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2023牛奶行業(yè)報告 牛奶行業(yè)市場供需分析

近兩年全國奶制品需求大幅增長,人均奶制品消費量從2019年的35.8公斤上升到2021年的42.3公斤。相比2019年,2021年全國奶類產(chǎn)量總量增加480萬噸,年均增長7%,2022年上半年增長8.4%。

牛奶行業(yè)市場到底多大?中國牛奶行業(yè)的市場規(guī)模約為7000億元,其中奶粉市場規(guī)模為3000億元,全脂牛奶市場規(guī)模為1400億元,脫脂牛奶市場規(guī)模約為1300億元,酸奶市場規(guī)模約為1200億元,乳酸菌奶市場規(guī)模約為1000億元。

受中國經(jīng)濟發(fā)展的影響,牛奶行業(yè)正處在快速發(fā)展階段,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:首先,中國人口數(shù)量的增加及收入水平的提升,推動了牛奶的消費量的增加,使得牛奶行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大;其次,隨著消費者對牛奶產(chǎn)品質(zhì)量及安全的要求越來越高,牛奶企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,從而推動牛奶行業(yè)的發(fā)展;最后,政府支持農(nóng)業(yè)發(fā)展,推動牛奶行業(yè)技術(shù)不斷進步,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,使得牛奶行業(yè)取得了良好的發(fā)展。

中國式現(xiàn)代化是人口規(guī)模巨大的現(xiàn)代化。我國有 14 億多人口、超 4 億中等收入群體,是全球最具潛力的大市場。隨著2022版膳食指南推薦,奶類及奶制品每日攝入量改為300-500g。牛奶也再度引起了消費者的關(guān)注。

近兩年全國奶制品需求大幅增長,人均奶制品消費量從2019年的35.8公斤上升到2021年的42.3公斤。相比2019年,2021年全國奶類產(chǎn)量總量增加480萬噸,年均增長7%,2022年上半年增長8.4%。

2022年,國家相關(guān)部分先后發(fā)布了《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》、《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》等。提出,實施牛羊發(fā)展五年行動計劃,大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強奶源基地建設(shè),優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系,推進飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。實施奶業(yè)振興工程。改造升級一批適度規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場,推動重點奶牛養(yǎng)殖大縣整縣推進生產(chǎn)數(shù)字化管理,建設(shè)一批重點區(qū)域生鮮乳質(zhì)量檢測中心,建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)飼草料基地。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國牛奶行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析:

牛奶行業(yè)市場分析

牛奶是牛乳的俗稱,其營養(yǎng)豐富、易消化吸收、物美價廉、食用方便,人稱“白色血液”,是最理想的天然食品。牛奶產(chǎn)業(yè)鏈來看,其上游主要為飼料行業(yè)及奶牛養(yǎng)殖行業(yè);中游為牛奶的生產(chǎn)、加工及供應,其中生產(chǎn)加工出來的牛奶主要可分為生鮮奶(原奶)、消毒鮮奶(巴氏奶)和滅菌奶(常溫奶)三大類;下游則主要是經(jīng)過商超、便利店、酒店餐飲、電商平臺等銷售渠道到終端消費者。

全世界大概有10億頭牛,每種都能產(chǎn)奶,但只有1/7能被稱為奶牛。如今全世界常見的奶牛品種有6種,原產(chǎn)于荷蘭的荷斯坦牛是全世界最常見的奶牛品種。

收入水平是決定消費者購買能力的指標,同時也決定了消費人群在牛奶飲食上支出額度,隨著人們收入水平的不斷提高,可支配收入隨之提高,購買能力也在不斷提高,每月在牛奶等飲食上的支出不斷增加,家庭月牛奶消費支出與家庭月收入有正相關(guān)關(guān)系。

供給市場來看,近些年來我國牛奶行業(yè)上游奶牛數(shù)量減少,但牛奶產(chǎn)量不斷增加。奶牛數(shù)量和奶牛單產(chǎn)決定原奶供給,我國牛奶行業(yè)上游奶牛養(yǎng)殖情況來看,過去我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主,但隨著國內(nèi)對奶制品安全意識提高及奶牛監(jiān)管力度提升,大量小規(guī)模散戶被取締,奶牛養(yǎng)殖規(guī)?;潭炔粩嗵嵘?,奶牛數(shù)量也隨之下降。從2014年到2021年,我國奶牛數(shù)量總體下降,2014年我國奶牛數(shù)量840萬頭,到2021年便下降至620萬頭,減少了220萬頭。

我國乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長,涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)。具體來看,我國乳制品上游為奶源供應,包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)等;中游為乳制品加工制造,包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機等各類銷售渠道。

我國牛奶的需求市場主要集中在北上廣深一線城市和經(jīng)濟發(fā)達二三線城市和地區(qū),與地區(qū)的經(jīng)濟、人口、收入水平和飲食習慣都有一定的關(guān)系,華北、華南、上海及蘇浙地區(qū)均是我國純牛奶的銷售重點市場區(qū)域。伊利的銷售市場側(cè)重華北、華南,蒙牛銷售市場側(cè)重華北,而光明乳液的銷售市場則主要集中在上海、蘇浙周邊地區(qū)。

與此同時,乳制品消費也更加多元化,西餐、烘焙、新式奶茶等“新食尚”大放異彩?!?022年中國奶商指數(shù)報告》顯示,82.2%的消費者在選購奶茶時會關(guān)注牛奶、奶蓋要素。伴隨消費升級,乳制品消費也呈現(xiàn)出高端化趨勢,半數(shù)以上消費者傾向于購買價格更高、功能性更強的乳制品。“品質(zhì)保障”則是高端乳制品最大的吸引點。

在資本市場,我國目前約有35家上市、掛牌乳企,2022年上半年合計營收約為1889.27億元。在荷蘭合作銀行公布的“2022年全球乳業(yè)20強”榜單中,伊利以182億美元的營業(yè)額位居“全球乳業(yè)五強”,連續(xù)9年保持亞洲乳業(yè)第一。蒙牛以137億美元營業(yè)額躍居世界乳業(yè)第七位。

就自給率而言,2021年全國奶類總供給量為6007噸,其中,國內(nèi)奶業(yè)總產(chǎn)量為3778萬噸,進口乳制品2229萬噸,自給率為62.9%?!吨袊用裆攀持改?2022年)》建議乳制品每天攝入量為300克-500克。按下限算,全國奶類總需求量是1.5億噸,如果按照62.9%的自給率計算,國內(nèi)需要達到5657萬噸的產(chǎn)量。

2021年,我國進口乳制品折合液態(tài)奶占到全球貿(mào)易總量的32%。如果按照奶類消費需求4%增長率算,2025年我國奶制品進口量要占到全球貿(mào)易總量的36%。專家表示,目前乳制品主要出口國家和地區(qū)是新西蘭、澳大利亞、美國、歐盟,但聯(lián)合國糧農(nóng)組織預測,到2031年,全球牛奶產(chǎn)量將達到10.6億噸,1/3以上增產(chǎn)來自南亞。不可能完全依靠進口滿足國內(nèi)需求,因此70%的自給率是底線,也是中國奶業(yè)的奮斗目標。

牛奶行業(yè)前景分析

從相關(guān)政策歷程來看,2008年,是中國奶業(yè)發(fā)展的一個重要節(jié)點。當年10月,國務院頒布了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》。這是我國奶業(yè)的第一部法規(guī),具有里程碑意義?!笆濉捌陂g,《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極引導企業(yè)通過跨地區(qū)兼并、重組,淘汰落后生產(chǎn)能力,推動乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)升級。“十三五”期間,《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,提出,優(yōu)化區(qū)域布局、發(fā)展奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務?!笆奈濉捌陂g,《中國奶業(yè)”十四五“戰(zhàn)略發(fā)展指導意見》提出要加強引導人民奶類消費水平,積極優(yōu)化豐富乳品供給結(jié)構(gòu),加快奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè),推進奶業(yè)全面振興。

未來,中國牛奶行業(yè)將朝著可持續(xù)發(fā)展、科技創(chuàng)新、智能化等方向發(fā)展。從長遠來看,中國牛奶行業(yè)將會邁入到快速發(fā)展的新階段:一是政府政策的支持,政府將進一步加強對牛奶行業(yè)的政策支持,支持牛奶行業(yè)的發(fā)展;二是新興技術(shù)的應用,牛奶行業(yè)將加大投入,加強技術(shù)創(chuàng)新,推動牛奶行業(yè)的發(fā)展;三是環(huán)境保護的加強,牛奶行業(yè)將加大環(huán)境保護投入,對牛奶行業(yè)的發(fā)展及社會的可持續(xù)發(fā)展將有積極的影響。

總體而言,中國牛奶行業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)取得了顯著的增長,并將在未來幾年繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢。政府的政策支持,科技的創(chuàng)新,以及可持續(xù)發(fā)展的觀念,都將推動牛奶行業(yè)的發(fā)展,使中國牛奶行業(yè)走向繁榮昌盛。

目前,全國奶類需求每年5500萬噸,五年后至少是6000萬噸以上,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等九部委《 關(guān)于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》中提出,“力爭到2025年全國奶類產(chǎn)量達到4500萬噸” 也就是說按照目標要求,到2025年,牛奶產(chǎn)量需要增加約1000萬噸,年均增加約200萬噸,艱巨的任務,要想更上一層樓,就需要加倍努力。

具體而言,一是奶業(yè)綜合產(chǎn)能明顯提升,奶類產(chǎn)量突破4500萬噸,奶源自給率保持在70%以上,乳制品質(zhì)量安全水平不斷提高,產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率保持在99%以上;二是產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性明顯提升,產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制顯著優(yōu)化;三是奶業(yè)核心競爭力明顯提升,打造一批S級奶牛場和一批3A級乳品企業(yè);四是奶業(yè)綠色發(fā)展水平明顯提升,奶牛養(yǎng)殖廢棄物綜合利用率達80%以上。

牛奶行業(yè)研究報告主要分析了牛奶行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場特點等)、生產(chǎn)分析(生產(chǎn)總量、供需平衡等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產(chǎn)品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業(yè)主導驅(qū)動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運能力、牛奶行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風險分析、行業(yè)發(fā)展前景預測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹,分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng),真實準確地反映了我國牛奶行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

想要了解更多牛奶行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國牛奶行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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