2023商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展模式與現(xiàn)狀

• 黃江 2023年4月24日 來(lái)源：新浪 1124 72
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按照不完全統(tǒng)計(jì)，截至到去年底，全國(guó)的惠民保有320億保費(fèi)，參保人數(shù)有2.98億，涉及到29個(gè)省份，150多個(gè)地區(qū)，參保率目前還在起步階段，占到19.3%，這意味著“惠民保”整體參保率不足，續(xù)保率不高。

商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)是醫(yī)療保障體系的組成部分，是單位和個(gè)人自愿參加的，對(duì)被保人治療疾病產(chǎn)生的合理必要的醫(yī)療費(fèi)用損失進(jìn)行補(bǔ)償?shù)碾U(xiǎn)種，一般分門診醫(yī)療保險(xiǎn)與住院醫(yī)療保險(xiǎn)。

商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展模式

近年來(lái)，商業(yè)健康保險(xiǎn)在產(chǎn)品和服務(wù)方面進(jìn)行了許多探索，比如保險(xiǎn)公司參與社保的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)，在一些地區(qū)，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)是委托商業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)辦的，保險(xiǎn)公司在經(jīng)辦過(guò)程中，對(duì)需要照護(hù)的人提供了費(fèi)用資金等支持，還提供了健康管理服務(wù)，包括體檢、健康咨詢等。

按照不完全統(tǒng)計(jì)，截至到去年底，全國(guó)的惠民保有320億保費(fèi)，參保人數(shù)有2.98億，涉及到29個(gè)省份，150多個(gè)地區(qū)，參保率目前還在起步階段，占到19.3%，這意味著“惠民?！闭w參保率不足，續(xù)保率不高。

實(shí)際上，普惠醫(yī)療保險(xiǎn)已成為我國(guó)多層次醫(yī)療保障制度發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵力量。二十大報(bào)告指出，要促進(jìn)多層次醫(yī)療保障有序銜接，積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。

作為補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的一種形式，惠民保是在基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)之上的普惠型城市定制保險(xiǎn)。以深圳為例，這種普惠保險(xiǎn)自2020年起呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。但是，在快速發(fā)展的同時(shí)，惠民保面臨的挑戰(zhàn)也不斷增多，如何在普惠性和商業(yè)性之間平衡，是業(yè)界一直思考的話題。

現(xiàn)場(chǎng)，有業(yè)內(nèi)提出，目前惠民保一直備受擔(dān)憂——到底是走向規(guī)模發(fā)展的正循環(huán)，還是賠付成本升高的負(fù)循環(huán)?普惠性和商業(yè)性之間的矛盾成為當(dāng)前惠民保高質(zhì)量發(fā)展的難題。

惠民保主要是指由地方政府相關(guān)部門指導(dǎo)或主導(dǎo)、商業(yè)保險(xiǎn)公司承保、第三方服務(wù)商參與運(yùn)營(yíng)、居民自愿參保的定制型補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品?；菝癖Ｓ?015年在深圳首創(chuàng)，自2020年開(kāi)始在全國(guó)多地呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。2021年，惠民保被正式定名為“城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)”。

作為普惠性質(zhì)的商業(yè)健康險(xiǎn)，惠民保憑借投保門檻低、保額高、價(jià)格親民優(yōu)勢(shì)，以星火燎原之勢(shì)覆蓋全國(guó)百余個(gè)城市。圓心惠保CEO彭煊認(rèn)為，惠民保是商業(yè)健康保險(xiǎn)中覆蓋人數(shù)增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

A股5大上市險(xiǎn)企2023年一季度保費(fèi)數(shù)據(jù)相繼出爐。梳理看來(lái)，五大險(xiǎn)企合攬保費(fèi)10563億元，同比增長(zhǎng)4.85%，回暖趨勢(shì)延續(xù)。壽險(xiǎn)公司中，3月保費(fèi)表現(xiàn)“四升一降”，除新華保險(xiǎn)(601336)保費(fèi)微降0.5%外，其余險(xiǎn)企均實(shí)現(xiàn)同比提升，人保壽險(xiǎn)、中國(guó)人壽(601628)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。財(cái)險(xiǎn)方面，穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)延續(xù)，但3月保費(fèi)增速環(huán)比略有放緩，業(yè)內(nèi)分析，預(yù)計(jì)主要是由于3月乘用車零售銷量同比僅增長(zhǎng)0.5%對(duì)車險(xiǎn)保費(fèi)產(chǎn)生一定拖累。

萬(wàn)億保費(fèi)同比增約4.85%

聚焦于壽險(xiǎn)公司，從具體表現(xiàn)來(lái)看，平安人壽2022年第一季度保費(fèi)收入1717.67億元，同比增約5.6%，增速排在上市壽險(xiǎn)公司的首位，其中個(gè)人業(yè)務(wù)新單保費(fèi)同比增幅達(dá)到10個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)人壽保費(fèi)增速為3.9%，收入保費(fèi)3272億元，預(yù)計(jì)主要為較早啟動(dòng)開(kāi)門紅帶來(lái)個(gè)險(xiǎn)新單的快速增長(zhǎng)。

其余三家壽險(xiǎn)公司一季度保費(fèi)仍是負(fù)增長(zhǎng)，國(guó)泰君安(601211)證券預(yù)計(jì)主要為減少躉交業(yè)務(wù)導(dǎo)致新單承壓以及續(xù)期業(yè)務(wù)仍面臨部分退保壓力影響。

其中，太保壽險(xiǎn)今年1季度原保費(fèi)收入為969.1億元，同比下滑2.6%，跌幅居首，光大證券(601788)分析，預(yù)計(jì)主要是受去年同期銀保業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)使得基數(shù)相對(duì)較高影響。人保壽險(xiǎn)、新華壽險(xiǎn)一季度保費(fèi)分別同比收縮0.6%、0.2%。人保壽險(xiǎn)前3月長(zhǎng)險(xiǎn)首年保費(fèi)308.95億元，同比收縮3.2%，其中躉交保費(fèi)178.41億元，降幅為10.7%。

從3月單月表現(xiàn)來(lái)看，除新華保險(xiǎn)保費(fèi)收入仍有0.5個(gè)百分點(diǎn)的收縮外，其余險(xiǎn)企均呈上升趨勢(shì)，券商預(yù)計(jì)主要由需求持續(xù)旺盛、保本保收益的儲(chǔ)蓄性業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。人保壽險(xiǎn)單月保費(fèi)同比增約54.2%，中國(guó)人壽也實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，3月保費(fèi)收入增約10.2%，攬入原保費(fèi)858億元。平安人壽、太保壽險(xiǎn)單月保費(fèi)分別增約 8.1%、6.2%。

整體來(lái)看，各大險(xiǎn)企2 月以來(lái)保費(fèi)持續(xù)回暖，累計(jì)保費(fèi)同比基本呈現(xiàn)逐月向好態(tài)勢(shì)，信達(dá)證券提出，“隨著各大險(xiǎn)企在儲(chǔ)蓄型、保障型等代表性險(xiǎn)種上的不斷創(chuàng)新和迭代升級(jí)，更豐富的產(chǎn)品體系有望進(jìn)一步滿足復(fù)蘇中的保險(xiǎn)需求。同時(shí)，我們認(rèn)為各大險(xiǎn)企一季度保費(fèi)表現(xiàn)有望為一季度業(yè)績(jī)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，新業(yè)務(wù)價(jià)值表現(xiàn)有望同比回暖，夯實(shí)利潤(rùn)表現(xiàn)?！?/p>

基于保費(fèi)表現(xiàn)，光大證券同時(shí)提出，過(guò)去人身險(xiǎn)行業(yè)因渠道轉(zhuǎn)型承受的壓力已基本釋放，目前高價(jià)值率保障型產(chǎn)品銷售已持續(xù)降至歷史低位，未來(lái)隨著代理人隊(duì)伍規(guī)模逐漸企穩(wěn)、績(jī)優(yōu)人力產(chǎn)能不斷提升、線下展業(yè)恢復(fù)助力保障型產(chǎn)品銷售回暖、以及預(yù)定利率下調(diào)預(yù)期下“炒停售”推動(dòng)儲(chǔ)蓄險(xiǎn)需求持續(xù)釋放，2023 年頭部險(xiǎn)企NBV 增速在低基數(shù)下有望實(shí)現(xiàn)集體轉(zhuǎn)正。

財(cái)險(xiǎn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，3月保費(fèi)增速均超5%

財(cái)險(xiǎn)方面，三家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)。太保財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入575.43億元，同比增約16.8%，增幅排在首位。人保財(cái)險(xiǎn)也實(shí)現(xiàn)保費(fèi)的雙位數(shù)增長(zhǎng)，今年1季度攬入保費(fèi)1676.41億元，同比增約10.2%，平安財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入則實(shí)現(xiàn)5.4個(gè)百分點(diǎn)的增幅。

從具體業(yè)務(wù)來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)今年一季度車險(xiǎn)保費(fèi)收入679.33億元，同比增約6.5%，第二大險(xiǎn)種意外傷害及健康險(xiǎn)保費(fèi)增約9.8%，實(shí)現(xiàn)535.06億元。同期，人保財(cái)險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入分別同比增長(zhǎng)23.2%、26.7%。

聚焦于單月數(shù)據(jù)，3月，太保財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增幅分別為13.8%、11.7%、5.9%，增速環(huán)比2月均有回落。業(yè)內(nèi)分析，預(yù)計(jì)主要是由于3月乘用車零售銷量同比僅增長(zhǎng)0.5%對(duì)車險(xiǎn)保費(fèi)產(chǎn)生一定拖累。其中，人保車險(xiǎn)3月保費(fèi)237億元，同比增約7%，非車險(xiǎn)增速則達(dá)到14.5%，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)437億元，主要受益于意健險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)增速拉動(dòng)。

“我們認(rèn)為隨著居民購(gòu)車需求回升以及新能源汽車滲透率不斷提升，車險(xiǎn)保費(fèi)將維持增長(zhǎng)，非車險(xiǎn)也有望在政策支持和經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善下延續(xù)向好態(tài)勢(shì)”，光大證券建議，“全年關(guān)注頭部險(xiǎn)企在規(guī)模效應(yīng)下的費(fèi)用管控水平及準(zhǔn)備金提前充分計(jì)提對(duì)2023 年社會(huì)活動(dòng)恢復(fù)帶來(lái)的賠付率壓力的緩沖效應(yīng)?！?/p>

信達(dá)證券的觀點(diǎn)是，整體看來(lái)，頭部財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企加大非車險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)力度，非車險(xiǎn)產(chǎn)品有望不斷迎來(lái)增量，頭部險(xiǎn)企有望通過(guò)精確的費(fèi)率定價(jià)、高效的費(fèi)用管理以及精細(xì)化運(yùn)營(yíng)不斷提升盈利水平，繼續(xù)優(yōu)化成本管控并提振業(yè)績(jī)。同時(shí)，隨著車險(xiǎn)二次綜改的正式開(kāi)啟，范圍擴(kuò)大后的車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)有望在全國(guó)各地區(qū)逐步開(kāi)始試點(diǎn)，頭部財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)企有望憑借更強(qiáng)大的定價(jià)體系和運(yùn)營(yíng)能力，通過(guò)費(fèi)率和風(fēng)險(xiǎn)匹配承接更多優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，助力承保利潤(rùn)提升。

從綜合成本率角度來(lái)看，“目前交通出行已經(jīng)恢復(fù)，車險(xiǎn)賠付已恢復(fù)至常態(tài)，車險(xiǎn)賠付率的升高將推動(dòng)2023 年綜合成本率同比提升。2023 年綜合成本率上升并不代表車險(xiǎn)承保惡化，更多是恢復(fù)疫情前的常態(tài)”，由此，華泰證券(601688)認(rèn)為，大型公司將繼續(xù)在行業(yè)馬太效應(yīng)強(qiáng)化的競(jìng)爭(zhēng)格局中，保持優(yōu)于整體的保費(fèi)增速和承保表現(xiàn)。

《2023-2028年中國(guó)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)是醫(yī)療保障體系的組成部分，是單位和個(gè)人自愿參加的，對(duì)被保人治療疾病產(chǎn)生的合理必要的醫(yī)療費(fèi)用損失進(jìn)行補(bǔ)償?shù)碾U(xiǎn)種，一般分門診醫(yī)療保險(xiǎn)與住院醫(yī)療保險(xiǎn)。商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告...

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