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2023全國(guó)電解鋁產(chǎn)能情況與供需趨勢(shì)分析

根據(jù) 2020 年 11 月中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì) 長(zhǎng)文獻(xiàn)軍《中國(guó)鋁工業(yè)“十四五”發(fā)展思路》的主題演講中的信息,“十四五”期 間,國(guó)內(nèi)電解鋁布局調(diào)整將基本完成,產(chǎn)能形成天花板。據(jù)惠譽(yù)測(cè)算,國(guó)內(nèi)電解鋁 產(chǎn)能天花板預(yù)計(jì)在 4500 萬(wàn)噸左右。

截至5月29日,中國(guó)主要市場(chǎng)電解鋁社會(huì)庫(kù)存為57.3萬(wàn)噸,較5月25日的59.9萬(wàn)噸減少2.6萬(wàn)噸。

從電解鋁供需端來(lái)看,據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì),2023年5月份,我國(guó)電解鋁的產(chǎn)量為343萬(wàn)噸,同比上漲0.54%,環(huán)比增長(zhǎng)3.47%。而我國(guó)電解鋁的社會(huì)庫(kù)存從3月初開(kāi)始持續(xù)去庫(kù),截至5月29日,鋁錠社會(huì)庫(kù)存57.3萬(wàn)噸,累計(jì)去庫(kù)67.6萬(wàn)噸。

2023全國(guó)電解鋁產(chǎn)能情況與供需趨勢(shì)分析

全國(guó)電解鋁產(chǎn)能提升趨緩,最新產(chǎn)能為 4466 萬(wàn)噸。從近十余年國(guó)內(nèi)的電解 鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)情況來(lái)看,國(guó)內(nèi)的電解鋁產(chǎn)能呈現(xiàn)出穩(wěn)步提升的趨勢(shì)。但自 2018 年 11 月國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能有所縮減以來(lái),電解鋁產(chǎn)能增速有所下滑。根據(jù)阿拉丁數(shù)據(jù), 截止 2023 年 3 月,國(guó)內(nèi)電解鋁總產(chǎn)能為 4466.1 萬(wàn)噸。

電解鋁是高耗能品種,產(chǎn)能存在天花板限制。從電解鋁的耗能情況來(lái)看,根 據(jù)百川盈孚信息,電解鋁在生產(chǎn)過(guò)程中單噸的耗電量約為 13600 度,屬于各類(lèi)金 屬品種中耗電量相對(duì)較高的品種。根據(jù) 2020 年 11 月中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì) 長(zhǎng)文獻(xiàn)軍《中國(guó)鋁工業(yè)“十四五”發(fā)展思路》的主題演講中的信息,“十四五”期 間,國(guó)內(nèi)電解鋁布局調(diào)整將基本完成,產(chǎn)能形成天花板。據(jù)惠譽(yù)測(cè)算,國(guó)內(nèi)電解鋁 產(chǎn)能天花板預(yù)計(jì)在 4500 萬(wàn)噸左右。

當(dāng)前電解鋁產(chǎn)能規(guī)模已接近天花板指標(biāo),新增產(chǎn)能逐步減少。從近年來(lái)電解 鋁行業(yè)的新增產(chǎn)能情況來(lái)看,2020 年國(guó)內(nèi)新增電解鋁產(chǎn)能合計(jì) 212 萬(wàn)噸,2021 年國(guó)內(nèi)新增電解鋁產(chǎn)能合計(jì) 21 萬(wàn)噸,2022 年國(guó)內(nèi)新增電解鋁產(chǎn)能合計(jì) 50 萬(wàn)噸。 2023 年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)將無(wú)新增電解鋁產(chǎn)能,當(dāng)年的總產(chǎn)能變動(dòng)將主要來(lái)自于南山鋁業(yè) 的 5 萬(wàn)噸電解鋁減產(chǎn)。

火電鋁二氧化碳排放量明顯高于水電鋁。在電力環(huán)節(jié),火電鋁碳足跡遠(yuǎn)高于 水電鋁,火電生產(chǎn) 1 噸電解鋁釋放約 11.2 噸二氧化碳,水電生產(chǎn) 1 噸電解鋁釋放 二氧化碳幾乎為 0。在電解環(huán)節(jié),使用火電與水電生產(chǎn) 1 噸電解鋁均釋放約 1.8 噸 二氧化碳。全過(guò)程生產(chǎn) 1 噸電解鋁,火電釋放 13 噸二氧化碳,水電釋放 1.8 噸二 氧化碳,火電釋放量為水電的 722.22%,水電鋁的應(yīng)用有望減小企業(yè)在碳排放方 面的壓力。

國(guó)內(nèi)電解鋁能源結(jié)構(gòu)逐步改變,水電鋁占比將逐步提升。從 2019 年的電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來(lái)看,當(dāng)年的電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中,火電(自備電廠)、火電(網(wǎng)電)水 電、其他能源的產(chǎn)能占比分別為 65%、21%、10%以及 4%。根據(jù)安泰科預(yù)測(cè),截 止十四五末,國(guó)內(nèi)的電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中,火電(自備電廠)、火電(網(wǎng)電)水電、 其他能源的產(chǎn)能占比將分別達(dá)到 54%、22%、19%以及 5%。國(guó)內(nèi)水電鋁的產(chǎn)能 占比預(yù)計(jì)將逐步提升。

水電鋁開(kāi)工率波動(dòng)較大。從云南省電解鋁行業(yè)的開(kāi)工率情況來(lái)看,從 2016 年 6 月至今云南省電解鋁行業(yè)開(kāi)工率最高達(dá) 99.81%,最低為 58.15%,開(kāi)工率波動(dòng) 水平相對(duì)較大。主要原因?yàn)樵谠颇鲜〉碾娏Y(jié)構(gòu)中,水電的占比相對(duì)較大,受當(dāng) 地豐枯水期因素影響,其電解鋁行業(yè)開(kāi)工率水平相較其他省份波動(dòng)更加劇烈。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

國(guó)內(nèi)方面,我國(guó)5月份的宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。中國(guó)制造業(yè)PMI、財(cái)新PMI、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)都有不同程度回落,其中制造業(yè)PMI和財(cái)新PMI均落到枯榮線以下,CPI數(shù)據(jù)不及預(yù)期,PPI已連續(xù)多個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)且降幅在進(jìn)一步擴(kuò)大,多項(xiàng)數(shù)據(jù)表明目前國(guó)內(nèi)的消費(fèi)和生產(chǎn)都在降低投入,整體上呈現(xiàn)出“供需兩弱”的狀況,加之月末人民幣匯率壓力上升,也佐證了市場(chǎng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇轉(zhuǎn)弱的預(yù)期。

5月份,滬鋁主力合約開(kāi)盤(pán)18415元/噸,收盤(pán)價(jià)最低18015元/噸,最高18555元/噸,最低17455元/噸,月內(nèi)下跌425元/噸,跌幅2.30%。鋁錠長(zhǎng)江現(xiàn)貨均價(jià)18308元/噸,環(huán)比下跌398元/噸。廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨均價(jià)18347元/噸,環(huán)比下跌482元/噸。5月因鋁水轉(zhuǎn)換率提升以及鋁主產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)等多方面因素的影響上,鋁錠去庫(kù)的斜率高于往年同期水平,現(xiàn)貨市場(chǎng)由月初的貼水變成月末的升水,升貼水的幅度在-40到150元/噸區(qū)間運(yùn)行。5月份內(nèi)外鋁價(jià)走出兩段行情:上半月鋁價(jià)震蕩走弱的驅(qū)動(dòng)邏輯是宏觀數(shù)據(jù)不及預(yù)期以及美債危機(jī)襲擾金融市場(chǎng);下半月振蕩上升的驅(qū)動(dòng)邏輯是對(duì)大宗商品價(jià)格的修復(fù)。

從鋁土礦市場(chǎng)來(lái)看,5月份受供求關(guān)系的影響,國(guó)產(chǎn)鋁礬土的市場(chǎng)價(jià)格小幅下調(diào),截止到5月31日,國(guó)產(chǎn)鋁礬土市場(chǎng)均價(jià)約435元/噸,月內(nèi)下跌3元/噸。進(jìn)口礦石方面,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年4月中國(guó)鋁土礦進(jìn)口1199.75萬(wàn)噸,同比增加7.7%。受印尼禁止鋁土礦出口政策的影響,4月份鋁土礦的主要國(guó)家為幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、加納以及馬來(lái)西亞。若短期內(nèi)若無(wú)政策面因素變化或其他突發(fā)事件發(fā)生,預(yù)計(jì)價(jià)格波動(dòng)空間較為有限。

數(shù)據(jù)顯示,2023年5月國(guó)內(nèi)鋁冶煉企業(yè)建成產(chǎn)能4484.6萬(wàn)噸,運(yùn)行產(chǎn)能4037.9萬(wàn)噸,產(chǎn)能運(yùn)行率為90.05%,運(yùn)行水平較上月小漲。期內(nèi)廣西地區(qū)銀海、百礦等廠家復(fù)產(chǎn)完成,使得廣西地區(qū)接近滿產(chǎn);貴州華仁、遵義等廠繼續(xù)復(fù)產(chǎn),但進(jìn)度仍舊緩慢,剩余產(chǎn)能仍需時(shí)間;四川地區(qū)復(fù)產(chǎn)進(jìn)度暫緩,部分廠家等待大運(yùn)會(huì)召開(kāi),暫停復(fù)產(chǎn);云南地區(qū)復(fù)產(chǎn)時(shí)間仍有很大不確定,近期云南農(nóng)業(yè)用水有所改善,但來(lái)水改善并未有顯著改觀,廠家傾向于六月份開(kāi)始復(fù)產(chǎn),但時(shí)間仍具有不確定性。

電解鋁行業(yè)能耗國(guó)標(biāo)發(fā)布

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布電解鋁和氧化鋁單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn),將于2024年1月1日起實(shí)施。此前由于電力緊張等原因,國(guó)內(nèi)多地已相繼對(duì)鋁廠發(fā)布?jí)簻p產(chǎn)通知。

電解鋁行業(yè)是能耗大戶,大多采用火力發(fā)電,生產(chǎn)過(guò)程中伴隨著高耗能和高碳排放量。“雙碳”目標(biāo)后,中國(guó)電解鋁產(chǎn)能天花板已然形成,產(chǎn)能利用率也被控制。

日前,供給端貴州省內(nèi)電解鋁企業(yè)再次限電,或?qū)⒊掷m(xù)到豐水期到來(lái),國(guó)內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能回落至4035 萬(wàn)噸。需求端由于陽(yáng)性員工增多及春節(jié)臨近,下游多領(lǐng)域開(kāi)工率明顯下滑。國(guó)內(nèi)電解鋁庫(kù)存低位小幅回升,待鋁下游需求改善,鋁價(jià)將迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈。

6月9日現(xiàn)貨鋁價(jià),長(zhǎng)江綜合現(xiàn)貨AOO鋁錠價(jià)報(bào)18655元/噸,漲130元/噸;中鋁華東AOO鋁錠價(jià)報(bào)18650元/噸,漲130元/噸。云南降雨雖有改善但鋁產(chǎn)能尚未形成供應(yīng)壓力,因?yàn)樵颇蠌?fù)產(chǎn)節(jié)奏大概率分批復(fù)產(chǎn),對(duì)鋁價(jià)影響不會(huì)立竿見(jiàn)影,目前鋁錠庫(kù)存繼續(xù)刷新低位,加之近期公布的終端板塊數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好,據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比均增長(zhǎng)11.1%,且累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)1-4月在進(jìn)一步擴(kuò)大,同時(shí)新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)延續(xù)漲勢(shì),在市場(chǎng)方面占有率相對(duì)較高,對(duì)于用鋁需求而言極為利好,料今現(xiàn)鋁上漲。

《2022-2027年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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