2023水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模及形式份額

• 黃江 2023年6月21日 來(lái)源：新浪 213 5
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國(guó)內(nèi)預(yù)制菜賽道正持續(xù)升溫。其中，水產(chǎn)類(lèi)產(chǎn)品預(yù)制菜尤為矚目。數(shù)據(jù)顯示，2022年水產(chǎn)預(yù)制菜規(guī)模1047億元，同比增長(zhǎng)22.3%。水產(chǎn)預(yù)制菜食材品種廣泛，消費(fèi)場(chǎng)景廣、空間大，開(kāi)發(fā)價(jià)值高，預(yù)計(jì)中國(guó)水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)將保持較高增長(zhǎng)速度，2026年水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2576億元。

預(yù)制菜是指經(jīng)過(guò)洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷凍或真空等一系列方式進(jìn)行包裝保存，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)后只需通過(guò)簡(jiǎn)單烹調(diào)或直接開(kāi)封即可食用，具有方便、高效、出品穩(wěn)定的特點(diǎn)。

有著“即熱、即烹、即配、即食”明顯特點(diǎn)的預(yù)制菜，越來(lái)越多地滿(mǎn)足當(dāng)下消費(fèi)者方便、快捷、健康、安全的需求。

國(guó)內(nèi)預(yù)制菜賽道正持續(xù)升溫。其中，水產(chǎn)類(lèi)產(chǎn)品預(yù)制菜尤為矚目。數(shù)據(jù)顯示，2022年水產(chǎn)預(yù)制菜規(guī)模1047億元，同比增長(zhǎng)22.3%。水產(chǎn)預(yù)制菜食材品種廣泛，消費(fèi)場(chǎng)景廣、空間大，開(kāi)發(fā)價(jià)值高，預(yù)計(jì)中國(guó)水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)將保持較高增長(zhǎng)速度，2026年水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2576億元。

預(yù)制菜擁有越來(lái)越廣闊的市場(chǎng)，離不開(kāi)政府部門(mén)、行業(yè)機(jī)構(gòu)的牽線與搭臺(tái)，以及相關(guān)企業(yè)的參與。2023深圳國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì)上，揭牌成立了深圳預(yù)制菜研發(fā)中心等7個(gè)企業(yè)實(shí)體及機(jī)構(gòu)，以此推動(dòng)預(yù)制菜轉(zhuǎn)型升級(jí)。

水產(chǎn)預(yù)制品的消費(fèi)需求顯著提升 水產(chǎn)品預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)增速

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查司與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社日前聯(lián)合發(fā)布的《農(nóng)村綠皮書(shū)：中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)(2022-2023)》指出，預(yù)制菜等新興水產(chǎn)消費(fèi)形式的興起將帶動(dòng)漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

綠皮書(shū)指出，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一直以第一產(chǎn)業(yè)為主，市場(chǎng)消費(fèi)也是以鮮活、冰鮮水產(chǎn)品為主，水產(chǎn)品加工率較低。隨著居民消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，居民對(duì)高蛋白、高營(yíng)養(yǎng)、低脂肪的水產(chǎn)品，以及方便、快捷和性?xún)r(jià)比較高的水產(chǎn)預(yù)制品的消費(fèi)需求顯著提升。

《2022年中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%，2026年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到10720億元。其中2022年水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模為1047億元，同比增長(zhǎng)22.3%。由于水產(chǎn)品預(yù)制菜食材品種廣泛，消費(fèi)場(chǎng)景廣、空間大，開(kāi)發(fā)價(jià)值高，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)水產(chǎn)品預(yù)制菜市場(chǎng)將保持較高的增長(zhǎng)速度，2026年水產(chǎn)品預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2576億元。

綠皮書(shū)指出，水產(chǎn)品預(yù)制菜已逐漸成為水產(chǎn)品消費(fèi)的新途徑，考慮到14億多人口的超級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)，水產(chǎn)品預(yù)制菜市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展必將從需求端拉動(dòng)水產(chǎn)品供給有效增長(zhǎng)，充分帶動(dòng)水產(chǎn)品加工率的提升，有效促進(jìn)中國(guó)水產(chǎn)品加工業(yè)、水產(chǎn)品流通業(yè)的良好發(fā)展，為漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拓展、價(jià)值鏈延伸提供重大有利環(huán)境。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示：

2022年預(yù)制菜規(guī)模達(dá)到5992.2億元，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元，達(dá)到10083.5億元。

此外，從區(qū)域分布來(lái)看，東部地區(qū)分布最多，占比百?gòu)?qiáng)企業(yè)的64%。從省(自治區(qū)、直轄市)分布來(lái)看，廣東、上海、山東分布數(shù)量較多，分別為17家、12家和11家。從城市分布來(lái)看，入榜數(shù)量排名前三的城市分別為上海、廣州、北京，一線城市憑借其研發(fā)創(chuàng)新、人才集聚等資源優(yōu)勢(shì)，占據(jù)榜單領(lǐng)先位置。從加工程度和食用方式來(lái)看，即烹類(lèi)型預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量最多，為31家。從2022年?duì)I收規(guī)模分布來(lái)看，100億元以上的企業(yè)數(shù)量較少，為5家，預(yù)制菜企業(yè)規(guī)模小而散的問(wèn)題凸顯，同時(shí)，也可以看出預(yù)制菜龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍有提升空間。

《研究》指出，2020年以前，中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)以深耕預(yù)制菜多年的預(yù)制菜加工企業(yè)為主，且主要銷(xiāo)售渠道為B端，C端少有涉及。而隨著疫情的爆發(fā)以及生活節(jié)奏加快，“懶人經(jīng)濟(jì)”的形成推動(dòng)了C端客群對(duì)預(yù)制菜的需求，市場(chǎng)熱度逐漸提升，吸引了大批預(yù)制菜上游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)龍頭企業(yè)以及下游餐飲類(lèi)龍頭企業(yè)等加入，快速布局預(yù)制菜業(yè)務(wù)，截至2022年底，中國(guó)共有預(yù)制菜企業(yè)7.6萬(wàn)家。上游企業(yè)憑借其原料掌控優(yōu) 勢(shì)、下游企業(yè)憑借其渠道協(xié)同優(yōu)勢(shì)，在預(yù)制菜領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

《研究》顯示，2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，即烹、即熱、即食、即配類(lèi)型預(yù)制菜食品規(guī)模分別為2556.3億元、2093.2億元、1228.7億元和113.9億元，其中，占比最高的為即烹產(chǎn)品，但其營(yíng)收增速水平有所回落，從2021年的16.1%下降到2022年的13.0%。

網(wǎng)經(jīng)社的數(shù)據(jù)更為樂(lè)觀：2022年生鮮電商交易規(guī)模為5601.4億元，同比增長(zhǎng)20.25%。越來(lái)越多人消費(fèi)從線下挪到線上。2022年城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)支出為21690億元，生鮮電商交易額占城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)支出的比例為25.8%。2019年至2021年，城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)支出分別為16624億元、17577億元、19561億元。占比分別為15.4%、20.7%、23.4%。

網(wǎng)經(jīng)社定義生鮮電商為零售電商這一大賽道下的分支，以蔬菜、水果、肉禽蛋類(lèi)等生鮮品作為核心商品，利用互聯(lián)網(wǎng)將生鮮品通過(guò)電商倉(cāng)庫(kù)等傳統(tǒng)快遞方式配送，或是通過(guò)到店、到家、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、周期購(gòu)等模式到達(dá)消費(fèi)者手中。目前生鮮電商模式包括O2O模式、前置倉(cāng)模式、到店+到家模式、社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式、周期購(gòu)模式等。

生鮮商品關(guān)系著日常生活的一日三餐，需求量大，頻次也高。尤其在前兩年的居家期間，能夠讓人們線上購(gòu)買(mǎi)水果蔬菜的社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式也成為很多商家和創(chuàng)業(yè)者的機(jī)遇。特殊時(shí)期使用生鮮電商購(gòu)物，避免了大規(guī)模的人群聚集，在保供方面起到了積極作用，發(fā)揮了基礎(chǔ)性服務(wù)的主體功能。而在疫情過(guò)后，大家已經(jīng)開(kāi)始習(xí)慣了這種購(gòu)物方式。用2022年的數(shù)據(jù)與2021年相比，65.4%的消費(fèi)者消費(fèi)頻次增加，51.6%的消費(fèi)者消費(fèi)金額增加。

艾媒的數(shù)據(jù)顯示，有89.7%的人每周消費(fèi)1-4次，81.7%的人單次消費(fèi)金額集中于50-200元之間。QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月，生鮮電商大部分消費(fèi)者月消費(fèi)以1000-1999元為主，占比超過(guò)40%，月活躍用戶(hù)規(guī)模保持在1億左右。

2022年預(yù)制菜領(lǐng)域融資事件超過(guò)30件，其中60%項(xiàng)目融資金額超過(guò)千萬(wàn)元。預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)一產(chǎn)轉(zhuǎn)二產(chǎn)的重點(diǎn)，有力推動(dòng)食品產(chǎn)業(yè)從初級(jí)加工向精深加工方向發(fā)展，推進(jìn)糧頭食尾、農(nóng)頭工尾發(fā)展模式，有力支撐國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。我國(guó)廣東、山東、河南、福建、四川、重慶等地發(fā)布了預(yù)制菜專(zhuān)項(xiàng)支持政策，鼓勵(lì)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地加快建設(shè)，目前，我國(guó)已初步形成重慶梁平區(qū)、廈門(mén)同安區(qū)、濰坊諸城市、河南新鄉(xiāng)、廣東高要區(qū)等預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著。

《研究》還顯示，截至2022年底，中國(guó)預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)7.6萬(wàn)家，較2021年新增3470家。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈上升趨勢(shì)，整體行業(yè)存在小、散、亂的問(wèn)題，行業(yè)集中度較低。從技術(shù)發(fā)展層面來(lái)看，未來(lái)預(yù)制菜需求端量和質(zhì)的要求不斷提升，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與品質(zhì)也面臨更大的考驗(yàn)，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)也將逐步顯現(xiàn)。從近期預(yù)制菜行業(yè)收購(gòu)事件來(lái)看，安井食品收購(gòu)湖北新宏業(yè)食品和湖北新柳伍等企業(yè)等，未來(lái)龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局將逐步加快，行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升。

《2023-2028年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

  預(yù)制菜是指經(jīng)過(guò)洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷凍或真空等一系列方式進(jìn)行包裝保存，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)后只需通過(guò)簡(jiǎn)單烹調(diào)或直接開(kāi)封即可食用，具有方便、高效、出品穩(wěn)定的特點(diǎn)。根據(jù)其消費(fèi)形式、...

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