某超市超30個品牌銷量全部下跌 最大跌超80% 咖啡行業(yè)市場深度分析

• 李波 2023年6月26日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1239 80
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久謙中臺數(shù)據(jù)顯示，在一季度，天貓“沖調咖啡”品類GMV(商品交易總額)較去年同期下降7.1%，其中，GMV占比超60%的品類“速溶咖啡”下降4.4%，自去年四季度開始，已連續(xù)下滑兩個季度。

今年以來，不少速溶咖啡的銷售商們突然發(fā)現(xiàn)，生意不好做了。

30多個品牌，銷量全部下跌

久謙中臺數(shù)據(jù)顯示，在一季度，天貓“沖調咖啡”品類GMV(商品交易總額)較去年同期下降7.1%，其中，GMV占比超60%的品類“速溶咖啡”下降4.4%，自去年四季度開始，已連續(xù)下滑兩個季度。

在天貓平臺，沖調咖啡品類GMV排名前十的品牌中，三頓半、星巴克、永璞和奈斯派索(雀巢旗下品牌)均呈現(xiàn)下滑趨勢。

另據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，速溶咖啡在咖啡市場的占比，從2017年的69%降至2020年的52%;同期，現(xiàn)磨咖啡市場占比從15%漲至37%。這也是一種國際性趨勢：2020年，美國、日本現(xiàn)磨咖啡占比分別為87%、63%。

記者從杭州某大型連鎖超市了解到，上半年，雀巢、香約、麥斯威爾等30多款速溶咖啡，在該超市的銷售同比全部下跌，跌幅大多在兩位數(shù)，最大的跌幅已超80%。

而在杭州城西一家中等超市，僅有雀巢一個品牌的七八款速溶咖啡在售，打著“滿29元返4元、滿55元返8元”的促銷廣告。

老板說，這幾個月速溶咖啡銷售都不好，貨架上不少咖啡還是去年的產(chǎn)品?！皢螚l裝反而賣得好些，每條1.5元，大多是附近網(wǎng)吧上網(wǎng)的年輕人買的?！?/p>

咖啡行業(yè)市場到底怎么樣?2023年5月份，國內21家連鎖咖啡品牌一共新開門店965家，與上月相比增加392家，現(xiàn)存門店一共30039家。

據(jù)業(yè)內估算，目前我國的咖啡消費者約為3億人，隨著愛喝咖啡的人越來越多，咖啡行業(yè)也成了資本眼中的“好生意”，不少知名企業(yè)都在積極跨界布局咖啡賽道。

《中國現(xiàn)磨咖啡市場行業(yè)發(fā)展趨勢白皮書》顯示，我國的咖啡市場目前仍處于高速增長階段，預計2025年復合增長率大于20%，市場規(guī)模有望達到2190億元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國咖啡市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告》統(tǒng)計分析顯示：

咖啡行業(yè)市場深度分析

咖啡是全球最重要的農(nóng)產(chǎn)品之一，其生產(chǎn)集中在發(fā)展中國家，但消費主要在發(fā)達國家和新興經(jīng)濟體。越南和印度尼西亞是世界五大咖啡生產(chǎn)國之一，老撾農(nóng)業(yè)出口收入也主要依賴咖啡。

但在全球咖啡市場中，國際貿易者和咖啡烘培商在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導地位并獲得較大利潤收益，從而使咖啡種植者收益受損。

近年來，隨著咖啡消費的不斷增長，咖啡館的數(shù)量也隨之增加。目前，市面上的一些新式特調咖啡，每杯的售價從40多元到80多元不等，其中，年輕消費者居多。

生活服務電商平臺的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，“咖啡+藝術”關鍵詞搜索量同比增長3025%。今年以來，用戶對“特調咖啡”的搜索量同比增長207%，“中式咖啡”搜索熱度同比提升4713%。

目前，中國咖啡市場規(guī)模正在不斷擴大。根據(jù)統(tǒng)計，2016年中國咖啡市場規(guī)模已經(jīng)超過300億元人民幣，預計未來幾年仍將保持較快的增長。同時，由于中小城市和農(nóng)村地區(qū)的咖啡消費者不斷增加，咖啡市場的消費主體也在不斷變化。

咖啡行業(yè)處于高速發(fā)展期，中國咖啡市場規(guī)模大：據(jù)德勤《2021中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，我國大陸地區(qū)人均年咖啡消費量 為9杯，遠低于美、日、韓等主要國家329杯、280杯、367杯的水平，人均咖啡消費杯量提升空間大。

瑞幸咖啡以單月開店469家的成績成為5月份開店最多的品牌。單月開店超過100家的還有庫迪、幸運咖，分別開店186、142家。今年以來，瑞幸、庫迪、幸運咖明顯在加快拓店的速度，搶占現(xiàn)有點位，基本上是每個月都是開店最多的三個品牌。

據(jù)美團《2022年中國限制咖啡品類發(fā)展報告》數(shù)據(jù)，在2021年，國內現(xiàn)制咖啡市場規(guī)模89.7億美元，相對于2020年，增加了26.4億元，增幅達41.71%，預計到2023年，國內咖啡行業(yè)市場規(guī)?；驅⑦_到157.9億元。

對比國外，國內咖啡市場消費仍有很大提升空間。

據(jù)《阿里2022中國咖啡產(chǎn)品發(fā)展報告》等數(shù)據(jù)顯示，國內人均咖啡年銷售量是9杯左右，而美國、日本、韓國、加拿大和英國的年消費量在290杯至440杯，仍有很大的提升空間，且國內咖啡行業(yè)已經(jīng)由原先的一線城市，逐漸滲透到二三線。這是證明咖啡行業(yè)處于增量階段的一個明顯信號。

較大的市場規(guī)模對各類品牌有足夠的包容性，行業(yè)尚未成熟，各品牌仍有大機遇：盡管咖啡行業(yè)不同模式下已經(jīng)出現(xiàn)了具備領先優(yōu) 勢的企業(yè)。

但中國咖啡行業(yè)尚處教育階段，無論是商業(yè)模式還是消費者需求都尚未定型，這意味著對各類品牌有足夠的包容性，能 夠滿足消費者需求，或者有自己獨特定位、產(chǎn)品的公司，都在這個市場有著較大的發(fā)展機遇。

隨著咖啡文化的普及及消費升級，消費者對咖啡的接受度和認知度不斷提高。據(jù)業(yè)內人士估算，目前我國的咖啡消費者約為3億人次。

在此背景下，咖啡行業(yè)也成了資本眼中的好生意，不少知名企業(yè)都在積極跨界布局咖啡賽道。

截至目前，我國有16.6萬家咖啡相關企業(yè)，其中，2022年1—9月新增注冊企業(yè)2.2萬余家。隨著咖啡賽道變得越來越火熱，如何突圍成為不少連鎖品牌急需解決的問題。

今年以來，咖啡界的跨界故事層出不窮，先有中國郵政首家郵局咖啡在廈門落地，后有運動品牌制造商李寧跨界推出自家的咖啡品牌，甚至賣鞋的老字號內聯(lián)升也開起了咖啡館。

近日，新能源汽車制造商蔚來申請注冊了4枚咖啡商標。9月，運動品牌制造商特步也申請注冊了3枚咖啡商標。5月，科技公司華為也申請注冊了咖啡商標。

近年來，咖啡行業(yè)在中國市場煥發(fā)出蓬勃的生命力。截至目前，我國有16.6萬家咖啡相關企業(yè)，其中，2022年1—9月新增注冊企業(yè)2.2萬余家，新增注冊企業(yè)月平均增速為36.4%。

目前，中國咖啡消費市場主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。

因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長期的需求，咖啡品牌需要不斷創(chuàng)新，推陳出新，善于打造擁有獨特“賣點”的咖啡產(chǎn)品，才能夠不斷“刺激”消費者的購買欲望。

相關數(shù)據(jù)顯示，2022年中國咖啡市場需求規(guī)模預計為4809億元，同比增長26.6%。《2022咖啡潮流趨勢》顯示，咖啡漸漸成為年輕人的社交硬通貨，獨立咖啡館數(shù)量也隨之增長。

2022年以來，獨立咖啡館占全國總門店數(shù)的72%，上海、廣州、成都獨立咖啡館的開店數(shù)量位列全國城市前三名。

2020年疫情消費行業(yè)降溫，咖啡館投資下降，2021年消費回暖疊加疫情結束后沖動消費，消費熱度帶動咖啡館熱度達到近些年的頂點，2022年3月%Arabica獲得超6億元融資。

據(jù)中國青年報，近日云南省省委副書記表示，全國98%的咖啡種植面積和99%的咖啡產(chǎn)量都在云南。云南已經(jīng)培育了一批以“思茅咖啡”、“保山小?？Х取?、“德宏小粒咖啡”、“普洱小?？Х取?、“朱苦拉咖啡”為代表的地理標志保護品牌。

云南咖啡豆以其產(chǎn)量高、質量優(yōu)的特點受到全球咖啡界的關注，咖啡已經(jīng)成為云南著力打造的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。

不過，盡管云南的咖啡產(chǎn)量已經(jīng)占到了國內的9成，但是并沒有完全實現(xiàn)理想狀態(tài)下的高質量發(fā)展，種植、加工、產(chǎn)銷等方面仍存在一些問題。

業(yè)內人士表示，云南咖啡需要改變每公斤生豆沒有一杯精品咖啡貴的窘境，咖啡產(chǎn)業(yè)需要革新，從速溶咖啡原料，轉變成精品咖啡產(chǎn)業(yè)。

我國國民收入水平的提高有望帶動咖啡人均消費量的提升?？Х犬a(chǎn)品不是中國人的常規(guī)消費必需品和強選擇偏好，因此咖啡消費與居民可支配收入水平呈顯著正相關。

咖啡行業(yè)市場前景分析

隨著咖啡文化的不斷普及，越來越多的人開始關注咖啡的品質、文化背景和制作方法等方面。越來越多的人不僅僅把咖啡看作是一種飲料，更多的人開始在追求咖啡所帶來的生活品質和體驗。

在中國，咖啡文化也得到了越來越多的關注和認可，這也為高端咖啡市場的發(fā)展提供了機遇。

隨著咖啡消費者對品質和品牌的要求不斷提高，咖啡消費文化也將進一步普及。未來，越來越多的消費者將關注咖啡的品質、文化背景和制作方法等方面，對高品質咖啡的需求將會增加。

隨著中國咖啡消費者對品質和品牌的要求不斷提高，高端咖啡市場有望獲得更快的發(fā)展。高品質的咖啡豆、高端的制作工藝和服務將成為未來咖啡市場的主流，這也將促進咖啡市場的高品質化和差異化。

總之，中國咖啡市場正在不斷擴大，市場規(guī)模和消費者群體也在不斷變化，同時咖啡消費文化也得到越來越多的關注。

未來，隨著咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善和高品質咖啡市場的發(fā)展，咖啡行業(yè)有望獲得更好的發(fā)展前景。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國咖啡市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告》。

由中研普華研究院撰寫，本報告對我國咖啡行業(yè)的供需狀況、咖啡發(fā)展現(xiàn)狀、咖啡子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了咖啡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、咖啡行業(yè)的發(fā)展建議、咖啡行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

咖啡報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

咖啡行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析咖啡未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘咖啡行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

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