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陶瓷行業(yè)市場(chǎng)前景格局如何?陶瓷行業(yè)市場(chǎng)供需分析

陶瓷行業(yè)前景如何?陶瓷是以粘土為主要原料,并與其他天然礦物經(jīng)過粉碎混煉、成型和煅燒制得 的材料以及各種制品,是陶器和瓷器的總稱。陶瓷的傳統(tǒng)概念是指所有以粘土等無(wú) 機(jī)非金屬礦物為原料的人工工業(yè)產(chǎn)品。它包括由粘土或含有粘土的混合物經(jīng)混煉、 成形、煅燒而制成的各種制品。陶瓷的主要原料是取之于自然界的硅酸鹽礦物,因 此它與玻璃、水泥、搪瓷、耐火材料等工業(yè)同屬于“硅酸鹽工業(yè)”的范疇。

中國(guó)是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)與出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球陶瓷磚產(chǎn)量183.39億㎡,而中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為88.63億㎡,占比48.3%??梢哉f,每生產(chǎn)出兩片瓷磚,就有一片來自中國(guó)。

伴隨著中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展,我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)經(jīng)歷了2009年之前的成長(zhǎng)期,也享受了2010年~2013年的高速發(fā)展期,至2014~2017年行業(yè)達(dá)到了陶瓷磚產(chǎn)量峰值的紅利期,隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的影響和國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控、內(nèi)需的下降以及“雙碳”、“雙控”等一系列因素的疊加,陶瓷磚產(chǎn)量從2018年開始下滑。

2021年全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量81.74億平方米,同比下降4.61%,全國(guó)主要產(chǎn)區(qū)廣東、江西、福建、四川、廣西產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng),其中,江西同比增長(zhǎng)超過17%,廣西同比增長(zhǎng)接近10%;其他各主要產(chǎn)區(qū)都有不同程度的下滑。2021年全國(guó)新建(含拆舊建新)、技改(改造成不同品類)陶瓷磚生產(chǎn)線超過200條。2022年,建筑陶瓷磚產(chǎn)量將繼續(xù)保持在一個(gè)理性的運(yùn)行軌道上,產(chǎn)量將達(dá)82.5億平方米。

陶瓷行業(yè)2021年上半年有了恢復(fù)性的增長(zhǎng),但是下半年經(jīng)歷了房地產(chǎn)暴雷、雙碳雙控、原材料成本上漲、能源成本上漲、人工成本上漲等一系列的疊加因素影響,行業(yè)的運(yùn)行經(jīng)歷了太多的不確定性和動(dòng)蕩。

近年來,國(guó)家制定了系列相關(guān)政策,持續(xù)強(qiáng)化對(duì)建筑陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和節(jié)能減排的監(jiān)管,各地方政府積極施行政策迭代和環(huán)保提標(biāo)。在此背景下,建筑陶瓷行業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)范性不斷提高,環(huán)保投入顯著增加,中小企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及監(jiān)管趨嚴(yán)雙重壓力下,生存空間縮小,面臨逐步被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

陶瓷行業(yè)市場(chǎng)供需分析及發(fā)展研究

進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國(guó)的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期,陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長(zhǎng),我國(guó)的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位,已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。雖然中國(guó)是全球第一的陶瓷生產(chǎn)大國(guó),但陶瓷行業(yè)整體效率仍然偏低,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,缺乏品牌意識(shí)等問題長(zhǎng)期存在。

中國(guó)是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)與出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球陶瓷磚產(chǎn)量183.39億㎡,而中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為88.63億㎡,占比48.3%。盡管有新冠疫情、房地產(chǎn)等多因素影響,行業(yè)對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張的熱情并未因此減弱,在2021年,大型陶企投資、擴(kuò)產(chǎn)消息不斷。2022年,陶瓷行業(yè)的并購(gòu)案例只會(huì)有增無(wú)減。未來的行業(yè),品牌集中度將加速提升,強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)將繼續(xù)增強(qiáng)。

去年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,7月28日,上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量66751噸,庫(kù)存減少1075噸。市場(chǎng)鋅庫(kù)存減少,鋅市供給偏緊,鋅市需求弱勢(shì),后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動(dòng)力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。

實(shí)際上,99%氧化鋅的價(jià)格也是在高位曲線波動(dòng),年初19000元/噸左右,后來上漲至高峰期的22000元/噸,6月大概是18000多元/噸,7月中旬報(bào)價(jià)大概是16400元/噸左右,而7月底則出現(xiàn)的小幅的價(jià)格反彈。

除氧化鋅以外,硅酸鋯的價(jià)格已回落至20000元/噸以內(nèi)。7月以來,氧化鋁每噸的價(jià)格也下浮150元左右后,價(jià)格基本維穩(wěn);華南99%片堿從7月初就開始呈下滑趨勢(shì),而廣東50%液堿也從7月10日前后開始下調(diào)……

建筑陶瓷是重要制品,我國(guó)是世界建筑陶瓷生產(chǎn)大國(guó),建陶產(chǎn)量約是全球總量的六成。2017-2019年國(guó)內(nèi)建陶產(chǎn)量逐年遞減;2018年產(chǎn)量跌破100億平方米,2019年跌破90億平方米,2020年再次下跌8.8%。2020年建陶生產(chǎn)市場(chǎng)受益大板陶瓷發(fā)展稍有好轉(zhuǎn),產(chǎn)量同比提升4.3%,達(dá)到85.7億平方米;2021年行業(yè)供給緊縮,生產(chǎn)81.7億平方米建筑陶瓷。

當(dāng)前建陶行業(yè)面臨的最大困境便是市場(chǎng)萎縮,受天然氣、大宗原料價(jià)格上漲、疫情反復(fù)以及房地產(chǎn)景氣度持續(xù)下滑等系列困難影響,建陶產(chǎn)能難以釋放,將面臨巨大的銷售壓力和短期爆倉(cāng)可能,加劇整個(gè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境的惡化程度。在此趨勢(shì)下,建陶產(chǎn)量仍將持續(xù)下行。

2021年,我國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已超過7000億元,年二氧化碳排放量達(dá)到1.4至2億噸,部分省份已將陶瓷行業(yè)納入碳排放管理體系。今年以來,受國(guó)際局勢(shì)、疫情等因素影響,以外貿(mào)出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個(gè)“寒冬”。按以往經(jīng)驗(yàn),每年第四季度訂單量應(yīng)處全年低位,但隨著“圍爐煮茶”熱度提升,德化大部分陶瓷企業(yè)今年第四季度內(nèi)銷訂單量大幅上漲。

陶瓷行業(yè)市場(chǎng)前景格局分析

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)陶瓷市場(chǎng)集中度低,較多企業(yè)規(guī)模較小,技術(shù)與設(shè)備較為落后,以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主,高端產(chǎn)品還需依靠進(jìn)口。

另一方面就建陶產(chǎn)能而言,其建陶生產(chǎn)線數(shù)量在2014年經(jīng)過規(guī)?;瘮U(kuò)張達(dá)到3621條后,隨后建陶行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段,大量無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力、影響力、產(chǎn)品力的陶企被迫出局,至2020年建陶生產(chǎn)線數(shù)量縮減到2760條,瓷磚年產(chǎn)能下滑到123.0億平方米。不過行業(yè)內(nèi)平均每家陶企日產(chǎn)能較2014年的3.08萬(wàn)平方米上升了3.5萬(wàn)平方米。未來在雙碳、雙限政策下,多地建陶產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能進(jìn)行優(yōu)化改革,生產(chǎn)線數(shù)量或?qū)⒗^續(xù)下滑。

有行業(yè)人士分析,陶瓷行業(yè)集中度提升是大勢(shì)所趨,那些頭部陶企手握現(xiàn)金,有規(guī)模、有實(shí)力、有品牌、有產(chǎn)能,增長(zhǎng)速度和抗風(fēng)險(xiǎn)能力遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,但隨著頭部陶企工程渠道的變化,給予了腰部及腰部以下的陶瓷企業(yè)更充足的喘息與調(diào)整時(shí)間,行業(yè)集中度的提升速度或許將比曾經(jīng)預(yù)料中的要慢。

在雙碳、雙控政策目標(biāo)下,建筑陶瓷行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)越來越明顯,推進(jìn)綠色制造、研發(fā)綠色產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、合理布局產(chǎn)能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì),從而加劇了強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng),能源、資源將進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏,深耕品牌建設(shè)的企業(yè)對(duì)技術(shù)的投入力度持續(xù)加大,持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的比重,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力,進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰,行業(yè)集中度不斷提高。

陶瓷是中國(guó)的一張國(guó)際名片。景德鎮(zhèn)是國(guó)家首批歷史文化名城,擁有2000多年的冶陶史、1000多年的官窯史、600多年的御窯史,陶瓷非物質(zhì)文化遺產(chǎn)豐富。

今年全國(guó)兩會(huì),全國(guó)人大代表、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)高等文化研究院教授劉文斌建議,建立中國(guó)景德鎮(zhèn)陶瓷文化非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽子母館,將母館建立在北京、子館建立在景德鎮(zhèn),通過“景德鎮(zhèn)—北京—世界—景德鎮(zhèn)”的展覽布局,促進(jìn)中國(guó)陶瓷文化的國(guó)際化傳播,講好中國(guó)陶瓷故事;同時(shí),打造中國(guó)景德鎮(zhèn)陶瓷工藝非物質(zhì)文化遺產(chǎn)線上數(shù)字展覽館,利用VR等技術(shù)再現(xiàn)中國(guó)陶瓷技藝,讓公眾可以隨時(shí)隨地領(lǐng)略陶瓷文化的獨(dú)特魅力。

在陶瓷文旅融合方面則建議,打造一批陶瓷非物質(zhì)文化遺產(chǎn)特色景區(qū),開發(fā)主題旅游線路,鼓勵(lì)代表性傳承人恢復(fù)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)活態(tài)傳承,推出系列陶瓷文創(chuàng)產(chǎn)品,帶動(dòng)相關(guān)文旅消費(fèi),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益雙豐收。

建筑陶瓷行業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的同時(shí)消耗了大量能源,所使用的燃料用能經(jīng)歷了煤炭、油、煤制氣再到天然氣的過程。至2020年底,建陶行業(yè)窯爐用燃料中天然氣所占比例達(dá)到50%,為進(jìn)一步推動(dòng)建陶行業(yè)節(jié)能減碳、實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo),多地出臺(tái)相關(guān)政策助力建筑陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。長(zhǎng)期內(nèi)天然氣是該行業(yè)能源使用的主力軍,氫能、生物質(zhì)能可作為替補(bǔ)能源;隨著能源結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化,建陶行業(yè)用能轉(zhuǎn)向零碳能源。

陶瓷行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)陶瓷行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了陶瓷市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來,陶瓷行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)陶瓷行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。


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