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2023造船業(yè)行業(yè)市場深度分析 造船企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

今年1-5月全國造船行業(yè)持續(xù)向好。2023年6月15日,中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公眾號發(fā)布了2023年1-5月船舶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):1-5月,全國造船完工1647萬載重噸,同比增長15.4%;承接新船訂單2645萬載重噸,同比增長49.5%。5月底,手持船舶訂單11799萬載重噸,同比增長15.5%。1-5月4

造船業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何?船舶制造業(yè)屬于典型的資金、技術(shù)、勞動力密集產(chǎn)業(yè)?,F(xiàn)代造船業(yè)發(fā)源于歐洲、興于亞洲,英國、日本、韓國、中國等國家的船舶產(chǎn)業(yè)依次崛起。我國船企有大型央企、民營骨干船廠,以及在細(xì)分領(lǐng)域深耕多年的制造單項(xiàng)冠軍和專精特新企業(yè)。全球18種主要船型分類中,我國有10種船型新接訂單量位居世界第一。

今年1-5月全國造船行業(yè)持續(xù)向好。2023年6月15日,中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公眾號發(fā)布了2023年1-5月船舶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):1-5月,全國造船完工1647萬載重噸,同比增長15.4%;承接新船訂單2645萬載重噸,同比增長49.5%。5月底,手持船舶訂單11799萬載重噸,同比增長15.5%。1-5月,中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的48.1%、67.3%和51.6%。相較于4月份,5月造船完工量環(huán)比增長1.1%,新接訂單量環(huán)比增長41.3%。船舶出口方面,1-5月,我國船舶出口金額88.6億美元,同比增長21.1%。出口船舶產(chǎn)品中,散貨船、油船和集裝箱船占主導(dǎo)地位。出口船舶占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為85.1%、91.3%和91.8%。從1-5月份行業(yè)數(shù)據(jù)來看,造船行業(yè)持續(xù)景氣。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年1月份至10月份,全國造船完工量3087萬載重噸,同比下降3.6%;新承接船舶訂單量3740萬載重噸,同比下降39.2%。截至10月底,手持船舶訂單量10444萬載重噸,同比增長6.5%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

造船業(yè)行業(yè)市場深度分析

改革開放是中國現(xiàn)代船舶工業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。在此之前的萌芽期,中國船舶工業(yè)初步實(shí)現(xiàn)了較為完整的造修船工業(yè)體系。改革開放拉開了中國船舶工業(yè)快速發(fā)展的序幕。

各國家船舶工業(yè)發(fā)展都遵循著上述規(guī)律:萌芽期積累的工業(yè)化水平是基礎(chǔ),快速成長期勞動力成本是驅(qū)動“量”的轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵因素,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期技術(shù)變革是實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的轉(zhuǎn)移的重要機(jī)遇。政策通過影響以上要素一定程度上影響供求關(guān)系,對船舶工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

國際海事組織IMO對溫室氣體排放和脫碳減排目標(biāo)主要是通過國際船舶防止污染公約附錄六防止船舶空氣污染相關(guān)的規(guī)則來實(shí)現(xiàn),其中對船舶能效設(shè)計(jì)指數(shù)(EEDI和EEXI)以及CII的強(qiáng)制性要求是最主要的手段。EEXI是追溯性要求,也是一次性要求,CII則是年度營運(yùn)強(qiáng)制性的排放指標(biāo)。EEXI對于現(xiàn)有船,2023年年檢時,取得的EEXI 值要小于要求EEXI值。EEXI是一次性審核指標(biāo),船舶改造滿足EEXI的要求就會發(fā)給相應(yīng)證書,如果改造后仍不滿足,就要求強(qiáng)制限制主機(jī)功率或強(qiáng)制安裝節(jié)能設(shè)備,直到滿足要求為止。CII是船舶實(shí)際運(yùn)行的碳強(qiáng)度指數(shù),以每艘船的載重量和每海里排放的二氧化碳克數(shù)來衡量。根據(jù)船舶年度CII值和要求,所有5000噸以上國際航行船舶的年航運(yùn)碳強(qiáng)度指數(shù)從A級到E級,A級為最佳,E級為最差。2024年及之后每年年初,船舶需要根據(jù)IMO(DSC)數(shù)據(jù)計(jì)算上一年度12個月完成的年度營運(yùn)CII并提交給主管部門。如果出現(xiàn)連續(xù)三年運(yùn)營碳強(qiáng)度等級為“E”或“D”的船舶,公司必須改進(jìn)以達(dá)到碳強(qiáng)度等級評級標(biāo)準(zhǔn)。

2022年,為貫徹落實(shí)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》部署要求,加快海洋強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、造船強(qiáng)國等重大戰(zhàn)略實(shí)施,國家有關(guān)部門和各地方政府先后出臺相關(guān)規(guī)劃政策文件,加快推進(jìn)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年二季度,受國內(nèi)局部地區(qū)新冠疫情影響,重點(diǎn)造船聚集區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定受到嚴(yán)重沖擊。以上海、江蘇和浙江為主的長三角地區(qū)船舶企業(yè)受影響最大,遼寧和山東等地船企生產(chǎn)經(jīng)營也受到較大影響。中國船協(xié)通過調(diào)查問卷的方式,了解到企業(yè)受疫情影響造成的進(jìn)口貨物在上海港壓港、配套物資供應(yīng)不足、人員流動不暢等突出問題。

2022年,在全球新造船市場大幅回落的背景下,我國船企繼續(xù)鞏固在優(yōu)勢船型的領(lǐng)先地位,批量承接各類船舶訂單,我國三大指標(biāo)國際市場份額繼續(xù)保持全球第一。共有12種船型新接訂單位居全球首位,其中,集裝箱船、散貨船、原油船、化學(xué)品船、海洋工程輔助船、汽車運(yùn)輸船和多用途船等7種船型全球市場份額超過50%,分別達(dá)到56.7%、72.2%、63.5%、65.7%、58.2%、87.7%和75.5%。

船舶制造行業(yè)的上市公司中,中國船舶業(yè)務(wù)布局最廣,通過控股子公司的方式,重點(diǎn)布局長三角、珠三角地區(qū)。

從企業(yè)核電業(yè)務(wù)的競爭力來看,中國船舶和中國重工的競爭力排名較強(qiáng);其次是中船防務(wù),三者均為大型國企控股的子公司,其業(yè)務(wù)涉及船舶產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),綜合實(shí)力強(qiáng)。

外高橋造船相關(guān)人士表示,2022年公司承接民船訂單船型主要集中在集裝箱船,占公司年度訂單量的57%,另有汽車運(yùn)輸船和少量散貨船成交。

從市場行情來看,集裝箱船在去年上半年仍維持了非常高的熱度,受益于運(yùn)費(fèi)市場,各大班輪運(yùn)營商在去年一、二季度均取得了創(chuàng)紀(jì)錄的經(jīng)濟(jì)效益。很多船東紛紛選擇將部分收益拿來繼續(xù)投資,下單新造船。

2022年,外高橋造船邁入“箱船揭幕戰(zhàn)”的快車道,而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,在超大型集裝箱船建造領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟后,外高橋造船開啟了新船型7000TEU的批量建造,手持量累計(jì)達(dá)到34艘,居全球細(xì)分市場第一。

造船行業(yè)市場前景分析

我國船舶制造行業(yè)雖面臨短期問題與中長期問題,但2022年,我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善,造船市場份額保持全球領(lǐng)先,高端裝備取得新突破,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升。近五年我國船舶制造業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢,船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長率為2.4%左右。當(dāng)前,我國船舶制造行業(yè)手持訂單量大,且逐年上漲。隨著船舶制造行業(yè)綠色化發(fā)展,我國LNG船等產(chǎn)品也迎來了更多發(fā)展機(jī)會。綜合以上分析,預(yù)計(jì)2023-2028年,我國船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將維持在2%左右,到2028年工業(yè)總產(chǎn)值將超過4000億元。

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況而言,上游主要是各類別原材料及配套設(shè)施,主要包括鋼材、有色金屬和復(fù)合材料等。中游主要是各類船舶的生產(chǎn)與制造,按照應(yīng)用方式不同可分為油船制造、散貨船制造、集裝箱制造豪華游輪和軍艦等。下游根據(jù)應(yīng)用方式主要用于個人和政府,主要包括企業(yè)的航運(yùn)、海洋工程裝備、船舶金融和用于政府國防軍工等。

我國船舶制造行業(yè)雖面臨短期問題與中長期問題,但2022年,我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善,造船市場份額保持全球領(lǐng)先,高端裝備取得新突破,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升。近五年我國船舶制造業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢,船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長率為2.4%左右。當(dāng)前,我國船舶制造行業(yè)手持訂單量大,且逐年上漲。隨著船舶制造行業(yè)綠色化發(fā)展,我國LNG船等產(chǎn)品也迎來了更多發(fā)展機(jī)會。

工業(yè)化水平是基礎(chǔ),勞動力成本是驅(qū)動,技術(shù)變革是機(jī)遇??v覽全球船舶工業(yè)發(fā)展史,呈現(xiàn)出由工業(yè)化及勞動力成本的高梯度國家地區(qū)向低梯度國家地區(qū)轉(zhuǎn)移的規(guī)律。

從低梯度國家的角度,結(jié)合國家船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段,萌芽期為船舶工業(yè)發(fā)展奠定工業(yè)化基礎(chǔ);快速發(fā)展期憑借勞動力成本優(yōu)勢,完成常規(guī)船型的“量”的承接。

未來,造船行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多造船行業(yè)專業(yè)分析,請點(diǎn)擊《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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