胰島素行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 中國胰島素經(jīng)營模式分析2023

• 黃文玉 2023年5月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 852 52
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胰島素是由胰臟內(nèi)的胰島β細(xì)胞受內(nèi)源性或外源性物質(zhì)如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一種蛋白質(zhì)激素。胰島素是機(jī)體內(nèi)唯一降低血糖的激素，同時(shí)促進(jìn)糖原、脂肪、蛋白質(zhì)合成。

一、胰島素行業(yè)概況

胰島素是由胰臟內(nèi)的胰島β細(xì)胞受內(nèi)源性或外源性物質(zhì)如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一種蛋白質(zhì)激素。胰島素是機(jī)體內(nèi)唯一降低血糖的激素，同時(shí)促進(jìn)糖原、脂肪、蛋白質(zhì)合成。外源性胰島素主要用來治療糖尿病。胰島素泵由泵、小注射器和與之相連的輸液管組成。胰島素泵的基本用途是模擬胰腺的分泌功能，按照人體需要的劑量將胰島素持續(xù)地推注到使用者的皮下，保持全天血糖穩(wěn)定，以達(dá)到控制糖尿病的目的。

糖尿病藥物行業(yè)屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，對生產(chǎn)技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。降糖藥的開發(fā)需要大量的研發(fā)投入，且研發(fā)周期較長;其生產(chǎn)需要符合嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程等技術(shù)要求較高。

糖尿病屬于慢性綜合疾病，目前無法根治。除了高血壓和心腦血管病外，糖尿病已經(jīng)成為21世紀(jì)人類健康的最大殺手之一。根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟(IDF)統(tǒng)計(jì)，2019年，全球共有約4.63億名糖尿病患者。這意味著，現(xiàn)在全球每11個(gè)人中，就有一人患上了糖尿病，只要每過8秒，就有一人死于糖尿病。由于我國人口基數(shù)大，在2019年全國糖尿病患者數(shù)約為1.164億人，占了全球的1/4左右，并且65歲以上糖尿病患者也有3550萬，兩者均為全球第一。

2020年是醫(yī)療改革深入的一年，各項(xiàng)政策信號頻頻發(fā)出，其中有挑戰(zhàn)也有機(jī)遇。在政府大力發(fā)展基層醫(yī)療市場慢性病診療政策影響下，更多優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生資源將逐步下沉到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，基層醫(yī)療市場糖尿病等慢性疾病的就診率、治療率有望進(jìn)一步提高，驅(qū)動(dòng)胰島素制劑基層市場規(guī)模迎來進(jìn)一步提升。此外，“醫(yī)藥分開”、“處方外流”等政策全面鋪開，將促進(jìn)公立醫(yī)院處方部分分流至零售藥店，零售藥店在終端的市場地位得以提升。

衛(wèi)健委發(fā)文鼓勵(lì)在線醫(yī)療，解決慢性病復(fù)診開藥的問題，促進(jìn)了我國醫(yī)療體系向互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展，同時(shí)，國家相繼出臺相關(guān)政策《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)發(fā)展和規(guī)范管理的通知》、《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作的指導(dǎo)意見》明確了“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作的三大原則。

二、胰島素行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

由于國內(nèi)生物制藥行業(yè)起步較晚，第一代胰島素動(dòng)物胰島素因價(jià)格低廉，截至目前在國內(nèi)市場仍占有一定市場份額，并且第二代胰島素的中效胰島素是國內(nèi)主流產(chǎn)品，占據(jù)著當(dāng)時(shí)胰島素市場銷量的65%左右，剩下第三代胰島素的長效胰島素及速效胰島素進(jìn)入時(shí)間較晚，市場份額分別僅約為15%和20%。

雖然我國胰島素市場規(guī)模有200億人民幣，但是國內(nèi)存在很多患者未能得到合理的診治或未診斷的現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國真正僅有2%的糖尿病患者使用胰島素類藥物控制血糖，而這一比例在美國約為30%左右。

其實(shí)，自2004年以來，國家已經(jīng)先后把醫(yī)保范圍從基本胰島素?cái)U(kuò)大到重組人胰島素以及長效和速效重組人胰島素類似物，納入醫(yī)?；鹬Ц兜姆懂?。但是，受限于消費(fèi)水平和醫(yī)療教育普及，很多糖尿病患者仍然沒能夠得到使用胰島素進(jìn)行治療。不過，隨著近幾年經(jīng)濟(jì)水平及醫(yī)療水平的快速提升，未來潛在糖尿病患者需求還會不斷得到逐步釋放，從而推動(dòng)胰島素市場的不斷擴(kuò)大。

三、中國胰島素經(jīng)營模式分析

胰島素企業(yè)主要采取經(jīng)銷商和專業(yè)化學(xué)術(shù)推廣相結(jié)合的銷售模式。胰島素企業(yè)國內(nèi)產(chǎn)品銷售主要采用經(jīng)銷模式，即通過醫(yī)藥經(jīng)銷商向醫(yī)院進(jìn)行藥品的銷售配送，經(jīng)銷商并不承擔(dān)市場開發(fā)及推廣職能，僅根據(jù)其配送區(qū)域內(nèi)醫(yī)院或藥店的臨床用藥需求，向胰島素企業(yè)下發(fā)需求訂單。胰島素企業(yè)根據(jù)年度《經(jīng)銷協(xié)議》及具體訂單向合作醫(yī)藥經(jīng)銷商銷售藥品，由各區(qū)域經(jīng)銷商完成向醫(yī)院及零售終端的藥品銷售及物流配送。

根據(jù)胰島素類似物技術(shù)含量高的特點(diǎn)，胰島素企業(yè)采用自主專業(yè)化學(xué)術(shù)推廣的營銷模式。由胰島素企業(yè)營銷部門負(fù)責(zé)，通過學(xué)術(shù)推廣向市場介紹胰島素企業(yè)藥品的藥理藥性、適應(yīng)癥、使用方法、安全性以及相關(guān)的學(xué)術(shù)理論和最新臨床研究成果。胰島素企業(yè)學(xué)術(shù)推廣包括醫(yī)生教育及患者教育。醫(yī)生教育主要采用區(qū)域會議、省級會議、城市會、院內(nèi)會及科室會等形式。患者教育以醫(yī)院、區(qū)域糖尿病學(xué)會、內(nèi)分泌學(xué)會及防治辦公室為依托，向患者普及糖尿病和胰島素基礎(chǔ)知識、血糖自我管理、糖尿病防治、胰島素的注射等相關(guān)知識，幫助患者更好地對糖尿病進(jìn)行控制與治療。

根據(jù)海外各國政策和市場特點(diǎn)，胰島素企業(yè)海外銷售采取胰島制劑的授權(quán)分銷模式或與進(jìn)口國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行原料藥制劑灌裝合作銷售模式。在授權(quán)分銷模式下，胰島素企業(yè)產(chǎn)品由胰島素企業(yè)授權(quán)的國際分銷商向海外市場進(jìn)行銷售，出口產(chǎn)品以胰島素制劑為主，使用甘李藥業(yè)自有品牌;在合作銷售模式下，我胰島素企業(yè)多采取與當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)灌裝能力及生物藥品生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行合作，由胰島素企業(yè)出口原料藥，由進(jìn)口國合作伙伴在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行制劑的灌裝生產(chǎn)和銷售。

四、胰島素市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

集采政策落地將快速降低中國胰島素制劑的行業(yè)規(guī)模，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展空間將被壓縮。具體到企業(yè)，政策對胰島素行業(yè)三大梯隊(duì)都有利空影響，第一梯隊(duì)進(jìn)口品牌利潤和市場份額將收窄，第二梯隊(duì)國產(chǎn)大型企業(yè)的市場份額有望提升，第三梯隊(duì)新興小型企業(yè)可能被迫從院內(nèi)市場出局、尋找零售市場的發(fā)展機(jī)會。

胰島素集采是糖尿病治療領(lǐng)域的重要事件，其產(chǎn)生的影響十分深遠(yuǎn)。政策的落地有利于促進(jìn)胰島素行業(yè)競爭格局重塑，幫助國產(chǎn)品牌實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，同時(shí)也將降低患者用藥成本，逐漸改變糖尿病治療的用藥結(jié)構(gòu)。此外，胰島素作為生物制品的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，本次集采落地也為生物制品集采做出示范，進(jìn)一步擴(kuò)大國家藥品集中采購政策的覆蓋范圍，為更多患者帶來福利。

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