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2023機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局

工業(yè)機(jī)器人伴隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展而誕生和成長。在先進(jìn)工業(yè)化國家,大都會(huì)有工業(yè)機(jī)器人的更大舞臺(tái)。而作為發(fā)展中國家,我國的工業(yè)機(jī)器人起步較晚,上世紀(jì)80年代開始探索,到21世紀(jì)在少數(shù)領(lǐng)域有一定規(guī)模的商業(yè)性運(yùn)用,開始進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展,我國已經(jīng)連續(xù)成為全球工業(yè)機(jī)器人最大的市場(chǎng),而且在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新等方面已經(jīng)取得了較好的成果。中信證券指出,目前機(jī)器人行業(yè)處于發(fā)展初期,預(yù)測(cè)未來機(jī)器人行業(yè)將呈現(xiàn)“硬件先行”的發(fā)展趨勢(shì)。

2023機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。如何更好地提升國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌競(jìng)爭(zhēng)力、升級(jí)工業(yè)化水平,已成為經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一個(gè)非常重要的問題。當(dāng)前,工業(yè)機(jī)器人在工業(yè)制造領(lǐng)域的使用,正在成為推動(dòng)新型工業(yè)化的標(biāo)志性技術(shù)之一。

早在20世紀(jì)50年代末,歐美和日本等國的制造業(yè)就開始使用工業(yè)機(jī)器人。進(jìn)入新世紀(jì),工業(yè)機(jī)器人越來越多地融入信息化和人工智能因素,成為高技術(shù)工業(yè)生產(chǎn)“明星”??傊I(yè)機(jī)器人伴隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展而誕生和成長。在先進(jìn)工業(yè)化國家,大都會(huì)有工業(yè)機(jī)器人的更大舞臺(tái)。而作為發(fā)展中國家,我國的工業(yè)機(jī)器人起步較晚,上世紀(jì)80年代開始探索,到21世紀(jì)在少數(shù)領(lǐng)域有一定規(guī)模的商業(yè)性運(yùn)用,開始進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)。

后來者居上,一旦發(fā)力,就會(huì)有不同凡響的表現(xiàn),而非亦步亦趨。我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展,從誕生時(shí)就有了向新型工業(yè)化提升的技術(shù)創(chuàng)新取向。我國龐大和完整的工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系,使工業(yè)機(jī)器人如同是撒在肥沃大地上的樹種:萌芽、成長、壯大、成林。作為“世界工廠”,我國工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)用場(chǎng)景和市場(chǎng)規(guī)模,以及工業(yè)機(jī)器人制造能力培育,都有巨大的潛力,即受需求和供給雙向推動(dòng)。由于機(jī)器人在我國的萌發(fā)或引入一開始就受新型工業(yè)化的召喚,具有新型工業(yè)化的時(shí)代印記,所以凡提及和關(guān)注工業(yè)機(jī)器人者,都是在為新型工業(yè)化而思而行,為新型工業(yè)化的技術(shù)創(chuàng)新探尋可行路徑和創(chuàng)新方式。

進(jìn)入新型工業(yè)化階段,工業(yè)機(jī)器人的技術(shù)取向越來越傾向于替代和延伸“人腦”功能,并探索生成式人工智能的植入,產(chǎn)生更高人工智能水平的工業(yè)機(jī)器人。這是新時(shí)代工業(yè)機(jī)器人技術(shù)核心內(nèi)涵的演化方向,體現(xiàn)出新型工業(yè)化和未來工業(yè)的趨勢(shì)要求。

從運(yùn)勢(shì)看,如今工業(yè)機(jī)器人世界市場(chǎng)漸成規(guī)模。有調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)估,2022年至2031年,全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率可望達(dá)到27%。目前,我國是全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人新增裝機(jī)量達(dá)26.82萬臺(tái),占同期全球市場(chǎng)比重約51.9%。

數(shù)據(jù)顯示,2015年至2022年,我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率由17.5%提升至35.5%,也就是說,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人占比仍然不足四成;外資品牌工業(yè)機(jī)器人份額占六成以上。而且國產(chǎn)品牌是以小型工業(yè)機(jī)器人為主,對(duì)于技術(shù)和品質(zhì)要求更高的大型工業(yè)機(jī)器人,外資品牌的優(yōu)勢(shì)地位依然存在。即使是小型工業(yè)機(jī)器人,國產(chǎn)設(shè)備的性能、精度、耐用性等技術(shù)水平,與外資品牌尚且存在一定差距。

在大多數(shù)制造業(yè)部門,工業(yè)機(jī)器人滲透率還比較低,國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人有許多方面的滲透機(jī)會(huì)。特別是在一些新興領(lǐng)域,可以成為國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的突擊點(diǎn)。例如,在工業(yè)機(jī)器人分支的協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)力。與傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人相比,協(xié)作機(jī)器人具有安全、易用、靈活等特征。特別是在柔性操作要求較高的領(lǐng)域,由于仍較依賴人力,就為協(xié)作機(jī)器人的滲透提供了更多機(jī)會(huì)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

工業(yè)機(jī)器人向工業(yè)領(lǐng)域的廣泛滲透,可以帶動(dòng)供應(yīng)鏈的延伸,提升供應(yīng)鏈素質(zhì)。即使是外資工業(yè)機(jī)器人品牌進(jìn)入我國設(shè)廠,也會(huì)帶動(dòng)國外供應(yīng)鏈體系與我國市場(chǎng)連接,中外品牌合力將帶動(dòng)國內(nèi)零部件廠商的開拓布局。目前,除了操作系統(tǒng)、專用芯片外,協(xié)作機(jī)器人的其他核心零部件幾乎全部可以國產(chǎn)化。而本土供應(yīng)鏈的成長又會(huì)反哺國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的整體競(jìng)爭(zhēng)力,成為新型工業(yè)化有力的賦能力量,使新型工業(yè)化“風(fēng)景這邊獨(dú)好”。

從近期的訂單情況來看,機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)多家上市公司產(chǎn)品市場(chǎng)投放效果良好。

定位特種機(jī)器人業(yè)務(wù)的億嘉和3月22日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司共享充電系統(tǒng)目前已在蘇州、無錫、常州、北京等多地建設(shè)投運(yùn),客戶反饋良好;2022年,公司針對(duì)軌交機(jī)器人重點(diǎn)開展了產(chǎn)品研發(fā)、試用、驗(yàn)收等工作,產(chǎn)品應(yīng)用效果反饋良好。

匯川技術(shù)也在近日投資者關(guān)系活動(dòng)中透露,2022年,公司工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況較好,銷售訂單實(shí)現(xiàn)50%以上的增長。從銷售的工業(yè)機(jī)器人類型來看,雖然仍以SCARA為主,但一直在大力拓寬六軸機(jī)器人的產(chǎn)品類型及應(yīng)用,目前小負(fù)載六軸機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大批量銷售,中大負(fù)載六軸機(jī)器人進(jìn)入小批量應(yīng)用。

從業(yè)績來看,多家公司去年業(yè)績受益機(jī)器人業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大幅增長。奧普特2022年?duì)I收11.41億元,同比增長30.39%,凈利潤3.25億元,同比增長7.26%,該公司表示,主要系公司抓住新能源市場(chǎng)持續(xù)增長帶來的機(jī)器視覺的需求機(jī)遇。九號(hào)公司2022年度實(shí)現(xiàn)營收101.21億元,同比增長10.66%,凈利潤4.46億元,同比增長8.54%,該公司表示,報(bào)告期內(nèi),服務(wù)機(jī)器人通過新品的持續(xù)推進(jìn),實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。

國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出硬件優(yōu)勢(shì)。

浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林向介紹,“國內(nèi)硬件先行,是基于當(dāng)前我國在硬件上有一定的優(yōu)勢(shì),比如減速器方面近幾年國內(nèi)發(fā)展比較迅速,還有電機(jī)在機(jī)器人和工業(yè)制造上可以多方面應(yīng)用?!?/p>

“硬件先行”的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈,我國多家上市公司在研發(fā)投入上毫不懈怠,堅(jiān)持自主研發(fā),掌握核心技術(shù)。

機(jī)器人公司3月15日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司掌握機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、伺服系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、視覺技術(shù)、力度感知技術(shù)等核心技術(shù)。服務(wù)機(jī)器人零部件(線性執(zhí)行器)的江蘇雷利在上月接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,公司的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于能實(shí)現(xiàn)空心杯電機(jī)大批量生產(chǎn),并掌握精密齒輪箱減速器的核心技術(shù)。

億嘉和近幾年研發(fā)費(fèi)用持續(xù)提升,占營收比例14%左右,該公司表示,公司始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新為核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展戰(zhàn)略,在深圳、南京分別設(shè)置了研發(fā)中心,深圳研發(fā)院定位于機(jī)器人前沿和平臺(tái)技術(shù)的研發(fā),南京研發(fā)中心聚焦于具體產(chǎn)品的開發(fā),未來公司也會(huì)持續(xù)加大研發(fā)投入,繼續(xù)開展機(jī)器人技術(shù)及核心算法、各類功能部件等技術(shù)開發(fā)工作。

除了硬件,機(jī)器人產(chǎn)品落地離不開軟件嵌入,一些軟件企業(yè)與硬件優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,形成整體產(chǎn)品。

3月29日,匯川技術(shù)董秘辦工作人員表示,“工業(yè)機(jī)器人本身是一個(gè)系統(tǒng),結(jié)構(gòu)上包括機(jī)械部件、電氣部件和軟件系統(tǒng)(包括交互軟件、控制軟件等),屬于軟硬件結(jié)合的產(chǎn)品。機(jī)器人控制的性能表現(xiàn),也需要機(jī)械部件的匹配。目前,除了減速機(jī)外,匯川技術(shù)工業(yè)機(jī)器人的其他核心部件,包括電控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、絲杠、本體都實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā),具有非常好的成本優(yōu)勢(shì)?!?/p>

《2023-2028年機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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