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2023燒堿行業(yè)供需分析:燒堿產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭得到控制,需求量進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期

我國(guó)燒堿工業(yè)已有近百年發(fā)展歷史,產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第一,出口量也居世界前列。隨著國(guó)家不斷出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展,具有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的燒堿企業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

我國(guó)燒堿工業(yè)已有近百年發(fā)展歷史,產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第一,出口量也居世界前列。隨著國(guó)家不斷出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展,具有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的燒堿企業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

一、燒堿概述

氫氧化鈉,化學(xué)式為NaOH,俗稱燒堿、火堿、苛性鈉,為一種具有強(qiáng)腐蝕性的強(qiáng)堿,燒堿用途廣泛,用于生產(chǎn)染料、紙、肥皂、人造絲,石油精制、冶煉金屬、煤焦油產(chǎn)物的提純棉織品整理,以及木材加工、食品加工及機(jī)械工業(yè)等方面。

燒堿是一種重要的基礎(chǔ)化工原料,傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要為輕工、紡織和化工行業(yè),這三大行業(yè)每年消費(fèi)的燒堿量約占總量大部分,其次是醫(yī)藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業(yè)。

燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料,主要為原鹽、石灰乳、石墨電極等原材料;中游為燒堿行業(yè);下游廣泛應(yīng)用于化工、造紙、食品、水處理、人造纖維、冶金及肥皂等行業(yè)。

中國(guó)燒堿下游消費(fèi)主要集中在冶金行業(yè)的氧化鋁生產(chǎn)、化工行業(yè)的無(wú)機(jī)鹽、有機(jī)化工、農(nóng)藥、氯堿生產(chǎn),紡織行業(yè)的印染、粘膠纖維生產(chǎn),輕工行業(yè)的造紙等領(lǐng)域,其中氧化鋁行業(yè)是燒堿下游最大的用戶,而建筑業(yè)、交通業(yè)又是鋁的兩大消費(fèi)領(lǐng)域。

氫氧化鈉對(duì)纖維、皮膚、玻璃、陶瓷等有腐蝕作用,溶解或濃溶液稀釋時(shí)會(huì)放出熱量;與無(wú)機(jī)酸發(fā)生中和反應(yīng)也能產(chǎn)生大量熱,生成相應(yīng)的鹽類;與金屬鋁和鋅、非金屬硼和硅等反應(yīng)放Chemicalbook出氫;與氯、溴、碘等鹵素發(fā)生歧化反應(yīng)。能從水溶液中沉淀金屬離子成為氫氧化物;能使油脂發(fā)生皂化反應(yīng),生成相應(yīng)的有機(jī)酸的鈉鹽和醇,這是去除織物上的油污的原理。

《燒堿行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2021年版)》提出,要著力引導(dǎo)這些企業(yè)加快節(jié)能降碳技術(shù)改造,提高生產(chǎn)運(yùn)行能效,在過(guò)渡期內(nèi)要應(yīng)提盡提達(dá)到基準(zhǔn)水平,力爭(zhēng)達(dá)到標(biāo)桿水平。能效在基準(zhǔn)水平以上、標(biāo)桿水平以下的燒堿企業(yè)應(yīng)對(duì)照標(biāo)桿水平、標(biāo)桿企業(yè)實(shí)施挖潛增效降低能耗,在規(guī)定期限內(nèi)向標(biāo)桿水平靠攏。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年燒堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析:

燒堿作為日常生活中最常見(jiàn)的化工品之一,長(zhǎng)久以來(lái)并沒(méi)有過(guò)多起色,發(fā)展比較平穩(wěn)。我國(guó)是世界燒堿產(chǎn)能最大的國(guó)家,產(chǎn)能占全球比重達(dá)40%以上。目前國(guó)內(nèi)燒堿行業(yè)供過(guò)于求的狀況未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改變,但在國(guó)家積極推動(dòng)化解產(chǎn)能過(guò)剩、經(jīng)濟(jì)增速放緩及下游需求低迷的背景下,產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭開始得到控制。

二、燒堿行業(yè)供需情況

供給方面在“雙碳”和“能耗雙控”政策下,國(guó)家將燒堿列入產(chǎn)能受限行業(yè),并對(duì)行業(yè)能效水平提出了整改要求。

數(shù)據(jù)顯示,2022年,全國(guó)燒堿(折100%)累計(jì)產(chǎn)量為3980.5萬(wàn)噸,比上年增加了89.2萬(wàn)噸,產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)1.4%;月均產(chǎn)量為331.7萬(wàn)噸。2022年12月全國(guó)燒堿(折100%)產(chǎn)量為344.3萬(wàn)噸,比上年同月增加了6.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.1%,增速比上月加快2.8個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為11.11萬(wàn)噸。

分地區(qū)來(lái)看,2022年12月東部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為176.35萬(wàn)噸,中部地區(qū)為51.46萬(wàn)噸,西部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為107.05萬(wàn)噸,東北地區(qū)產(chǎn)量為9.47萬(wàn)噸;分別占比51.2%、14.9%、31.1%、2.8%。其中,占比最高的是東部地區(qū)。

需求方面,2016—2021 年中國(guó)燒堿需求量進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期,年需求量從 3093.5 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 3748.4 萬(wàn)噸,年均增速約 4.7%,2022年則是出口大幅增加,所以導(dǎo)致表觀消費(fèi)略有減少。

三、燒堿進(jìn)出口量

中國(guó)是燒堿的凈出口國(guó), 2022 年中國(guó)燒堿出口量約 324.7 萬(wàn)噸,進(jìn)口量約 0.89 萬(wàn)噸,凈出口量接近324萬(wàn)噸。除2022年外,我國(guó)燒堿出口和進(jìn)口量占總消費(fèi)量比例均不大 。2010-2017 年,我國(guó)燒堿進(jìn)口量基本穩(wěn)定在 1萬(wàn)噸左右的水平,2018年中國(guó)燒堿進(jìn)口量明顯增加,主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)燒堿價(jià)格上漲明顯,國(guó)外低價(jià)燒堿趁勢(shì)而入,2022年開始出口占優(yōu)勢(shì),所以進(jìn)口量環(huán)比減少明顯。中國(guó)固堿進(jìn)口量相對(duì)比較穩(wěn)定,主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó)為日本,其余為波蘭和泰國(guó)等。

我國(guó)燒堿貿(mào)易流向呈現(xiàn)“自西向東、自北向南”的特征。華北、華東地區(qū)的燒堿生產(chǎn)以液堿為主,而液堿的運(yùn)輸和存儲(chǔ)更為困難。因此,在滿足本地需求后,上述地區(qū)主要通過(guò)汽運(yùn)流向周邊地區(qū)或通過(guò)海運(yùn)流向華南的福建和廣東。西北地區(qū)以生產(chǎn)固堿為主,固堿遠(yuǎn)距離運(yùn)輸更為便利,西北地區(qū)燒堿主要通過(guò)鐵路流向華東、華南、西南和華中地區(qū)。

想要了解更多燒堿行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年燒堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。本報(bào)告總結(jié)了“十三五”經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展成就、“十三五”燒堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)測(cè)了“十四五”期間燒堿行業(yè)投資環(huán)境;提出了燒堿“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后,就燒堿行業(yè)“十四五”期間投資機(jī)遇、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資策略進(jìn)行了審慎分析。

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