2023氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：掀開產(chǎn)業(yè)全貌

• 陳觀秋 2023年4月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 617 35
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隨著政策加持與資本賦能，燃料電池產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，推動(dòng)燃料電池技術(shù)快速迭代與成本快速下降，但產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚未成熟，產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未健全，行業(yè)整體格局尚未確定,因此資本需切忌一哄而上，應(yīng)更加注重氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同布局與可持續(xù)發(fā)展

隨著政策加持與資本賦能，燃料電池產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，推動(dòng)燃料電池技術(shù)快速迭代與成本快速下降，但產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚未成熟，產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未健全，行業(yè)整體格局尚未確定,因此資本需切忌一哄而上，應(yīng)更加注重氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同布局與可持續(xù)發(fā)展。

一、氫燃料電池定義

氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置。其基本原理是電解水的逆反應(yīng)，把氫和氧分別供給陽(yáng)極和陰極，氫通過陽(yáng)極向外擴(kuò)散和電解質(zhì)發(fā)生反應(yīng)后，放出電子通過外部的負(fù)載到達(dá)陰極。

二、氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料、中游集成以及下游應(yīng)用端組成，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，參與方眾多。具體來看，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)上游主要是膜電極、雙極板、各類管閥件與傳感器、儲(chǔ)氫瓶等發(fā)動(dòng)機(jī)零部件生產(chǎn)制造行業(yè);中游為燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及電堆集成行業(yè);下游各大應(yīng)用領(lǐng)域包含交通運(yùn)輸中的乘用車、商用車;固定發(fā)電中的家用或者電站用發(fā)電機(jī)及其他特殊領(lǐng)域等。

我國(guó)氫燃料電池上游的主要制氫企業(yè)有和遠(yuǎn)氣體、潞安環(huán)能、中國(guó)石化，循環(huán)系統(tǒng)企業(yè)主要有雪人股份，而電堆及系統(tǒng)主要企業(yè)有清源股份、長(zhǎng)城電工，質(zhì)子交換膜制造企業(yè)有東岳集團(tuán)、南都電源等;而中游氫燃料電池研發(fā)制造企業(yè)有億華通、濰柴動(dòng)力、大洋電機(jī)、美錦能源等。

從我國(guó)氫燃料電池鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在山東和廣東二省，其次是在江蘇、浙江、安徽和湖北等地區(qū);其余地方，如天津、新疆、寧夏和甘肅等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

我國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)分布集中在中國(guó)中東部。山東、江蘇、安徽和北京一帶上市企業(yè)相對(duì)較多;其中，江蘇省代表性企業(yè)較多，有蠡湖股份、越博動(dòng)力、騰龍股份、先導(dǎo)智能。另外，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟的行業(yè)龍頭億華通布局在北京。

隨著政策加持與資本賦能，燃料電池產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，推動(dòng)燃料電池技術(shù)快速迭代與成本快速下降，但產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚未成熟，產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未健全，行業(yè)整體格局尚未確定,因此資本需切忌一哄而上，應(yīng)更加注重氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同布局與可持續(xù)發(fā)展。

三、氫燃料電池行業(yè)發(fā)展調(diào)研

隨著新能源汽車滲透率不斷提升，進(jìn)入全面市場(chǎng)化階段，長(zhǎng)續(xù)航和新能源汽車安全愈發(fā)受到關(guān)注。在長(zhǎng)時(shí)續(xù)航方面，現(xiàn)階段液態(tài)鋰離子電池?zé)o法使用鋰金屬負(fù)極，能量密度難以實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升;在安全性方面，有機(jī)電解液、鋰枝晶等問題引起電池燃燒問題無法根除，電動(dòng)車自燃事故頻發(fā)。因此，兼具高能量密度與安全性的車規(guī)級(jí)電池技術(shù)，包括固態(tài)電池和氫燃料電池，愈發(fā)受到產(chǎn)業(yè)與資本青睞。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1-10月我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量559.0萬輛，同比增長(zhǎng)108.4%，累計(jì)滲透率達(dá)到了24.7%，全年銷量有望達(dá)到650萬輛。在新能源汽車強(qiáng)勁的需求之下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也高景氣上行，我國(guó)動(dòng)力電池2022年1-10月累計(jì)裝機(jī)量193.6GWh，同比增長(zhǎng)99.9%。

由于氫高質(zhì)量能量密度，燃料電池高能量轉(zhuǎn)換效率，以及氫燃料短加注時(shí)間等特點(diǎn)，使氫燃料電池汽車成為解決鋰電池汽車?yán)m(xù)航焦慮、充電焦慮的另一條具有潛力的車載動(dòng)力技術(shù)路線，特別是在長(zhǎng)程重載領(lǐng)域更具優(yōu)勢(shì)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域低碳化以及擺脫燃油依賴具有重要意義。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-10月，我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為0.27萬輛和0.24萬輛，同比分別增長(zhǎng)180%和150%。截至2022年10月底，我國(guó)累計(jì)建成加氫站296座，其中2022年新建成62座，我國(guó)加氫站保有量已居全球首位。

在資本市場(chǎng)，氫能產(chǎn)業(yè)也迎來了投資熱潮。根據(jù)投中數(shù)據(jù)，2022年上半年，氫能行業(yè)股權(quán)融資延續(xù)去年以來的火熱，共發(fā)生融資事件21 筆，融資金額約15.9億元，融資數(shù)量和金額分別比去年同期增加50%和137%，投資區(qū)域主要集中在上海、浙江、四川、北京等地。從投資規(guī)模上來看，雖然出現(xiàn)了一些大額融資項(xiàng)目，但行業(yè)整體仍以早期輪次為主，融資規(guī)模普遍較小。從投資方向上來看，目前投融資主要集中在燃料電池系統(tǒng)、燃料電池電堆及其相關(guān)零部件與材料等產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)。

四、氫燃料電池行業(yè)前景

我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)仍處于導(dǎo)入期，從政策扶持力度、技術(shù)成熟度、以及脫碳需求三方面來看，以燃料電池汽車為主的交通領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)燃料電池應(yīng)用的商業(yè)化，并逐漸拓展至儲(chǔ)能與分布式發(fā)電領(lǐng)域。

在汽車產(chǎn)業(yè)中，氫燃料電池汽車仍是小眾產(chǎn)品，但近兩年來在國(guó)家政策扶持下實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2021年，氫能被正式寫入“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，同年，五部委印發(fā)啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作通知，初步形成京津冀、上海、廣東、河北、河南五大燃料電池汽車政策支持示范城市群。目前，全國(guó)已有20多個(gè)省區(qū)市積極搶抓氫能技術(shù)變革機(jī)遇，陸續(xù)發(fā)布了氫能發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo)意見。

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