2023保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析報(bào)告

• 黃文玉 2023年7月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 891 55
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保險(xiǎn)，是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任，或者被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限等條件時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。

從經(jīng)濟(jì)角度看，保險(xiǎn)是分?jǐn)傄馔馐鹿蕮p失的一種財(cái)務(wù)安排;從法律角度看，保險(xiǎn)是一種合同行為，是一方同意補(bǔ)償另一方損失的一種合同安排;從社會(huì)角度看，保險(xiǎn)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)保障制度的重要組成部分，是社會(huì)生產(chǎn)和社會(huì)生活“精巧的穩(wěn)定器”;從風(fēng)險(xiǎn)管理角度看，保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法。

保險(xiǎn)，是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任，或者被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限等條件時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。

保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存?！笆奈濉币?guī)劃建議中15次提及“保險(xiǎn)”，對(duì)農(nóng)險(xiǎn)、三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等方面提出了明確的建議，但與此同時(shí)監(jiān)管趨嚴(yán)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了挑戰(zhàn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，全國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入44900億元，同比下降0.8%。

分地區(qū)來(lái)看，2021年保費(fèi)收入排名靠前的省市是廣東(含深圳)、江蘇、山東(含青島)、北京、浙江(含寧波)、河南、四川、河北、上海、湖北、湖南、安徽、陜西、福建(含廈門(mén))、山西。各地保費(fèi)收入增跌不一，北京等17地區(qū)保費(fèi)收入正增長(zhǎng)，內(nèi)蒙古等19地區(qū)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)，其中北京實(shí)現(xiàn)原始保費(fèi)收入2526.93億元，同比增長(zhǎng)9.7%，是增幅最大的地區(qū);內(nèi)蒙古實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入645.56億元，同比下降12.8%，是降幅最大的地區(qū)。

保險(xiǎn)是一個(gè)漢語(yǔ)詞語(yǔ)，拼音是bǎo xiǎn，英文是Insurance或insuraunce，本意是穩(wěn)妥可靠保障;后延伸成一種保障機(jī)制，是用來(lái)規(guī)劃人生財(cái)務(wù)的一種工具，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下風(fēng)險(xiǎn)管理的基本手段，是金融體系和社會(huì)保障體系的重要的支柱。建立保險(xiǎn)制度的目的是對(duì)付特定危險(xiǎn)事故的發(fā)生，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)則無(wú)保險(xiǎn)。為了應(yīng)用大數(shù)原則，有可能受益的風(fēng)險(xiǎn)不在可保范圍內(nèi)，因此商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)一般不承保此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

損失補(bǔ)償原則是保險(xiǎn)人必須在保險(xiǎn)事故發(fā)生導(dǎo)致保險(xiǎn)標(biāo)的遭受損失時(shí)根據(jù)保險(xiǎn)責(zé)任的范圍對(duì)受益人進(jìn)行補(bǔ)償。其含義為保險(xiǎn)人對(duì)約定的保險(xiǎn)事故導(dǎo)致的損失進(jìn)行補(bǔ)償，受益人不能因保險(xiǎn)金的給付獲得額外利益。一般來(lái)說(shuō)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)遵循該原則，但是由于人的生命和身體價(jià)值難以估計(jì)，所以人身保險(xiǎn)并不適用該原則，但亦有學(xué)者認(rèn)為健康險(xiǎn)的醫(yī)療費(fèi)用亦應(yīng)遵循，否則有不當(dāng)?shù)美印?/p>

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

從法律意義上說(shuō)，保險(xiǎn)是一種合同行為，即通過(guò)簽訂保險(xiǎn)合同，明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)，被保險(xiǎn)人以繳納保費(fèi)獲取保險(xiǎn)合同規(guī)定范圍內(nèi)的賠償，保險(xiǎn)人則有收受保費(fèi)的權(quán)利和提供賠償?shù)牧x務(wù)。①保險(xiǎn)是一種合同法律關(guān)系;②保險(xiǎn)合同對(duì)雙方當(dāng)事人均有約束力;③保險(xiǎn)合同中所約定的事故或事件是否發(fā)生必須是不確定的，即具有偶然性;④事故的發(fā)生是保險(xiǎn)合同的另一方當(dāng)事人即被保險(xiǎn)人無(wú)法控制的;⑤保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)事故發(fā)生后承擔(dān)給付金錢(qián)或其他類(lèi)似的補(bǔ)償;⑥保險(xiǎn)應(yīng)通過(guò)保險(xiǎn)單的形式經(jīng)營(yíng)。

分險(xiǎn)種看，2021年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.17萬(wàn)億元，同比下滑2.16%。人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.32萬(wàn)億元，同比下降0.30%，其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入2.36萬(wàn)億元，同比下降1.71%;健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入8447億元，同比增長(zhǎng)3.35%;人身意外傷害險(xiǎn)原保費(fèi)收入1210億元，同比增長(zhǎng)3.07%。

保險(xiǎn)業(yè)的賠付情況也備受關(guān)注。整體來(lái)看，2021年行業(yè)賠付支出大幅增長(zhǎng)12.24%至15609億元。從細(xì)分險(xiǎn)種賠付支出來(lái)看，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)賠付支出7921億元，按可比口徑賠付支出增長(zhǎng)9.96%;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)賠付支出7688億元，按可比口徑賠付支出增長(zhǎng)13.55%。2021年末，全國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額23.23萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.14%。其中銀行存款2.62萬(wàn)億元，占總余額的11.27%;債券9.07萬(wàn)億元，占總余額的39.04%;股票和證券投資基金2.95萬(wàn)億元，占12.7%。

保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年，五大上市保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入總額24875.23億元，同比小幅增長(zhǎng)0.03%。中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7603.33億元，市場(chǎng)份額16.93%;中國(guó)人壽保費(fèi)收入6200億元，份額13.81%;中國(guó)人保保費(fèi)收入5810.47億元，份額12.94%;中國(guó)太平洋保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3626.73億元，份額8.08%;新華保險(xiǎn)保費(fèi)收入1634.7億元，份額3.64%。

人壽保險(xiǎn)公司方面，2021年人壽保險(xiǎn)公司保費(fèi)33229億元，各大保險(xiǎn)公司整體表現(xiàn)乏善可陳。其中，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6200億元，較上年增長(zhǎng)1.16%;平安人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4570.35億元，較上年下降4%;太保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2096.10億元，同比微增0.55%;新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1634.70億元，較上年增長(zhǎng)2.48%;人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入968.47億元，同比微增0.69%。

在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方面，2021年上市保險(xiǎn)公司表現(xiàn)差異較大，相同的是車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)均同比下降。其中，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4483.84億元，同比增長(zhǎng)3.79%;平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入2700.43億元，下降5.53%;太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1530.63億元，增長(zhǎng)3.35%。汽車(chē)保險(xiǎn)是受影響最大的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2021年，80%以上的消費(fèi)者汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)下降。根據(jù)測(cè)算，2021年人保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)收入為2552.75億元，同比下降3.9%;平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入1888.38億元，下降3.7%;太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為918億元，下降4.05%。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月深圳原保險(xiǎn)保費(fèi)合計(jì)收入684億元，相比2022年同期增長(zhǎng)了85.05億元。分險(xiǎn)種來(lái)看，2023年1-4月深圳壽險(xiǎn)收入排名第一為371億元，較上年同期增長(zhǎng)了78.1億元;緊跟其后的是健康險(xiǎn)收入為156億元，較上年同期減少了1.08億元;財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)收入為144億元，較上年同期增長(zhǎng)了9.83億元;意外險(xiǎn)收入最少僅為14億元，較上年同期減少了0.81億元，其中壽險(xiǎn)占原保險(xiǎn)保費(fèi)比重最大54.24%、其次是健康險(xiǎn)占22.81%、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)占21.05%、意外險(xiǎn)僅占2.05%。

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