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食品飲料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2023我國軟飲料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群

食品飲料貿(mào)易是國際貿(mào)易的重要組成部分。今年6月初,RCEP(《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》)對15個簽署國全面生效。用好RCEP政策紅利,是食品飲料產(chǎn)業(yè)提升資源配置能力的有效路徑。

食品飲料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

食品飲料是最貼近終端消費者的行業(yè)之一,產(chǎn)業(yè)鏈長,上游包含種植業(yè)、畜牧業(yè)、包裝業(yè)等多個行業(yè)。近年來,年輕一代成為食品飲料行業(yè)的主流消費群體,給食品飲料行業(yè)帶來新變化,一大批新品牌的崛起為食品飲料行業(yè)的發(fā)展帶來新機遇。2022年,中國食品飲料行業(yè)總產(chǎn)值11.6萬億元。

食品飲料貿(mào)易是國際貿(mào)易的重要組成部分。今年6月初,RCEP(《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》)對15個簽署國全面生效。用好RCEP政策紅利,是食品飲料產(chǎn)業(yè)提升資源配置能力的有效路徑。

在優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶動下,不少地方已經(jīng)形成多個具有特色和優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群。要抓住機遇,堅持創(chuàng)新驅(qū)動、依法經(jīng)營、公平競爭,加快發(fā)展新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式,推進食品飲料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

壯大產(chǎn)業(yè)集群,塑造新動能新優(yōu)勢。瞄準市場需求,加大研發(fā)投入,不斷開發(fā)功能食品、特色食品,推動食品工業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展。據(jù)介紹,未來幾年,相關(guān)部門將開展“332”專項工程,推動30個規(guī)模300億元以上的產(chǎn)業(yè)集群率先向先進制造業(yè)集群邁進,形成超2萬億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群第一方陣。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,發(fā)展新業(yè)態(tài)新模式。支持行業(yè)協(xié)會、企業(yè)舉辦食品博覽會,發(fā)展直播帶貨、農(nóng)商直供、垂直電商等新業(yè)態(tài)新模式。建設(shè)網(wǎng)絡(luò)貨運平臺,推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過大數(shù)據(jù)助力食品飲料產(chǎn)業(yè)上下游客戶實現(xiàn)精準供需對接,助力食品飲料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

全年餐飲場景修復、需求復蘇,啤酒仍有望保持較高景氣度。行業(yè)景氣度依然較好,受益于餐飲復蘇、場景修復,高端化勢頭良好,高端啤酒格局或仍有新變化,臨近啤酒旺季、消費有望回補。4月軟飲料產(chǎn)量同比增9.5%,受益于場景修復、旅游出行恢復、餐飲需求復蘇等多方面因素。

2023年我國軟飲料市場銷量現(xiàn)狀與未來趨勢

目前,我國軟飲料行業(yè)形成已經(jīng)形成規(guī)模較大、門類齊全的產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,行業(yè)生產(chǎn)精益化發(fā)展。從盈利能力來看,銷售毛利率和銷售凈利率依然保持高位。

近年來,我國軟飲料銷售毛利率略有下滑趨勢,2019年軟飲料行業(yè)銷售毛利率為43.27%,2020-2022年軟飲料行業(yè)銷售毛利率下降,2023年一季度軟飲料行業(yè)銷售毛利率為38.99%。

近十年來中國軟飲料市場保持著穩(wěn)定的增長。預計未來中國軟飲市場將保持5.5%的復合平均增速,到2025年市場規(guī)模將超過7900億元。隨著消費者對自身健康的重視,“抗糖”“健康”“天然”成為日常社交被提及最多的話題。

軟飲料各細分市場增長態(tài)勢良好,茶飲無糖化成為趨勢;植物蛋白飲料消費升級,以燕麥奶為代表的新興植物蛋白飲品為行業(yè)帶來了清晰的第二增長機會曲線;即飲咖啡市場復合增長率排名第一,領(lǐng)跑飲料市場各細分品類。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國軟飲料市場深度調(diào)查研究報告》顯示:

2021年1-12月,全國軟飲料產(chǎn)量同比增長11.98%。其中,碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量同比增長18.22%,包裝飲用水類產(chǎn)量同比增長9.13%,果汁和蔬菜汁飲料類產(chǎn)量同比增長11.16%。2021年1-12月,飲料制造業(yè)營業(yè)收入同比增長13.53%。其中,碳酸飲料制造業(yè)同比增長19.17%,瓶(罐)裝飲用水制造業(yè)同比增長12.18%,果菜汁及果菜汁飲料制造業(yè)同比增長13.90%,含乳飲料和植物蛋白飲料制造業(yè)同比增長10.93%,固體飲料制造業(yè)同比增長14.95%,茶飲料及其他軟飲料制造業(yè)同比增長12.01%。

盡管2021年飲料市場經(jīng)歷了原材料上漲和疫情的沖擊,但是還是實現(xiàn)了逆勢增長,高速的增長彰顯著行業(yè)發(fā)展的動力,風口已來,有望在未來十年內(nèi)衍生出萬億市場。

在快速發(fā)展過程中,中國軟飲料行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升。軟飲料行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2021年的營業(yè)收入劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,營業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有康師傅控股、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)中國;營業(yè)收入在30-200億元之間的企業(yè)有中國食品、東鵬飲料、養(yǎng)元飲品、維維股份、香飄飄等;其余企業(yè)的營業(yè)收入在30億元以下。

中國軟飲料市場歷經(jīng)40余年發(fā)展,增速趨于平緩,未來將保持5%左右的平穩(wěn)增速,但分化加劇,一些新興品類仍將保持高增長;TOP10中的國際品牌份額迅速下滑、而國產(chǎn)品牌穩(wěn)步增長∶過去十年,TOP10中的國際品牌份額下降一半左右,而國產(chǎn)份額則穩(wěn)步提升,已追平國際品牌。

以國產(chǎn)品牌為主TOP10以下的品牌市場份額快速升;以國產(chǎn)為主的TOP10以外的品牌近年來在新興細分品類不斷發(fā)力。十年間整體市場份額從53%增至65%左右,這無疑打破了消費品行業(yè)強者恒強、市場集中度不斷提高的競爭鐵律,背后是國潮的力量。

軟飲料消費頻次隨消費者年嶺增長逐步降低,近七成的90后、z世代消費者每周消費一瓶以上軟飲料,而相同消費頻次的80后、80前分別僅占58%和35%;同時,食品飲料也成為Z世代未來計劃增加消費支出的品類;以Z世代、90后為核心的年輕消費者正在接棒80后成為軟飲料的核心用戶群體。

大眾消費者對健康的關(guān)注重點多樣化為飲料產(chǎn)品的差異化創(chuàng)造空間。而另一方面, 眾多消費者對飲料“健康”的印象事實上源自飲料商的宣傳科普,因此對于“健康” 的定義主導權(quán)在于品牌商?!翱谖?健康”型軟飲料公司主要通過做“加法”或“減法” 的方式以順應(yīng)消費者對于健康的訴求。

線上消費占比穩(wěn)步提高

4月份,隨著消費市場活力增強,市場銷售增速繼續(xù)加快,升級類消費較快增長,接觸型、出行類相關(guān)服務(wù)消費恢復明顯,線上消費占比穩(wěn)步提高。

市場銷售增速繼續(xù)加快。在消費場景恢復拓展,各項促消費政策不斷顯效及上年同期基數(shù)較低等因素作用下,4月份,社會消費品零售總額34910億元,同比增長18.4%,增速比3月份加快7.8個百分點。

城鎮(zhèn)市場銷售增長快于鄉(xiāng)村。4月份,城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村消費品零售額同比分別增長18.6%和17.3%,增速比3月份分別加快7.9和7.3個百分點。

商品零售增長加快。4月份,商品零售額同比增長15.9%,增速比3月份加快6.8個百分點。從商品類別看,限額以上單位中八成商品類值零售額同比增長,七成商品類值零售額增速加快,其中穿類和用類商品零售增長較快。4月份,限額以上單位穿類、用類商品零售額同比分別增長32.4%和19.3%。在用類商品中,汽車類商品零售額同比增長38%,增速比3月份大幅加快。

部分升級類商品零售實現(xiàn)兩位數(shù)增長。4月份,限額以上單位化妝品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額同比分別增長24.3%、44.7%、25.7%和14.6%,增速比3月份分別加快14.7、7.3、9.9和12.8個百分點。

餐飲等接觸型消費快速增長。餐飲堂食、電影院等線下消費場景不斷拓展,相關(guān)消費需求較快釋放。4月份,全國餐飲收入同比增長43.8%,增速比3月份加快17.5個百分點;電影票房收入28.7億元,同比增長四倍左右,增速比3月份大幅加快。

出行類相關(guān)服務(wù)消費大幅回升。4月份,全國城市軌道交通客運量同比增長95.8%。據(jù)測算,今年清明假期,國內(nèi)旅游出游人次較2022年清明節(jié)當日增長22.7%;“五一”假期,居民出行意愿大幅上升,帶動旅游相關(guān)消費快速恢復,國內(nèi)旅游收入同比增長128.9%。

《2023-2028年中國軟飲料市場深度調(diào)查研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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