國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能 風(fēng)電專用環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)集中度

• 黃江 2023年3月25日 來(lái)源：新浪 465 24
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中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能、產(chǎn)量較穩(wěn)定。根據(jù)百川盈孚，2019-2021 年，國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能保持在 230 萬(wàn)噸左右，2022 年增長(zhǎng)至 283 萬(wàn)噸。環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)量保持在 140- 160 萬(wàn)噸之間，行業(yè)整體較穩(wěn)定。

風(fēng)電葉片存在大型化、輕量化趨勢(shì)。葉片大型化不僅有助于提高風(fēng)機(jī)發(fā)電效 率，也有利于緩解開(kāi)發(fā)風(fēng)場(chǎng)的成本壓力。國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局提出，要把高效 葉片氣彈、輕量化結(jié)構(gòu)、新材料相結(jié)合的一體化設(shè)計(jì)技術(shù)列為未來(lái)的重點(diǎn)突破目 標(biāo)。

由于大尺寸葉片需要減重，碳纖維等重量 更輕、強(qiáng)度更高材料在風(fēng)電葉片中的滲透率也在持續(xù)提升。風(fēng)電葉片主要原料包括樹(shù)脂基體材料、增強(qiáng)材料、夾芯材料以及結(jié)構(gòu)膠等。根 據(jù)《復(fù)合材料在大型風(fēng)電葉片上的應(yīng)用與發(fā)展》，原材料費(fèi)用占風(fēng)電葉片總成本的 75%，在原材料成本中占比較大的主要是基體材料、增強(qiáng)材料和夾芯材料。其中樹(shù) 脂基體材料在風(fēng)電葉片原材料成本中占比 33%，夾芯材料占比 25%，增強(qiáng)材料占比 21%。

中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能、產(chǎn)量較穩(wěn)定。根據(jù)百川盈孚，2019-2021 年，國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能保持在 230 萬(wàn)噸左右，2022 年增長(zhǎng)至 283 萬(wàn)噸。環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)量保持在 140- 160 萬(wàn)噸之間，行業(yè)整體較穩(wěn)定。

國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能 風(fēng)電專用環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)集中度

環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)集中度較低。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，中國(guó)共有 42 家企業(yè)生產(chǎn)環(huán)氧樹(shù) 脂。其中南亞昆山、江蘇三木等 9 家企業(yè)有效產(chǎn)能大于 10 萬(wàn)噸，產(chǎn)能合計(jì)為 157.8 萬(wàn)噸，僅占總產(chǎn)能的 55.7%。

2021-2025 年中國(guó)風(fēng)電環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)有望翻倍。根據(jù)國(guó)際風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)，1GW 風(fēng) 電葉片能消耗 4250 噸環(huán)氧樹(shù)脂，據(jù)此測(cè)算風(fēng)電環(huán)氧樹(shù)脂需求。從 2010 年至 2021 年，中國(guó)風(fēng)電用環(huán)氧樹(shù)脂的市場(chǎng)需求從 5.09 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 19.90 萬(wàn)噸，CAGR 為 13.20%，結(jié)合 CWEA 對(duì) 2025 年風(fēng)電裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2025 年風(fēng)電環(huán)氧樹(shù)脂需求將達(dá)到 36.13 萬(wàn)噸，根據(jù)百川盈孚，2021 年 11 月-2022 年 11 月，環(huán)氧樹(shù)脂均價(jià)為 22470.86 元/噸，據(jù)此可測(cè)算出 2021 年中國(guó)風(fēng)電環(huán)氧市場(chǎng)規(guī) 模為 44.72 億元，結(jié)合立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)引用的 CWEA 預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì) 2025 年將達(dá)到 81.18 億元。

風(fēng)電專用環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)集中度較高。根據(jù)上緯新材招股說(shuō)明書(shū)，2019 年，在中國(guó)風(fēng)電葉片專用環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)中，美國(guó)瀚森的產(chǎn)量占 18.02%，道生天合占 14.45%， 上緯新材占 13.40%，歐林占 9.79%，惠柏新材占 7.19%，亨斯邁占了 4.20%，CR6 達(dá) 到了 67.05%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

環(huán)氧氯丙烷和雙酚 A 是環(huán)氧樹(shù)脂主要原材料。環(huán)氧氯丙烷和雙酚 A 都屬于大宗 品，受國(guó)際原油價(jià)格影響較大。根據(jù)百川盈孚，2022 年，每噸環(huán)氧樹(shù)脂對(duì)雙酚 A 單 耗為 0.69 噸，在環(huán)氧樹(shù)脂的成本中占 43.90%;對(duì)環(huán)氧氯丙烷單耗為 0.56 噸，在環(huán) 氧樹(shù)脂的成本中占 34.56%。

環(huán)氧氯丙烷：中國(guó)環(huán)氧氯丙烷可基本保證自給自足。2019-2021 年，中國(guó)環(huán)氧 氯丙烷產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均保持在 50-75 萬(wàn)噸。2022 年 1-11 月，中國(guó)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn) 量 68.93 萬(wàn)噸，進(jìn)口量 0.17 萬(wàn)噸，出口量 6.9 萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為 62.2 萬(wàn)噸。雙酚 A：根據(jù)《雙酚 A 生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展及市場(chǎng)分析》賈玉慶等，中國(guó)是全世界最 大的雙酚 A 生產(chǎn)國(guó)家，2020 年，國(guó)內(nèi)雙酚 A 產(chǎn)量為 156.3 萬(wàn)噸，進(jìn)口 59.5 萬(wàn)噸，出 口 1.3 萬(wàn)噸，自給率為 72.9%。由于主要供應(yīng)廠商部分產(chǎn)量?jī)H供自身生產(chǎn)聚碳酸酯或 環(huán)氧樹(shù)脂使用，國(guó)產(chǎn)雙酚 A 無(wú)法完全滿足國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂廠商的生產(chǎn)需求，部分仍需 進(jìn)口，因此受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響較大。

海上風(fēng)電有望迎來(lái)跨越式發(fā)展

“海上風(fēng)電的風(fēng)力資源更好，與陸上建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)相比，海上風(fēng)能資源豐富、儲(chǔ)量大，可集中連片大規(guī)模開(kāi)發(fā)。海風(fēng)資源稟賦好，風(fēng)速大、功率密度高?！憋L(fēng)電行業(yè)相關(guān)人士在論壇上指出，“更重要的是，我國(guó)上海、浙江、山東、江蘇、廣東等核心用電區(qū)域，都屬于沿海地區(qū)，海上風(fēng)電資源到達(dá)沿海等高能源需求地區(qū)的距離短、成本低，適合大規(guī)模開(kāi)發(fā)?！?/p>

根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年海上風(fēng)電新增裝機(jī)4.07GW，較前年裝機(jī)量下滑。不過(guò)，2022年海上風(fēng)電招標(biāo)量高達(dá)17.9GW，創(chuàng)歷史新高，這為2023年海上風(fēng)電裝機(jī)量的高增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

三一重能日前在投資者活動(dòng)中表示，公司不會(huì)缺席海上風(fēng)電的發(fā)展。公司海上產(chǎn)品計(jì)劃今年推出，技術(shù)路線將采取雙饋與半直驅(qū)并舉的方式，根據(jù)近海、遠(yuǎn)海不同情況推出系列機(jī)型，接下來(lái)將積極參與海上風(fēng)電項(xiàng)目的投標(biāo)。公司正與沿海多個(gè)省份(如山東、河北、江蘇、遼寧、廣東等)進(jìn)行洽談，加快推進(jìn)落實(shí)沿海產(chǎn)業(yè)園的部署。

風(fēng)電行業(yè)正加速邁入大型化時(shí)代，大兆瓦風(fēng)機(jī)、超長(zhǎng)葉片漸成主流;另一方面，風(fēng)電行業(yè)還將加速智能化、自動(dòng)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2023年1至2月，59個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的中標(biāo)情況顯示，已開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)12282MW，涉及12家整機(jī)商。其中，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和三一重能中標(biāo)規(guī)模名列前三名，分別為3399MW、2880MW、1816MW，占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。

近年來(lái)，陸上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量不斷突破，主流機(jī)型向5MW至7MW持續(xù)邁進(jìn)，多家整機(jī)制造企業(yè)7MW至8MW機(jī)型陸續(xù)下線并吊裝，部分9MW級(jí)機(jī)型已推出。海上風(fēng)電機(jī)組邁入雙位數(shù)時(shí)代，11MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組已批量化應(yīng)用，16MW至18MW級(jí)風(fēng)電機(jī)組相繼下線。

而從葉片長(zhǎng)度來(lái)看，多家企業(yè)110米級(jí)葉片相繼生產(chǎn)，123米風(fēng)電葉片亦有成功下線。在已發(fā)布風(fēng)電機(jī)組機(jī)型中，陸上、海上風(fēng)電機(jī)組配套的葉片長(zhǎng)度分別平均達(dá)到100米、140米左右。

據(jù)介紹，風(fēng)電葉片越長(zhǎng)、面積越大，捕獲風(fēng)能的能力就越強(qiáng)，發(fā)電的能力也就越強(qiáng)，因此，大尺寸、輕量化、高可靠性等成為風(fēng)電葉片尤其是海上風(fēng)電葉片研發(fā)制造的主方向。

以123米葉片為例，該葉片將適配16MW海上風(fēng)電機(jī)組。該風(fēng)電機(jī)組每小時(shí)可發(fā)1.6萬(wàn)度電，如果每戶家庭一個(gè)月用300度電的話，它每小時(shí)的發(fā)電量相當(dāng)于50戶人家一個(gè)月的用電量。

聚氨酯復(fù)合材料的性能有望超過(guò)環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料。聚氨酯具有粘度低、韌性 好、灌注和固化速度快等優(yōu)點(diǎn)，有利于縮短成型周期，且聚氨酯的強(qiáng)度高于環(huán)氧樹(shù) 脂。但聚氨酯的電阻率較高，綜合電性能較差，仍需要繼續(xù)優(yōu)化配方體系。聚氨酯 對(duì)水分也較為敏感，所以在風(fēng)電葉片生產(chǎn)過(guò)程中，增強(qiáng)纖維和夾芯材料的烘干以及 灌注時(shí)對(duì)水的控制是聚氨酯批量應(yīng)用的技術(shù)關(guān)鍵。

《2022-2027年環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

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