2023年國內(nèi)沿海集裝箱運價將有所回落 集裝箱海運指數(shù)走勢與前景分析

• 方蔓桃 2023年3月24日 來源：百度 883 54
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數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計350艘、箱位數(shù)83.0萬TEU，箱位數(shù)同比增長5.4%。受國際集裝箱海運市場運價高位回落影響，部分內(nèi)外兼營船舶由國際市場轉(zhuǎn)移至國內(nèi)市場，國內(nèi)市場供給相對充足。

集裝箱行業(yè)市場前景如何?3月21日，交通運輸部網(wǎng)站發(fā)布《2022年水路運輸市場發(fā)展情況和2023年市場展望》(以下簡稱《市場展望》)預計，2023年國內(nèi)沿海集裝箱運價將有所回落。

2022年國內(nèi)沿海航運市場總體平穩(wěn)，其中集裝箱運輸市場運力小幅提升，運價同比上漲。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計350艘、箱位數(shù)83.0萬TEU，箱位數(shù)同比增長5.4%。受國際集裝箱海運市場運價高位回落影響，部分內(nèi)外兼營船舶由國際市場轉(zhuǎn)移至國內(nèi)市場，國內(nèi)市場供給相對充足。

該行指出，其所覆蓋的中遠?？?、東方海外國際及長榮海運三只亞洲航運股，股息收益率皆逾40%，今年至今股價跑輸國際同業(yè)，估值吸引。在干散貨航運方面，太平洋航運股價于去年第四季業(yè)績后開始反彈，公司同時宣布派發(fā)特別息。該行對以上四只股份維持“增持”評級。

根據(jù)中研普華研究院《2023年版海運產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示：

2023年集裝箱市場分析

近日，最新一期的上海集裝箱出口運價指數(shù)(SCFI)報告以及寧波出口集裝箱指數(shù)(NCFI)均顯示，2023年以來，在連續(xù)九周下跌之后，第10周的SCFI和NCFI終于止跌。

其中上海航運交易所發(fā)布的上海集裝箱出口運價指數(shù)(SCFI)為909.72點，較上期上漲0.3%。寧波航運交易所發(fā)布的寧波出口集裝箱指數(shù)(NCFI)報收于614.7點，較上周上漲0.1%。此外，上周最新發(fā)布的德路里世界集裝箱運價指數(shù)(WCI)僅下跌1%。

最新一期的上海航運交易所報告顯示，中國出口集裝箱運輸市場在經(jīng)過一段時間的調(diào)整走勢后，上周整體市場出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。四大航線指數(shù)漲跌不一，其中近洋線漲幅最高，歐洲線、地中海線運價走高，美東、美西線依舊表現(xiàn)疲軟，但跌幅縮小。

寧波航運交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)也顯示，不同航線因供需基本面不同。其中21條航線中有9條航線運價指數(shù)上漲，12條航線運價指數(shù)下跌?！昂Ｉ辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，13個港口運價指數(shù)上漲，3個港口運價指數(shù)下跌。

具體來看，最新一期數(shù)據(jù)顯示，上海港出口至歐洲基本港市場運價(海運及海運附加費)為878美元/TEU，較上期上漲1.5%。地中海航線即期市場訂艙價格上漲，上海港出口至地中?；靖凼袌鲞\價(海運及海運附加費)為1651美元/TEU，較上期上漲3.9%。此外，上海港出口至波斯灣基本港市場運價(海運及海運附加費)較上期微漲0.1%。

寧波航運交易所的報告分析稱，歐地航線方面，班輪公司繼續(xù)控制停航比例，加之工廠年后出貨有序恢復，少量航次艙位供給緊張，航線運價總體平穩(wěn)波動。

北美貨量回升速度依舊緩慢，航線運價繼續(xù)走弱。最新一期數(shù)據(jù)顯示，上海港出口至美西和美東基本港市場運價(海運及海運附加費)分別為1161美元/FEU和2088美元/FEU，分別較上期下跌0.2%和4.8%。上海港出口至澳新以及至南美基本港市場運價(海運及海運附加費)較上期分別下跌1.1%和5.2%。

近段時間以來，航運運價走勢成為行業(yè)關(guān)注的重點，貨主與船東之間就長約協(xié)議的運價展開談判。剛剛舉行的泛太平洋海運會議(TPM)傳出消息，大型船公司取得的長協(xié)運價，已比去年的合約低大概1/3.

與此同時，多家船公司也近日放出聲音，稱海運市場運價即將反彈。馬士基日前發(fā)布的《馬士基亞太區(qū)2月貨運市場資訊》顯示，2023年市場將繼續(xù)波動，但與年初比較這種悲觀的情緒略有減退，亞太地區(qū)仍可能是2023年全球經(jīng)濟最具活力的增長帶。全球運力第一的MSC 首席執(zhí)行官Soren Toft近日對媒體表示，年中時市場將會有緩和，貨運訂單將會反彈。長榮海運總經(jīng)理謝惠全也表示，海運市場的情況將于6月開始回溫，下半年轉(zhuǎn)佳。

2月以來我國外貿(mào)進出口明顯回穩(wěn)，2月最后一周比前一周環(huán)比增長超過15%。從周邊國家情況看，與周邊已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的經(jīng)濟體相比，我國的外貿(mào)表現(xiàn)是好的。

大量空箱在我國港口蓄勢待發(fā)，某種程度上也反映了國際市場依然看好我們下一階段的出口能力。從海關(guān)最新數(shù)據(jù)看，2月下旬以來，出口用箱量在持續(xù)增長。

3月21日，阿里巴巴國際站總裁張闊在三月新貿(mào)節(jié)溝通會上表示，中國外貿(mào)回暖復蘇，其中中國數(shù)字化外貿(mào)更是率先回暖，2月份暖意明顯，且以歐美為代表的海外地區(qū)消費信心在不斷增強。至于外貿(mào)訂單，張闊指出相較于東南亞國家，中國的出口商品體量大、品類多元，整體外貿(mào)結(jié)構(gòu)更健康穩(wěn)定，相應受到外部環(huán)境的沖擊更小、恢復速度更快。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來，阿里國際站上的海外需求同比增長達到30%，進入二三月份，增速還在進一步上升。在數(shù)字化外貿(mào)已經(jīng)開始回暖的大趨勢下，張闊認為：“對每個外貿(mào)人來說，2023年將是市場變化、技術(shù)變革的元年?！?/p>

其中，像新能源、建材、機械、新能源車及其配件等外貿(mào)新熱點行業(yè)繼續(xù)保持高速增長，而消費品類也迎來拐點發(fā)展，智能穿戴、寵物智能喂養(yǎng)等創(chuàng)新、個性化產(chǎn)品受到海外買家歡迎。當中廣東，成為數(shù)字外貿(mào)的新高地。

以歐美為代表的海外地區(qū)消費信心不斷增強，“歐美市場零售、快消、3C需求還是非常強，另外整個東盟，包括一帶一路沿線的中東、南美這些區(qū)域，當?shù)刂圃鞓I(yè)的快速復蘇也帶動非消品的快速增長、拉動中國外貿(mào)的快速恢復。”對于2023年中國外貿(mào)的發(fā)展，張闊表示有信心、可期待。

拼多多跨境電商業(yè)務“進軍”澳洲，字節(jié)跳動跨境電商業(yè)務進入東南亞……我國電商巨頭“出海”版圖加速擴張。

業(yè)內(nèi)人士指出，跨境電商作為外貿(mào)新業(yè)態(tài)，在助力外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)方面發(fā)揮著越來越重要的作用，建議加快補齊人才、數(shù)字基礎設施等方面的短板。

隨著跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，我國電商平臺“出海”加速，海外版圖不斷擴張。

去年9月，拼多多在北美地區(qū)上線跨境電商平臺TEMU;今年3月，TEMU正式進入澳大利亞、新西蘭。拼多多有關(guān)負責人介紹，截至目前，TEMU已實現(xiàn)對國內(nèi)制造業(yè)品類的全覆蓋，先后推動服裝、數(shù)碼、家電、箱包、戶外、配飾、玩具、文具等上萬家制造企業(yè)成功“出海”。

字節(jié)跳動旗下電商平臺TikTok Shop近日宣布，將在泰國、菲律賓等東南亞地區(qū)正式上線商城功能。

阿里巴巴旗下跨境電商平臺“全球速賣通”今年在韓國市場推出了新的服務“Choice”，并成為韓國最受歡迎的電商平臺之一。據(jù)介紹，速賣通已覆蓋全球220多個國家和地區(qū)，擁有18種語言版本。

電商平臺海外版圖不斷擴張的同時，其服務能力也不斷增強?！盀榱藥椭缇成碳摇⒅行∑髽I(yè)解決跨境零售中的最大痛點——物流，速賣通聯(lián)合菜鳥在海外9個國家和地區(qū)建設了28個海外倉，總面積超過86萬平方米。”阿里相關(guān)負責人說。

拼多多有關(guān)負責人指出，TEMU將對“出海”企業(yè)提供一體化的“出?！苯鉀Q方案，包括語言文化、產(chǎn)品標準、知產(chǎn)服務、法律援助、貿(mào)易仲裁等。

集裝箱行業(yè)市場前景分析

近年來，中國傳統(tǒng)集裝箱制造企業(yè)不斷加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以集裝箱產(chǎn)品為起點，將產(chǎn)品線延伸至道路運輸車輛、模塊化建筑、能源化工及食品裝備、海洋工程、空港設備等業(yè)務領域，并實現(xiàn)從傳統(tǒng)機械制造向數(shù)字化高端制造轉(zhuǎn)變，邁入了全球先進制造企業(yè)行列。

比如，中集集團攜手亞馬遜云科技，加速推動企業(yè)核心業(yè)務上云，通過人工智能、機器學習技術(shù)等挖掘更大的數(shù)據(jù)價值，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新，進而提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，為物流裝備、能源化工等相關(guān)板塊進行業(yè)務賦能。

今年，全球經(jīng)濟面臨不少困難和挑戰(zhàn)。世界貿(mào)易組織近期預測，今年一季度全球貨物貿(mào)易疲軟，預計全年僅增長1%。除此之外，一些國家強推“脫鉤斷鏈”，地緣政治風險，最近西方一些國家金融市場波動等對全球貿(mào)易環(huán)境產(chǎn)生沖擊，也是我國外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)的外部挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)人士指出，跨境電商憑借其線上營銷、云交易、無接觸交付等突出特點，競爭優(yōu)勢凸顯。目前，中國在跨境電商市場規(guī)模、創(chuàng)新活躍度、數(shù)字化應用等衡量指標中居全球首位，具有很強的國際競爭力。

《2023年版海運產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023年版海運產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告

  向、產(chǎn)業(yè)空間引導和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對外開放程度的深化，經(jīng)濟全球化和區(qū)域化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯著增強，產(chǎn)業(yè)間的競爭層次和深度也發(fā)生了變化。因此，科學預測產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和空間變化態(tài)...

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