銀行跑步進(jìn)場布局這類業(yè)務(wù) 銀保渠道成為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)力點(diǎn) 保險科技行業(yè)深度分析及發(fā)展前景報告

• 李波 2023年6月6日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 516 28
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“現(xiàn)在銀行理財、資本市場都不太適合我，但家庭資產(chǎn)還要保證安全穩(wěn)健，所以聽朋友介紹，我準(zhǔn)備用部分資金購買一些保險產(chǎn)品。”在一家大型銀行網(wǎng)點(diǎn)，記者看到正在向銀行理財經(jīng)理咨詢的李先生。

“現(xiàn)在銀行理財、資本市場都不太適合我，但家庭資產(chǎn)還要保證安全穩(wěn)健，所以聽朋友介紹，我準(zhǔn)備用部分資金購買一些保險產(chǎn)品?！痹谝患掖笮豌y行網(wǎng)點(diǎn)，記者看到正在向銀行理財經(jīng)理咨詢的李先生。

有李先生這樣想法的銀行客戶并不在少數(shù)。自今年以來，銀保渠道的保險產(chǎn)品受到熱捧，購買保險的客戶明顯增多了。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，近年來，銀行機(jī)構(gòu)普遍加大了對財富資管條線的重視程度，保險產(chǎn)品代銷因?qū)儆趶V義的財富業(yè)務(wù)，代銷保險收入已成為銀行業(yè)拉動業(yè)績增長的重要發(fā)力點(diǎn)，在銀行內(nèi)部受到重視且宣傳力度加大。

“特別是像一些儲蓄型的保險產(chǎn)品具有剛需屬性，與銀行客戶需求契合度高，有望在較長時間成為銀保渠道的主流產(chǎn)品，也因此，未來銀保渠道規(guī)模價值有望繼續(xù)高增長?！痹撊耸空f。

不少銀行跑步進(jìn)場布局保險代理業(yè)務(wù)，特別是中小銀行相比往年更加積極，前不久就有6家銀行相繼獲批經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)。從2022年和今年一季度銀保渠道保費(fèi)增速勢頭看，銀行與保險合作力度仍在持續(xù)加大。

銀行代銷保險規(guī)模穩(wěn)步增長

針對近期銀行跑步進(jìn)場的現(xiàn)象，多位受訪人士表示，在利率下行趨勢背景下，保險市場發(fā)展?jié)摿薮螅y行可憑借渠道優(yōu)勢快速做大規(guī)模，提升中間業(yè)務(wù)收入。

近兩年，多家大型商業(yè)銀行的代銷保險規(guī)模正在穩(wěn)步增長，代銷保險也成為了銀行相關(guān)工作人員推介的重點(diǎn)產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工商銀行代理銷售個人保險業(yè)務(wù)達(dá)1144億元;交通銀行代銷保險產(chǎn)品余額為2551.02億元，較2021年末增加337.21億元;

郵儲銀行也在2022年年報中表示，該行加快推進(jìn)財富管理轉(zhuǎn)型升級，提升專業(yè)化、差異化客戶資產(chǎn)配置能力，代理保險等業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)快速增長。

值得關(guān)注的是，相較以前，銀行機(jī)構(gòu)已從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向更加重視代銷保險產(chǎn)品的保障性和長期性，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨向更加優(yōu)良。多家銀行在過去一年的代理保險收入同比均取得較大幅度增長。

銀保渠道成為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)力點(diǎn)

受訪專家表示，在個人代理人隊伍規(guī)模下滑和個人代理人渠道保費(fèi)規(guī)?？s減的情況下，險企正在投入更多的資源發(fā)展銀保渠道，同時也通過多種方式提升銀保業(yè)務(wù)對公司的價值貢獻(xiàn)度。

2022年，上市壽險公司銀保業(yè)務(wù)占比持續(xù)攀升，部分公司銀保渠道業(yè)務(wù)占比已近三成。多家上市險企在年報中表態(tài)，看好銀保渠道的發(fā)展。

中國人壽壽險公司年報顯示，2022年，公司推進(jìn)“一體多元”渠道建設(shè)，其中一體為個人代理人業(yè)務(wù)，多元業(yè)務(wù)包括銀行、團(tuán)險、健康險、互聯(lián)網(wǎng)等。

2022年銀保渠道總保費(fèi)達(dá)634.15億元，同比增長28.6%。截至2022年末，中國人壽壽險公司銀保渠道客戶經(jīng)理達(dá)2.1萬人，人均產(chǎn)能同比提升9.1%。

平安壽險銀保渠道轉(zhuǎn)型也在提速。2022年，平安壽險代理人渠道實現(xiàn)個人業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)905.03億元，同比下降3.21%;銀保渠道實現(xiàn)個人業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)109.89億元，同比增長18.27%。

新業(yè)務(wù)價值方面，代理人渠道新業(yè)務(wù)價值229.32億元，同比下降26.2%。盡管該公司到2022年末代理人數(shù)量同比下降25.8%，但銀保渠道新業(yè)務(wù)價值同比增長15.9%，對壽險新業(yè)務(wù)價值貢獻(xiàn)度明顯提升。

“當(dāng)前銀保業(yè)務(wù)對于各家壽險公司的重要性不斷上升，接下來可以進(jìn)一步提升銀行與保險的合作層次，比如可以結(jié)合個人養(yǎng)老金的試點(diǎn)進(jìn)度，從高凈值人群和普通銀行儲戶等人群全面拓展銀行保險業(yè)務(wù)?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

銀保渠道還須深度融合

在銀保渠道保費(fèi)高速增長的背后，銀保渠道面臨的產(chǎn)品同質(zhì)化、手續(xù)費(fèi)高企等問題也引起業(yè)內(nèi)的關(guān)注。

有業(yè)內(nèi)專家表示，目前銀保渠道的保險產(chǎn)品主要是短期躉繳型分紅產(chǎn)品，險種單一、雷同且與銀行儲蓄產(chǎn)品相似，在某種程度上構(gòu)成競爭關(guān)系，形成銀行產(chǎn)品與保險產(chǎn)品“兩張皮”現(xiàn)象。

對此，工銀安盛人壽總裁吳茜認(rèn)為，一是：圍繞特定客群的風(fēng)險保障需求，特別是健康和養(yǎng)老需求，和銀行其他理財產(chǎn)品、金融產(chǎn)品形成差異化，真正從產(chǎn)品端為客戶創(chuàng)造價值。以“產(chǎn)品+服務(wù)”去細(xì)分客群，從服務(wù)端發(fā)揮保險公司優(yōu)勢。

二是：打破目前銀保服務(wù)停留在銷售端的現(xiàn)狀，從客戶價值激發(fā)、從銷售到后續(xù)理賠以及服務(wù)等方面，構(gòu)造一個覆蓋客戶全生命旅程的、響應(yīng)前中后端多方位需求的極致客戶體驗。

三是：在銀保渠道生態(tài)鏈中，保險公司是唯一能夠全面提供金融服務(wù)之外的健康服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)的機(jī)構(gòu) ，因此，保險公司需要通過和銀行共建場景，來為客戶提供更高頻的接觸和服務(wù)，真正實現(xiàn)銀行和保險的價值共創(chuàng)。

上市保險公司保險科技發(fā)展規(guī)劃

在《保險科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》《中國保險業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”規(guī)劃》等一系列規(guī)劃意見的指導(dǎo)下,以保險科技賦能,探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為保險業(yè)發(fā)展的必然路徑。

在加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，上市保險公司將強(qiáng)化科技能力建設(shè)作為“先手棋”。

中國人保年報顯示，過去一年，其深化科技體制機(jī)制改革，加大科技創(chuàng)新資源投入，積極推進(jìn)自主數(shù)據(jù)中心建設(shè)，構(gòu)筑支撐集團(tuán)核心業(yè)務(wù)運(yùn)行的多地多中心多活/災(zāi)備體系。

同時，加快核心系統(tǒng)建設(shè)和關(guān)鍵技術(shù)突破，初步建成集團(tuán)統(tǒng)一技術(shù)和數(shù)據(jù)平臺，加強(qiáng)數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理，推進(jìn)人工智能技術(shù)在多個業(yè)務(wù)場景應(yīng)用落地，推動經(jīng)營管理向數(shù)字化、智能化升級。

從中國人壽壽險公司了解到，2022年，該公司全面完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)型，成功構(gòu)筑全新自主掌控的分布式數(shù)字基座，實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理能力提升兩倍、單位空間存儲利用率提升3倍、單位空間計算利用率提升266%。

與此同時，中國人壽壽險公司數(shù)字能力持續(xù)深化拓展。通過全面優(yōu)化數(shù)據(jù)管理體系，細(xì)化數(shù)據(jù)分類分級管控，強(qiáng)化數(shù)據(jù)融合驅(qū)動，該公司在業(yè)內(nèi)首家獲評數(shù)據(jù)管理能力成熟度(DCMM)最高等級;

智能機(jī)器人應(yīng)用數(shù)量同比增長326%，全面賦能銷售、服務(wù)、運(yùn)營、風(fēng)控等各類業(yè)務(wù)場景。

中國平安則亮出一組非常直觀的數(shù)據(jù)：截至2022年末，中國平安擁有近3萬名科技開發(fā)人員、近3900名科學(xué)家的一流科技人才隊伍。該公司科技專利申請數(shù)累計達(dá)46077項，位居國際金融機(jī)構(gòu)前列。

其中，發(fā)明專利申請數(shù)占比近95%，PCT及境外專利申請數(shù)累計達(dá)9335項。據(jù)介紹，中國平安在人工智能技術(shù)領(lǐng)域、金融科技和數(shù)字醫(yī)療業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專利申請數(shù)排名均居全球首位。

保險科技賦能成效顯著

伴隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略向縱深推進(jìn)、科技能力建設(shè)不斷得到強(qiáng)化，科技賦能保險經(jīng)營各環(huán)節(jié)的成效愈發(fā)顯著。

2022年，人保財險實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入2711.6億元，同比增長6.2%，車險續(xù)保率同比提升1.3個百分點(diǎn)，承保數(shù)量與車均保費(fèi)實現(xiàn)雙增長。這一成績的背后，也與科技手段的應(yīng)用緊密相關(guān)。

中國人保在年報中表示，通過創(chuàng)新運(yùn)用科技工具，提升風(fēng)險識別和精細(xì)化定價能力，強(qiáng)化承保風(fēng)險選擇，人保財險的機(jī)動車輛險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到明顯改善。

人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)手段的深入應(yīng)用，還在運(yùn)營服務(wù)方面展現(xiàn)出巨大的潛力。

中國人壽壽險公司透露，通過推廣便捷順暢的線上化服務(wù)，中國人壽壽險APP注冊用戶數(shù)達(dá)1.29億戶，月活人數(shù)同比增長6.8%。同時，個人業(yè)務(wù)無紙化投保率超99.9%，保全、理賠線上化服務(wù)率保持在90%以上。

在科技的加持下，保險服務(wù)不僅有溫度，更有讓消費(fèi)者滿意的“速度”。年報顯示，2022年，中國人壽壽險公司持續(xù)提供多場景便捷賠付方式，理賠獲賠率超99.6%，平均時效0.43天。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國保險科技行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

例如，在數(shù)字化風(fēng)控方面，平安壽險智能投保雙錄創(chuàng)新融合智能視覺、語音識別等技術(shù)，實現(xiàn)雙錄全流程的智能合規(guī)檢測，并在全國機(jī)構(gòu)推廣使用，2022年，累計完成超140萬件案件智能質(zhì)檢;

構(gòu)建理賠智能審核系統(tǒng)，試點(diǎn)機(jī)構(gòu)累計完成超10萬件復(fù)雜案件的全自動理賠，理賠效率較傳統(tǒng)模式提升超28%。

平安產(chǎn)險依托鷹眼系統(tǒng)DRS2.0、平安企業(yè)寶等技術(shù)平臺，為客戶提供線上線下多元化風(fēng)險管理服務(wù)，2022年，累計為客戶提供千人千面精準(zhǔn)預(yù)警超441萬次，為超3.8萬家企業(yè)客戶和重點(diǎn)工程項目提供防災(zāi)防損服務(wù);

通過生物識別技術(shù)，為客戶提供自助化風(fēng)險識別及防范工具，2022年，已累計識別投保牲畜超百萬頭，人工智能識別準(zhǔn)確率達(dá)90%以上，有效降低了農(nóng)險欺詐風(fēng)險。

年報顯示，2022年，中國太保在既有遠(yuǎn)程移動、無紙化辦公基礎(chǔ)上，通過人工智能、云技術(shù)、通訊加密等前沿科技賦能，正式啟動自主研發(fā)的智慧辦公一體化平臺——遠(yuǎn)程協(xié)同辦公平臺，服務(wù)于自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)介紹，該平臺不僅能夠通過端到端數(shù)據(jù)加密、智能化服務(wù)，有效解決原有的各類遠(yuǎn)程辦公系統(tǒng)無統(tǒng)一入口等問題，確保了遠(yuǎn)程辦公的安全性、高效性，還能夠通過“數(shù)字員工”輔助員工自動完成信息檢索、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等日常作業(yè)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐將提速

展望未來，中國人保表示，保險業(yè)將適應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)和客戶需求變化，加快推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

風(fēng)險減量管理等新模式的發(fā)展以及大數(shù)據(jù)、人工智能等保險科技的應(yīng)用，將進(jìn)一步推動保險業(yè)產(chǎn)品服務(wù)、銷售模式和商業(yè)模式創(chuàng)新。

對此，中國人保提出，科技板塊將持續(xù)強(qiáng)化科技賦能，其中，人?？萍紝⒕o緊圍繞主業(yè)發(fā)展需求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)統(tǒng)一架構(gòu)落地，不斷深化保險科技創(chuàng)新應(yīng)用;

人保金服將聚焦數(shù)字運(yùn)營服務(wù)、車生態(tài)家生活服務(wù)和場景創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域，服務(wù)集團(tuán)和主業(yè)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

中國人壽壽險公司在年報中表示，長期來看，我國人身險業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，高質(zhì)量發(fā)展是行業(yè)的主旋律，市場主體加快轉(zhuǎn)型探索，保險科技深度賦能，經(jīng)營管理鏈條的數(shù)字化、智能化大幅提升，行業(yè)內(nèi)生動力強(qiáng)勁。

在近日舉行的2022年業(yè)績發(fā)布會上，該公司提出，今年要加快推進(jìn)“八大工程”，其中就包括“金融科技數(shù)字化工程”。

中國太保也提出持續(xù)落地“大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略。中國太保集團(tuán)副總裁俞斌表示，太?！按髷?shù)據(jù)”戰(zhàn)略的落地，主要還是通過科技規(guī)劃的編制以及設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)的。

過去3年，科技規(guī)劃ITDP2.0主要集中在治理管控能力、自主研發(fā)能力、協(xié)同能力平臺、數(shù)據(jù)服務(wù)能力以及創(chuàng)新發(fā)展能力5大能力的建設(shè)。

探索“科技+保險”新路徑

中國人壽積極強(qiáng)化科技企業(yè)和人員保險保障，全力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)企業(yè)和專精特新企業(yè)。

一方面完善科技保險體系，參與專利保險、首臺(套)重大技術(shù)裝備保險、新材料首批次應(yīng)用保險試點(diǎn)，探索開展首版次軟件保險、知識產(chǎn)權(quán)保險等業(yè)務(wù);

另一方面針對科研人員、科技企業(yè)家、“雙創(chuàng)”重點(diǎn)群體開發(fā)特色金融保險產(chǎn)品，提供職業(yè)責(zé)任、人身意外以及健康養(yǎng)老等保險保障服務(wù)。

《2023-2028年中國保險科技行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國保險科技行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

  保險科技，一般而言指信息革命后，推進(jìn)保險行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級所涉及的一系列的新技術(shù)和現(xiàn)代科技。這些新技術(shù)的應(yīng)用方向包括保險產(chǎn)品的創(chuàng)新，營銷升級，保險公司內(nèi)部管理效率的提升等等。隨著保險科...

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