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珠寶行業(yè)調(diào)研 2023黃金珠寶首飾市場現(xiàn)狀及前景分析

根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計,按銷售額計算,2022年,我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約7190億元,與上一年基本持平。 其中,黃金產(chǎn)品仍排名最高,占比57%,鉆石產(chǎn)品、翡翠產(chǎn)品分別占比11%與21%。

珠寶行業(yè)市場到底多大?隨政策逐步放開,疊加人均可支配收入水平提升,國內(nèi)珠寶行業(yè)市場規(guī)模實現(xiàn)快速擴(kuò)張。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2008年我國珠寶行業(yè)市場僅2119 億元,經(jīng)過多年的快速發(fā)展,至2022年已經(jīng)達(dá)到8159億元,期間CAGR達(dá)到10%。

根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計,按銷售額計算,2022年,我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約7190億元,與上一年基本持平。 其中,黃金產(chǎn)品仍排名最高,占比57%,鉆石產(chǎn)品、翡翠產(chǎn)品分別占比11%與21%。

國內(nèi)黃金市場形成了以消費為主、投資為輔的需求結(jié)構(gòu)。消費需求占比長期在60%以上,投資需求次之,占比在30%左右 。黃金需求周期來自于消費需求周期與投資需求周期的疊加。消費需求的可選屬性較強,對金價的敏感度較低,投資需求對黃金價格的敏感 度較高。

黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游黃金、鉆石等原材料供應(yīng),中游的制造設(shè)計及下游的終端零售環(huán)節(jié),其中下游環(huán)節(jié)的附加值較高,盈利能力較強。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國珠寶首飾行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

珠寶首飾行業(yè)市場深度分析

日前,佛山市全球黃金珠寶產(chǎn)業(yè)投資大會在廣東省佛山市舉行,吸引28家產(chǎn)業(yè)鏈重點機(jī)構(gòu)、企業(yè)進(jìn)行簽約落戶;佛山市順德區(qū)倫教街道黃金珠寶創(chuàng)新生態(tài)城首期項目——金福盛黃金珠寶時尚產(chǎn)業(yè)園奠基動工,總投資約300億元,規(guī)劃用地面積1600畝……圍繞黃金珠寶行業(yè)發(fā)展,佛山市正全力培育千億元級黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群。

珠寶首飾行業(yè)在我國的發(fā)展起步時間較晚,珠寶首飾的競爭格局正在慢慢形成。目前,國內(nèi)珠寶首飾高端市場,主要被卡地亞(Cartier)等國際珠寶巨頭所壟斷,而占據(jù)市場主要份額的中端市場則競爭激烈,各大珠寶首飾公司紛紛加快銷售渠道的建設(shè)步伐,擴(kuò)大品牌影響力,以便迅速占領(lǐng)市場。

隨著珠寶首飾消費群體的變化,預(yù)測個性定制將成為終端市場的主流。由于我國人口結(jié)構(gòu)問題,這種轉(zhuǎn)變將比以往的主流商業(yè)模式更替更加快速,未來可能將有大量珠寶首飾企業(yè)因渠道轉(zhuǎn)型問題遭受市場淘汰。與此同時,結(jié)合短期內(nèi)疫情反復(fù)的形勢特點,推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、線上化、合理解決跨境貿(mào)易等問題將成為企業(yè)在當(dāng)下轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵因素。

黃金價格的波動受到多種因素的共同作用,內(nèi)部因素的影響來自供需方面,外部因素的影響來自于貨幣金融形勢、國際政治格局及消費習(xí)慣等。 1)供需關(guān)系對金價的影響:黃金具有商品屬性,供給量大于需求量,金價下跌。其中,黃金供給的來源分為礦產(chǎn)金、再生金及各國央行對黃金 儲備的拋售。黃金需求可分為珠寶首飾需求、工業(yè)需求和投資需求,珠寶首飾占總需求比重達(dá)60%

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)上有主要為黃金、K金原材料供應(yīng),主要供應(yīng)商包括紫金礦業(yè)、赤峰黃金、山東黃金、中國黃金、湖南黃金等;中游為黃金首飾的設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)加工,主要黃金首飾生產(chǎn)商包括周大福、周生生、潮宏基、金一文化、老鳳祥、六福珠寶等;下游通過百貨公司、代理加盟商、專賣店、電商等渠道銷售給終端消費者。

行業(yè)利潤分布上看,黃金及鉆 石兩大主要品類的各環(huán)節(jié)的附加值分布均呈現(xiàn)“微笑曲線”。其中以鉆石鑲嵌類的價值鏈為例,上游開采環(huán)節(jié)利潤較 高,據(jù)戴比爾斯財報,其毛利率高達(dá) 70%。中游主要從事切割、打磨、拋光等勞動密集型活動,利潤率低,毛利率約 為 10%。下游品牌及零售環(huán)節(jié)附加值較高,據(jù)各公司財報及調(diào)研情況來看,品牌方毛利率約為 25%+;門店銷售環(huán)節(jié) 毛利率約為 30%-50%。

目前國內(nèi)黃金珠寶行業(yè)呈現(xiàn)國際品牌、港資品牌與內(nèi)地品牌三足鼎立的局面。國際大牌主要包括兩類,一類是以蒂凡尼、卡地亞為代表的高端奢侈珠寶品牌,具有獨特的品牌內(nèi)涵和悠久的歷史,主要面向高消費群體。另一類是以施華洛世奇、潘多拉等為代表的輕奢珠寶品牌,主要覆蓋年輕消費者。港資品牌以周大福、周生生、六福珠寶為代表,定位于中高端市場,近年來通過加盟形式在內(nèi)地布局下沉市場,面向更多元的消費群體。內(nèi)地品牌以中國黃金、老鳳祥、周大生等為代表。

黨的二十大報告指出,高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)。佛山、順德錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),成功引進(jìn)投資300億元的粵港澳大灣區(qū)黃金珠寶創(chuàng)新生態(tài)城項目,進(jìn)一步加快集聚黃金珠寶產(chǎn)業(yè)資源,打造千億級黃金珠寶首飾產(chǎn)業(yè)集群;高標(biāo)準(zhǔn)、高站位、高質(zhì)量謀劃佛山倫教珠寶時尚產(chǎn)業(yè)園,以珠寶首飾、智能制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)為三大重點發(fā)展方向,全方位驅(qū)動黃金珠寶產(chǎn)業(yè)騰飛。

根據(jù)國家局統(tǒng)計顯示:2017-2022年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2022年中國人均GDP達(dá)到8.57萬元,同比增長5.83%。2022年中國居民人均可支配收入為3.69萬元,同比增長5%,相較2017年增長了1.09萬元。黃金首飾作為可選屬性極強的消費品, 其規(guī)模與人均可支配收入水平高度相關(guān),未來隨著我國居民人均收入水平提高,特別是中高收入人群規(guī)模擴(kuò)大,傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)的市場空間將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

珠寶首飾行業(yè)市場前景分析

新生消費群體規(guī)模龐大?!?5及90后”約3.26億人,占比23.61%,巨大的人口基數(shù)為市場注入新活力。且20-35歲年輕一代消費主力進(jìn)入工作領(lǐng)域,逐漸掌握消費自主權(quán)。新生消費群體更具消費活力,黃金珠寶消費呈現(xiàn)出常態(tài)化和個性化消費趨勢。年輕一代消費主力經(jīng)濟(jì)獨立掌握消費自主權(quán),超強的購買力。具有“情緒型”消費特征,想買就買不需等到特定時機(jī)和特定地點。與以往追求產(chǎn)品保值、貴價的中年消費群體不同,在富裕的時代下成長的年輕消費一代,對彰顯個性設(shè)計款式飾品更有消費熱情。飾品的購買主要需求為滿足日常彰顯個性需求,消費呈現(xiàn)出日?;徺I趨勢。在三四線消費渠道日趨完善、中產(chǎn)階級崛起以及千禧一代和Z時代進(jìn)入消費市場情形下,驅(qū)動黃金珠寶增速。

我們明顯感受到國際珠寶企業(yè)對進(jìn)入中國市場抱有極大的熱情。但他們對國內(nèi)的政策不了解,對進(jìn)入國內(nèi)市場后的反響也不確定?!睂毥恢行呢?fù)責(zé)人認(rèn)為,淮海新天地進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)將成為一個吸引力極強的窗口,一方面寶交中心能把示范區(qū)的優(yōu)惠支持政策宣介出去,另一方面淮海新天地的高端消費屬性也使其成為國際珠寶企業(yè)落地中國第一站的最佳選擇。

在消費升級和技術(shù)升級的驅(qū)動下,新零售的模式應(yīng)運而生,越來越多的珠寶零售企業(yè)開展要素變革的探索,以提升經(jīng)營效率,降低運營成本,不斷適應(yīng)和滿足消費者的消費需求。銷售研發(fā)方面,珠寶零售企業(yè)通過市場數(shù)據(jù)分析、熱區(qū)識別、重復(fù)到店提醒、顧客形態(tài)識別等新技術(shù),更清晰地了解目標(biāo)市場的需求特征和消費者偏好特性;利用自身和其他第三方機(jī)構(gòu)掌握的大數(shù)據(jù)資源進(jìn)行用戶畫像、用戶行為分析,更加精準(zhǔn)地進(jìn)行廣告投放。供應(yīng)鏈協(xié)同方面,珠寶企業(yè)利用自身在產(chǎn)業(yè)鏈中最貼近消費者的特點,在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中成為消費者的“代言人”,刺激供應(yīng)鏈向需求導(dǎo)向的個性化和定制化方向重構(gòu)。同時,不斷發(fā)展的IT技術(shù),使得珠寶企業(yè)能夠搭建供應(yīng)鏈管理平臺,實現(xiàn)多渠道共享庫存、自動供應(yīng)商派單等功能,以提升產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng),實現(xiàn)企業(yè)和供應(yīng)商的降本增效。銷售網(wǎng)絡(luò)方面,珠寶企業(yè)通過不斷完善線上線下的全渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè),從而建立與消費者更加便捷的連接通道,最大程度地滿足消費者隨時瀏覽、實體體驗的購物需求,形成多樣性、多維度和多觸達(dá)點的新零售經(jīng)營形態(tài)。

隨著消費者對珠寶首飾的需求不斷增加,珠寶首飾行業(yè)也會推出更多新型產(chǎn)品,更多智能產(chǎn)品,以滿足消費者的需求,擴(kuò)大市場規(guī)模。此外,在線渠道的發(fā)展也將進(jìn)一步促進(jìn)中國珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展,有助于拓寬市場規(guī)模??偟膩碚f,中國珠寶首飾行業(yè)的市場前景一片光明,未來將繼續(xù)保持增長勢頭。

另外,未來結(jié)婚人數(shù)的持續(xù)走低將對珠寶行業(yè)造成一定的沖擊但是由于消費能力的提升和需求的多元,以及年輕群體在珠寶行業(yè)的消費影響力,未來幾年中國珠寶行業(yè)的市場規(guī)模將依然保持增長趨勢預(yù)計2025年,我國珠寶首飾行業(yè)市場規(guī)模將在9445。

中等檔次各首飾品牌就不斷崛起在眾多的中國珠寶品牌中,其是成立于上海的知名珠寶首飾品牌,不僅為消費者提供了線上和線下同時銷售的方式,并且很多產(chǎn)品支持貨到付款北極光鉆石的拋光對稱和切割都達(dá)到Ideal的標(biāo)準(zhǔn),擁有3。

黃金首飾作為可選屬性極強的消費品, 其規(guī)模與人均可支配收入水平高度相關(guān),未來隨著我國居民人均收入水平提高,特別是中高收入人群規(guī)模擴(kuò)大,傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)的市場空間將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

欲了解更多關(guān)于珠寶首飾行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國珠寶首飾行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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