2023年我國(guó)光伏組件產(chǎn)品出口走勢(shì)預(yù)測(cè)

• 黃江 2023年4月12日 來源：新浪 866 53
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展望2023年，全球光伏裝機(jī)需求增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。雖然印度由于加征基礎(chǔ)關(guān)稅，預(yù)計(jì)對(duì)印度出口將同比下降，但歐洲受能源危機(jī)及電價(jià)上漲等影響，對(duì)光伏發(fā)電等可再生能源仍有較高需求。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已打開了對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外投資、對(duì)外合作高質(zhì)量發(fā)展新格局、新局面。從國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)累計(jì)光伏產(chǎn)品供給來看，中國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)入太瓦新時(shí)代。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口仍將保持增量，但一季度出口增速將明顯回落。

2023年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口走勢(shì)預(yù)測(cè)

2022年烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致全球能源需求高漲，各國(guó)對(duì)于再生能源的重視程度大幅提升，光伏產(chǎn)業(yè)迎來蓬勃發(fā)展。我國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)量去年均實(shí)現(xiàn)同比55%以上增長(zhǎng);出口方面，硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)品合計(jì)出口額突破500億美元，同比增長(zhǎng)72.9%;組件出口量約154.5吉瓦，同比增長(zhǎng)53.8%。十年來，我國(guó)光伏組件累計(jì)出口額超過2000億美元，組件累計(jì)出口量超過575吉瓦。我國(guó)光伏產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)的主要原因是歐洲、印度、巴西等海外市場(chǎng)需求旺盛。

另?yè)?jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2022年，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量199.7吉瓦，其中太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)容量約87.4吉瓦，同比增長(zhǎng)59.3%;全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約2560吉瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約392.6吉瓦，同比增長(zhǎng)28.1%，成為火電、水電后的第三大電源。

從組件出口情況看，荷蘭、巴西、西班牙是2022年我國(guó)組件出口前三大市場(chǎng)。其中，對(duì)荷蘭出口光伏組件金額為112.8億美元，占市場(chǎng)份額的27%，居第一位。烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致能源危機(jī)，引發(fā)歐洲對(duì)光伏發(fā)電需求的激增，我國(guó)對(duì)歐洲出口額225.1億美元，占整體出口市場(chǎng)的54.6%，出口量為84吉瓦。去年初有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)歐洲全年裝機(jī)量在48.2吉瓦，但實(shí)際裝機(jī)量已超預(yù)期。

我國(guó)對(duì)巴西出口光伏組件金額達(dá)47.8億美元，占市場(chǎng)份額的12%，居第二位。巴西為美洲地區(qū)的主要進(jìn)口國(guó)，產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求旺盛。受到14.300法案影響，巴西將在2023年開始對(duì)小型分布式項(xiàng)目征收電網(wǎng)使用費(fèi)，由于巴西當(dāng)?shù)氐姆植际巾?xiàng)目占整體安裝量超過65%，此法案顯著影響市場(chǎng)并形成大規(guī)模搶裝潮，使得巴西成為2022年中國(guó)組件出口的最主要國(guó)家之一，占中國(guó)組件總出口額的12%，僅次于作為歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)港口的荷蘭。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

此外，2022年我國(guó)光伏行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)包括光伏供應(yīng)鏈價(jià)格大起大落、光伏貿(mào)易摩擦升級(jí)改版對(duì)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)提出更高要求、海外競(jìng)爭(zhēng)加劇、國(guó)內(nèi)投資過熱等。

展望2023年，全球光伏裝機(jī)需求增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。雖然印度由于加征基礎(chǔ)關(guān)稅，預(yù)計(jì)對(duì)印度出口將同比下降，但歐洲受能源危機(jī)及電價(jià)上漲等影響，對(duì)光伏發(fā)電等可再生能源仍有較高需求。因此，2023年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口仍將保持增量。但由于2022年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口基數(shù)較大、印度市場(chǎng)搶出口效應(yīng)消退，且先前庫(kù)存也可能持續(xù)造成影響，預(yù)計(jì)2023年第一季度我國(guó)光伏產(chǎn)品出口增速將明顯回落，預(yù)計(jì)維持在5-8%左右。

4月10日晚，隆基綠能公告的2022年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司去年全年?duì)I業(yè)總收入、歸母凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)同比增速均超過60%。

去年12月以來，多晶硅料已從近30萬元/噸下跌至約20.3萬元/噸，而硅片受高純石英砂供給缺口影響，今年以來價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。東亞前海證券電新首席分析師段小虎向新華財(cái)經(jīng)表示，硅料價(jià)格或?qū)⒉饺腴L(zhǎng)期緩慢下跌趨勢(shì)，而未來兩三年內(nèi)高純石英砂供給或?qū)⒊掷m(xù)緊缺，硅片的話語(yǔ)權(quán)將處于領(lǐng)先位置。

高純石英砂將持續(xù)緊缺

隆基綠能業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，預(yù)計(jì)公司2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1289.98億元，同比增長(zhǎng)60.03%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)147.79億元，同比增長(zhǎng)62.66%;扣非凈利潤(rùn)為143.47億元，同比增長(zhǎng)62.56%。

與2022年前三季度54.85%、45.26%、43.99%的比例相比，隆基去年第四季度營(yíng)收及凈利潤(rùn)方面增長(zhǎng)均有所提速。

隆基綠能表示，由于去年全球光伏市場(chǎng)需求持續(xù)向好，在面臨因上游原材料緊缺及采購(gòu)價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致的交付和成本壓力下，公司適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，硅片、電池及組件產(chǎn)能持續(xù)提升，硅片和組件銷售量?jī)r(jià)齊升，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)大幅提升。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司投資收益和匯兌收益增加，也增厚了2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

目前，暫不確定超速增長(zhǎng)部分是來自投資與匯兌收益，還是去年第四季度硅料價(jià)格的下降。不過進(jìn)入2023年，隆基綠能面臨的上述問題或已得到大幅緩解。

去年前11個(gè)月，硅料價(jià)格持續(xù)高企，進(jìn)入12月份開始大幅回調(diào)。生意社數(shù)據(jù)顯示，去年11月多晶硅料價(jià)格基本維持在近30萬元/噸，12月大幅下跌至約16.5萬元/噸后開始反彈，目前維持在20.3萬元/噸左右。

2023年全球?qū)⑿略龉夥b機(jī)量約350GW，同比增長(zhǎng)40%左右，國(guó)內(nèi)硅料、硅片產(chǎn)能將達(dá)到244萬噸、780GW，同比增長(zhǎng)125%、41%。東吳證券的一份研報(bào)對(duì)于今年新增光伏裝機(jī)量稍微樂觀，預(yù)計(jì)2023年全球光伏裝機(jī)375GW以上，同比增長(zhǎng)45%以上。

按照光伏裝機(jī)量與光伏組件容配比1.2以及5%的損耗，即使按照375GW的樂觀估計(jì)，2023年光伏對(duì)硅片需求量最多也不超過473GW。

組件市場(chǎng)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)

與隆基綠能2022年業(yè)績(jī)快報(bào)一同公告的還有一項(xiàng)電池投資項(xiàng)目。公告顯示，公司擬在陜西省銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額約35億元(含流動(dòng)資金)，預(yù)計(jì)2024年下半年開始投產(chǎn)，2024年底達(dá)產(chǎn)。

公開信息顯示，隆基綠能今年以來已多次大手筆投資電池片環(huán)節(jié)。今年1月份，隆基綠能先后發(fā)布了將公司西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)能調(diào)高至29GW，同時(shí)擬投建年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目。今年3月份，隆基綠能又公布擬投資77.77億元建設(shè)鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項(xiàng)目。

僅電池片一項(xiàng)，隆基綠能今年新投資產(chǎn)能就達(dá)到約106GW。不過，相對(duì)于西咸新區(qū)29GW單晶電池選擇HPBC路線、鄂爾多斯30GW選擇N型TOPCon技術(shù)路線，目前暫未得知銅川項(xiàng)目采用何種技術(shù)。

據(jù)了解，公司西咸新區(qū)年產(chǎn)29GW HPBC電池項(xiàng)目已于今年3月20日全面投產(chǎn)，其標(biāo)準(zhǔn)版量產(chǎn)效率突破25%，疊加了氫鈍化技術(shù)的PRO版，效率可以超過25.3%，同時(shí)很好地融合了分布式客戶的消費(fèi)需求，可以匹配多樣化、差異化的場(chǎng)景和需求。

而鄂爾多斯N-TOPCon技術(shù)單晶電池項(xiàng)目也并未選擇某些業(yè)內(nèi)企業(yè)采用的舊有產(chǎn)線升級(jí)，對(duì)此公司上述負(fù)責(zé)人表示，該項(xiàng)目用于滿足地面電站客戶的需求，同時(shí)作為新建產(chǎn)能，隆基秉持“不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)”的策略，預(yù)計(jì)從2023年第三季度開始進(jìn)行設(shè)備安裝。

《2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  中研普華通過對(duì)光伏組件行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析光伏組件行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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