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2023中國中醫(yī)館行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

中醫(yī)館的建設(shè)正進入快速發(fā)展期!中醫(yī)館需具備提供中醫(yī)醫(yī)療和中醫(yī)康復(fù)兩種服務(wù)能力??商峁┲兴庯嬈?、針刺、艾灸、刮痧、拔罐、中醫(yī)微創(chuàng)、推拿、敷熨熏浴、骨傷、肛腸、其他類等項目中的6類以上中醫(yī)藥技術(shù)方法。

一、中醫(yī)、中醫(yī)館行業(yè)概況

中醫(yī)指中國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué),是研究人體生理、病理,以及疾病的診斷和防治等的一門學(xué)科。中醫(yī)具有完整的理論體系,其獨特之處,在于"天人合一"、"天人相應(yīng)"的整體觀及辨證論治。中藥即按中醫(yī)理論的用藥,為中國傳統(tǒng)中醫(yī)特有藥物。中藥包括中藥材、中藥飲片和中成藥,其中中藥材是中藥飲片、中成藥的原料。中成藥是指由中藥材按一定治病原則配方、工藝制成,隨時可以取用的現(xiàn)成藥品;既包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿膏藥等,又包括用現(xiàn)代藥物制劑技術(shù)制作的中藥片劑、注射劑、膠囊、口服液等。

中醫(yī)館,是國家對基層醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展的一大規(guī)劃,中醫(yī)藥管理局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)基層中藥服務(wù)能力提升工程“十三五”行動計劃的通知》中,就給基層中醫(yī)館的建設(shè)下達了明確的指標:85%以上的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和70%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)中醫(yī)館、國醫(yī)堂等中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū);并且規(guī)定基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展健康教育的種類和數(shù)量,中醫(yī)藥內(nèi)容不少于40%。可見,中醫(yī)館的建設(shè)正進入快速發(fā)展期!中醫(yī)館需具備提供中醫(yī)醫(yī)療和中醫(yī)康復(fù)兩種服務(wù)能力。可提供中藥飲片、針刺、艾灸、刮痧、拔罐、中醫(yī)微創(chuàng)、推拿、敷熨熏浴、骨傷、肛腸、其他類等項目中的6類以上中醫(yī)藥技術(shù)方法。

二、中醫(yī)館行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

長期以來,中醫(yī)藥傳承和發(fā)展中最大的問題是缺乏療效的評價方法,直到今年一月份,國家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于發(fā)布真實世界證據(jù)支持藥物研發(fā)與審評的指導(dǎo)原則(試行)的通告(2020年第1號)》,才明確指出中醫(yī)藥研發(fā)與審評采用真實世界證據(jù)。

而業(yè)內(nèi)普遍認為,只有經(jīng)過深度隨訪的臨床案例才能成為評價中醫(yī)藥安全有效的真實世界證據(jù)。但由于等級醫(yī)院的醫(yī)生隨訪不便且收集案例成本太高,因此只能在基層醫(yī)療機構(gòu)收集滿足要求的臨床案例。在這方面,中醫(yī)館將發(fā)揮其獨特優(yōu)勢。

“十三五”時期,是我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)迭代升級,醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展快車道的5年。近年來,財政對衛(wèi)生健康領(lǐng)域投入力度不斷加大,由2016年的13910億元增至2021年的20676億元,我國優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源總量不斷擴大,配置不斷優(yōu)化。從高端醫(yī)療資源來看,仍然是大城市更為集中。以北京為例,在每十萬人擁有的三級醫(yī)院數(shù)中,北京以0.488家排名全國第一。而在每千人擁有的執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)、每千人臨床醫(yī)生數(shù)、每千人注冊護士數(shù)中,北京都分別以4.92人、3.25人和5.33人排名全國第一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國中醫(yī)館行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示:

“十三五”規(guī)劃首次將“健康中國”寫進國家的5年規(guī)劃,把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位。5年來,人民健康狀況和基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性、可及性持續(xù)改善。中國醫(yī)院的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn),包括醫(yī)療服務(wù)能力、現(xiàn)代化醫(yī)院的管理以及醫(yī)院的運行機制等都需要不斷調(diào)整,以此來滿足老百姓日益增長的對醫(yī)療服務(wù)的需求。現(xiàn)如今,隨著各國醫(yī)療保障系統(tǒng)的不斷完善、醫(yī)學(xué)技術(shù)的提升、醫(yī)療器械的發(fā)展,在全球范圍內(nèi),現(xiàn)代醫(yī)院發(fā)展不斷面臨新的挑戰(zhàn)和問題,也正是這些挑戰(zhàn)的存在,才使得現(xiàn)代醫(yī)院呈現(xiàn)出一定的發(fā)展趨勢。

數(shù)據(jù)顯示,2016年至2021年,全國醫(yī)院數(shù)量由29140家增長至36570家,增長25.5%,其中滿足特定群體就醫(yī)需求的??漆t(yī)院數(shù)量由6642家增長至9699家,增長46%;農(nóng)村地區(qū)醫(yī)院數(shù)量由13640家增長至17294家,增長26.8%,其中??漆t(yī)院增速高達68.4%,由2034家增長至3425家;代表較高醫(yī)療技術(shù)水平的三級公立醫(yī)院由2232家增長至3275家,共增加1043家,中部地區(qū)增加278家,增長46.6%,西部地區(qū)增加411家,增長70.3%。2016年至2021年,全國各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)由741萬張增長至945萬張,增加204萬張,其中三級醫(yī)院增加102萬張2022年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)103.3萬個,其中醫(yī)院3.7萬個,在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個,民營醫(yī)院2.5萬個醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位975萬張,其中醫(yī)院766萬張。

中醫(yī)館開在社區(qū),身處熟人社會從而隨訪方便,可以快速而又低成本地收集到足夠數(shù)量符合研究方案要求經(jīng)過深度隨訪的臨床案例。如此,廣大中醫(yī)館的積極參與可以快速推動中醫(yī)藥真實世界研究的發(fā)展,用現(xiàn)代科學(xué)方法來證明中醫(yī)藥安全有效,幫助中醫(yī)藥走向現(xiàn)代化,獲得老百姓的廣泛認同。

預(yù)計線下中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)規(guī)模在未來5-10年 CAGR 達10%,民營中醫(yī)的行業(yè)規(guī)模 CAGR 達15%-18%,民營中醫(yī)館增速快。其主要原因包括利好政策的持續(xù)、亞健康狀態(tài)的普遍化與消費能力的提升。競爭格局方面,頭部民營中醫(yī)連鎖市占率僅約2.5%,跨地區(qū)擴張能力稀缺。具有異地擴張能力的頭部連鎖有望通過自建或并購提升市占率。

三、中醫(yī)館行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

通過研究人類歷史發(fā)展進程中發(fā)現(xiàn),重大的事件會帶來大量的產(chǎn)業(yè)改變,包括但不限于飲食結(jié)構(gòu)、體育鍛煉、社交方式以及康養(yǎng)保健等產(chǎn)業(yè)?,F(xiàn)代社會生活節(jié)奏快、工作壓力大,生活作息不健康等等,使得慢性病、老年病等亞健康人群日趨增多。此次疫情的爆發(fā)給了大眾一次當(dāng)頭棒喝,曾經(jīng)說要關(guān)注身體健康的口號此時此刻才真正喊進了心里。

人口老齡化加劇及慢病發(fā)生率的提升,為中醫(yī)藥的"治未病"帶來可觀的市場需求。在健康意識提升以及消費升級催化下,中醫(yī)藥需求逐步釋放,未來行業(yè)發(fā)展確定性增強。

2022-2026年,國家持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,在“醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥”三醫(yī)聯(lián)動改革方面不斷推進新政策落地。一方面,醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整、第四批藥品集中采購、第一批醫(yī)療器械帶量采購等政策落地,使醫(yī)藥企業(yè)利潤空間進一步壓縮,藥品生產(chǎn)企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型、調(diào)整營銷模式等挑戰(zhàn);另一方面,國家出臺多項政策鼓勵原研藥、創(chuàng)新藥,支持醫(yī)藥企業(yè)加大研發(fā)投入,同時不斷推進線上醫(yī)保支付、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、電子處方流轉(zhuǎn)等“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保+醫(yī)療+醫(yī)藥”相關(guān)政策落地。隨著醫(yī)藥行業(yè)在新藥研發(fā)、線上醫(yī)療等多方面深化改革創(chuàng)新,部分地區(qū)已經(jīng)在試點實行互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療全覆蓋的新模式,眾多醫(yī)藥企業(yè)紛紛瞄準線上機遇,加大線上布局。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國中醫(yī)館行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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