuán)化。全球玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，以美國為代表的現(xiàn)代型封閉長產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)玉米資源多次被開發(fā)利用，美國玉米深加工產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到四千余種，并且應(yīng)用領(lǐng)域更寬。預(yù)計至2025年全球玉米深加工量將會達(dá)到7000萬噸左右。

三、全球玉米深加工行業(yè)競爭格局

作為全球最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國，我國需求的任何變化，都會對國際糧食市場帶來巨大變化。隨著我國玉米進(jìn)口從烏克蘭轉(zhuǎn)向巴西，2023年，中國、美國和巴西，將在玉米市場跳三路“探戈”。

2023年全球玉米市場預(yù)警：中國、美國、巴西或形成貿(mào)易新格局!

美國玉米，需求萎靡可能延續(xù)至明年

美國，作為全球第一大玉米生產(chǎn)和出口國，其出口量占國內(nèi)生產(chǎn)總量的15%左右，全球玉米貿(mào)易量的33%左右。但在過去幾個月，美國的持續(xù)干旱影響了其玉米出口。

由于駁船過境限制導(dǎo)致駁船運(yùn)費(fèi)創(chuàng)歷史新高，密西西比河下游的低水位影響了美國玉米出口的潛力。截止本月底，雖然運(yùn)送玉米的駁船運(yùn)費(fèi)較10月和11月的創(chuàng)紀(jì)錄水平下降了25%以上，但仍然處于本季的高位。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球數(shù)據(jù)顯示，2023年下半年，將玉米從主產(chǎn)區(qū)伊利諾伊州運(yùn)送至出港口墨西哥灣沿岸，駁船運(yùn)費(fèi)較上半年高出了25美分/蒲式耳，而運(yùn)費(fèi)上漲最終將反映在美國玉米的價格上，使其在全球市場上進(jìn)一步缺乏競爭力。

另外，美元走強(qiáng)等其它因素也使得美國玉米對全球買家沒有吸引力，這種趨勢可能會至少持續(xù)到2023年年中。

四、全球玉米深加工行業(yè)趨勢預(yù)測

從出口市場來看，中國玉米需求將成為2023年美國玉米的主要驅(qū)動力。盡管在過去兩三年里，中國一直是美國最大的玉米買家，但2022年中國玉米需求一直低迷。

從美國國內(nèi)自身需求來看，2023年，受經(jīng)濟(jì)萎靡影響，美國的干酒糟以及乙醇混合需求都會降低。而養(yǎng)殖方面，有專家預(yù)計未來一年美國牛肉產(chǎn)量將下降8%左右，這將極大限制玉米在飼料領(lǐng)域的使用。

不過烏克蘭玉米產(chǎn)量的不確定性以及巴西和阿根廷的天氣擔(dān)憂可能會緩沖美國玉米價格下跌。

五、全球玉米深加工行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

益海嘉里以優(yōu)質(zhì)玉米為原料構(gòu)建了豐富的產(chǎn)品系列，涵蓋中、小包裝食用玉米淀粉、果葡糖漿、麥芽糖、食用葡萄糖等淀粉及淀粉糖制品，各類玉米深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品(如烘焙制品、糖果、火腿腸、速凍食品、休閑食品等)及飲料、啤酒、造紙、制藥、化工、飼料等行業(yè)，致力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，延長產(chǎn)業(yè)鏈，推動玉米深加工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

在糧食界，有全球四大糧商的說法，他們分別是美國的ADM、邦吉Bunge、嘉吉Cargill和法國路易達(dá)孚LouisDreyfus，根據(jù)名稱的第一個字母，人們通常把他們簡稱為“ABCD”四大糧商。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國玉米深加工行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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