中國挖掘機行業(yè)供需及發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 黃文玉 2023年5月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 756 45
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挖掘機，又稱挖掘機械，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。

挖掘機，又稱挖掘機械，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過預(yù)松后的土壤和巖石。從近幾年工程機械的發(fā)展來看，挖掘機的發(fā)展相對較快，挖掘機已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機械之一。挖掘機最重要的三個參數(shù)：操作重量(質(zhì)量)，發(fā)動機功率和鏟斗斗容。

中國挖掘機行業(yè)供需格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，自2021年4月份以來，國內(nèi)挖掘機銷量已連續(xù)19個月同比下滑，而出口保持快速增長的態(tài)勢。

作為感知經(jīng)濟溫度的重要參考之一，近來中國挖掘機市場熱得燙手。中國工程機械工業(yè)協(xié)會最新公布數(shù)據(jù)顯示，在年初疫情剛剛暴發(fā)之時，包括挖掘機在內(nèi)的工程機械市場也一度受到明顯沖擊。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1—8月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品210474臺，同比漲幅28.8%。國內(nèi)市場銷量190222臺，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺，同比漲幅20.8%。2021年共銷售各類挖掘機械342,784臺，同比增長4.6%。其中，國內(nèi)市場銷量274,357臺，同比下降6.3%;出口銷量68,427臺，同比增長97.0%。

2022年1-12月，共銷售挖掘機261346臺，同比下降23.8%;其中國內(nèi)151889臺，同比下降44.6%;出口109457臺，同比增長59.8%。出口規(guī)模越來越接近國內(nèi)規(guī)模，甚至今年有些月份超過了國內(nèi)，反映出我國挖掘機海外競爭力逐步增強。隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標(biāo)準切換，國內(nèi)挖掘機需求有望觸底回暖。

2023年以來，多地已開工多個重大項目。據(jù)統(tǒng)計，1月3日，四川、安徽、上海等六個省(市)舉行重大項目集中開工儀式，總投資金額超過1.5萬億元。1月5日，中國人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制，利好房地產(chǎn)行業(yè)，也有望帶動工程機械銷售。

2022年12月1日起，非道路移動機械“國四”標(biāo)準正式施行，并規(guī)定所有生產(chǎn)、進口和銷售的560 kW以下(含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機，比須滿足國家第四階段排放標(biāo)準要求。標(biāo)準落地將提振新舊設(shè)備更新需求，將利好工程機械等產(chǎn)業(yè)鏈上下游。 “國四”標(biāo)準施行后，國內(nèi)新增需求放緩，更新需求將占據(jù)主導(dǎo)，替代需求長期存在，挖掘機市場將在2023年逐步觸底。其中，國三機型將在未來五年集中更新，每年新增3萬臺更新需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國挖掘機行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

近年來在國內(nèi)市場和出口市場的同步拉動下，國內(nèi)的挖掘機行業(yè)的銷量持續(xù)增長，但2022年挖掘機內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業(yè)銷量為261346臺，同比下降23.8%。隨著我國挖掘機行業(yè)的發(fā)展，為用戶提供高性能、高可靠性、高機動性、良好的維修性和經(jīng)濟性的設(shè)備逐漸成為廠商追逐的目標(biāo)。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會披露，2022年1-12月，26家挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內(nèi)銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機年銷量增速的首次轉(zhuǎn)負，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當(dāng)年銷量約為23.5萬臺。

國內(nèi)市場的低迷是挖掘機銷量回落的重要原因，約15萬臺的國內(nèi)銷量是2018年以來的最低值。2022年挖掘機內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機內(nèi)銷已經(jīng)歷了較長期的高速增長，2020年3月-2021年3月，銷量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復(fù)、宏觀周期的波折走勢也影響了各地工程的開工情況。政策托底，地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟預(yù)期下基建加碼仍是政策重要選項，工程機械、軌道交通迎來階段性反彈。從結(jié)構(gòu)上來看，挖掘機市場小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開采、大型基建項目的大挖占比由10%提升到12%。

2022年全年，挖掘機市場出口銷量穩(wěn)增，國內(nèi)銷量下滑。全年挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內(nèi)市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。2023年1-2月挖掘機銷量31893臺，同比下降20.4%;其中國內(nèi)14929臺，同比下降41.1%;出口16964臺，同比增長14.9%。2023年以來，多地已開工多個重大項目。隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標(biāo)準切換，國內(nèi)挖掘機需求有望觸底回暖。

“十三五”時期，我國大型和超大型挖掘機技術(shù)已逐漸成熟。50噸級以上大型挖掘機的研發(fā)，取得了雙動力組件耦合控制系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)智能監(jiān)控及故障自診斷技術(shù)、模塊雙動力液壓驅(qū)動系統(tǒng)、電控液壓系統(tǒng)、自補油自適應(yīng)底盤漲緊系統(tǒng)、大型結(jié)構(gòu)件制造技術(shù)、動態(tài)可靠性分析與優(yōu)化設(shè)計等技術(shù)的成功應(yīng)用，支持了大型挖掘機的批量生產(chǎn)和使用。甚至誕生了百噸級以上超大型液壓挖掘機，最大達到700噸，并成功用于礦山領(lǐng)域，解決了我國特種施工領(lǐng)域的需求。

近年來，中國挖掘機產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長，一場關(guān)于挖掘機市場占有率之爭早已打響，國內(nèi)挖掘機市場格局逐步明朗。挖掘機市場大洗牌，國產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長足的進步，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國產(chǎn)龍頭品牌市場份額不斷加大。如今，我國挖掘機領(lǐng)域在世界工程機械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)了重要地位，涌現(xiàn)出徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機械企業(yè)，其高質(zhì)量、高效益、高回報的產(chǎn)品品質(zhì)更是深得用戶認可，正在不斷蠶食著外資品牌市場?；诖耍こ虣C械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國內(nèi)挖掘機領(lǐng)域國產(chǎn)品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實現(xiàn)突破55%的目標(biāo)。

挖掘機銷量被視為工程機械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和經(jīng)濟的晴雨表。2021年1月至12月，納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品34.28萬臺，其中，國內(nèi)市場銷量27.44萬臺，同比下降6.3%;出口銷量6.84萬臺，同比增長97.0%。目前，工程機械行業(yè)中不僅挖掘機銷量增長，裝載機也實現(xiàn)增長，只有汽車起重機和攤鋪機兩個品類下降?？梢哉f，工程機械行業(yè)整體形勢不差，市場規(guī)模仍然在不斷擴大之中。但是需要警惕，工程機械行業(yè)可能將在未來幾年內(nèi)迎來下一個下行周期，行業(yè)發(fā)展存在一定的風(fēng)險。

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  2023-2028年中國挖掘機行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略分析報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全...

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