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目前我國地板行業(yè)整體集中度略低 地板行業(yè)市場需求

木地板行業(yè)市場如何?木地板是人們進(jìn)行地面裝飾的主要材料之一,其產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化與地產(chǎn)周期緊密相關(guān)。由于木地板產(chǎn)品的地面裝飾用途,其產(chǎn)業(yè)規(guī)模的變動(dòng)與房地產(chǎn)銷售面積高度相關(guān),這意味著木地板行業(yè)規(guī)模受地產(chǎn)周期的影響相比家具行業(yè)可能更高。

2022年全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,一方面,經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,疫情持續(xù),居民消費(fèi)意愿下降,另一方面,穩(wěn)增長仍將是未來宏觀經(jīng)濟(jì)政策的主基調(diào)。公司所屬木地板行業(yè)和人造板行業(yè)由于進(jìn)入門檻較低,生產(chǎn)企業(yè)眾多,競爭格局分散、市場集中度低。在國家宏觀戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下,材料成本、環(huán)保成本、物流成本、人工成本都被進(jìn)一步的激發(fā),成本提升已經(jīng)成為不可逆的事實(shí),行業(yè)企業(yè)必須通過重新定位和洗牌,來分?jǐn)傆纱藥淼牟焕绊憽?/p>

我國木地板行業(yè)歷經(jīng)多年的發(fā)展,已形成了多種類、多規(guī)格,從生產(chǎn)、銷售、鋪設(shè)到售后服務(wù)配套,具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。目前,我國的城鎮(zhèn)化率距離發(fā)達(dá)國家仍有較大的增長空間,木地板主要用于城鎮(zhèn)房產(chǎn)的裝修,農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移將帶動(dòng)木地板市場的需求。據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計(jì),2021年我國地板行業(yè)銷量達(dá)9.17億平米,同比增長1.55%。

地板行業(yè)發(fā)展多年,產(chǎn)品質(zhì)量雖然還是人們購買行為中的一個(gè)重點(diǎn),但已經(jīng)不是全部,售前服務(wù)體驗(yàn)被列入考量,售后服務(wù)更是被提升到了地板企業(yè)不能忽視位置。這兩年,電商的火爆,線上線下結(jié)合模式將成為渠道主流,線上了解,線下體驗(yàn),線上線下有機(jī)結(jié)合的模式不僅給消費(fèi)者帶來了全方位的購買體驗(yàn),也給地板企業(yè)帶來更多為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的機(jī)會,根據(jù)中國林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)科技信息研究所數(shù)據(jù),2020年中國木竹地板、實(shí)木地板、實(shí)木復(fù)合木地板產(chǎn)量分別為77257、8612、16435萬平方米,初步統(tǒng)計(jì)2021年產(chǎn)量分別為77411、8268、17421萬平方米,由于木地板行業(yè)進(jìn)入壁壘低,加之前幾年房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展吸引了大量企業(yè)的加入,使得行業(yè)競爭較為激烈,我國木地板行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張速度較快,但近年來隨著國家對房地產(chǎn)的調(diào)控及歐洲國家經(jīng)濟(jì)不景氣影響,行業(yè)增長率有所下降。

地板市場前瞻? 地板行業(yè)需求和發(fā)展態(tài)勢

國家兩項(xiàng)人造板甲醛釋放標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛釋放量分級》和GB/T 39598-2021《基于極限甲醛釋放量的人造板室內(nèi)承載限量指南》)正式實(shí)施,更是明確對地板產(chǎn)品的生產(chǎn)模式、生產(chǎn)方式提出了更高要求,落后產(chǎn)能加速淘汰。

由商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司、中國建筑材料流通協(xié)會共同發(fā)布的信息顯示,全年規(guī)模以上建材家居賣場累計(jì)銷售額達(dá)11773.92億元,同比上漲54.43%;全國規(guī)模以上建材家居賣場2021年12月銷售額為1195.24億元,同比上漲39.93%。受疫情和地產(chǎn)調(diào)控影響,消費(fèi)者對家居建材的需求出現(xiàn)“延遲消費(fèi)”現(xiàn)象,但市場需求依舊存在且較為強(qiáng)勁。同時(shí),企業(yè)也在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中表現(xiàn)出強(qiáng)大的適應(yīng)性和韌勁。

作為國內(nèi)頭部地板企業(yè)之一,德爾未來成立于2004年,總部位于蘇州,2011年登陸資本市場。據(jù)了解,德爾未來的主營業(yè)務(wù)為木地板、定制家具及密度板等大家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,德爾未來核心收入主要由地板類和定制家居類兩大板塊構(gòu)成。其中“地板類”是企業(yè)營業(yè)收入的主要來源。具體而言,“地板類”營業(yè)收入為10.5億,營收占比為51.7%。德爾未來實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.34億元,同比增加29.67%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7613.82萬元,上年同期為-2697.6萬元,同比增加382.25%。

我國地板行業(yè)整體市場集中度情況而言,目前我國地板行業(yè)整體集中度略低,CR10僅為35%左右,主要原因是地板產(chǎn)業(yè)各品類(木竹地板、木塑地板、石晶地板)間原材料差距較大,較少能做到全品類生產(chǎn),加之石晶地板生產(chǎn)簡單,市場集中度低,帶動(dòng)整體地板產(chǎn)業(yè)市場集中度下降。

就精裝修木地板配套格局來看,整體市場集中度較高,圣象和大自然分別占據(jù)19.6%和10.7%的市場份額。主要原因是精裝修相較整體房地產(chǎn)木地板滲透率更高,品牌集中效應(yīng)明顯。值得注意的是,仍有17.4%的用戶選擇定制,相較2020年的20.7%小幅度下降,預(yù)計(jì)品牌集中度將進(jìn)一步提升。

中國具有一定規(guī)模企業(yè)的地板產(chǎn)品總銷量約9.17億㎡,同比增長1.55%。其中,木竹地板約4.13億㎡,石晶地板約4.25億㎡,木塑地板約0.79億㎡。

木竹地板總銷量約41330萬㎡,同比增長約0.39%。其中,強(qiáng)化木地板銷售19500萬㎡,同比下降2.01%;實(shí)木復(fù)合地板銷售14770萬㎡,同比增長7.03%;實(shí)木地板銷售3900萬㎡,同比下降4.88%;竹地板銷售2600萬㎡,同比下降9.09%;其它地板銷售560萬㎡,同比增長9.80%。

木塑地板銷量約0.79億㎡,同比增長6.76%。木塑地板出口量占比接近80%。室外用木塑地板占比約為95%。石晶地板銷量約4.25億㎡,同比增長1.92%。石晶地板出口量占比約為95%。

地板是家居及商鋪裝修的良好選擇,目前中國大城市住宅木地板平均普及率為25%左右,中型城市住宅約為10%左右,我國國民收入和整體消費(fèi)水平正在穩(wěn)步提升,木地板產(chǎn)品的市場發(fā)展空間非常廣闊。

隨著精裝修房的比例提升以及國家對木地板資源的控制,木地板的銷量比例將會越來越大。環(huán)保的要求越來越嚴(yán),未來木地板市場競爭將會從單一功能的地板向環(huán)保健康,多功能的方向發(fā)展。

未來地板市場發(fā)展方向分析

如今,室內(nèi)裝修材料的環(huán)保節(jié)能化已經(jīng)成為全球趨勢。隨著全球森林資源的減少,實(shí)木地板價(jià)格不斷攀升,許多消費(fèi)者開始將目光轉(zhuǎn)向強(qiáng)化復(fù)合地板和實(shí)木復(fù)合地板。由于強(qiáng)化復(fù)合地板主要利用次小薪材,對林木資源的浪費(fèi)較少,在日本及東南亞等國家被普遍采用。未來,高檔強(qiáng)化復(fù)合地板和實(shí)木復(fù)合地板會成為一種國際化的消費(fèi)趨勢。

近幾年,由于房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展以及國家環(huán)保政策的推動(dòng),環(huán)保地板行業(yè)呈現(xiàn)購銷兩旺的局面,從業(yè)企業(yè)數(shù)量較多,市場集中度較低,競爭較為激烈。目前我國從事強(qiáng)化復(fù)合地板和實(shí)木復(fù)合地板生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)到1,200多家。

少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過不斷加強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)力量已經(jīng)在品牌、研發(fā)等方面形成競爭優(yōu)勢,環(huán)保地板行業(yè)呈現(xiàn)向優(yōu)勢品牌企業(yè)集中的趨勢。我國環(huán)保地板市場規(guī)模已達(dá)253.68億元,增長率約8%左右,未來發(fā)展空間較大。

不同材質(zhì)的環(huán)保地板中,強(qiáng)化復(fù)合地板和實(shí)木復(fù)合地板因綜合優(yōu)勢突出而成為國內(nèi)主流地板產(chǎn)品,近年銷量在環(huán)保地板總銷量的比重均在80%左右,未來有著廣闊的市場空間。

更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國地板行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告》。

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