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菜籽油行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及市場(chǎng)格局分析2023

  • 陳觀秋 2023年3月20日 來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 國(guó)家糧油信息中心 535 29
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菜籽油是我國(guó)主要食用植物油之一,色澤金黃或棕黃,有一定的刺激氣味。人體對(duì)于菜籽油吸收率高,可達(dá)99%,且具有一定的軟化血管、延緩衰老的功效。從全球角度來看,菜籽油市場(chǎng)迅速發(fā)展。2021年,全球菜籽油產(chǎn)量最高的地區(qū)為歐盟、中國(guó)、印度和加拿大,分別占比31.4%、

菜籽油是我國(guó)主要食用植物油之一,色澤金黃或棕黃,有一定的刺激氣味。人體對(duì)于菜籽油吸收率高,可達(dá)99%,且具有一定的軟化血管、延緩衰老的功效。從全球角度來看,菜籽油市場(chǎng)迅速發(fā)展。2021年,全球菜籽油產(chǎn)量最高的地區(qū)為歐盟、中國(guó)、印度和加拿大,分別占比31.4%、22.3%、13%、12.1%。

菜籽油的脂肪酸結(jié)構(gòu)是人體消化吸收最好的,人體對(duì)菜籽油的吸收率可達(dá)到99%。菜籽油的油酸含量?jī)H次于橄欖油和茶籽油,橄欖油和茶籽油使普通消費(fèi)者望而卻步,而菜籽油卻是性價(jià)比之王。菜籽油屬于風(fēng)味油種,特別是小榨濃香工藝的的菜籽油,香味獨(dú)特。純正的菜籽油的顏色金黃透亮,是川菜等經(jīng)典菜系的黃金搭檔。

菜籽油行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

油菜籽是世界四大食用油料之一,也是我國(guó)植物油第一大食用油源,據(jù)統(tǒng)計(jì),2016-2021年我國(guó)油菜籽產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2018年油菜籽產(chǎn)量漲幅較低,主要是受到2018年油菜籽播種面積下降的影響。2021年我國(guó)油菜籽產(chǎn)量為1471.35萬噸,同比增長(zhǎng)4.73%。長(zhǎng)江流域既是油菜籽的主產(chǎn)區(qū),也是菜籽油的主要加工區(qū),長(zhǎng)江沿岸各省菜籽油產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的90%以上。

我國(guó)菜籽油的供應(yīng)主要分為國(guó)內(nèi)壓榨產(chǎn)量(壓榨油菜籽包括國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口)和進(jìn)口兩部分。菜籽油的產(chǎn)量受壓榨量和出油率兩個(gè)因素影響。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年我國(guó)菜籽油產(chǎn)量為581.5萬噸,同比增長(zhǎng)8.37%。

菜籽油產(chǎn)業(yè)鏈上游為油菜籽的種植,中游進(jìn)行菜籽的收購(gòu)加工,通過壓榨或浸出精煉成油,罐裝后進(jìn)入終端銷售渠道流通,主要滿足餐飲食用需求、化工業(yè)需求及養(yǎng)殖需求。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)菜籽油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析:

我國(guó)是全球菜籽油第一生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)國(guó),油菜種植面積達(dá)到了1.13億畝,油菜籽產(chǎn)量達(dá)到了1493.07萬噸,油菜籽產(chǎn)量不斷攀升,而我國(guó)菜籽油壓榨能力不斷提升,帶動(dòng)了菜籽油產(chǎn)量的不斷增加。油菜作為國(guó)內(nèi)第二大食用油來源,可利用南方廣泛的冬閑田種植,不與水稻等主要糧食爭(zhēng)地,還可滋養(yǎng)地力,在擴(kuò)大種植規(guī)模上具有更大的發(fā)展空間和潛力,如能持續(xù)提高單產(chǎn)和含油量,我國(guó)菜籽油產(chǎn)量可實(shí)現(xiàn)倍增,對(duì)緩解食用油供需矛盾將大有裨益。

中央一號(hào)文件明確,大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程,在長(zhǎng)江流域開發(fā)冬閑田擴(kuò)種油菜。未來,隨著大力開發(fā)冬閑田、推廣油稻輪作、擴(kuò)種南方冬油菜,油菜種植面積和產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家糧油信息中心,預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)油菜籽種植面積有望達(dá)到1.2億畝左右,產(chǎn)量達(dá)到1800萬噸。

中國(guó)食用植物油行業(yè)的品種較為豐富,主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亞麻籽油、玉米油、紅花籽油等。我國(guó)進(jìn)口菜油的原料菜籽主要從加拿大進(jìn)口。2021年加拿大菜籽產(chǎn)量大幅下降,導(dǎo)致2022年國(guó)內(nèi)菜籽進(jìn)口量減少。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-11月國(guó)內(nèi)菜籽進(jìn)口量141.6萬噸,較2021年同期減少38.27%。隨著原料菜籽進(jìn)口量下降,國(guó)內(nèi)多數(shù)油廠進(jìn)口菜籽供應(yīng)緊張,開工率也隨之下調(diào)。

2022年加拿大菜籽恢復(fù)性增產(chǎn),加拿大農(nóng)業(yè)部12月份供需報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2022年加拿大菜籽產(chǎn)量為1817.4萬噸,同比增幅32.11%。在此背景下,國(guó)內(nèi)對(duì)加拿大菜籽的采購(gòu)積極性將逐漸提高。

菜籽油行業(yè)市場(chǎng)格局

相對(duì)于豆油、花生油,菜籽油市場(chǎng)還處于群雄逐鹿的狀態(tài),頭部品牌的市占率水平并不高。我國(guó)三大植物油龍頭—金龍魚、福臨門、魯花,采取多油品布局,主打某幾個(gè)品類為主的策略。菜籽油市場(chǎng)暫未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭。

目前從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,(1)行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局分散,加工主體眾多,以中小企業(yè)為主。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,截至目前,我國(guó)存續(xù)的菜籽油加工企業(yè)超過1萬家,注冊(cè)資本在100萬以下的企業(yè)超過8000家,1000萬以上的菜籽油加工企業(yè)為514家。(2)行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品較多,利潤(rùn)相對(duì)較低。大部分中小企業(yè)設(shè)備落后,勞動(dòng)生產(chǎn)率低,油菜籽加工技術(shù)總體水平仍屬初加工范疇,深加工水平較落后。

隨著農(nóng)村居民收入明顯增加、城鎮(zhèn)化水平深入推進(jìn),以及國(guó)內(nèi)部分區(qū)域傳統(tǒng)習(xí)慣的持續(xù),我國(guó)植物食用油消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng),同時(shí)隨著近年來健康理念意識(shí)加深"減油、減鹽、少糖"等,一線城市北京、上海、廣州等一線城市人均食用植物油消費(fèi)量出現(xiàn)基本穩(wěn)定及略有減少趨勢(shì),預(yù)測(cè)我國(guó)食用植物油消費(fèi)量增長(zhǎng)速度將放緩,同時(shí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化趨勢(shì),食用油消費(fèi)多元化消費(fèi)及健康還與品質(zhì)化需求特征愈加明顯,尤其在富含不飽和脂肪酸及亞麻酸健康油脂關(guān)注度逐漸上升,對(duì)此芝麻油及葵花油、亞麻油等特色植物油消費(fèi)量呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

隨著菜籽油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的菜籽油企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場(chǎng),取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。報(bào)告對(duì)中國(guó)菜籽油行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國(guó)菜籽油行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

想要了解更多菜籽油行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)菜籽油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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