陶瓷行業(yè)市場(chǎng)前景格局如何？陶瓷行業(yè)市場(chǎng)供需分析

• 吳智聰 2023年5月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1243 81
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陶瓷行業(yè)前景如何?陶瓷是以粘土為主要原料，并與其他天然礦物經(jīng)過粉碎混煉、成型和煅燒制得 的材料以及各種制品，是陶器和瓷器的總稱。陶瓷的傳統(tǒng)概念是指所有以粘土等無(wú) 機(jī)非金屬礦物為原料的人工工業(yè)產(chǎn)品。它包括由粘土或含有粘土的混合物經(jīng)混煉、 成形、煅燒而制成的各種制品。陶瓷的主要原料是取之于自然界的硅酸鹽礦物，因 此它與玻璃、水泥、搪瓷、耐火材料等工業(yè)同屬于“硅酸鹽工業(yè)”的范疇。

中國(guó)是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)與出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球陶瓷磚產(chǎn)量183.39億㎡，而中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為88.63億㎡，占比48.3%?？梢哉f，每生產(chǎn)出兩片瓷磚，就有一片來自中國(guó)。

伴隨著中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)經(jīng)歷了2009年之前的成長(zhǎng)期，也享受了2010年~2013年的高速發(fā)展期，至2014～2017年行業(yè)達(dá)到了陶瓷磚產(chǎn)量峰值的紅利期，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的影響和國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控、內(nèi)需的下降以及“雙碳”、“雙控”等一系列因素的疊加，陶瓷磚產(chǎn)量從2018年開始下滑。

2021年全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量81.74億平方米，同比下降4.61%，全國(guó)主要產(chǎn)區(qū)廣東、江西、福建、四川、廣西產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng)，其中，江西同比增長(zhǎng)超過17%，廣西同比增長(zhǎng)接近10%;其他各主要產(chǎn)區(qū)都有不同程度的下滑。2021年全國(guó)新建(含拆舊建新)、技改(改造成不同品類)陶瓷磚生產(chǎn)線超過200條。2022年，建筑陶瓷磚產(chǎn)量將繼續(xù)保持在一個(gè)理性的運(yùn)行軌道上，產(chǎn)量將達(dá)82.5億平方米。

陶瓷行業(yè)2021年上半年有了恢復(fù)性的增長(zhǎng)，但是下半年經(jīng)歷了房地產(chǎn)暴雷、雙碳雙控、原材料成本上漲、能源成本上漲、人工成本上漲等一系列的疊加因素影響，行業(yè)的運(yùn)行經(jīng)歷了太多的不確定性和動(dòng)蕩。

近年來，國(guó)家制定了系列相關(guān)政策，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)建筑陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和節(jié)能減排的監(jiān)管，各地方政府積極施行政策迭代和環(huán)保提標(biāo)。在此背景下，建筑陶瓷行業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)范性不斷提高，環(huán)保投入顯著增加，中小企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及監(jiān)管趨嚴(yán)雙重壓力下，生存空間縮小，面臨逐步被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

陶瓷行業(yè)市場(chǎng)供需分析及發(fā)展研究

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長(zhǎng)，我國(guó)的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。雖然中國(guó)是全球第一的陶瓷生產(chǎn)大國(guó)，但陶瓷行業(yè)整體效率仍然偏低，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，缺乏品牌意識(shí)等問題長(zhǎng)期存在。

中國(guó)是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)與出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球陶瓷磚產(chǎn)量183.39億㎡，而中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為88.63億㎡，占比48.3%。盡管有新冠疫情、房地產(chǎn)等多因素影響，行業(yè)對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張的熱情并未因此減弱，在2021年，大型陶企投資、擴(kuò)產(chǎn)消息不斷。2022年，陶瓷行業(yè)的并購(gòu)案例只會(huì)有增無(wú)減。未來的行業(yè)，品牌集中度將加速提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)將繼續(xù)增強(qiáng)。

去年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月28日，上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量66751噸，庫(kù)存減少1075噸。市場(chǎng)鋅庫(kù)存減少，鋅市供給偏緊，鋅市需求弱勢(shì)，后市鋅市下跌壓力仍存，上漲動(dòng)力減弱，預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。

實(shí)際上，99%氧化鋅的價(jià)格也是在高位曲線波動(dòng)，年初19000元/噸左右，后來上漲至高峰期的22000元/噸，6月大概是18000多元/噸，7月中旬報(bào)價(jià)大概是16400元/噸左右，而7月底則出現(xiàn)的小幅的價(jià)格反彈。

除氧化鋅以外，硅酸鋯的價(jià)格已回落至20000元/噸以內(nèi)。7月以來，氧化鋁每噸的價(jià)格也下浮150元左右后，價(jià)格基本維穩(wěn);華南99%片堿從7月初就開始呈下滑趨勢(shì)，而廣東50%液堿也從7月10日前后開始下調(diào)……

建筑陶瓷是重要制品，我國(guó)是世界建筑陶瓷生產(chǎn)大國(guó)，建陶產(chǎn)量約是全球總量的六成。2017-2019年國(guó)內(nèi)建陶產(chǎn)量逐年遞減;2018年產(chǎn)量跌破100億平方米，2019年跌破90億平方米，2020年再次下跌8.8%。2020年建陶生產(chǎn)市場(chǎng)受益大板陶瓷發(fā)展稍有好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量同比提升4.3%，達(dá)到85.7億平方米;2021年行業(yè)供給緊縮，生產(chǎn)81.7億平方米建筑陶瓷。

當(dāng)前建陶行業(yè)面臨的最大困境便是市場(chǎng)萎縮，受天然氣、大宗原料價(jià)格上漲、疫情反復(fù)以及房地產(chǎn)景氣度持續(xù)下滑等系列困難影響，建陶產(chǎn)能難以釋放，將面臨巨大的銷售壓力和短期爆倉(cāng)可能，加劇整個(gè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境的惡化程度。在此趨勢(shì)下，建陶產(chǎn)量仍將持續(xù)下行。

2021年，我國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已超過7000億元，年二氧化碳排放量達(dá)到1.4至2億噸，部分省份已將陶瓷行業(yè)納入碳排放管理體系。今年以來，受國(guó)際局勢(shì)、疫情等因素影響，以外貿(mào)出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個(gè)“寒冬”。按以往經(jīng)驗(yàn)，每年第四季度訂單量應(yīng)處全年低位，但隨著“圍爐煮茶”熱度提升，德化大部分陶瓷企業(yè)今年第四季度內(nèi)銷訂單量大幅上漲。

陶瓷行業(yè)市場(chǎng)前景格局分析

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)陶瓷市場(chǎng)集中度低，較多企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)與設(shè)備較為落后，以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品還需依靠進(jìn)口。

另一方面就建陶產(chǎn)能而言，其建陶生產(chǎn)線數(shù)量在2014年經(jīng)過規(guī)?；瘮U(kuò)張達(dá)到3621條后，隨后建陶行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，大量無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力、影響力、產(chǎn)品力的陶企被迫出局，至2020年建陶生產(chǎn)線數(shù)量縮減到2760條，瓷磚年產(chǎn)能下滑到123.0億平方米。不過行業(yè)內(nèi)平均每家陶企日產(chǎn)能較2014年的3.08萬(wàn)平方米上升了3.5萬(wàn)平方米。未來在雙碳、雙限政策下，多地建陶產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能進(jìn)行優(yōu)化改革，生產(chǎn)線數(shù)量或?qū)⒗^續(xù)下滑。

有行業(yè)人士分析，陶瓷行業(yè)集中度提升是大勢(shì)所趨，那些頭部陶企手握現(xiàn)金，有規(guī)模、有實(shí)力、有品牌、有產(chǎn)能，增長(zhǎng)速度和抗風(fēng)險(xiǎn)能力遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，但隨著頭部陶企工程渠道的變化，給予了腰部及腰部以下的陶瓷企業(yè)更充足的喘息與調(diào)整時(shí)間，行業(yè)集中度的提升速度或許將比曾經(jīng)預(yù)料中的要慢。

在雙碳、雙控政策目標(biāo)下，建筑陶瓷行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)越來越明顯，推進(jìn)綠色制造、研發(fā)綠色產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、合理布局產(chǎn)能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，從而加劇了強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)，能源、資源將進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏，深耕品牌建設(shè)的企業(yè)對(duì)技術(shù)的投入力度持續(xù)加大，持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的比重，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度不斷提高。

陶瓷是中國(guó)的一張國(guó)際名片。景德鎮(zhèn)是國(guó)家首批歷史文化名城，擁有2000多年的冶陶史、1000多年的官窯史、600多年的御窯史，陶瓷非物質(zhì)文化遺產(chǎn)豐富。

今年全國(guó)兩會(huì)，全國(guó)人大代表、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)高等文化研究院教授劉文斌建議，建立中國(guó)景德鎮(zhèn)陶瓷文化非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽子母館，將母館建立在北京、子館建立在景德鎮(zhèn)，通過“景德鎮(zhèn)—北京—世界—景德鎮(zhèn)”的展覽布局，促進(jìn)中國(guó)陶瓷文化的國(guó)際化傳播，講好中國(guó)陶瓷故事;同時(shí)，打造中國(guó)景德鎮(zhèn)陶瓷工藝非物質(zhì)文化遺產(chǎn)線上數(shù)字展覽館，利用VR等技術(shù)再現(xiàn)中國(guó)陶瓷技藝，讓公眾可以隨時(shí)隨地領(lǐng)略陶瓷文化的獨(dú)特魅力。

在陶瓷文旅融合方面則建議，打造一批陶瓷非物質(zhì)文化遺產(chǎn)特色景區(qū)，開發(fā)主題旅游線路，鼓勵(lì)代表性傳承人恢復(fù)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)活態(tài)傳承，推出系列陶瓷文創(chuàng)產(chǎn)品，帶動(dòng)相關(guān)文旅消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益雙豐收。

建筑陶瓷行業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的同時(shí)消耗了大量能源，所使用的燃料用能經(jīng)歷了煤炭、油、煤制氣再到天然氣的過程。至2020年底，建陶行業(yè)窯爐用燃料中天然氣所占比例達(dá)到50%，為進(jìn)一步推動(dòng)建陶行業(yè)節(jié)能減碳、實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，多地出臺(tái)相關(guān)政策助力建筑陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。長(zhǎng)期內(nèi)天然氣是該行業(yè)能源使用的主力軍，氫能、生物質(zhì)能可作為替補(bǔ)能源;隨著能源結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，建陶行業(yè)用能轉(zhuǎn)向零碳能源。

陶瓷行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)陶瓷行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了陶瓷市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來，陶瓷行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)陶瓷行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  2023-2028年工程項(xiàng)目管理行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。工程項(xiàng)目管理行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)...

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