石油勘探行業(yè)現(xiàn)狀分析2023

• 方蔓桃 2023年5月24日 來源：百度 1327 87
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黨的二十大報告提出，深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護，積極安全有序發(fā)展核電，加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，確保能源安全。

石油勘探行業(yè)市場到底多大?石油勘探是指為了尋找和查明油氣資源，而利用各種勘探手段了解地下的地質(zhì)狀況，認識生油、儲油、油氣運移、聚集、保存等條件，綜合評價含油氣遠景，確定油氣聚集的有利地區(qū)，找到儲油氣的圈閉，并探明油氣田面積，搞清油氣層情況和產(chǎn)出能力的過程。

黨的二十大報告提出，深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護，積極安全有序發(fā)展核電，加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，確保能源安全。

隨著油氣工業(yè)的發(fā)展，勘探開發(fā)程度不斷深入，淺層油氣藏基本已經(jīng)發(fā)現(xiàn)殆盡，剩余油氣資源品質(zhì)總體偏差，增儲上產(chǎn)難度大，油氣勘探必然要從中淺層向深層和超深層延伸。統(tǒng)計表明，近年來世界新增油氣儲量60%來自深部地層。毫無疑問，陸上油氣資源具備加大勘探開發(fā)力度的基礎(chǔ)，但隨著海域油氣勘探的不斷跨越，近海已成為常規(guī)油氣增產(chǎn)的現(xiàn)實領(lǐng)域，海上油氣資源保障國家能源安全的價值將日益凸顯。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國石油勘探行業(yè)市場競爭形勢分析及供需規(guī)模預(yù)測研究報告》分析：

石油勘探行業(yè)市場分析

近年來，我國石油勘查整體效果顯著，石油查明儲量整體呈持續(xù)增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國石油查明儲量達36.19億噸。由此可見，我國石油資源勘探潛力巨大。

油氣主要指石油、天然氣、煤層氣、頁巖氣等，油氣分為常規(guī)和非常規(guī)兩種類型，非常規(guī)油氣開采難度大。其中，非常規(guī)石油、天然氣是指其儲層、流體特征以及成藏機理與一般常規(guī)油氣系統(tǒng)不同，采用常規(guī)的勘探和開發(fā)方法很難予以發(fā)現(xiàn)或有效地加以開采的一類油氣系統(tǒng)。從勘探與開發(fā)難度上來看，非常規(guī)油氣相比常規(guī)油氣難度大，海洋油氣相比陸地油氣難度大。

石油勘探是指為了尋找和查明油氣資源，而利用各種勘探手段了解地下的地質(zhì)狀況，認識生油、儲油、油氣運移、聚集、保存等條件，綜合評價含油氣遠景，確定油氣聚集的有利地區(qū)，找到儲油氣的圈閉，并探明油氣田面積，搞清油氣層情況和產(chǎn)出能力的過程。

隨著油價的恢復(fù)，“三桶油”的資本開支步入回升通道。根據(jù)“三桶油”年報，2021年“三桶油”投入勘探開發(fā)的資本開支為3340億元，同比提升4.2%;2022年“三桶油”計劃的勘探開發(fā)資本開支為3527-3627億元，同比提升5.6%-8.6%?！叭坝汀辟Y本開支恢復(fù)較慢，我們認為主要系中石油的資本開支增幅較低，2021-2022年中石油勘探開發(fā)資本開支分別-4.5%、+1.6%(計劃)，除中石油外“兩桶油”的勘探開發(fā)資本開支已進入快速回升通道。我們認為，中石油的勘探開發(fā)資本開支增速較慢并不意味著勘探開發(fā)的投入放緩，主要與費用化的投入增加以及設(shè)備采購模式變化有關(guān)，2021年中石油勘探與生產(chǎn)板塊經(jīng)營支出同比增長22.1%，勘探費用達到242.48億元，同比增長25.4%。

2012-2018年，我國油氣勘查資金投入整體下降趨勢，2019年達到新高，2020年受疫情影響，資金投入下降至710.24億元，同比下降13.5%，占全國地質(zhì)勘查資金總額比81.5%。不過，隨著國內(nèi)限電政策出臺及成品油出口整體上升，我國油氣勘查資金投入有望回升。

由于原油進口主要依賴于中東等政治不穩(wěn)定地區(qū)，所以加大石油勘探開發(fā)成為保障國內(nèi)能源安全的必要性，對此政府對石油勘探重視程度不斷提升，要求各企業(yè)落實保障國家能源安全戰(zhàn)略，同時相關(guān)法律法規(guī)和市場監(jiān)管體系也不斷完善和發(fā)展。

勘探工作是石油工業(yè)的前端環(huán)節(jié)，包括資源尋找、開發(fā)方案的設(shè)計和實施等工作，對維持資源探明儲量的穩(wěn)定、保障石油工業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著重要意義。油氣資源勘探開發(fā)技術(shù)建立在地球物理勘探的基礎(chǔ)上，即利用地震、地質(zhì)等信息來分析勘探區(qū)的地層結(jié)構(gòu)、尋找有利儲層、指導(dǎo)鉆井和油田開發(fā)工作。主要涉及地質(zhì)調(diào)查、地震勘探或非地震勘探、鉆井、測井、完井等業(yè)務(wù)。

油氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為勘探開發(fā)，中游為交易運輸，下游為煉化、銷售至終端消費者等。一個新的油氣井的開發(fā)涵蓋物探、鉆井、錄井、測井、固井、射孔、采油等環(huán)節(jié)，伴隨著油氣井的老化，還引入有修井、增采服務(wù)、油田環(huán)保維護等環(huán)節(jié)。

我國油氣勘探在松遼、渤海灣、鄂爾多斯、四川、塔里木、準噶爾六大盆地，以及柴達木、吐哈、河套等中小盆地，在海相碳酸鹽巖、巖性地層、前陸深層等領(lǐng)域，在頁巖油、頁巖氣、煤層氣、致密灰?guī)r氣等油氣類型，均有突破性發(fā)現(xiàn)，而大盆地仍是陸上油氣勘探的主戰(zhàn)場。

隨著油氣工業(yè)的發(fā)展，勘探開發(fā)程度不斷深入，淺層油氣藏基本已經(jīng)發(fā)現(xiàn)殆盡，剩余油氣資源品質(zhì)總體偏差，增儲上產(chǎn)難度大，油氣勘探必然要從中淺層向深層和超深層延伸。統(tǒng)計表明，近年來世界新增油氣儲量60%來自深部地層。毫無疑問，陸上油氣資源具備加大勘探開發(fā)力度的基礎(chǔ)，但隨著海域油氣勘探的不斷跨越，近海已成為常規(guī)油氣增產(chǎn)的現(xiàn)實領(lǐng)域，海上油氣資源保障國家能源安全的價值將日益凸顯。

由于原油進口主要集中在中東等政治不穩(wěn)定地區(qū)，自從2016年油價下跌后，對中東地區(qū)的進口原油依賴度不降反升。中東地區(qū)的不穩(wěn)定性進一步提升了我國加大石油勘探開發(fā)以保障能源安全的必要性，對此中央對國內(nèi)油氣勘探開發(fā)做出重要批示，要求各企業(yè)落實保障國家能源安全戰(zhàn)略。整體來看，隨著中國國民經(jīng)濟的快速增長，能源需求的日益增加，油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)體系和行業(yè)監(jiān)管體系正在不斷地完善和發(fā)展。

我國油氣勘查整體效果顯著，石油和天然氣查明儲量整體表現(xiàn)為持續(xù)增長趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國天然氣查明儲量為62665.78億立方米，石油查明儲量達36.19億噸?？梢钥闯?，我國天然氣和天然氣資源勘探潛力巨大。

就油氣勘查市場資金投入占比而言，雖然我國油氣勘查整體資金波動幅度較大，但占比全國地質(zhì)勘查資金總額則表現(xiàn)為穩(wěn)步增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國油氣勘查資金投入占比從2010年60.2%增長至2019年的82.7%，2020年受資金投入降低影響，占比小幅度下降，主要原因是非油氣勘查(主要為礦產(chǎn)勘查)的資金投入持續(xù)降低，從另一方面也說明隨著能源需求逐步提升，油氣勘查的重要性持續(xù)提高。

就我國油氣勘查探井情況而言，整體保持穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國油氣勘查新增探井數(shù)量穩(wěn)定在2700-3000口之間，2020年油氣勘查完成探井 2956 口、進尺 839.42 萬米，分別增長 2.1%、2.9%。

國際方面，油氣上游資本開支仍處于周期底部，但行業(yè)復(fù)蘇進程加快。據(jù)IEA統(tǒng)計，2020年油氣上游投資僅3260億美元，為近10年最低水平，2021年小幅增長至3510億美元。生產(chǎn)端方面，2021年頁巖油企業(yè)的擴產(chǎn)意愿較為寡淡，頁巖油單井產(chǎn)量提升陷入瓶頸，庫存井數(shù)量快速消耗至2014年水平，提升資本開支、開發(fā)新井將是未來增加供給的主要途徑。隨著國際油價的恢復(fù)以及油氣企業(yè)現(xiàn)金流的改善，2022年全球油氣上游投資有望加速恢復(fù)，IHSMarkit預(yù)計2022年全球上游勘探開發(fā)資本支出有望達到4228億美元左右，同比增長24%。

國際巨頭樂觀展望2022年油服行業(yè)。油服三巨頭斯倫貝謝、貝克休斯與哈利伯頓2022Q1北美市場營收分別同比增速32%、4.9%、37%，凈利潤分別同比增長70%、60%、55%，業(yè)績顯著改善，印證行業(yè)景氣周期啟動。展望2022年，斯倫貝謝CEO表示全球石油勘探和生產(chǎn)行業(yè)的支出“有望全面加速”(ECF國際頁巖氣論壇);貝克休斯預(yù)計行業(yè)保持10%-14%增速，北美市場增速或超40%。油服國際巨頭亮眼的業(yè)績表現(xiàn)和積極的預(yù)期，側(cè)面印證了油氣行業(yè)景氣度正在加速恢復(fù)。

油氣勘探市場前景分析2023

“十四五”期間非常規(guī)油氣開發(fā)繼續(xù)發(fā)力。我國非常規(guī)油氣產(chǎn)量快速增長，根據(jù)全國能源工作會議公布的數(shù)據(jù)，2021年頁巖氣產(chǎn)量達到230億立方米，頁巖油產(chǎn)量達到240萬噸?！笆奈濉逼陂g“三桶油”將繼續(xù)發(fā)力非常規(guī)油氣領(lǐng)域，以中石油為例，“十四五”期間預(yù)計新建頁巖油產(chǎn)能1000萬噸以上，鉆井約2500口，2025年產(chǎn)量達到650萬噸;致密油新建產(chǎn)能1500萬噸以上，鉆井近7000口，2025年產(chǎn)量達到1300萬噸;預(yù)計新建頁巖氣產(chǎn)能350億立方米，完鉆水平井2000余口，2025年產(chǎn)量達到270-300億立方米;致密氣新建產(chǎn)能655億立方米，鉆井近7000口，2025年產(chǎn)量達到400～450億立方米。

油氣勘查屬于油氣產(chǎn)業(yè)的上游板塊，目前國內(nèi)主要由國企占據(jù)主要市場。從中石油和中石化勘探費用計算，中石油和中石化分別占比我國油氣勘探資金投入的34.4%和17.5%。整體而言，目前國內(nèi)油氣勘探基本由國企主導(dǎo)，主要以“三桶油”為主。

就主要企業(yè)資金投入情況而言，中石油和中石化整體勘探費用表現(xiàn)為增長趨勢，2021年分別達242.48億元和124億元，分別同比增長25.4%和27.8%，主要得益于原油價格持續(xù)上漲帶動油氣行業(yè)整體景氣度上升，企業(yè)投資增長。目前來看，油氣作為我國能源安全的重中之重，隨著整體能源消費持續(xù)增長，勘探投入將持續(xù)增長。

隨著我國生產(chǎn)力的不斷發(fā)展，使得我國對于石油的需求量不斷的增加，這反過來也促進著石油的開采，所以對石油勘探未來的開發(fā)技術(shù)的發(fā)展趨勢進行預(yù)測有利于我國經(jīng)濟以及生產(chǎn)力的不斷進步。傳統(tǒng)石油勘探開發(fā)技術(shù)存在著很多方面的不足，在應(yīng)對復(fù)雜地形上的應(yīng)用效果不佳，不斷創(chuàng)新石油勘探開發(fā)技術(shù)是一個重要任務(wù)。

想要了解更多石油勘探行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國石油勘探行業(yè)市場競爭形勢分析及供需規(guī)模預(yù)測研究報告》。報告對我國石油勘探行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外石油勘探行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了石油勘探行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于石油勘探產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國石油勘探行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實踐的雙重意義。

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