服裝零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？服裝零售行業(yè)投資趨勢(shì)分析

• 吳智聰 2023年3月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1420 94
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根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)9974.6億元，同比增長(zhǎng)14.2%，兩年平均增長(zhǎng)2.4%，仍低于2019年增速0.2個(gè)百分點(diǎn)。

在華國(guó)際快時(shí)尚品牌發(fā)展趨向多品牌集合，多領(lǐng)域輻射。此外還有大量國(guó)際快時(shí)尚品牌正進(jìn)入以及即將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。本土服裝品牌亦紛紛轉(zhuǎn)型快時(shí)尚。中國(guó)快時(shí)尚服裝行業(yè)的新參與者越來(lái)越多，而零售發(fā)展的空間在不斷縮小，未來(lái)的快時(shí)尚服裝競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。

服裝零售行業(yè)全景調(diào)研

中國(guó)的服裝零售行業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的大步發(fā)展，整個(gè)服裝零售市場(chǎng)已發(fā)生翻天覆地的變化，無(wú)論是主流消費(fèi)群體的改變，還是傳統(tǒng)的零售模式的改變，都使中國(guó)服裝零售業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。

2021年，隨著疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)和國(guó)家助企紓困政策效果顯現(xiàn)，我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，內(nèi)銷持續(xù)改善，出口保持較快增長(zhǎng)，企業(yè)效益狀況逐步好轉(zhuǎn)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)了“前高后低、總體向好”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)9974.6億元，同比增長(zhǎng)14.2%，兩年平均增長(zhǎng)2.4%，仍低于2019年增速0.2個(gè)百分點(diǎn)。

線上服裝零售保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)8.3%，增速比2019年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)7.0%，低于2019年增速8.4個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)體銷售明顯改善。

服裝零售行業(yè)投資趨勢(shì)分析

隨著服裝零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道的完善，以及天貓、京東等電商平臺(tái)的快速發(fā)展，推進(jìn)了中國(guó)服裝網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)的有效發(fā)展。縱觀國(guó)內(nèi)外服飾零售市場(chǎng)，隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)的普及，消費(fèi)者生活方式發(fā)生變化，服裝企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略也隨之發(fā)生一系列變化，越來(lái)越多的服裝企業(yè)開(kāi)始將線上線下融合，真正實(shí)現(xiàn)O2O。

服裝零售企業(yè)的O2O變革，改變了傳統(tǒng)電商環(huán)境中線上和線下的敵對(duì)局面，不僅開(kāi)辟了服裝電商企業(yè)線下銷售的新途徑，更重要的是，給那些仍未電商轉(zhuǎn)型或轉(zhuǎn)型不太理想的傳統(tǒng)服裝零售企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇，所以未來(lái)線上線下融合是未來(lái)服裝零售行業(yè)一個(gè)很明顯的發(fā)展趨勢(shì)。

服裝零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年，各行各業(yè)都發(fā)生了巨大的變動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之發(fā)生了改變，特別是服裝行業(yè)。目前，冰封的實(shí)體店逐漸回暖、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)也恢復(fù)正常，但消費(fèi)者仍形成了偏好食品、醫(yī)藥等以基本生活、健康需求為目的的消費(fèi)。相較之下，對(duì)服裝等非生活必需品的購(gòu)物欲并沒(méi)有以往那么強(qiáng)烈。

經(jīng)歷過(guò)2020年的沉寂，2021年，服裝行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門(mén)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額6738億元，同比大幅增長(zhǎng)33.7%，遠(yuǎn)高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額23%的增速。特別是國(guó)產(chǎn)品牌，呈現(xiàn)穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，港股板塊多個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)增速超過(guò)1倍。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任、捐款捐物，也激發(fā)國(guó)人對(duì)國(guó)貨的“野性消費(fèi)”。

、雖然服裝銷售方式多樣，滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求。但我國(guó)服裝零售行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩、外資企業(yè)搶奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、自主創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題，這在一定程度上影響國(guó)產(chǎn)服裝牌品長(zhǎng)久發(fā)展以及在國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際上的影響力。隨著ZARA、H&M、C&A、優(yōu)衣庫(kù)等品牌涌入中國(guó)市場(chǎng)，其品牌效應(yīng)和產(chǎn)品品質(zhì)，迅速在國(guó)內(nèi)贏得了口碑和市場(chǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)服裝品牌沖擊較大。

曾經(jīng)的服裝行業(yè)被國(guó)外龍頭品牌占據(jù)半壁江山，但在服裝行業(yè)加速洗牌的大背景下，國(guó)外品牌式微、國(guó)貨崛起，這固然與國(guó)外品牌品質(zhì)下滑、本土化不足、國(guó)人的愛(ài)國(guó)情緒高漲密切相關(guān)。但不可否認(rèn)，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌在產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、品牌發(fā)展等領(lǐng)域不斷提升。

今年1-10月，服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩，但是服裝行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)保持恢復(fù)、投資保持較快增長(zhǎng)，并且對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)、拉丁美洲以及大洋洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)分析，2022年6月開(kāi)始，受益于促消費(fèi)政策發(fā)力顯效，服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善恢復(fù)趨勢(shì)，降幅有所收窄。但是，線上服裝零售增速有所加快，1-10月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)5.3%，增速比上半年加快2.9個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩8.8個(gè)百分點(diǎn)。

2022年以來(lái)，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)28.4%，增速比上半年放緩5.4個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期提升26.2個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平22.4和18.7個(gè)百分點(diǎn)。

服裝零售行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/p>

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出為1289元，同比增長(zhǎng)4.1%。而同期居民人均消費(fèi)支出實(shí)際增長(zhǎng)6.2%，生活用品及服務(wù)、交通通信、教育文化娛樂(lè)、醫(yī)療保健類支出增速更是明顯高于衣著消費(fèi)支出。2020年一季度我國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出為369元。

數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年全國(guó)服裝類商品零售額逐年增長(zhǎng)，但增速逐年放緩。2017年全國(guó)服裝類商品零售額達(dá)到10365.4億元，同比增長(zhǎng)1.45%，創(chuàng)近年新高;2019年全國(guó)服裝類商品零售額為9778.1億元，同比下降0.94%。2020年1-5月，服裝類商品零售額達(dá)到2887.4億元。

服裝一直是跨境電商的熱門(mén)賽道。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1609億元增加至2021年的7503億元，2017年至2021年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為38.4%，預(yù)計(jì)2022年規(guī)模達(dá)9321億元。

從整個(gè)跨境電商細(xì)分品類來(lái)看，服飾及鞋履的GMV從2017年17.4%的市場(chǎng)份額，逐步增長(zhǎng)至2021年的27.4%，預(yù)計(jì)將于2026年達(dá)到33.2%。品類增長(zhǎng)迅速，賽道未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

除了上述正向海外市場(chǎng)伸出觸角的時(shí)尚品牌，一些公司從最開(kāi)始就選擇避開(kāi)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的廝殺，轉(zhuǎn)而瞄準(zhǔn)廣闊的海外市場(chǎng)。他們起家的過(guò)程也很類似，依托中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，在海外電商剛剛興起之時(shí)入局，伴隨著時(shí)代的發(fā)展逐步成長(zhǎng)。

新社交電商是服裝行業(yè)推廣和銷售的又一引擎。隨著過(guò)去10年電商的蓬勃發(fā)展，服裝行業(yè)的線上銷售從無(wú)到有，CAGR10達(dá)65%，線上滲透率從2010年的0.4%快速增長(zhǎng)到2020年的36.6%，線上渠道是過(guò)去10年驅(qū)動(dòng)服裝行業(yè)增長(zhǎng)的重要力量，但電商平臺(tái)流量紅利逐步褪去，近幾年行業(yè)線上增速趨緩至20~30%。2017年后，抖音、快手、小紅書(shū)等新社交媒體熱度逐步提升，商家在這些平臺(tái)上通過(guò)圖文和視頻直播形式宣傳，大大加強(qiáng)了與消費(fèi)者的直接交流和互動(dòng)，受到廣泛歡迎。

服飾零售數(shù)字化是服飾未來(lái)零售的必經(jīng)之路，其本質(zhì)是以消費(fèi)者為驅(qū)動(dòng)，利用大數(shù)據(jù)和新技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈全面數(shù)字化升級(jí)，通過(guò)線上線下一體化最終實(shí)現(xiàn)效率與體驗(yàn)的提升。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)服裝零售行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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