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單晶硅市場需求多大?2023單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

近年來以單晶硅為代表的相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,逐步成為現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主要組成部分,由于單晶硅行業(yè)的技術(shù)壁壘相對較高,行業(yè)內(nèi)一些龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)大多數(shù)市場份額,整體來看行業(yè)集中度較高。

單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀,單晶硅行業(yè)前景如何?隨著全球碳中和趨勢的提速和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的加快,多晶硅行業(yè)競爭加劇,集中度快速提升,“馬太效應(yīng)”明顯。頭部企業(yè)陸續(xù)推出了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃且擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模增大,越來越多的跨界資本和企業(yè)涌入多晶硅行業(yè),市場競爭將愈發(fā)激烈。2020年受疫情影響,使得產(chǎn)能略有下滑,隨著疫情被有效控制,產(chǎn)能開始恢復(fù)增長。據(jù)資料顯示,2021年我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)52萬噸,產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸。

當(dāng)前,我國單晶硅行業(yè)正處于高速發(fā)展的階段,從中國單晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看進(jìn)入產(chǎn)能規(guī)劃火熱進(jìn)行階段,單晶硅片已滲透到國民經(jīng)濟(jì)和國防科技中各個領(lǐng)域,其中電子通信半導(dǎo)體市場中95%以上的半導(dǎo)體器件及99%以上的集成電路需使用單晶硅片。光伏產(chǎn)品制造商大部分由半導(dǎo)體制造行業(yè)發(fā)展而來,高性能單晶產(chǎn)品一開始在國內(nèi)市場占據(jù)主流地位,目前單晶硅行業(yè)的替代品威脅不大。

近年來以單晶硅為代表的相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,逐步成為現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主要組成部分,由于單晶硅行業(yè)的技術(shù)壁壘相對較高,行業(yè)內(nèi)一些龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)大多數(shù)市場份額,整體來看行業(yè)集中度較高。

根據(jù)各企業(yè)的注冊資本進(jìn)行劃分,我國單晶硅行業(yè)可以三個市場競爭梯隊(duì),其中隆基股份和中環(huán)股份等企業(yè)排在第一市場梯隊(duì),其注冊資本均高于30億元;其次是晶澳科技和京運(yùn)通等企業(yè)位于第二市場梯隊(duì),其注冊資本位于10到30億元之間;最后是注冊資本低于10億元的企業(yè)排在第三市場梯隊(duì),包括晶科能源、錦州眼光和保利協(xié)鑫等企業(yè)。

隨著下游行業(yè)快速發(fā)展,我國單晶硅市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。單晶硅生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜,受益于龍頭企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷創(chuàng)新,我國單晶硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張,產(chǎn)量持續(xù)增長。伴隨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不斷加快,我國單晶硅行業(yè)將獲得廣闊發(fā)展前景。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國單晶硅市場深度調(diào)查研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

單晶硅行業(yè)市場深度分析

2021 年,光伏行業(yè)面臨著較為復(fù)雜和多變的經(jīng)營環(huán)境,國家經(jīng)營面臨原材料短缺和物流不暢且價格暴漲、美國 WRO 事件及海外疫情管控等多重挑戰(zhàn)。由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡,主要原材料出現(xiàn)階段性緊缺,再疊加鋁、銅等大宗商品漲價,行業(yè)開工率有所下降,產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上游轉(zhuǎn)移,原材料供給不足制約著終端需求。在全球碳中和趨勢下,隨著上游多晶硅料產(chǎn)能的加快釋放和全球運(yùn)力的提升,光伏行業(yè)的度電成本將繼續(xù)降低,我國太陽能電池產(chǎn)量需求將得到快速提升。據(jù)資料顯示,2021年我國太陽能電池產(chǎn)量達(dá)23405.4萬千瓦,同比增長48.81%。

在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展下,2023年單晶硅未來發(fā)展趨勢值得期待。未來,中國單晶硅行業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展,市場規(guī)模也將繼續(xù)保持增長。由于國家的大力支持,單晶硅行業(yè)的技術(shù)水平將繼續(xù)提升,以滿足消費(fèi)者的需求。此外,單晶硅行業(yè)的消費(fèi)者群體也將不斷擴(kuò)大,進(jìn)一步推動行業(yè)的發(fā)展??傊袊鴨尉Ч栊袠I(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展趨勢都將繼續(xù)保持良好的發(fā)展,未來單晶硅行業(yè)將進(jìn)一步增長,并可以期待更大的市場規(guī)模。

單晶硅指硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì),是一種比較活潑的非金屬元素晶體。與多晶硅相比,單晶硅具有光電轉(zhuǎn)換效率高、機(jī)械強(qiáng)度高、使用壽命長、碎片率低等優(yōu)勢,在光伏發(fā)電和半導(dǎo)體制造領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

單晶硅生產(chǎn)工藝包括無坩堝懸浮區(qū)熔法和坩堝直拉法兩種。無坩堝懸浮區(qū)熔法指在真空爐室中,利用高頻線圈在單晶籽晶及多晶硅棒的接觸處產(chǎn)生熔區(qū),最終制得高純度、小直徑單晶硅。坩堝直拉法又稱切克老斯基法,該法需先對原材料多晶硅進(jìn)行清洗,以去除其表面雜物,再將籽晶卡在拉桿卡具上,經(jīng)過引晶、放肩、等徑生長、收尾等流程,最終制得單晶硅。

其主要用途常被用作半導(dǎo)體材料和時下流行的利用太陽能光伏發(fā)電、供熱等,其應(yīng)用主要分為半導(dǎo)體級單晶硅和光伏用單晶硅。作為新材料,單晶硅性能優(yōu)異,在光伏、半導(dǎo)體等國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用廣泛。

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為多晶硅及各類特種氣體;中游為單晶硅的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于太陽能電池、光伏、半導(dǎo)體、航空航天、汽車等領(lǐng)域。

中國單晶硅行業(yè)一直處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài),行業(yè)市場規(guī)模也在不斷增長。單晶硅行業(yè)在過去幾年里,投入了大量的資金去投資和研發(fā),以提高技術(shù)水平,提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率,同時也為行業(yè)發(fā)展提供了可靠的基礎(chǔ)。

多晶硅行業(yè)的競爭焦點(diǎn)由原來的規(guī)模和成本方向轉(zhuǎn)向企業(yè)的綜合競爭力,包括商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、融資能力、運(yùn)營管理、市場營銷等。綜合競爭力不強(qiáng)的企業(yè)因無法跟上行業(yè)技術(shù)進(jìn)步步伐,同時又缺少資金技改或更新設(shè)備而停產(chǎn),逐漸喪失競爭力并陷入經(jīng)營困境,逐步退出市場,而行業(yè)頭部企業(yè)具有較好的盈利能力,又進(jìn)一步反哺其具備持續(xù)研發(fā)投入和裝備升級的能力,人才虹吸效應(yīng)明顯,競爭優(yōu)勢和市場份額不斷提升,形成良性循環(huán)。據(jù)資料顯示,自2022年初以來,我國多晶硅價格持續(xù)上漲,由2022年1月的179281元/噸,增長至2022年8月的295021元/噸,增長十分迅速。

隨著全球碳中和趨勢的提速和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的加快,多晶硅行業(yè)競爭加劇,集中度快速提升,“馬太效應(yīng)”明顯。頭部企業(yè)陸續(xù)推出了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃且擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模增大,越來越多的跨界資本和企業(yè)涌入多晶硅行業(yè),市場競爭將愈發(fā)激烈。2020年受疫情影響,使得產(chǎn)能略有下滑,隨著疫情被有效控制,產(chǎn)能開始恢復(fù)增長。據(jù)資料顯示,2021年我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)52萬噸,產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸。

自2022年初以來,我國多晶硅價格持續(xù)上漲,由2022年1月的179281元/噸,增長至2022年8月的295021元/噸,增長十分迅速。

單晶硅作為一種比較活潑的非金屬元素晶體,是晶體材料的重要組成部分,處于新材料發(fā)展的前沿。近年來為了推動我國單晶硅材料及配套行業(yè)的發(fā)展,國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策,支持、規(guī)范行業(yè)的發(fā)展,為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。

在國家政策支持下,我國光伏行業(yè)景氣度不斷提高,這將為單晶硅帶來廣闊市場空間。我國單晶硅市場競爭激烈,行業(yè)集中度較高。

單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì)。硅是最常見應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料,當(dāng)熔融的單質(zhì)硅凝固時,硅原子以金剛石晶格排列成晶核,其晶核長成晶面取向相同的晶粒,形成單晶硅。

單晶硅作為一種比較活潑的非金屬元素晶體,是晶體材料的重要組成部分,處于新材料發(fā)展的前沿。單晶硅材料制造要經(jīng)過如下過程:石英砂-冶金級硅-提純和精煉-沉積多晶硅錠-單晶硅-硅片切割。其主要用途是用作半導(dǎo)體材料和利用太陽能光伏發(fā)電、供熱等。

單晶硅行業(yè)市場前景分析

我國致力于推動低碳化能源變革,長期專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發(fā)電產(chǎn)品及其解決方案,主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。近年來我國單晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量均快速增長。據(jù)資料顯示,2020年我國單晶硅產(chǎn)能達(dá)229GW,產(chǎn)量為118GW;2021年我國單晶硅產(chǎn)能達(dá)264GW,產(chǎn)量為149GW。

在單晶生長工藝及品質(zhì)控制技術(shù)、單晶硅片切割能力、單晶電池高效化、組件技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究、降本增效及智能制造等方面均形成了較強(qiáng)的技術(shù)積累,迭代技術(shù)和新產(chǎn)品儲備充足,自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。隨著行業(yè)的發(fā)展,我國每年單晶硅相關(guān)專利申請數(shù)量也很多。據(jù)資料顯示,2021年我國單晶硅相關(guān)專利申請數(shù)量達(dá)1972件,同比下降-1.74%。

目前我國單晶硅主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、光伏,太陽能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域。

隨著近年來全球半導(dǎo)體及光伏等高技術(shù)、高科技附加值產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,單晶硅的重要性與日俱增,市場需求量迅速增長,同時,在我國相關(guān)政策的大力支持下,我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模也隨之快速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示,2021年我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模達(dá)459.74億元,同比增長20.9%。

隨著國際能源環(huán)境的逐步嚴(yán)峻,清潔能源開始展現(xiàn)生機(jī)。以光伏行業(yè)為優(yōu) 秀,因此各國紛紛出 臺相應(yīng)扶持政策,積極鼓勵光伏行業(yè)發(fā)展。單晶硅因此受益,高速發(fā)展。

當(dāng)然單晶硅不止可以用作光伏行業(yè),作為優(yōu) 秀的半導(dǎo)體材料,單晶硅更多的被應(yīng)用于集成電路之中。集成電路是制造芯片的關(guān)鍵性原件,但隨著行業(yè)的發(fā)展,硅晶圓單位尺寸能容納的集成電路已經(jīng)達(dá)到峰值,因此如今的技術(shù)主要攻堅(jiān)方向是增加硅晶圓的表面積,也就是硅晶圓片尺寸。

從轉(zhuǎn)換效率看,單晶硅電池組件的轉(zhuǎn)換效率普遍高于多晶硅,隨著單晶的拉晶技術(shù)進(jìn)步及金剛線切片技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,單晶硅片成本大幅下降,使得單晶硅電池組件的市場份額迅速提升。

CPIA預(yù)測,未來幾年單晶硅電池市場份額逐步增大,2022年單晶硅片市場份額預(yù)計(jì)超過70%??梢姡咝尉Ч桦姵仄饾u占據(jù)市場的主導(dǎo)地位。

目前,單晶硅行業(yè)周期性變化加劇、新進(jìn)入者增加,企業(yè)經(jīng)營的不確定性風(fēng)險(xiǎn)加大,但毋庸置疑的是,中國企業(yè)有充足的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢和市場經(jīng)驗(yàn),定能在風(fēng)險(xiǎn)中把握機(jī)會,在競爭中蓬勃發(fā)展。

在國家引領(lǐng)下,我國單晶在在全球市場占有率快速提升,實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)并完成了單晶對多晶的市場替代,我國已發(fā)展成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的單晶光伏制造企業(yè),單晶硅片和組件出貨量均位列全球第一。

隨著單晶硅行業(yè)競爭的不斷加劇,大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國內(nèi)外優(yōu)秀的單晶硅企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究,特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場,取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱?,一大批?yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對單晶硅行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。

本報(bào)告利用中研普華長期對單晶硅行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù),同時依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料,采用與國際同步的科學(xué)分析模型,全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個單晶硅行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國單晶硅市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。報(bào)告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評估行業(yè)投資價值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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