2023中國海上風(fēng)電裝備未來發(fā)展趨勢

• 黃江 2023年5月1日 來源：新浪 921 57
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我國現(xiàn)有海上風(fēng)電管理辦法為《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，由國家能源局、國家海洋局于2016年制定。該辦法要求海上風(fēng)電項目核準(zhǔn)后，項目單位應(yīng)按照程序及時向海洋行政主管部門提出海域使用申請，依法取得海域使用權(quán)后方可開工建設(shè)。

“十四五”期間，天津市加快推進遠(yuǎn)海900MW海上風(fēng)電項目前期工作;福建穩(wěn)妥推進深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項目，增加并網(wǎng)裝機4.1GW，新增開發(fā)省管海域海上風(fēng)電規(guī)模10.3GW，力爭推動深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開工4.8GW。

?2023中國海上風(fēng)電裝備未來發(fā)展趨勢

為了適應(yīng)新的形勢，推動可再生能源法的修訂，將出臺《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》。

業(yè)內(nèi)人士表示，《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》對于海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展具有重要意義，有助于推動海上風(fēng)電在國管海域的開發(fā)。風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展是產(chǎn)業(yè)趨勢，將為海上風(fēng)電裝備制造行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，包括漂浮式風(fēng)電錨鏈、海纜、樁基等環(huán)節(jié)有望充分受益。

我國現(xiàn)有海上風(fēng)電管理辦法為《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，由國家能源局、國家海洋局于2016年制定。該辦法要求海上風(fēng)電項目核準(zhǔn)后，項目單位應(yīng)按照程序及時向海洋行政主管部門提出海域使用申請，依法取得海域使用權(quán)后方可開工建設(shè)。

目前，針對國管海域的管理辦法尚未明確，《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》對于海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展具有重要意義，有助于推動海上風(fēng)電在國管海域的開發(fā)。根據(jù)國家能源局委托水電總院牽頭開展的全國深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，全國共將布局41個海上風(fēng)電集群。

深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電市場空間200GW

中“十五五”期間，深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電市場空間將進一步打開，有望開發(fā)150GW-200GW，海上風(fēng)電年均新增裝機規(guī)模將由“十四五”期間年均15GW向“十五五”期間年均30GW-40GW進發(fā)。

公開信息顯示，目前國家規(guī)劃未來近海 100GW，深遠(yuǎn)海 300GW。據(jù)國家能源局委托水電總院牽頭開展的 全國深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，全國共將布局 41 個海上風(fēng)電集群，預(yù)計深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電總?cè)萘考s達(dá) 290GW。我們認(rèn)為十五五期間深遠(yuǎn)海風(fēng)市場空間將進一步打開，有望開發(fā) 150-200GW，海風(fēng)年均新增裝機規(guī)模將由 十四五期間年均 15GW 向十五五期間年均 30-40GW 進發(fā)。

我國目前海風(fēng)累計裝機量約 30GW，若考慮近海遠(yuǎn)海總計 400GW 未來發(fā)展空間(這部分預(yù)計規(guī)劃到十五 五、十六五)，則還有 10 倍的廣闊成長空間。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國風(fēng)電裝備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)趨勢，將為海上風(fēng)電裝備制造行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，漂浮式風(fēng)電錨鏈、海纜等生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)將充分受益。

漂浮式是風(fēng)電深遠(yuǎn)海發(fā)展過程中的新生力量。不同于傳統(tǒng)的固定式海上風(fēng)電機組，漂浮式風(fēng)電機組“漂”在水面上。風(fēng)機通過塔筒立于浮體上，而浮體下方通過系泊系統(tǒng)起到固定作用。其中，錨鏈價值量壁壘最高，是深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電彈性最大的方向。隨著水深提升，錨鏈長度繼續(xù)加長，所需的錨鏈價值量將繼續(xù)提升。

面對這一機遇，相關(guān)上市公司密切關(guān)注市場動向?！澳壳?，漂浮式風(fēng)電機組面臨一些短板(施工難度大、整體成本高、技術(shù)不成熟等)，仍需投入大量的資金來推動前沿技術(shù)的發(fā)展，短期內(nèi)較難實現(xiàn)大批量商業(yè)化?！焙Ａ︼L(fēng)電近期通過互動易平臺表示，公司將積極參與國內(nèi)漂浮式海上風(fēng)電項目的研發(fā)和生產(chǎn)，從而滿足未來市場的需求。

樁基作為海上風(fēng)電的基礎(chǔ)部件，連接風(fēng)電塔筒和海床地基，起到風(fēng)電塔筒和機組的支撐和固定作用，同時樁基深入海底地基，受海水侵蝕沖刷，對材料和技術(shù)質(zhì)量要求較高，一般要求的壽命在20年以上。由于我國目前海上風(fēng)電項目的平價壓力較大，因此樁基也是應(yīng)用最主流的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，且樁基的生產(chǎn)工藝簡單，安裝成本較低，并且安裝經(jīng)驗豐富。2018年-2021年，樁基單GW用量不斷增加，隨著開發(fā)海域越來越深以及配套風(fēng)機的大型化，樁基環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)有望受益。

深遠(yuǎn)海化亦帶來交流海纜高壓化以及柔性直流海纜滲透率提升。目前，海上風(fēng)電場海纜方案通常為35kV陣列海纜和220kV送出海纜，伴隨著風(fēng)機大型化、風(fēng)場開發(fā)規(guī)?；约斑x址深遠(yuǎn)?；嚵泻＠|將由35kV提升至66kV，送出海纜將由220kV提升至330kV/500kV或采用直流海纜。高壓和直流海纜制造技術(shù)難度大，生產(chǎn)企業(yè)有限，產(chǎn)品附加值更高。

在當(dāng)前各國紛紛尋求能源轉(zhuǎn)型及碳中和的背景下，多國相繼推出海上風(fēng)電擴大發(fā)展計劃。英國、德國、法國、荷蘭等歐洲國家均計劃到2030年新增數(shù)十吉瓦的裝機量。美國計劃到2030年累計裝機達(dá)到30吉瓦。在亞洲，韓國、日本、越南等國近年來加快布局，到2030年計劃裝機量合計將超過25吉瓦。海上風(fēng)電被公認(rèn)為實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型與碳中和的重要載體，但其未來發(fā)展還面臨加快突破技術(shù)瓶頸、加速工業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展以及降低成本等多方面挑戰(zhàn)。

海上風(fēng)電整機行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機容量。

海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

傳統(tǒng)的海上風(fēng)電強國，如英國、德國、丹麥等不僅持續(xù)優(yōu)化政策和市場機制，同時在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)上不斷加大投入，中遠(yuǎn)期規(guī)劃中已充分體現(xiàn)出其進一步發(fā)展海上風(fēng)電的雄心。據(jù)報告預(yù)計，2022-2030年可能新增260GW的海上風(fēng)電裝機容量，到2030年，全球海上風(fēng)電裝機容量將達(dá)到316GW。

國內(nèi)及全球海風(fēng)歷史裝機彈性發(fā)展，未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看，中國和全球海風(fēng)發(fā)展基本同步，預(yù)測在2022-2025年彈性增長，2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定，新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看，我們預(yù)計到2025年中國海風(fēng)新增裝機規(guī)模達(dá)16.0GW，相比于2020年中國海風(fēng)新增裝機CAGR可達(dá)32.0%，累計裝機容量達(dá)79.0GW;我們預(yù)計到2025年全球海風(fēng)市場新增規(guī)模達(dá)35.1GW，累計裝機容量達(dá)141.4GW，發(fā)展勢頭迅猛。

全球海風(fēng)發(fā)展中國居重要地位。根據(jù)GWEC預(yù)測數(shù)據(jù)，2026年全球海風(fēng)市場新增裝機量中亞洲穩(wěn)居第一，在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細(xì)化來看，亞洲市場中中國占據(jù)主導(dǎo)地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策，到2030年底，日本海上風(fēng)電目標(biāo)累計裝機為10GW，韓國為12GW，印度為30GW，英國為40GW，距中國預(yù)測近60GW的海風(fēng)規(guī)模均有差距。中國提出的可再生能源目標(biāo)為2030年非化石能源占一次能源消費比重降至25%;2030年風(fēng)電、太陽能裝機容量超過1200GW，在政策推動之下，未來海風(fēng)市場發(fā)展中中國將發(fā)揮巨大作用。

《2023-2028年中國風(fēng)電裝備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國風(fēng)電裝備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告

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