2023行業(yè)規(guī)劃調(diào)研 中國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年5月9日 來(lái)源：百度 648 37
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隨著生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和食品安全意識(shí)的日益增強(qiáng)，國(guó)際社會(huì)對(duì)化學(xué)農(nóng)藥提出越來(lái)越嚴(yán)格的要求，低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性的環(huán)保型生物農(nóng)藥成為未來(lái)世界農(nóng)藥的發(fā)展方向。

日益成長(zhǎng)的有機(jī)農(nóng)業(yè)，使得生物農(nóng)藥的需求逐漸上揚(yáng)。另一方面，生物農(nóng)藥也應(yīng)該像化學(xué)農(nóng)藥一樣，接受其對(duì)健康，食物，生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境安全的審慎評(píng)估。生物農(nóng)藥是天然存在的或者經(jīng)過(guò)基因修飾的藥劑，與常規(guī)農(nóng)藥的區(qū)別在于其獨(dú)特的作用方式、低使用劑量和靶標(biāo)種類的專一性。

隨著生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和食品安全意識(shí)的日益增強(qiáng)，國(guó)際社會(huì)對(duì)化學(xué)農(nóng)藥提出越來(lái)越嚴(yán)格的要求，低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性的環(huán)保型生物農(nóng)藥成為未來(lái)世界農(nóng)藥的發(fā)展方向。

盡管如此，但我國(guó)的生物農(nóng)藥企業(yè)還比較弱小，沒(méi)有誕生行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè);另外，產(chǎn)業(yè)鏈勢(shì)能還沒(méi)建立，滲透率也不高，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路需要走。

隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，生物農(nóng)藥的范疇不斷擴(kuò)大，涉及到動(dòng)物、植物、微生物中的許多種類及多種與生物有關(guān)的具有農(nóng)藥功能的物質(zhì)，如植物源物質(zhì)、轉(zhuǎn)基因抗有害生物作物、天然產(chǎn)物的仿生合成或修飾合成化合物、人工繁育的有害生物的拮抗生物、信息素等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

我國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2017 年，全球生物農(nóng)藥的銷售額已超過(guò) 33 億美元，2020-2025年，全球生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以約10%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，至2025年，全球生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約為80億美元以上。按此增長(zhǎng)率計(jì)算，預(yù)計(jì)2026年，全球生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大約88億美元。

而 2016—2022 年農(nóng)用生物制劑市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到 12.76%，到 2022 年達(dá)到 11.35 億美元。其中，2020 年全球生物殺菌劑市場(chǎng)價(jià)值為16 億美元，到 2025 年將達(dá)到 34 億美元，預(yù)計(jì)將以 16.1% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

我國(guó)現(xiàn)有260多家生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，約占全國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的10%，生物農(nóng)藥制劑年產(chǎn)量近13萬(wàn)噸;年產(chǎn)值約30億元人民幣，分別約占整個(gè)農(nóng)藥總產(chǎn)量和總產(chǎn)值的9%左右。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)農(nóng)藥銷量達(dá)到204萬(wàn)噸，產(chǎn)銷率達(dá)到99.1%。

截止到2020年5月，我國(guó)現(xiàn)有登記的生物農(nóng)藥產(chǎn)品共計(jì)1220個(gè)，而我國(guó)有效期內(nèi)登記在案的農(nóng)藥產(chǎn)品共41614種，生物農(nóng)藥登記產(chǎn)品僅占總農(nóng)藥產(chǎn)品的2.9%。預(yù)計(jì)到2025年實(shí)現(xiàn)95億美元市值。并以平均年復(fù)合增長(zhǎng)率15%-18%的速度繼續(xù)領(lǐng)跑植保市場(chǎng)增長(zhǎng)。

穎泰生物重視研發(fā)，近三年研發(fā)投入占營(yíng)收分別為3.07%、3.44%、3.41%，不低于部分同行業(yè)A 股上市公司，截至2020 年末，公司已獲得授權(quán)國(guó)家專利248 項(xiàng)，涵蓋除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑三大類產(chǎn)品。 公司近三年?duì)I業(yè)收入為61.4 億元、62.32 億元、52.95 億元，高于同行業(yè)可比A 股上市公司營(yíng)收均值，近三年凈利潤(rùn)分別為2.92 億元、4.43 億元、2.82 億元，達(dá)到同行業(yè)水平。

另外，微生物農(nóng)藥產(chǎn)量前 5 位的產(chǎn)品分別為蘇云金桿菌(最多)、枯草芽孢桿菌、棉鈴蟲(chóng)核型多角體病毒、金龜子綠僵菌、多粘類芽孢桿菌制品，這些產(chǎn)品占微生物產(chǎn)品總量的 75% 以上。生物化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量前 5 位的品種為赤霉酸、氨基寡糖素、蕓苔素內(nèi)酯、三十烷醇和14- 羥基蕓苔素甾醇，其產(chǎn)量共占生物化學(xué)農(nóng)藥總量的約 70%。植物源農(nóng)藥產(chǎn)量前 5 位的品種是苦參堿、樟腦、魚(yú)藤酮、螺威和雷公藤甲素，約占植物源農(nóng)藥產(chǎn)量的 80%。

農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察認(rèn)為，我國(guó)生物農(nóng)藥正處在爬坡期，想要與國(guó)外生物農(nóng)藥巨頭競(jìng)爭(zhēng)不能依靠技術(shù)或產(chǎn)品，而需要在新興市場(chǎng)及商業(yè)模式上突破，否則，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常慘烈。

“農(nóng)藥使用的減量化是未來(lái)發(fā)展的方向，生物農(nóng)藥的價(jià)值空間正在凸顯，例如氨基甲酸酯類農(nóng)藥具有選擇性強(qiáng)、高效、廣譜、對(duì)人畜低毒、易分解和殘毒少的特點(diǎn)，對(duì)環(huán)境友好，需求量不斷攀升。新煙堿類殺蟲(chóng)劑，雙酰胺類殺蟲(chóng)劑，殺菌劑等生物農(nóng)藥的需求量對(duì)比去年會(huì)有明顯的增加?！币i飛進(jìn)一步表示，預(yù)計(jì)農(nóng)藥產(chǎn)能集中度相比去年會(huì)有所提升。在上下游整合和產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品升級(jí)背景下，具備產(chǎn)能增量符合環(huán)保要求、積極開(kāi)展生物農(nóng)藥研發(fā)制備，能夠上下游聯(lián)動(dòng)的企業(yè)，其發(fā)展前景更值得期待。

生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)前景分析

在技術(shù)水平方面，我國(guó)已經(jīng)掌握了許多生物農(nóng)藥的關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品研制的技術(shù)路線，在研發(fā)水平上與世界水平相當(dāng)，人造赤眼蜂技術(shù)、蟲(chóng)生其菌的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)、捕食螨商品化、植物線蟲(chóng)的生防制劑等某些領(lǐng)域國(guó)際領(lǐng)先。

另外，工信部、農(nóng)業(yè)部、環(huán)保部、國(guó)家質(zhì)檢總局四部門聯(lián)合發(fā)布的 《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》中，也明確提出要加快高安全、低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)的研究，逐步限制、淘汰高毒、高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品和工藝技術(shù);鼓勵(lì)發(fā)展用于小宗作物的農(nóng)藥、生物農(nóng)藥和用于非農(nóng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)藥新產(chǎn)品。

生物農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)綠色投入品的一種，具有對(duì)人畜安全，環(huán)境友好等特征，是保障農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的重要生產(chǎn)資料。目前，我國(guó)生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在新產(chǎn)品研發(fā)與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率偏低、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，最主要的問(wèn)題是源頭創(chuàng)新難，關(guān)鍵核心技術(shù)亟須突破，人才成長(zhǎng)緩慢。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所所長(zhǎng)張延秋介紹，目前農(nóng)業(yè)部正在著手制定鼓勵(lì)生物農(nóng)藥登記的政策，并在上海、山東等8省(市)部分縣(市)啟動(dòng)低毒和生物農(nóng)藥補(bǔ)貼試點(diǎn)工作，探索不同的補(bǔ)貼方式和運(yùn)行機(jī)制，為爭(zhēng)取更大規(guī)模補(bǔ)貼資金積累經(jīng)驗(yàn)，國(guó)家發(fā)改委、科技部也增加了對(duì)生物農(nóng)藥研發(fā)、生產(chǎn)的專項(xiàng)支持力度。政府引導(dǎo)、社會(huì)推動(dòng)和企業(yè)努力，我國(guó)生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)將很快迎來(lái)發(fā)展的“春天”。

目前我國(guó)生物農(nóng)藥類型包括微生物農(nóng)藥、農(nóng)用抗生素、植物源農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥和天敵昆蟲(chóng)農(nóng)藥、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑類農(nóng)藥等6大類型，已有多個(gè)生物農(nóng)藥產(chǎn)品獲得廣泛應(yīng)用，其中包括井岡霉素、蘇云金桿菌、赤霉素、阿維菌素、春雷霉素、白僵菌、綠僵菌。在技術(shù)水平方面，我國(guó)已經(jīng)掌握了許多生物農(nóng)藥的關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品研制的技術(shù)路線，在研發(fā)水平上與世界水平相當(dāng)，人造赤眼蜂技術(shù)、蟲(chóng)生其菌的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)、捕食螨商品化、植物線蟲(chóng)的生防制劑等某些領(lǐng)域國(guó)際領(lǐng)先。

近年來(lái)生物農(nóng)藥的需求持續(xù)旺盛，生物農(nóng)藥因其高效、安全，且與生態(tài)環(huán)境要求高度相容，使用量明顯增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)部分起步較早的農(nóng)藥上市公司也在持續(xù)發(fā)力生物農(nóng)藥的研發(fā)，“對(duì)比傳統(tǒng)農(nóng)藥，生物農(nóng)藥的毛利潤(rùn)提升明顯而且有較高的行業(yè)壁壘，可以為企業(yè)帶來(lái)明顯的經(jīng)濟(jì)效益和持續(xù)的盈利提升?！?/p>

目前，中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  生物農(nóng)藥(Biological pesticide)是指利用生物活體（真菌，細(xì)菌，昆蟲(chóng)病毒，轉(zhuǎn)基因生物，天敵等）或其代謝產(chǎn)物（信息素，生長(zhǎng)素，萘乙酸，2，4-D等）針對(duì)農(nóng)業(yè)有害生物進(jìn)行殺滅或抑制的制劑。...

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