中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量 中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)容量分析

• 周迅 2023年5月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 835 51
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動(dòng)力電池行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無(wú)核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動(dòng)乘用車(chē)為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。隨著動(dòng)力電池回收市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，不能再讓小作坊繼續(xù)有機(jī)可乘，應(yīng)盡快明確

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量 中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)容量分析

動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新在很大程度上主導(dǎo)著新能源汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)走向;另一方面，動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的“心臟”，占據(jù)整車(chē)成本的40%至50%，動(dòng)力電池廠商可以直接左右各家新能源汽車(chē)廠商的產(chǎn)品力以及交付情況。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年 1-3 月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá) 108.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 66.8%。其中三元電池累計(jì)銷(xiāo)量 44.7GWh，占總銷(xiāo)量 41.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 62.5%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷(xiāo)量 63.6GWh，占總銷(xiāo)量 58.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 70.2%。

第一季度，全球十大電池廠商幾乎占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)近95%的市場(chǎng)份額，相比之下，其余電池廠商的份額不斷被蠶食，僅為5.3%。在十大電池廠商中，以寧德時(shí)代和比亞迪為首的中國(guó)廠商占據(jù)了六成(60.9%)的市場(chǎng)份額，寧德時(shí)代和比亞迪則占據(jù)了半壁江山(51.2%)。相比之下，韓國(guó)三大電池廠商的市場(chǎng)份額同比下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)，不足四分之一(24.7%)。

中國(guó)另一大電池巨頭比亞迪則憑借16.2%的市場(chǎng)份額，再度超越了LG新能源，穩(wěn)居榜單第二名的位置。自去年以來(lái)，比亞迪一直與LG新能源爭(zhēng)奪亞軍，但今年似乎透露出與寧德時(shí)代爭(zhēng)雄之意。在包括寧德時(shí)代在內(nèi)的部分廠商和整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)放緩的情況下，比亞迪的裝機(jī)量卻以115.5%的速度一路“狂飆”。數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，全球電動(dòng)汽車(chē)(EV、PHEV和HEV)電池裝機(jī)量為133 GWh，同比增長(zhǎng)38.6%，延續(xù)了自2020年第三季度以來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增長(zhǎng)速度明顯有所放緩。

比亞迪“狂飆”的背后也得益于其在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。比亞迪通過(guò)內(nèi)部電池供應(yīng)和汽車(chē)制造等縱向供應(yīng)鏈管理整合提高了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。根據(jù)SNE Research預(yù)估的數(shù)據(jù)，比亞迪第一季度在全球的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量約為56.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%，引領(lǐng)了全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，也助推其在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)也獲得了不錯(cuò)的成績(jī)。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)中自主企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中僅有LG新能源1家非國(guó)內(nèi)自主企業(yè)，LG新能源主要為特斯拉中國(guó)配套，除特斯拉外的國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池絕大多數(shù)由自主企業(yè)供應(yīng)。前十企業(yè)中，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)裝車(chē)容量達(dá)52.50GWh，份額約47.7%;比亞迪實(shí)現(xiàn)裝車(chē)容量達(dá)52.50GWh，份額約21.6%，兩者合計(jì)占據(jù)約70%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。

動(dòng)力電池行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無(wú)核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動(dòng)乘用車(chē)為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。隨著動(dòng)力電池回收市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，不能再讓小作坊繼續(xù)有機(jī)可乘，應(yīng)盡快明確電池的流向和相關(guān)負(fù)責(zé)方，對(duì)其進(jìn)行溯源和全生命周期管理，讓有資質(zhì)的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)有的責(zé)任，對(duì)鋰資源進(jìn)行更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕厥蘸屠?，使整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈更加健康有序地發(fā)展。

工信部節(jié)能與綜合利用司發(fā)布符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的第三批企業(yè)名單。至此，從事動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的“正規(guī)軍”擴(kuò)充至47家，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“白名單”企業(yè)。從動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)路線看，正極減鈷到無(wú)鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

2022年，LG新能源、SK On、三星SDI合計(jì)在全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)中所占份額為23.7%，較2021年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。與之相對(duì)，作為中國(guó)最大的動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代2022年全球市占率達(dá)到37%，較2021年的33%提升4個(gè)百分點(diǎn)，與其他6家躋身全球前十的中國(guó)動(dòng)力電池廠商合計(jì)在全球市場(chǎng)所占份額達(dá)到60.4%，較2021年的48.2%大幅提升。

研報(bào)指出，展望2023年，各家電池廠對(duì)營(yíng)收及利潤(rùn)率增長(zhǎng)保持樂(lè)觀，看好全球動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)以及稅收補(bǔ)貼對(duì)利潤(rùn)率的驅(qū)動(dòng)。日前召開(kāi)的中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟大會(huì)提到，到2023年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)需求將達(dá)409.9GWh，同比增長(zhǎng)39.3%。

隨著我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)滲透率不斷提升，給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)了旺盛的需求。今年以來(lái)，動(dòng)力電池廠商新簽訂單不斷。

本報(bào)告綜合了動(dòng)力電池行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、行業(yè)管理部門(mén)以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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