金融行業(yè)調(diào)研 中國(guó)小微金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析2023

• 方蔓桃 2023年6月29日 來(lái)源：百度 1057 67
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借力相關(guān)政策，高效提升企業(yè)活力。各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)落實(shí)一攬子金融扶持政策，切實(shí)剖析小微經(jīng)營(yíng)主體成長(zhǎng)中的堵點(diǎn)、難點(diǎn)、痛點(diǎn)，為企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的開(kāi)展注入“強(qiáng)心劑”。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極踐行對(duì)小微企業(yè)減稅降費(fèi)的決策部署，通過(guò)搭建合理的異質(zhì)性稅率制度、降低中間環(huán)節(jié)手

小微金融行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?數(shù)字化賦能，加速創(chuàng)新金融服務(wù)。各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極落實(shí)“數(shù)實(shí)融合”的要求，加速推進(jìn)數(shù)字金融業(yè)態(tài)的變現(xiàn)，著力提升服務(wù)小微創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的質(zhì)效水平。

借力相關(guān)政策，高效提升企業(yè)活力。各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)落實(shí)一攬子金融扶持政策，切實(shí)剖析小微經(jīng)營(yíng)主體成長(zhǎng)中的堵點(diǎn)、難點(diǎn)、痛點(diǎn)，為企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的開(kāi)展注入“強(qiáng)心劑”。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極踐行對(duì)小微企業(yè)減稅降費(fèi)的決策部署，通過(guò)搭建合理的異質(zhì)性稅率制度、降低中間環(huán)節(jié)手續(xù)費(fèi)及提供限期貸款免息服務(wù)等方法，不斷釋放金融政策紅利，激發(fā)小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力。

據(jù)中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)小微金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

微小金融行業(yè)市場(chǎng)深度分析

022年是我國(guó)“十四五”戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵之年，各家銀行結(jié)合宏觀形勢(shì)變化，制定差異化的普惠小微金融戰(zhàn)略。同時(shí)，央行、銀保監(jiān)會(huì)接連下發(fā)數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策重磅文件，“重視科技驅(qū)動(dòng)+產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)”是全面加速小微金融數(shù)字化降本增效的主要途徑。

上半年，我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)陷入新困境，主要體現(xiàn)在GDP出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)、社會(huì)融資增速下滑、青年人群失業(yè)率持續(xù)攀升以及消費(fèi)貸款增速持續(xù)下降等4個(gè)方面。

從小微貸款發(fā)展格局來(lái)看，截至2022年二季度末，我國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)到21.77萬(wàn)億元。其中，大型商業(yè)銀行的占比最高，達(dá)到37.2%;城商行占比最低，為14.1%?；仡?016-2021連續(xù)六年的小微金融發(fā)展，從最近的2021年來(lái)看，各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)均展現(xiàn)趨緩態(tài)勢(shì)，其中國(guó)有大行同比增速依舊保持第一。

望2023年全年，我國(guó)上億的個(gè)體工商戶(hù)與小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理痛點(diǎn)，不僅在于融資難，背后的深層次根源在于缺乏數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理工具。尤其是“二十大”報(bào)告提出中國(guó)經(jīng)濟(jì)走向高質(zhì)量發(fā)展的政策指引后，銀行需要實(shí)現(xiàn)“金融+經(jīng)營(yíng)”雙賦能，通過(guò)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，并實(shí)施組織在線(xiàn)、業(yè)務(wù)在線(xiàn)，自上而下地重塑業(yè)務(wù)流程，幫助小微企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)速度。

此外，金融機(jī)構(gòu)還可進(jìn)一步推廣靈活借貸服務(wù)模式，未雨綢繆，主動(dòng)做好應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件造成小微企業(yè)還款壓力的解決預(yù)案，為相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)添磚加瓦。

亮點(diǎn)三是“微型出海企業(yè)：跨境電商五年翻番，小微企業(yè)占7成以上?！彼儋u(mài)通、Temu、Shopee等中國(guó)跨境電商平臺(tái)興起，降低了小微出海的門(mén)檻。三五個(gè)人組成的“微型出海企業(yè)”，成為中國(guó)制造出海的重要力量，逆勢(shì)增長(zhǎng)。速賣(mài)通平臺(tái)今年以來(lái)服務(wù)的小微商家數(shù)比疫情前增長(zhǎng)80%。

亮點(diǎn)四是“專(zhuān)精特新：小微占比超一半，小微也有高科技。”立產(chǎn)業(yè)、興科創(chuàng)，在國(guó)家政策鼓勵(lì)下，工信部認(rèn)定的專(zhuān)精特新企業(yè)三年翻了三倍。其中，56%是中小微企業(yè)?？苿?chuàng)小微的營(yíng)收增速和利潤(rùn)率比普通中小微企業(yè)高一倍，平均擁有專(zhuān)利15.7個(gè)。

亮點(diǎn)五是“輕旅行經(jīng)濟(jì)：火的不止淄博，輕旅行正當(dāng)紅。”最新調(diào)研顯示，旅行類(lèi)小微商家接待的游客中，省內(nèi)游客占比80%，近距離、預(yù)算少的輕旅行成為熱門(mén)選擇：例如，三天兩夜的“淄博趕烤”、“鶴崗躺平”等。飛豬的數(shù)據(jù)也顯示，今年成交額增速排行前20的目的地中，有13個(gè)是鄂州、海北這樣的新興目的地。

亮點(diǎn)六是“寵物經(jīng)濟(jì)：貓貓狗狗看病才是寵物經(jīng)濟(jì)‘新藍(lán)?！！背蔀椤凹彝コ蓡T”的寵物，正在催生出更多新需求?！八苯?jīng)濟(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)18%，寵物食品之外，醫(yī)療美容服務(wù)崛起，占據(jù)近4成市場(chǎng)，線(xiàn)下小微門(mén)店消費(fèi)金額增速超過(guò)60%，創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)大。

亮點(diǎn)七是“新銀發(fā)經(jīng)濟(jì)：人口老齡化，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)在升級(jí)。”數(shù)據(jù)顯示，老年人消費(fèi)能力增長(zhǎng)迅猛，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.9%，高于80后90后。淘寶美容護(hù)膚市場(chǎng)，銀發(fā)族增速是大盤(pán)的3倍，同時(shí)，銀發(fā)旅游和智能設(shè)備市場(chǎng)也增速迅猛。為老年人定制服務(wù)和產(chǎn)品，成為小微的一門(mén)好生意。

新亮點(diǎn)八是“男顏經(jīng)濟(jì)：增速超200% 醫(yī)美男性客單價(jià)超女性。”為悅己者容不再是女性的專(zhuān)屬，淘寶平臺(tái)，男士專(zhuān)研品牌和店鋪，成交額增速達(dá)到60%，不僅如此，男士也開(kāi)始嘗試醫(yī)美，客單價(jià)是女士的2.75倍。

目前，全國(guó)市場(chǎng)主體已突破1.5億戶(hù)，其中個(gè)體工商戶(hù)突破1億戶(hù)，億萬(wàn)市場(chǎng)主體的磅礴力量推動(dòng)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量邁上百萬(wàn)億元大關(guān)、國(guó)家財(cái)力和社會(huì)財(cái)富穩(wěn)定增長(zhǎng)，承載7億多人的就業(yè)基本盤(pán)。

微小金融行業(yè)市場(chǎng)前景分析

據(jù)介紹，市場(chǎng)監(jiān)管總局深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，著眼促進(jìn)市場(chǎng)主體高質(zhì)量發(fā)展，深入分析需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力對(duì)市場(chǎng)主體，特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)的影響，密切關(guān)注市場(chǎng)主體的運(yùn)行狀況和政策訴求，圍繞激發(fā)市場(chǎng)主體的發(fā)展活力、競(jìng)爭(zhēng)活力、創(chuàng)新活力，會(huì)同有關(guān)部門(mén)突出抓好“穩(wěn)”的政策供給和落實(shí)，綜合運(yùn)用紓困減負(fù)、激活增效的各種政策工具，更好支持和服務(wù)各類(lèi)市場(chǎng)主體的健康發(fā)展。同時(shí)，立足推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，在市場(chǎng)監(jiān)管改革創(chuàng)新和綜合效能提升上邁出“進(jìn)”的新步伐，加快構(gòu)建簡(jiǎn)約高效、公正透明、寬進(jìn)嚴(yán)管的準(zhǔn)入準(zhǔn)營(yíng)規(guī)則，促進(jìn)市場(chǎng)主體服務(wù)便利化，降低制度性交易成本，助力市場(chǎng)主體進(jìn)一步恢復(fù)元?dú)?、增?qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力和活力。

在提升改革獲得感上持續(xù)發(fā)力，服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展。會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究出臺(tái)政策，從財(cái)稅、金融、社保等多方面加大對(duì)個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)的幫扶力度。提升外商投資企業(yè)登記注冊(cè)服務(wù)水平。落實(shí)市場(chǎng)主體登記注冊(cè)、國(guó)產(chǎn)計(jì)量器具型式批準(zhǔn)、國(guó)產(chǎn)保健食品備案等事項(xiàng)的跨省通辦。開(kāi)展涉企收費(fèi)治理行動(dòng)，打通惠企收費(fèi)政策落地“最后一公里”。開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)交易保公平行動(dòng)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)交易新業(yè)態(tài)監(jiān)管。

近年來(lái)，國(guó)家支持小微企業(yè)發(fā)展的利好政策頻頻落地，自2019年政府工作報(bào)告首次提出大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款增速要在30%以上，2020年再次加碼要求大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%;2021年則繼續(xù)貫徹30%以上的總體增速目標(biāo)，并在減稅降費(fèi)方面下重力，“務(wù)必做到小微企業(yè)融資更便利、綜合融資成本穩(wěn)中有降”。

小微金融開(kāi)放銀行包括由上至下三類(lèi)參與方：數(shù)據(jù)及場(chǎng)景方，主要是政府和企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景方，以及為其提供數(shù)據(jù)服務(wù)的公司;創(chuàng)新型服務(wù)商，模式上既包括同盾科技、天創(chuàng)信用等提供反欺詐、模型服務(wù)等的風(fēng)控服務(wù)商，也包括飛貸、大數(shù)金融等提供信貸全流程能力的服務(wù)商;資金方，核心是銀行，也包括P2P等。

目前，各類(lèi)銀行的戰(zhàn)略落地存在較大差異。據(jù)畢馬威咨詢(xún)近期的一項(xiàng)調(diào)研顯示，仍有超過(guò)四分之一的銀行的戰(zhàn)略落地還停留在紙面階段。

戰(zhàn)略的推動(dòng)落實(shí)，需要一整套的機(jī)制配合與多元化優(yōu)化調(diào)整策略。零壹智庫(kù)認(rèn)為，小微金融戰(zhàn)略制定需考慮五項(xiàng)關(guān)鍵要素——客群選擇、組織架構(gòu)、產(chǎn)品體系、科技平臺(tái)、生態(tài)協(xié)同。

各類(lèi)銀行要結(jié)合自身的資源稟賦，制定差異化的小微金融戰(zhàn)略。尤其是中小商業(yè)銀行，必須進(jìn)一步探索“下沉市場(chǎng)”，應(yīng)對(duì)國(guó)有大行與金融科技公司帶來(lái)的沖擊挑戰(zhàn);地方性金融機(jī)構(gòu)一定要明確經(jīng)營(yíng)主業(yè)，發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，在鄉(xiāng)村振興、本土特色產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景、個(gè)體工商戶(hù)扶持等方面，提供金融支持。避免“壘大戶(hù)”現(xiàn)象，信貸額度更為下沉，實(shí)現(xiàn)差異化。

未來(lái)小微金融解決將進(jìn)一步走向垂直化，其中，細(xì)分行業(yè)的金融生態(tài)構(gòu)建顯得尤為關(guān)鍵。未來(lái)小微金融的模式很難再出現(xiàn)統(tǒng)一的一個(gè)解決方案或者單一的規(guī)則，而是更加依賴(lài)具體的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、甚至區(qū)域，小微金融將在行業(yè)內(nèi)部打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，建立基于特定產(chǎn)業(yè)鏈，適應(yīng)具體場(chǎng)景的小微金融生態(tài)。在小微金融生態(tài)圈中，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)以及核心企業(yè)在供應(yīng)鏈金融方面的介入和努力探索值得關(guān)注。

供應(yīng)鏈金融通過(guò)將供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)以及與其相關(guān)的上下游企業(yè)看作一個(gè)整體，以核心企業(yè)為依托，以真實(shí)貿(mào)易為前提，運(yùn)用自?xún)斝再Q(mào)易融資的方式，通過(guò)應(yīng)收賬款質(zhì)押、貨權(quán)質(zhì)押等手段封閉資金流或者控制物權(quán)，對(duì)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供的綜合性金融產(chǎn)品和服務(wù)。

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