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2023全球醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)格局與投資態(tài)勢

國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人加速落地,應(yīng)用領(lǐng)域有待開拓。2016年以來,在國際醫(yī)療市場技術(shù)改革發(fā)展的推動(dòng)下,國內(nèi)部分技術(shù)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛涉足醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)和落地。2017年我國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)1.13億美元,在全球市場份額占到5%左右。

隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人轉(zhuǎn)變?yōu)楣δ芨佣鄻踊臋C(jī)器人,如農(nóng)業(yè)智能化機(jī)器人、家庭服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等,各種類型的機(jī)器人也在越來越廣泛的領(lǐng)域得到應(yīng)用。智能機(jī)器人能夠通過視覺、聲音、觸覺等多種傳感器和算法實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的感知和控制,能夠適應(yīng)更復(fù)雜的場景和需求。例如,在醫(yī)療領(lǐng)域,機(jī)器人可以完成手術(shù)操作、康復(fù)治療、生命監(jiān)測等工作,大大提高了醫(yī)療水平和效率。

2023全球醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)格局與投資態(tài)勢

全球醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形成“1+2+N”市場格局,以美國為主導(dǎo),歐洲和中國作為第二梯隊(duì),加拿大、以色列、日本等國為第三市場梯隊(duì)。截止到2016年,醫(yī)療機(jī)器人62%的銷量和應(yīng)用都在美國,處于絕對領(lǐng)先地位;歐洲和中國市場占比分別為24%和5%,是醫(yī)療機(jī)器人第二、第三大市場;以色列、日本等國作為第三梯隊(duì),在專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)上形成突破。

國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人加速落地,應(yīng)用領(lǐng)域有待開拓。2016年以來,在國際醫(yī)療市場技術(shù)改革發(fā)展的推動(dòng)下,國內(nèi)部分技術(shù)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛涉足醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)和落地。2017年我國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)1.13億美元,在全球市場份額占到5%左右。

從市場結(jié)構(gòu)來看,康復(fù)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人投資活躍,手術(shù)機(jī)器人占比最低,研發(fā)和技能能力有待突破。根據(jù)億歐2018年《我國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值解讀》報(bào)告中顯示,目前中國從事醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)來看,42%從事康復(fù)機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā),24%從事醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人的研發(fā),18%從事輔助機(jī)器人研發(fā),16%從事手術(shù)機(jī)器人研發(fā),康復(fù)機(jī)器人尤其是康復(fù)系統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)活躍度較高。

目前手術(shù)機(jī)器人能夠針對治療的病種有限,主要集中在泌尿科、婦科、普外科、心血管外科、神經(jīng)外科等領(lǐng)域。未來手術(shù)機(jī)器人將在骨科等特殊細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展,覆蓋多病種外科治療。

中國企業(yè)仍處探索階段,僅三款產(chǎn)品進(jìn)行臨床應(yīng)用。在被國外統(tǒng)領(lǐng)的手術(shù)機(jī)器人市場中,我國手術(shù)機(jī)器人起步相對較晚,目前市場占有率較高的公司多為高校研發(fā)背景,大多數(shù)企業(yè)處于研發(fā)階段,通過CFDA認(rèn)證并進(jìn)行臨床手術(shù)的僅有3家企業(yè)。

醫(yī)療機(jī)器人已經(jīng)在神經(jīng)外科、腹腔內(nèi)科、胸外科、骨外科、血管介入、顱面外科等多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)得到了較為廣泛的應(yīng)用。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,醫(yī)療機(jī)器人可以分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

隨著中國制造2025的提出和人工智能發(fā)展規(guī)劃,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。

從總體發(fā)展形勢上來看,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是未來智能制造的重要組成部分,為了明確中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,我國提出了“公共服務(wù)平臺(tái)支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展、制造自動(dòng)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、開展重大機(jī)器人裝備研發(fā)、完善人工智能標(biāo)準(zhǔn)與政策體系、加強(qiáng)機(jī)器人人才培養(yǎng)計(jì)劃”等五個(gè)方面的措施,以推進(jìn)我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看也是巨大的,據(jù)國內(nèi)多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),在我國,2018年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模就達(dá)到了535億元,其中服務(wù)機(jī)器人規(guī)模增長較快。隨著傳統(tǒng)制造業(yè)的升級和變革,以及商業(yè)、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)C(jī)器人的需求逐漸增加,機(jī)器人市場的潛力越來越大。特別是在疫情的背景下,機(jī)器人在醫(yī)療、物流等領(lǐng)域大量投入使用,推動(dòng)了機(jī)器人市場的快速發(fā)展。

手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢

機(jī)器人輔助手術(shù)的應(yīng)用范圍早已突破傳統(tǒng)的神經(jīng)外科和整形外科領(lǐng)域,擴(kuò)展到以微創(chuàng)手術(shù)為代表的其他領(lǐng)域,工業(yè)機(jī)器人的功能無法滿足手術(shù)需求,針對微創(chuàng)手術(shù)的機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。手術(shù)機(jī)器人的高精度和微創(chuàng)象征著第三代外科手術(shù)時(shí)代——以機(jī)器人為代表,以信息化處理為標(biāo)志的來臨。但目前應(yīng)用的手術(shù)機(jī)器人不同于通常意義上的全自動(dòng)機(jī)器人,以“達(dá)芬奇”機(jī)器人為例,這實(shí)際上是一種“內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)”。該手術(shù)系統(tǒng)主要由3個(gè)相互獨(dú)立卻又緊密關(guān)聯(lián)的子系統(tǒng)組成:醫(yī)師操控臺(tái)、床旁機(jī)械臂手術(shù)系統(tǒng)和3D成像系統(tǒng),同時(shí)通過醫(yī)生介入操作閉環(huán)實(shí)現(xiàn)及時(shí)的干預(yù)和監(jiān)測。簡單來說,醫(yī)師操控臺(tái)是系統(tǒng)的控制核心,醫(yī)師在操控臺(tái)上操作,系統(tǒng)將醫(yī)生在病人體外的動(dòng)作精確傳到機(jī)械臂,轉(zhuǎn)化為手術(shù)器械在病人體內(nèi)的動(dòng)作,從而完成外科手術(shù)。

目前,手術(shù)機(jī)器人可應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,泌尿外科、婦科、腹部外科、骨科等能夠利用手術(shù)機(jī)器人提供的多視野、三維立體圖像、仿真手腕器械、除震顫的控制器等優(yōu)勢降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

一是突破了人眼的局限。相較于第二代外科手術(shù)時(shí)代——腹腔鏡手術(shù),高度依賴醫(yī)生對疾病的經(jīng)驗(yàn)性判斷和易失真的二維平面圖像,手術(shù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了看得更清楚的目標(biāo),通過可進(jìn)入人體內(nèi)部的機(jī)器鏡,使手術(shù)視野放大20倍。

二是突破了人手的局限。一方面,更大自由度的機(jī)械手臂增加了活動(dòng)的自由度,大大提高了手術(shù)醫(yī)師的操作能力,能將控制柄的大幅度移動(dòng)按照比例轉(zhuǎn)換成患者體內(nèi)的精細(xì)動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)同向控制。另一方面,機(jī)械手上有穩(wěn)定器,能夠自動(dòng)濾除震顫,具有人手無法相比的穩(wěn)定性及精確度,防止人手可能出現(xiàn)的抖動(dòng)現(xiàn)象,同時(shí),手術(shù)機(jī)器人在狹窄解剖區(qū)域中的操作比人手更靈活,因而可輔助完成精細(xì)復(fù)雜等各類高難度手術(shù)。

三是無需開腹。微創(chuàng)是外科學(xué)的重大發(fā)展趨勢,其核心是“以人為本”,最大程度減小患者手術(shù)的創(chuàng)傷是外科手術(shù)永恒的追求。而手術(shù)機(jī)器人的臨床應(yīng)用使得創(chuàng)口僅在1厘米左右,創(chuàng)傷小,出血少,恢復(fù)快,大大縮短了術(shù)后住院時(shí)間,術(shù)后存活率和康復(fù)率都大大提高。

多學(xué)科交叉的手術(shù)機(jī)器人是推動(dòng)精準(zhǔn)化、微創(chuàng)化手術(shù)發(fā)展的核心智能裝備,具有戰(zhàn)略性、成長性和帶動(dòng)性。相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)測顯示,相較于2020年59億美元的全球醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模,2025年將達(dá)到新的高峰——突破127億美元,年增長率為16.5%。而國內(nèi)的醫(yī)療機(jī)器人市場也前景廣闊,預(yù)計(jì)到2025年,我國的市場總值將達(dá)到249.91億元。目前,發(fā)達(dá)國家人均醫(yī)藥衛(wèi)生消費(fèi)的藥械比為1比1。中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)近些年發(fā)展也很快,年增長率達(dá)到14%~15%,但藥械人均消費(fèi)比例僅為10比1。目前,數(shù)字醫(yī)療及其產(chǎn)品在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中處于主導(dǎo)地位,其產(chǎn)值占醫(yī)療器械總產(chǎn)值的50%以上,而且還在持續(xù)增長。

國家從“綠色通道”審批、醫(yī)保支付和政策制定三個(gè)方面鼓勵(lì)手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展。《中國制造2025》在“生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械”重點(diǎn)領(lǐng)域提出要“提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平,重點(diǎn)發(fā)展影像設(shè)備、醫(yī)用機(jī)器人等高性能診療設(shè)備”;2019年11月,國家發(fā)改委等15部門單位聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見》,指出重點(diǎn)發(fā)展手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)學(xué)影像、遠(yuǎn)程診療等高端醫(yī)療裝備。在此背景下,中國骨科手術(shù)機(jī)器人迎來了重要發(fā)展機(jī)遇。

微觀上,患方的高質(zhì)量就醫(yī)需求與醫(yī)方、生產(chǎn)方的利益需求推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人進(jìn)一步發(fā)展。一方面,當(dāng)前我國人口老齡化現(xiàn)象加劇,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,我國將于2023年進(jìn)入深度老齡化社會(huì),與此同時(shí)我國住院病人手術(shù)量快速攀升,由此導(dǎo)致我國醫(yī)療服務(wù)需求逐年增加。因此,技術(shù)更新迭代,推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展以提升醫(yī)療供給質(zhì)量和效率成為必然。

另一方面,手術(shù)機(jī)器人作為一類特殊商品,處于“不完全競爭市場”,可能導(dǎo)致公益性和營利性的不平衡。手術(shù)機(jī)器人的機(jī)械臂等屬于醫(yī)用高值耗材,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),耗材的手術(shù)費(fèi)用占比超過64%,因此,對醫(yī)院而言,手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展和普及有利于醫(yī)院盈利;對有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的患者而言也傾向于使用進(jìn)口耗材,以規(guī)避由于耗材質(zhì)量帶來的手術(shù)風(fēng)險(xiǎn);而對參與手術(shù)機(jī)器人流通過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)而言,手術(shù)機(jī)器人更是其擴(kuò)大盈利的抓手。

《2023-2028年國內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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