種子行業(yè)發(fā)展分析 中國種子行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究2023

• 方蔓桃 2023年4月30日 來源：百度 1041 66
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從農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)鏈來看，種子處于產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，包含種子的研發(fā)、培育和采摘，中游為種子產(chǎn)品，下游為種子的種植環(huán)節(jié)。從種業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈來看，包括育種-制種-銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)鏈的核心，制種為中游環(huán)節(jié)，是種子從研發(fā)到產(chǎn)成品的過程，銷售則主要通過經(jīng)

種子行業(yè)前景如何?糧安天下，種鑄基石。種業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的起點，也是保障國家糧食安全的基石，更是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的“生命線”。因此，種子被稱為農(nóng)業(yè)的“芯片”。眾所周知;誰控制了石油，誰就控制了所有國家;誰控制了糧食，誰就控制了全人類。保障種業(yè)安全是一國糧食安全的基石。

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，2022年中央一號文件強調(diào)大力推進種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實施種業(yè)振興行動方案、推進種業(yè)領(lǐng)域國家重大創(chuàng)新平臺建設等，為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出，加快建設農(nóng)業(yè)強國。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2023中國種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國是個農(nóng)業(yè)大國，還不是一個農(nóng)業(yè)強國。“十四五”時期，我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

從農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)鏈來看，種子處于產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，包含種子的研發(fā)、培育和采摘，中游為種子產(chǎn)品，下游為種子的種植環(huán)節(jié)。從種業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈來看，包括育種-制種-銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)鏈的核心，制種為中游環(huán)節(jié)，是種子從研發(fā)到產(chǎn)成品的過程，銷售則主要通過經(jīng)銷商和零售商完成。

化學肥料，簡稱化肥。用化學和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。它們具有以下一些共同的特點：成分單純，養(yǎng)分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應;一般不含有機質(zhì)，無改土培肥的作用。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國化肥產(chǎn)量達5395.8萬噸，同比下降0.9%;2021年1-11月我國化肥產(chǎn)量達5004.9萬噸，同比下降0.3%。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達到10.1億美元，但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿(mào)易逆差達到3.5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

2020-2025年預計全球種業(yè)市場規(guī)模復合增速為2.6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%，預計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復合增長率為2.6%。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

目前，國家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權(quán)的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”，進一步對種業(yè)進行了全面部署，包括深入實施種業(yè)振興行動，加強種質(zhì)資源保護，加快推進育種創(chuàng)新等。我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計約 69.6%。2021年，我國農(nóng)作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續(xù)增長的態(tài)勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

在2016年以前，我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模以3%左右的年復合增長率緩慢增長。2016以后，我國主糧種子庫存過剩，國家提出了以“調(diào)面積、減價格和減庫存”為主的供給側(cè)改革，種子行業(yè)市場開始承壓。2019年中國種業(yè)整體市場規(guī)模迎來拐點，結(jié)束2017、2018年的下滑，同比略微增長，達到1356億元。2020年，我國種子行業(yè)在玉米種子需求擴大的帶動下，市場規(guī)模保持緩慢增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院預計2022年中國種子市場規(guī)模將達1395億元。

多年來，公眾因為信息不對稱、認知有偏差等原因，對作為新生事物的轉(zhuǎn)基因存有爭議與疑慮，這都是正常的。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)通過不斷改良農(nóng)作物性狀，使其達到更好地服務于人類的目的。轉(zhuǎn)基因技術(shù)也不例外，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的必然選擇。

2022 年 6 月 8 日國家農(nóng)作物品種審定委員會發(fā)布關(guān)于印發(fā)國家級轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標準的通知，《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標準(試行)》和《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標準(試行)》將從于印發(fā)之日起實施，這意味著我國轉(zhuǎn)基因大豆及玉米品種的審定工作將正式開始，種業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展階段。

全球種子規(guī)模接近500億美元，60%左右需求集中在中美兩國。近年來，全球種子銷售額呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢，2019年全球種子市場銷售額達到450億美元。全球商品化種子市場呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性，70%以上的商品種子市場集中在20個國家，其中美國市場規(guī)模位列第一，約占全球三分之一;其次是中國，約占全球份額四分之一。法國、巴西、加拿大、印度、日本、德國等位列其后。

種子行業(yè)市場前景分析

中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229.61億元下降至1199.89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。研究院預測，我國種子市場規(guī)模在2022年達到1170.56億元。

未來玉米仍將是我國第一大作物,也是保持糧食安全、飼料安全的主要作物，我國年需求玉米量在2.2億噸以上，這就需要我國玉米種植面積保持在5.3億畝以上。將來生產(chǎn)和市場最為需求的依然是多抗廣適、中早熟、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)型品種，適合全程機械化的玉米品種和糧飼通用型玉米品種，發(fā)展前景廣闊。玉米品種發(fā)展應該在保持高產(chǎn)的前提下，注重特色種質(zhì)資源的引進和原始創(chuàng)新，提高育成玉米品種的產(chǎn)量和品質(zhì)，以及耐熱性、耐旱性、抗病性、抗倒耐密性、籽粒灌漿和脫水速率，降低推廣風險。節(jié)本增效、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，依然是玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。

近年來，我國種業(yè)企業(yè)發(fā)展較快，已經(jīng)擁有兩家全球前10強的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)，但是多數(shù)企業(yè)存在規(guī)模小、競爭力不強等問題。從種企數(shù)量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業(yè)，同質(zhì)化嚴重、行業(yè)集中度低;從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種?，F(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場，最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè)，必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)改委、國家海關(guān)總署、國家糧食和物資儲備局、中國農(nóng)業(yè)科學院、全國農(nóng)技推廣中心、中國種子貿(mào)易協(xié)會、中國種子協(xié)會、中國糧食行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料。

對中國種子及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、種子進出口狀況、市場供需形勢、發(fā)展趨勢、新品種與技術(shù)等進行了分析，并重點分析了中國種子行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國種子行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對種子行業(yè)進行了趨向研判。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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